主题公园行业迪斯尼分析报告.docx
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主题公园行业迪斯尼分析报告
2016年主题公园行业迪斯尼分析报告
2016年5月
目录
一、全球主题公园和华特迪士尼4
1、全球主题公园集团稳步发展4
2、迪斯尼主题公园遥遥领先5
3、亚太主题公园市场强劲,中国成为发展热土6
二、全球迪士尼度假区7
1、华特迪士尼公司8
(1)迪士尼公司经营状况良好8
(2)全球六大迪士尼度假区概况9
2、香港迪士尼度假区10
(1)股权结构10
(2)扩建情况10
(2)游客情况11
(4)经营情况12
3、东京迪士尼度假区13
(1)地理位置优越13
(2)股权结构13
(3)主题特色13
(4)游客情况14
(5)经营情况15
4、亚洲外迪士尼度假区16
(1)加州迪士尼乐园度假区16
(2)华特迪士尼乐园度假区17
(3)巴黎迪士尼度假区17
三、上海迪士尼客流量测算18
1、上海世博会18
(1)客流量及酒店情况18
(2)交通运输18
(3)社会消费零售20
2、地域迪士尼比较20
(1)消费能力20
(2)人口规模21
3、渗透率估算法22
(1)渗透率测算22
(3)迪士尼二期稳定游客量估计23
一、全球主题公园和华特迪士尼
2014年,迪斯尼集团(WaltDisneyAttractions)游客接待量达1.34亿人次,同比小幅增长1.3%,蝉联全球主题乐园企业榜首。
全球TOP10主题公园企业中,亚太地区占据三席(均为中国企业,分别是华侨城集团、长隆集团和宋城集团)。
从主题乐园看,2014年全球TOP25主题公园中迪斯尼乐园占据11席,而中国主题公园占据亚太TOP20主题公园4席。
1、全球主题公园集团稳步发展
2014年,全球主题乐园游客接待量持续增长,TOP25的主题公园游客数同比增长4.1%。
从企业看,全球TOP10主题公园企业游客数为3.920亿人次,同比增长5.1%,其中6家主题公园集团保持了游客数增长。
中国主题公园企业中,宋城集团游客数虽然仅为1456万人,排名第十,但同比增速高达103.6%,远高于其它主题乐园集团。
长隆集团和华侨城集团也保持了较快增长。
2、迪斯尼主题公园遥遥领先
2014年,全球TOP25主题公园接待游客2.235亿人次,同比增长4.1%。
在11个迪斯尼乐园中,巴黎迪士尼乐园出现了4.7%的负增长,其他9个迪斯尼乐园均为正增长,排名第1的奥兰多迪斯尼魔法王国实现了4%的增长率,成为11个迪斯尼乐园中表现最优秀的主题公园。
3、亚太主题公园市场强劲,中国成为发展热土
2014年,全球TOP10主题公园企业中,亚太地区占据三席,且均为中国企业,分别是华侨城集团、长隆集团和宋城集团。
亚洲市场保持较快增长,亚洲主题公园在TOP25中占据10席,在数量上与美国旗鼓相当。
在亚太TOP20主题公园中,中国的主题公园有4家(2个公园位于中国香港),分别为香港海洋公园(排名第13)、香港迪士尼乐园(排名第15)、杭州宋城公园(排名第18)和珠海长隆海洋王国(排名第20)。
杭州宋城公园以38.3%的增速位居全球TOP25主题公园的增速第一名。
二、全球迪士尼度假区
迪士尼在全球拥有六大主题度假区(美国本土2个),其中奥兰多迪士尼客流量最大,约为5000万人。
亚洲迪士尼乐园中香港迪士尼,2015年游客量为680万人次(内地游客占45%),东京2014年游客量为3140万人次(海外游客占比4.0%)。
2015年,香港迪士营业收入为51亿港元,持续三年盈利后步入亏损,主要由于深圳居民“一周一行”政策等因素。
东京迪士尼乐园由OLC公司独立运营,位置优越,净利润为608亿日元,主要收入为乐园收入(83%)。
亚洲外的迪士尼中,巴黎迪士尼经营较为惨淡。
