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第二梯队则是年产量1000多万吨的企业,大概有5家左右,包括华新、山水、天水、冀中等等水泥企业。
第三梯队则是几百万吨的企业,数量也不过是几十家,可以在省内称霸。
“百万吨以下规模的水泥企业可以说不计其数”。
5、行业竞争分析
2005年水泥全行业盈亏相抵后实现利润总额80.5亿元,同比下降38.7%。
规模以上5149家水泥企业中亏损企业高达1851家,亏损面35.9%,比上年增加8.9个百分点。
亏损企业亏损额为48.9亿元,同比增长74%。
2005年8月11日,全球建材老大美国拉法基(Lafarge)与中国西南地区最大的水泥生产企业瑞安建业(0983.HK)宣布合并双方在中国的水泥业务。
由此,作为外资企业的拉法基瑞安将一举进入国内水泥行业产能三强,紧随海螺水泥及三狮水泥之后。
然而拉法基瑞安的野心却决不会止于西南,正如全球建材老大拉法基首席执行官博凯所说:
“拉法基瑞安将成为中国数个省市的行业领导者。
”有业内人士形象地评价这项并购:
“中国水泥行业从此将面临一条真正的狼!
”
拉法基中国对外交流经理李志刚提供的资料显示,新公司将整合的业务范围主要包括三大板块:
拉法基将被整合的资产是位于中国四川、重庆及北京的水泥业务,4个工厂共470万吨产能,分别是北京兴发水泥有限公司、北京顺发拉法基水泥有限公司,四川都江堰拉法基有限公司及重庆拉法基水泥有限公司。
并购一向是拉法基扩张的主要战略。
2001年,拉法基通过收购世界第六大水泥生产商蓝圈集团,一举跃升为世界第一大水泥生产商。
在中国,拉法基一共拥有四家水泥厂,除都江堰拉法基水泥是自建的以外,其余3家都是通过并购所得。
而与拉法基风格完全相反的是,瑞安建业对其所并购的水泥企业则一律采取“全盘安置”的手法。
事实上,瑞安建业之所以愿意在并购后全盘接受原有企业员工,原因之一在于生产方式使然。
据了解,瑞安建业接手的昆明水泥和开远水泥,都是采用已属落后的湿法工艺生产,人员需求量相当大,减员增效的方式根本无法推行。
而拉法基则主推新型干法生产线,一个工厂只需要员工200人左右。
中国建材工业经济研究会有关人士称,从2003年开始,国家对过热的水泥行业实行宏观调控,但高标号的新型干法水泥仅占国内水泥总产量的16%,缺口非常大。
瑞安建业要想改变现状,只能尽快的将湿法水泥生产向干法水泥转型。
然而,瑞安建业的一位人士坦承,“拉法基在人员和技术上的优势,是瑞安无法比拟的。
”在技术上,拉法基拥有世界上最先进的水泥生产技术及严格的质量控制体系,并拥有联网的全球技术中心,只要任何一个国家的任何一个厂出现问题,立即可以获得技术支持。
拉法基在10年前进入中国市场,并非常明显的选择一条绕开与中国水泥大企业直接对阵,而追求实现区域性垄断的发展策略。
在发展中,拉法基避开了水泥行业竞争最激烈的华东、华南市场,也就避开了与海螺集团等横刀相向的局面。
进入中国后,拉法基首先选择了有奥运概念的北京,试探性的投资了两个小企业。
随后,拉法基直捣西南市场,在四川、重庆开始较大规模投资,并且一直试图进军云南市场,虽因为人员安置问题拉法基在云南市场扩张一度受阻,不过拉法基却转向与瑞安建业合并,最终实现了西南地区霸主地位。
2004年西南四省水泥的总产能是9250万吨,拉法基与瑞安建业的合营企业将占到整个西南市场18.42%的市场份额。
来自水泥协会的一组数据:
根据2004年上半年数据计算出来的水泥行业的集中度如下:
水泥行业前4家企业销售收入集中度为11.78%,达到122.5亿元,生产集中度为8.27%,产量是3513.62万吨;
水泥行业前10家企业销售收入集中度为15.78%。
与世界通行标准和发达国家相比,中国的水泥行业前4家企业的集中度只有11.78%,比世界通行的低集中度标准还低15.62%,比美国1982年的水泥集中度低19.22%。
据分析,目前中国水泥企业有大约7000家,而规模以上的就有5000家,比较分散,发展不健康。
接下来中国水泥行业比较激烈的并购时间还将持续5年-10年。
而对水泥行业的宏观调控本身也鼓励集中度,预期是大约在2008年将减少到1500家,然后至500家的局面。
水泥行业“十一五”期间的规划目标是:
“到2010年,争取把我国新型干法水泥比重由现在的40%提高到70%;
累计淘汰落后产能2.5亿吨。
水泥企业平均生产规模提高到40万吨左右,企业户数由现在的5000多家减少到3500家左右。
”。
水泥协会的一位专家指出,由于种种原因,产业结构调整真正完成“可能要淘汰3000~4000家水泥企业”!
