中国工业报工程机械十二五报道作者邓继跃文档格式.docx
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此外,受成本因素影响以及国际市场的不确定性,出口的带动效应有递减的可能。
但对“九千亿”之说并未提出明确的否定意见。
而在国内几大工程机械企业看来,“九千亿”的目标显然是保守了,甚至有企业人士提出了“两万亿”的极端数字。
不过,细细想来倒也并不为奇。
前段,当沪市还苦苦挣扎于2800点时,“沪市万点论”不同样被抛出?
而提前一年甚至提前两年完成五年计划的事在经验中也是可以经常发生的。
或许,只有时间才能证明,这些是茶余饭后的谈资,还是先知先觉的前瞻之言。
“九千亿”是大概率事件
工程机械产业属固定资产投资驱动型产业,其发展与国民经济的景气循环密切相关,是经济发展的晴雨表。
2009年,国内固定资产投资规模达到22.5万亿元,比2000年的3.2万亿元增长了5.8倍。
期间,工程机械行业的市场规模增长了5.46倍。
因此,预测其未来的市场规模,必须对宏观经济中长期形势尤其是金融货币政策的基本走向有一个明确的判断与把握。
工程机械工业协会专家在分析“十二五”的宏观形势时认为,今明两年,国家的财政政策预计继续以积极为主,货币政策以稳健为主。
因此,全社会固定资产投资规模预计年增长率在20%左右,其中城镇投资仍将占到85%左右,包括铁路、公路交通、能源、城镇化建设及房地产业的项目仍然是主要投资方向之一。
此外,战略性新兴产业的快速发展以及西部大开发、振兴东北、中部崛起和建设新疆等国家战略的进一步实施,将为工程机械行业提供良好市场环境。
这也是提出“九千亿”的主要依据。
而持谨慎观点的主要是一些投资机构。
最近,在企业进行调研的基金公司分析师多数认为,今年二季度有可能成为工程机械板块高增长的一个拐点。
他们的观点主要是基于固定资产投资增速的回落以及国家宏观调控的后续影响将陆续在实体经济中得到反映,从而影响到市场需求。
有数据显示,2011年前两个月,国内新开工项目计划总投资额同比下降23.6%,固定资产投资实施项目数量减少超过1.5万个。
分析人士认为,从总量上看,固定资产投资增速在二季度存在进一步下滑的可能性。
而近期公布的行业数据显示:
4月,全国主要工程机械企业的挖掘机销量环比大幅下降了50%左右,装载机和推土机的总销量环比也分别下滑了30%和48.9%。
分析人士认为,出现环比下降,除了季节波动因素外,宏观政策的转向是主要因素。
这似乎也为基金公司的观点提供了些依据。
在笔者看来,中央提出经济发展方式转变的方针,必然在一定程度上改变以往简单靠投资拉动经济增长的习惯作法。
最近一个阶段,央行连续上调存款准备金率以及数次加息,除了应对输入性通胀导致国内CPI的节节攀升外,也是为经济转型确立一种货币政策的基调。
但是,为防止滞胀压力并保持GDP的一定增速,财政过度紧缩相信是小概率的事。
的确,从去年4月,国家开始对房地产市场进行调控,房地产业开工率有所下降。
这对以房地产业为主要需求来源的混凝土机械、土方机械产生了一定影响,增速有所放缓,部分月份产量甚至出现同比的负增长。
有分析人士认为,随着时间的推移,对房地产的调控措施所造成的需求影响,完全可能被加大保障性住房建设的投资冲抵。
而调控政策究竟能在多大程度上持续抑制开发商的热情,仍值得进一步观察。
小周期、季节性的销售波动和起伏是工程机械市场的特点之一,并不足以形成对行业中长期发展态势的判断依据。
从中长期看,我国城镇化发展水平与发达国家相对还有相当的差距,而快速城镇化正是目前阶段的重要任务。
这就决定了在相当长—段时间内,工程机械行业仍然具有相当大的增长空间。
而基于我国现有的基础设施水平,大规模的铁路、公路、港口、风电和核电建设、机场建设热潮预计将至少持续10年左右的时间。
相信,以此作为工程机械行业发展趋势判断依据,应该较为客观。
实际上,中国工程机械工业协会已对“十二五”期间行业的增长速度有所下调。
其预计为,2010~2015年,工程机械销售总量每年递增约17%。
而在过去的五年,工程机械行业的年均增长速度为33%。
分析人士认为,在GDP增速不出现大幅下滑的前提下,工程机械行业未来几年的平均增速在20%左右较为合理。
退一万步讲,由于工程机械与重工行业之间有交叉统计的“历史遗留”问题。
一旦把电梯、叉车抑或其他什么产品门类归入统计口径的话,那么,“九千亿”目标的确是算不上什么。
赢取份额才是最重要的
事实上,无论是九千亿还是两万亿,对任何企业而言,如何占领市场制高点,以系统的运作能力,在这个当今全球需求量最大、竞争强度同样最大的市场上,争取更多的份额才是要紧的。
在一个完全开放的背景下,得到与退出中国市场,对任何一个企业来说,其后果都显而易见。
面对如此规模的市场,目前的形势是,用不着“猜猜谁来吃晚餐”,全球所有的强势工程机械巨头都已在此齐聚。
而且,无一不将这一市场视为维持自身生计以及谋求发展的重中之重。