1、华特迪士尼公司
(1)迪士尼公司经营状况良好
华特迪士尼公司(TheWaltDisneyCompany,简称迪士尼公司)是全球最大的娱乐及媒体公司之一,主题公园是其核心商业模式。
按营业收入计,公司同时是全球第二大媒体集团(仅次于美国时代华纳公司)。
2015财年(华特迪士尼会计年度为上一年10月至今年10月,下同),迪士尼集团营业总收入为525亿美元,净利润为84亿美元。
公司主营业务收入为媒体网络(233亿美元,占比44.34%)、乐园及度假区(162亿美元,占比30.81%)、影视娱乐(74亿美元,占比14.04%)、消费品及互动媒体(57亿美元,占比14.81%)。
(2)全球六大迪士尼度假区概况
截止目前,全球共有六个迪士尼度假区:
加州迪士尼乐园度假区、华特迪士尼世界度假区(奥兰多迪士尼乐园)、东京迪士尼度假区、巴黎迪士尼乐园度假区、香港迪士尼乐园度假区和上海迪士尼度假区(尚未开业)。
考虑到文化因素,美国本土外的度假区都进行了本地化改造。
2、香港迪士尼度假区
(1)股权结构
香港特区政府以注资、拨地及贷款方式占有项目57%的股份,迪士尼投入品牌,并从中收取专营费用和管理费,注资24.5亿元拥有43%的股份。
此后,香港特区政府以债转股方式,将借给迪斯尼乐园的61亿港元中51亿港元换成股份。
与此同时,华特迪斯尼公司注资35亿港元,另把借贷的27亿港元也转换成股份。
谈判协议之后,香港特区政府股份从57%降低到52%。
香港特区政府只参与香港迪斯尼的门票收入分成,园区内的其他产品包括迪斯尼纪念品、酒店以及餐饮方面的利润都归属于华特迪斯尼公司。
(2)扩建情况
由于2009年香港政府与美国迪士尼集团扩建了香港迪士尼乐园,加上金融危机的影响。
当年,香港迪士尼的亏损额达到13亿港元,此后香港迪士尼的亏损逐步收窄,直到2011年亏损额减至2亿多港元。
2016年,香港迪士尼将开设以“铁甲奇侠飞行之旅”为主题的全新主题区,这有助于香港乐园与周边的迪士尼乐园竞争。
香港迪士尼预期最理想可在2029-2030年回本,但若旅游业发展未如预期,则需至迪士尼开幕后40年,即至2044-2045年度才有望回本。
(2)游客情况
2005年,香港迪士尼开园当年接待游客量520万,而当年访港旅客达2336万人。
2015年,香港迪士尼接待游客680万人次,其中内地游客占比为41%,内地游客下降的原因主要是由于赴港政策收紧,加上内地主题公园和日韩游的分流。
(4)经营情况
香港迪士尼从2005年开业一直到2011年底,虽然营业额一直呈逐步上升,但始终处于亏损状态,主要原因是香港特区政府收入只参与迪斯尼的门票50%分成,园区内的其他产品包括迪士尼纪念品、酒店以及餐饮方面的利润都归属于美国华特迪士尼公司。
2012年,香港迪士尼的总营业额达42.72亿元,首度盈利1.09亿港元,并成为香港当年营业额最高的主题乐园。
此后的2013和2014年,香港迪士尼也实现了盈利。
2015年,由于访港人数减少,香港迪士尼再度亏损1.48亿港元。
3、东京迪士尼度假区
(1)地理位置优越
东京迪士尼作为美国本土以外的首家乐园,位于日本东京附近的千叶县普安市,辐射日本全国1.3亿人口,方圆50公里居住着3000万高收入人群,占日本总人口的24%。
东京迪士尼交通便利,从东京中央火车站到迪斯尼乐园不到20分钟。
东京迪士尼65%左右的收入来自周边关东地区,相比巴黎和香港,东京迪士尼辐射人口收入水平最高,人均年收入为47870美元。
(2)股权结构
东京迪士尼度假区由东方乐园公司OrientedLandCo持有并运营,独立于迪士尼公司经营主题公园,拥有100%的东京迪士尼股权。
迪士尼公司仅提供技术和卡通人物,每年从OLC门票收入中提成10%,餐饮收入中提成5%。
(3)主题特色
乐园设计符合日本国家特色。