6、产业结构
⏹在产品结构上,优质新型干法水泥仅占37%,许多立窑水泥按欧洲标准衡量为不合格废料。
⏹在技术结构上,工艺落后的立窑产量占总产量的70%,技术先进的新型干法产量仅占约30%。
⏹在规模结构上,全国水泥厂平均规模低于10万吨/年。
全国7000多家水泥生产企业中,大中型企业仅占10%的比例。
7、影响行业发展的因素
⏹国家产业政策
⏹水泥新标准有利于大型企业
◆根据国家经贸委2002年1月14日发布的《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》,出厂水泥(熟料)质量要求达到3个100%,即出厂水泥合格率100%;
28天抗压富裕强度100%;
袋装水泥20包总量不小于1000Kg,单包净含量不小于49Kg,合格率100%。
据广西水泥行业专家介绍,水泥企业要达到国家经贸委这一定标出厂标准,在水泥生产出来后,一般要用3天时间来进行包括强度富裕值在内的各项检测,之后才能出厂销售。
◆海螺水泥广西遭质疑,两次抽检定为废品厂家不认事件,为维护公司的权益,中美包装公司将到法院进行起诉,除了按司法程序向“海螺”索赔约13万元直接损失外,他们还将向“海螺”水泥索赔因楼面停工给公司带来的间接损失。
⏹“南水北调”
⏹西部大开发
⏹北京奥运会
二、水泥行业特点
⏹水泥企业十分倚重“营销半径”,地域性特点鲜明,区域垄断是水泥行业的固有特点。
⏹受固定资产投资、货币政策、财政政策、环保措施的影响明显。
⏹水泥行业的上游产业(能源,影响水泥的供给)、下游产业(基础设施及房地产投资,影响水泥的需求),以及对水泥行业发展起关键作用的金融业、交通运输业,都互相影响。
⏹同质竞争严重,规模效应显著。
⏹资源(煤电石灰石)、设备、知识、技术密集。
⏹水泥生产过程为连续生产,属流程型制造。
⏹技术与管理成为赢利和重要手段。
三、水泥生产的管理特点
⏹面向供应链的协同计划体系
⏹实时动态精准库存
⏹快速市场反应机制
四、中国水泥企业信息化现状及与国际国业者差距
⏹中国水泥企业信息化现状
1、信息化基础设施建设尚待改善。
我国水泥企业大多数为中小企业,在企业局域网络和企业网站建设方面均相对缓慢。
到目前为止,有26.5%建立了覆盖企业整体的局域网络;
有50.2%的企业建立了覆盖主要部门的局域网。
一些大型水泥集团如鲁南水泥、巨龙水泥等企业建立了较完善的企业网站,网站内容丰富、更新及时;
部分企业虽然建立了企业网站,但仅有企业的简介等内容,更新较慢。
此外,水泥企业在信息化装备方面相对落后,多数企业的每百人计算机拥有量低于5台。
总体上看,水泥企业信息化装备有待改善。
2、生产控制自动化系统应用相对先进。
在我国水泥工业中,几乎所有的大、中型水泥厂和大多数机立窑水泥厂都装备了生产过程自动控制系统,少数机立窑企业至少也在生料配料上实现计算机自动控制,尤其是新型干法水泥企业生产线自动化水平较高。
水泥科研设计单位和水泥设备制造企业普遍应用CAD/CIMS技术,实现设计和制造自动化。
水泥企业生产过程控制系统和研发自动化的应用辅助了生产管理。
3、应用系统建设相对迟缓。
多数水泥企业都应用了财务管理、人事管理、电子报表等基础管理系统,其中又以财务管理系统应用最为普遍。
水泥企业在基础性管理系统的应用上目前仅停留在单项系统、单个部门的应用。
这些应用较为成熟,但是普遍已经不能适应企业进一步发展对信息系统的需要。