而不同经济区域的复苏存在明显差异,使新兴市场成为受关注的焦点。
在欧洲,2010年二季度,欧元区经济实现了1%的环比增长,为四年来的最快。
这主要得益于德、法等主要经济体国家经济的带动。
但欧元区内部经济竞争力的巨大差异和劳动力市场的不同弹性,加大了危机中成员国经济的不平衡性。
而欧元区经济复苏的分化,使其内部赤字与债务问题日趋严重。
这将为欧元区中长期的经济增长带来很大的不确定性。
因此,欧洲工程机械市场销售情况也具有不稳定性。
显然,欧洲工程机械必须依靠出口来缓解压力。
德国机械设备制造业联合会(VDMA)就积极鼓励建筑机械设备制造商走出国门,实施本土化策略,特别是继续鼓励其企业在中国投资建厂。
在美国,美国商务部公布的信息显示,2010年上半年,美国工程机械市场开始回升,国内设备购买量增长。
去年3月,美国工程机械设备发货量同比增长了9%;
4月增长了3.5%;
5月增长了1.3%;
7月增长了13.7%。
此外,2010年上半年,美国工程机械设备出口到亚洲的金额为9.84亿美元,同比增长5%。
正如美国设备制造商协会会长DennisSlater所说,出口简直就是美国建筑机械行业的生命线。
在日本,可以毫不夸张的说,中国市场对日本的经济复苏起到了极其重要的作用。
中国目前是日本的第一大贸易伙伴和第一大出口对象国。
2009年12月,日本对外出口与上年同月相比增长12.1%,而面向中国的出口则增长了42.8%。
2010年6月,日系液压挖掘机销售额为528.12亿日元,同比增长了327.6%。
2010年上半年,日本工程机械市场销售收入共计8189.25亿日元,同比增长50%。
其中,日本本土市场消费2170.2亿日元,同比下降了1.5%;
外销市场销售收入为6019.05亿日元,同比增长了84.8%.。
目前,中国超过日本本土,成为日本小松公司的最大销售市场,约占小松19%的市场销售份额。
今年4月18日,大京机械(山东)有限公司、小松(山东)铸钢有限公司、兴和(山东)机械有限公司同时在济宁高新区投产。
这三家企业主要为挖掘机主机厂供应关键零部件,全部达产后可实现年销售收入40多亿元。
由于日本国内需求持续低迷(日本地震所产生的相关效应尚需观察)、加之日元走强对以出口为导向的经济形成冲击,严重拖累了日本经济的复苏。
在这样的背景下,是否可得出日系工程机械产能已加快了新一轮转移输出节奏的结果呢?
事实上,卡特彼勒、小松、特雷克斯、沃尔沃、日立等国际一线工程机械企业都在纷纷加大投资于中国的力度。
而对于国内企业特别是那些行业内的龙头企业而言,在市场仍处于上升的时段内,真正实现转型,增强核心竞争能力,应该是一个最佳的机会。
如果具备了足够强大的国际竞争力,那么,中国企业在未来美国有可能启动的总值为两万亿美元的公路改造工程项目中,在未来的拉美市场特别是巴西为举办2014年世界杯以及2016年奥运会所要产生的近千亿欧元市场需求中扬名立万,应该是很值得期待的事情吧。
2.做大应由价值为驱动力——关于“九千亿”的话题之二:
2011年6月9日
2011年度“全球工程机械制造商50强排行榜”于5月公布,有10家中国企业进入全球50强,其中3家进入全球10强。
目前,全球最大的混凝土机械制造商在中国;
汽车起重机和大中型压路机销量位居全球第一位的制造商在中国;
全球最大的挖掘机和装载机的产能在中国。
世界上最长臂架泵车制造技术在中国;
世界上最大吨位(3200吨)履带起重机制造技术在中国。
事实上,中国应该有能力在装备制造领域取得包括技术层面在内的更多突破,如果不是更热衷于对产能扩充的话。
据了解,国内工程机械行业中的龙头企业——徐工集团、中联重科、三一重工在企业规划中,曾将2015年末的销售目标定为1000亿元以上;
柳工股份和山东重工集团2015年的销售目标为500亿元;
行业内其他11家大型企业到2015年销售目标规划总计达到6000亿元。
近日有消息称,徐工集团已将原有规划目标调整为:
到2012年,实现营业收入1000亿元,进入世界工程机械前五名;
2015年实现营业收入3000亿元,进入世界工程机械前三名。
早在3月上旬,三一重工总裁向文波在美国拉斯维加斯工程机械展览会上接受采访时表示:
“2012年三一集团销售总额要突破1000亿元,其中海外市场要占35%~40%的比重。
”不经意间,三一重工的“千亿元目标”也计划提前三年完成。
很难想象,在行业内龙头企业大干快上的态势下,其他企业能够克制住增长与扩张的冲动。
毕竟,主动退出市场的选择是不容易做出的。
应该说,在提倡转变经济发展方式的大背景下,在内外部市场环境存在诸多不确定因素的情况下,如何正确认识和处理增长与升级之间的关系,如何构建一个可持续的、价值驱动的运作模式,如何有效提升技术能力以增强核心竞争力,对于企业而言,要比简单的扩充产能重要得多。
如果由追求做大使扩张进入一种失控的状态,为比拼市场占有率不惜以效益为代价,那么,前些年曾在白色家电业发生过的悲剧性一幕,是否会在工程机械行业重新上演呢?