东京迪士尼乐园给迪士尼卡通人物穿上和服,让他们入乡随俗;“迪士尼城堡神秘之旅”按照日本流行的鬼屋等历史传说进行改造;“灰姑娘城堡”讲述了一个英雄和恶人的日本故事;迪士尼大使酒店里特别设计了具有日式风格的传统结婚礼堂,主要经营日式餐饮,在门口处还增加了具有日本礼仪文化特色的鞠躬微笑的迎送礼仪;乐园内开辟了大面积的野餐区域来满足日本游客赏樱的需求。
主题活动不断。
除了游客基础有保证外,迪士尼乐园会不定期举办主题活动,吸引游客再次入园。
2009-2013年,东方乐园公司分别举行了迪士尼海洋10周年活动、迪士尼度假村30周年活动,“牛郎与织女”主题大型巡游。
东京迪士尼海洋公园也在2016年4月15日(周五)迎来为期337天的“东京DisneySea15周年‘theyearofwish’”活动。
(4)游客情况
东京迪士尼2014年接待游客3140万,2010-2014年游客复合增速为4.28%,海外游客占比达到5.0%,这是从2011达到最低点1.30%之后,回升到的最高点。
从游客的年龄结构上看,东京迪士尼约30%的游客为18岁以下青少年,考虑青少年至少有一名家长陪同,这意味着“亲子游”是东京迪士尼度假区的主要旅游形式。
东京迪士尼平均游览时间为8-9小时,呈逐年递增趋势,这得益于日本发达的动漫产业和日本消费者对美国文化的认同。
(5)经营情况
东京迪士尼2014年营业收入同比下降25.6%,净利润同比下降13.8%。
由于2013年是东京迪士尼乐园开业30周年,当年的业绩极佳,所以对2014年数据产生了一定基数效应影响。
2014年,东京迪士尼收入源自于83%的乐园收入,13%的酒店收入与4%的其他业务收入。
乐园人均消费565元人民币,包括人均门票消费240元人民币,人均商品消费209元人民币,人均餐饮消费116元,占比依次是43%、37%、20%。
门票,商品销售,餐饮的人均花费自2009年起都开始逐年降低。
原因可能在于使日本进入已老龄化社会。
对比其他美国本土之外的迪士尼乐园,东京迪士尼乐园在盈利能力方面有明显优势。
东京迪士尼1983年开园首年度就创下了1036万人次的客流神话,1984年到2000年,始终保持着每年1500万-1700万人次的客流量。
美国洛杉矶迪士尼乐园用了25年累计入园2亿人次,而在东京只用了14年3个月。
此外,东京迪士尼的游客中,超过95%是日本游客,参观者人均消费预计为人民币693元,而且据统计游客回头率超过90%。
4、亚洲外迪士尼度假区
(1)加州迪士尼乐园度假区
加州迪士尼乐园度假区最为古老,乐园趋向于梦幻风格,侧重年龄较小的儿童市场。
而之后建造的加州冒险乐园则以美国加州为主题,利用微缩景观展现加州民俗文化,同时拥有丰富刺激的娱乐设施,满足更多成年游客的需求。
(2)华特迪士尼乐园度假区
华特迪士尼乐园度假区是目前最大的迪士尼度假区。
游乐园划分为主题乐园和水上乐园两部分,其中主题乐园包括神奇王国、以科技为题材的未来世界、迪士尼好莱坞影城和迪士尼动物王国;水上乐园则由台风湖礁和暴风雪海滩组成。
在整个迪士尼度假区,还建有零售、餐饮、娱乐中心迪士尼小镇,ESPN体育中心,5个高尔夫球场,18家酒店和784个野外露营地等配套服务产业。
(3)巴黎迪士尼度假区
美国外最大的主题乐园是法国巴黎迪士尼乐园,位于法国巴黎郊外马恩河谷的Marne-la-Vallee,迪士尼对巴黎迪士尼乐园拥有51%所有者权益,并拥有欧洲迪士尼S.C.A公司(巴黎迪士尼的运营公司)40%的股权。
自1992年巴黎迪士尼乐园度假区成立以来,游览人次已达到2.75亿,每年游客量超过1250万次。
金融危机后,巴黎迪士尼的游览人次一直在1500万次上下浮动,但是营业收入却难
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