我国水泥企业在综合管理系统应用方面(如ERP)尚不成熟,约有24.3%的企业建立了综合管理信息系统,32.4%正在规划和实施,其他企业尚未建设综合管理信息系统。
供应链管理系统、客户关系管理系统等的应用还比较缺乏。
4、信息化资金投入和人才相对不足。
相对其他行业,水泥企业的信息化投入相对较低,导致了企业信息化建设滞后的局面。
“十五”期间,我国水泥企业信息化建设资金投入将有大幅增长,资金投入将从“九五”以基础建设、设备投入为主的时期转向以信息系统开发与应用、软件投入为主的阶段。
大多数企业设立了信息化机构和信息化主管,但是我国水泥企业信息化人才尤其是复合型人才还比较缺乏。
总的来说,水泥企业信息化总体上处于起步阶段。
作为传统制造业,水泥企业对生产过程的控制比较重视,而对业务管理信息化的重视却相对不足。
⏹ 国际水泥企业信息化发展状况
国际水泥企业紧跟信息化的脚步,尤其是大型水泥集团,在信息化建设方面领先于国内企业。
表现在:
1、企业网站建设完善。
国际大型水泥企业均建立了企业网站,且具有业务范围广和数量大的特点。
2、生产过程控制系统应用广泛。
世界水泥百强企业,如法国拉法基(LafargeS.A.)集团等均在生产过程中全程采用了先进的生产控制系统,如集散控制系统(DCS)、计算机控制系统(SCADA),制造执行系统(MES)等。
3、管理信息化建设开展较早,且应用比较成熟。
国际上大型水泥企业集团基本上已经建立企业ERP系统,如台湾亚洲水泥集团,1998年应用了SAP的ERP系统,并于2001年又建设了企业信息门户(EIP),为企业中下游客户提供服务。
4、信息一体化应用领先。
国外建材企业信息化建设经历了从生产自动化、管理信息化到管控一体化结合的过程,在管控一体化应用方面,进行了有力的探索,并且取得了显著成果,部分建材企业已经实现了管控一体化应用。
国际建材企业信息化发展的趋势是:
1、信息化架构由分散应用向整合应用转变。
经历了生产控制信息化、业务执行电子化和管理信息化的发展后,目前,随着应用需求的提高和信息技术的发展,国际建材企业已经开始实施企业信息化应用的整合,通过信息技术应用快速响应市场、分析挖掘市场机会、支持管理决策,提升企业竞争能力。
2、信息化应用由企业内部应用向企业间协同商务发展。
为了加速对市场的相应,优化整体供应链,国际大型水泥企业信息化应用由企业级应用向支持远程的、异地的、一体化业务处理的应用系统转变,加强对上下游企业的整合,发挥协同效应。
⏹中国水泥企业信息化发展的差距
对比国内外水泥企业信息化及其对企业管理与发展带来的效益,可以看出国内外水泥制造业信息化存在较大反差,我国水泥企业信息化应用对业务支持的广度和深度都还明显不够。
1、我国水泥企业应用计算机辅助设计系统对产品设计、开发提供了全面支持,应用过程自动化系统为水泥企业生产控制提供了较全面的支持,提高了生产效率,但是管理系统对水泥企业业务发展和管理决策的支持还很不够。
2、我国水泥企业大多数还未建立起企业生产、销售、库存、采购和财务、人事等一体化的综合管理系统。
在单项系统应用阶段,信息不能集成和共享,企业内部执行效率仍很低,对外部市场的响应速度慢,影响了企业管理水平的提升与竞争力的提高。
3、我国水泥企业还建立起以信息技术为依托企业的知识管理与创新平台,企业创新能力不能得到最大程度的发挥,不利于水泥企业的可持续发展。