毕竟,没人愿意看到,那些昔日风光无限的家电蓝筹巨子们落寞到今天这等不堪的境况。
因此,在“十二五”开局之年或者期间,集中精力,尝试和推进各种创新方式与路径,争取实现对制约产业发展的“瓶颈”因素予以有效突破,是否会更有意义呢?
谨防在扩能的路上倒下
《“十二五”装备制造业发展和结构调整的目标》中提出:
“十二五”期间,要培育不少于10家具有国际影响力、资本和技术输出能力、进入世界500强的“旗舰级”国际化大企业集团,以使装备制造领域的组织结构优化升级。
而眼下流行的“千亿级”说法,也许是对上述概念的一种自主量化结果吧。
相信,各地在编制地区装备制造业“十二五”规划中,都会把培育“千亿级”企业集团摆在重要的位置加以安排部署。
而近来在“井喷”行情中风头出尽的工程机械龙头企业们,很有希望成为各地被培育的对象。
当然,地方经济的发展需要有龙头企业来引领与带动。
而龙头企业市场规模的暴增,从哪个角度看都应该是好事……前提是,产业能按自身内在的逻辑运行发展,在过程中没有衍生出非商业化的其他产物。
工程机械是一个容易拉升产值的行业,比如挖掘机,年销售1万台,就是七八十亿元的产值。
即使是年销售1万台装载机,产值也能达到20多亿元。
据不完全统计,目前国内挖掘机产能也已超过35万台(需要提示的是,关于国内挖掘机现实产能的版本太多,几乎没人能给出相对准确的数字),足够供应全球市场的大半之需。
而按照目前各生产企业所规划的产能目标,到2015年,国内挖掘机产能规模有可能达到50万台以上,几乎覆盖全球的市场需求量。
而据中国工程机械工业协会挖掘机分会预测:
今年国内挖掘机的总体销量约为19万台,2012~2014年则在21.85万台到30.2万台。
尽管,装载机和挖掘机两大主导产品产能过剩的情况已相当明显,且产品同质化严重,核心技术严重缺失,各种价格促销战层出不穷,市场秩序令人担忧。
甚至已经有警惕工程机械行业中暴发“次贷危机”的声音发出。
但挖掘机的扩产行动似乎仍在按部就班的实施。
从目前已知的扩大产能的情况看,在本土品牌中,三一重工2011年计划产、销挖掘机2.5万台;
徐工机械2011年挖掘机销售目标为1万台;
柳工的目标是到2015年实现3万台的挖掘机产销量;
厦工则根据公司发展战略规划拟实施年产挖掘机1.2万台的投资项目;
广西玉柴与四川邦立在泸州进行大中型挖掘机的项目投资,总规模达20亿元,全部建成后将形成年产5000台大、中型挖掘机的生产能力。
在本土二三线品牌中,各企业的投资力度也不可小觑。
熔盛重工在安徽投资34亿元,投建年产能为3万台挖掘机以及400台旋挖钻机的项目;
五粮液集团下属的普什重机也已投资超过4亿元,生产中、小型挖掘机,项目全面达产后,年生产能力将达到1万台。
最近有传言称,山西一家著名的重工企业计划进军装载机制造领域;
而另一家具有军工背景的企业对这一领域也表现出了浓厚的兴趣。
令人赞叹的是,进入这个被业内人士认为自2001年就已产能过剩,全行业维持了近十年低毛利率的行业,需要下多么大的决心。
实现总成本领先还需过程
工程机械行业是规模效益显著的行业。
在这方面,挖掘机和装载机产品线则表现得更为典型。
从目前国内装载机的市场竞争格局看,柳工作为国内装载机的传统龙头企业,生产技术和渠道优势显著。
但拥有这些依然不足以使其摆脱其他强势对手的竞争与追赶,市场占有率徘徊在20%一线而难以进一步突破。
在业内人士看来,虽然目前行业整体格局维持稳定,产品集中度进一步向优势品牌集中,但行业竞争僵局局面的打破还有待于其他因素量的累积。
或许正是因为这种胶着的竞争局面,使企业的侃价能力基本丧失,经营难度加大。
事实上,微利化是外资品牌退出装载机市场的根本原因,同样也是给新进入者设置的天然门槛,除非这种进入是出于重新洗牌或者是非商业化的考虑。