因此,水泥企业需要大力推进管理信息化的进程,加强生产控制自动化化与管理信息化的结合。
水泥企业需要导正企业发展战略与投资策略,突破资金与人才因素的制约,加强信息化建设资金投入与人才培养。
建立起以信息技术为依托的企业知识管理与创新平台,使水泥企业创新能力得到最大程度的发挥,增强企业的可持续发展能力和综合竞争力。
五、关键问题及解决方案
1.从海螺与拉法基对比看水泥行业关键问题
⏹市场范围
如何占领更大的市场,是水泥行业生产企业面临的重要问题。
◆海螺水泥是我国华东地区最大的优质水泥及商品熟料生产商和供应商,该地区的销售收入占海螺水泥销售收入总额的100%。
但是,只占华东地区水泥市场份额的10%左右。
◆拉法基的业务遍及全球100多个国家和地区,并在70多个国家拥有大型生产企业。
2001年拉法基收购世界第六大水泥厂商------蓝圈集团,使拉法基的市场范围进一步扩大,并一跃成为世界水泥业霸主,年水泥生产能力达到1.6亿吨。
随着公司全球定价策略的改进,2003年拉法基在全球大部分市场的水泥销量都有所增加,水泥销售收入总额达64亿欧元(约662亿元人民币)。
◆拉法基的主要水泥市场在西欧地区,2003年西欧市场的水泥销量占拉法基水泥总销量的28%;
亚洲地区是拉法基的全球第二大水泥市场,2003年亚洲地区水泥销量占拉法基水泥总销量的21%,尤其是中国,更是亚洲地区最大的建材消费市场。
拉法基认为:
中国水泥市场是法国市场的20倍,是美国市场的6倍,发展潜力巨大。
因此,拉法基的生产和销售开始向中国市场倾斜,在中国境内已拥有都江堰等数家水泥生产企业,而且还在不断扩张。
⏹成本控制
成本控制与单位资本产出效益是水泥行业要关注的核心问题。
◆2003年度海螺水泥的主营业务收入比2002年增长90%,主营业务成本增长69%,期间费用增长57%;
收入增长速度明显高于成本及费用的增长,从而使公司利润增长率高出收入增长率113个百分点,达到203%。
而海螺水泥的综合成本在下降.
◆
分析拉法基的成本结构,我们发现,拉法基的燃料成本和电力成本分别占生产成本的14%,虽然同样受到燃料及电力价格上升的影响,但拉法基提高了生产技术、采用先进的生产工艺,充分利用焦炭、天然气等混合能源,摆脱了对煤炭等不可再生能源的过分依赖,同时也降低了水泥生产中的热能消耗。
据统计,拉法基的热耗要比普通水泥生产工艺的热耗低50%,电耗低15%,生产管理人员仅为普通水泥生产技术的1/8。
正是由于拉法基技术上的绝对优势,2003年拉法基的能耗降低2%,燃料成本净节约6亿欧元(约合60亿人民币元)。
拉法基使用混合能源进行生产,降低了由于能源价格上升导致生产成本大幅增加的风险;
同时,拉法基先进的生产工艺大大节约了能源,降低了能源动力成本在总成本中的比重。
2003年,海螺水泥的能源及动力成本占总成本的54%,而拉法基的燃料和电力成本只占总成本的28%。
⏹产品竞争实力
◆海螺水泥能够成为中国水泥行业龙头,重要原因之一是正确的高端产品市场定位。
在我国水泥市场中,高标号的新型干法水泥供不应求,供需缺口非常大。
海螺水泥较早采用新型干法生产工艺,在其产品结构中,新型干法生产的水泥产量占到了90%以上,且主要是高标号水泥,海螺水泥的高标号水泥市场占有率位居全国第一。
海螺水泥的水泥产品被广泛用于国家重点工程以及工程重点部位的施工建设,此外,公司所研发的特种水泥还应用于核电站及磁悬浮轨道的建设,填补了国内空白.
◆拉法基在产品技术上的竞争优势更加明显,拉法基拥有世界上最先进的水泥生产技术以及最严格的质量控制体系,因此,拉法基水泥产品的质量明显高于中国同类水泥产品。
技术、管理和成本控制能力上的优势,使拉法基能够采用“价格战”迅速争夺市场份额。
2002年6月,拉法基投资1.5亿美元新建都江堰拉法基水泥有限公司,年产高标准水泥140万吨,拉法基持有该公司75%的股份并全面负责经营管理。
为了迅速抢占成都市场,仅仅两个月后,拉法基对外宣布将每吨水泥价格降低80-100元(即从原来的400元/吨降到300元/吨),引爆水泥价格大战,与当地水泥企业正面交锋。
当地江油双马等水泥大厂纷纷降价应战,一场硝烟弥漫的水泥价格战由此打响。
凭借低廉的生产、管理和运输成本,拉法基在这场价格战中掌握了主动权。
经过3个多月的较量,一些规模小,成本高的小水泥厂纷纷倒闭,成都水泥市场原有的竞争格局因为拉法基的进入而被彻底打破。
2.水泥行业面临的问题
◆销售管理粗放,销售业务与财务脱节,
◆客户信用难以掌控,应收账款居高不下
◆库存压力大、损耗较大
◆发货限额不准,交货时间不准
◆成本控制不力
◆管理的计划性不强,对销售前线的支持不力、控制不力
◆未能合理制定与企业生产模式相匹配的生产控制;
◆未能随时对现存的物料进行生产配比的模拟预算;
◆未能在保证生产的前提下,最大程度的降低库存
◆未能随时得知某种物料的收、发、存状况;
◆供应商的选择体系未能完善而合理;
不能对供应商进行评鉴;
◆采购合同的执行是否有絮而不紊,无法监控采购未到货情况;
◆采购资金的占用是否有计划而不盲目;
◆无法对水泥生产的设备进行全面维护管理,不能监控零配件报废情况;
◆过磅能力低于装货能力
3.用友水泥行业解决方案
⏹用友水泥行业解决方案的优势
◆水泥行业多年经验并对水泥制造企业的运作及现状的深刻理解;
◆与国外或其它由电子、机械行业改写的ERP,甚至于用OA来管理,更具有专业性、稳定性更强;
◆.完全满足水泥制造企业的基本特性;
◆.大量图型化统计分析表直观、简洁、实用;
◆.本土服务及时、方便;
◆.专业技术、更专业服务;
⏹用友水泥行业解决方案原理图
用友水泥行业解决方案的核心思想是用一份资金管理两份到三份乃至更多份的业务,这与那些过与关注表单的软件商是不一样的,表面上看维系系统运转的是一系列单据与表单,但在实际系统运作时,用友用友水泥行业解决方案却在无时不刻的帮客户管理好现金流,规避企业运作风险,修正企业运作中的偏差,使企业处于全面受控状态。
⏹用友水泥行业解决方案全景图
⏹用友水泥行业解决方案介绍
◆1.质量管理系统
以质量台帐为基础,对化验数据进行全面管理,覆盖控制组、分析组、物理组的原材料、生料、熟料、水泥所有化验数据,具备生料配方计算、自动台帐生成、数值分析等模块,增强版还包括内部考核分析、工艺知识库等高级模块。
◆2.生产调度管理系统
通过对设备产量、运转、能耗、库存等环节的管理,提供大量的生产报表,使车间生产情况快速直观地反映在计算机中,大大提高了企业生产调度能力。
◆3.销售管理系统
对不同品种、不同出厂方式的水泥利用多种销售模式进行管理,灵活掌握付款方式和提货方式,及时跟踪客户提货和欠款情况,具备折扣、亏吨、退货等功能,内嵌有强大的统计模块,辅以图表输出。
可以按客户、地区、销售员、水泥品种等分类管理和统计。
将信用管理贯穿到发运计划、发货登记、车辆记量等业务的全过程,解决业务信用与财务信用的冲突,减少坏账风险,形成风险的事前控制机制。
◆4.仓库管理系统
采用简单的数据采集方式:
入库+出库,提供强大复杂的统计:
日报汇总、库存按类汇总、部门消耗汇总、设备消耗汇总、采购计划自动申请等。
简单的操作、强大的功能帮助企业真正达到提高仓库管理能力,降低积压成本,提高生产效益。
◆5.分步成本核算系统
这是一套提供给企业管理办公室使用的非财务核算系统,核算项目根据领导的要求灵活设置,从生料到水泥分步计算成本,自动按工序顺序向下转移,能结合销售、税收、其它等成本综合分析出厂成本。
系统提供强大的对比、分类等统计查询功能,使各环节的生产成本直观显现,为成本控制提供强有力的依据。
◆6.生产设备管理系统
设备在水泥生产企业中占了极其重要的位置,如何统筹安排设备采购、降低设备维护费用、提高设备运转率、分厂间灵活调用闲置设备等等问题都是设备科(处)主要解决的问题,本系统根据世界流行的设备管理方案,结合水泥厂生产情况而定制,具有详尽的设备档案管理、设备关系树、设备维修跟踪、设备维修预测、零部件管理、图纸管理、润滑油管理、维修自动预警等功能,同时赠送国外和国内流行设备相关网址。
◆7.人事工资管理系统
除了基本人事档案管理和统计之外,工资管理模块可以根据企业自身实际情况设置项目,另附加有人力资源管理模块,为企业充分利用人才提供一个科学的参考。
◆8.与业务相集成的财务管理系统
◆9.与ERP相集成的OA系统
◆10.与ERP系统相集成的CRM、HR系统
◆11.可与DCS无缝集成的EAI数据接口系统
◆12.电子衡管理系统,从地磅串口直接读取数据、地磅单自动生成及打印,避免第三方软件形成信息孤岛。
◆13.基于以上多系统之数据库之上采用数据仓库技术的管理驾驶仓系统。
六、行业样板用户及用户情况
◆样板用户-天水股份
天水股份有限公司是中国水泥行业前十名之一,立足天津辐射华北,是中国北方较大的水泥企业之一。
天津水泥股份有限公司是根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定,经天津市证券管理办公室津证办字【1998】155号文批准,由天津建筑材料集团总公司与天津建筑材料进出口公司、天津市建筑材料科学研究所、天津市天材房地产开发公司、天津市新型建筑材料房地产开发五家法人单位共同发起设立的股份有限公司,于1998年9月30日取得天津市工商行政管理局《10307363号营业执照》。
水泥分公司是国家重要的原材料基础工业企业。
始建于1958年,经过四十年的技术改造、扩建,现已发展成为年产水泥120万吨的大型企业。
建厂以来,已生产水泥1523万吨,1994年获全国水泥行业产品质量"
百佳企业"
称号,1996年在全国非金属矿物制造行业排位50名。
1993年和1995年在天津市百强企业排行榜分列经济效益第27名和第71名。
水泥分公司是天津市最大的水泥企业,其主导产品为"
骆驼"
牌水泥,主要品种有低碱P.O32.5、P.O42.5强度等级普通硅酸盐水泥和低碱P.S32.5、P.S32.5R、P.R42.5强度等级矿渣硅酸盐水泥,质量稳定,曾获天津市优质产品和名牌产品称号,获得国家产品质量认证,通过ISO9002质量保证体系认证,在天津市水泥市场中享有盛誉。
产品全部散装出厂,出厂合格率100%、富裕强度合格率%,"
牌水泥以早期强度高、低碱性、质量稳定可靠而享有盛誉,广泛应用于各种建设工程中,天津电视塔、天津站、天津港码头、机场、立交桥及大型建筑等重点工程项目和基础设施建设大部分使用其产品,并远销日本、台湾等国家和地区。
"
牌水泥商标被天津市评为著名商标。
该公司于2005年12月22日在原有用友U821的基础上,管理升级,全面超越,开始体验用友ERP产品U861为公司从销售、采购、生产、仓库、磅房及财务等到业务的最新管理工具,通过系统化的理念培训,严密的系统实施。
在原有的企业内部供应链的基础上进一步精细化管理,启用生产制造系统,以生产计划为核心对企业运作进行事
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