再看挖掘机。
目前国内挖掘机与装载机市场之间最大的区别就在于,挖掘机是处于一种混合竞争的态势,中外品牌同台比拼,竞争强度大。
不过,形成经济规模后,利润水平极具诱惑。
这也是行业对这一领域驱之若骛的重要原因。
目前参与分割市场的跨国公司主要包括欧美系的卡特彼勒、阿特拉斯、沃尔沃,日系的小松、日立建机、神钢以及韩系的现代、斗山等。
这些公司目前仍占有国内挖掘机市场的三分之二。
而国产品牌自2008年实现2万台的销售规模后,近几年上升势头强劲。
其中,表现最为出色的是三一重工。
以今年4月为例,三一挖掘机以实现销售3100多台的业绩仅次于小松排在行业的第二位,与其他国产品牌拉开了比较大的距离。
值得注意的是,国产品牌在出口方面也有不俗的表现。
今年前四个月,国产品牌累计出口1261台,同比增长72.3%。
这一方面显示出国际市场需求出现持续复苏的迹象;
另一方面也说明国产品牌在国际市场中,仍具备一定的性价比优势。
不过,当国产品牌挖掘机尚不具备核心技术,特别是液压件和传动系统等核心零部件仍受制于人的情况下,实现规模的进一步扩大甚至是领先绝非易事。
事实上,挖掘机产能不断膨胀的结果,只能是使其走向与装载机相同的命运。
如果,由于过度竞争造成营业利润与规模之间本应存在的正相关关系被严重打乱,那么,总成本领先也就失去了其理论上的意义。
事实上,从工程机械领域领先者所走过的发展历程中可以发现,只有那些具备强大产业链控制力,在营销、服务等环节构建出良好盈利模式,对纯粹规模扩张有坚忍克制力的企业,才能形成持续的竞争优势。
实施国际化战略是必然选择
加入WTO十年来,中国工程机械行业的技术创新、产品开发和制造能力都实现了跨越式提升。
以此为基础,中国企业在世界范围谋求更大发展与水平提高的新途径已成为必然趋势。
尽管人民币的升值以及国际市场出现的需求波动,对国内企业的产品出口造成了一定影响。
但这并没有减缓中国企业“走出去”的脚步。
4月27日,三一重工发布公告称,公司拟与印度尼西亚共和国工业部达成投资意向,在该国投资2亿美元建设三一印尼产业园。
这将使三一集团在海外投建生产基地的国家数量达到4个。
5月中旬,中联重科与印度RE鄄LIANCEADA签署了向印度出口30台260吨级履带吊和60台80吨级履带吊,总价值超过3亿元人民币的采购订单。
据悉,这是迄今为止全球履带吊产品单笔数量最大的订单。
6月,柳工有关收购波兰HSW推土机企业的合约也将尘埃落定。
随着国内企业要素成本的持续上升,国产品牌以往在国际市场上所依赖的性价比优势有不断减弱的趋势。
那么,在主动将产业向更高级别推升的同时,将部分成熟且过剩的产能包括适用技术实施产业二次转移,释放于国际市场(比如“金砖”国家包括南非)也许同样值得尝试。
起码可以兑现有关“旗舰级”企业中,具有技术输出能力这一要件。
(未完待续)
3.“山寨”路几时走到尽头——关于“九千亿”的话题之三:
2011年6月16日
在不久前的日本地震救灾过程中,三一重工62米臂长、被日本媒体称之为“大麒麟”的泵车曾与德国56米臂长、有着“大象”称谓的泵车在福岛核电站周边“八仙过海,各显神通”。
此后,30辆长臂泵车意向订单由日方交予三一重工。
虽然没有人会因此就热衷于“大麒麟”与“大象”之间有关成败之类的话题,但“大麒麟”能在这样的时点向全世界展示自己,已经足够令人兴奋了。
随着产业结构的迅速升级,技术研发能力的不断提高,中国工程机械行业在产品的高端、大型、智能化方面取得了长足进步,不仅彻底打破了大型和超大型工程机械产品长期依赖进口的局面,而且以三一重工、中联重科、徐工集团为代表的工程机械行业龙头企业,在国际工程机械产业领域正展现出强劲的上升势头和日益增强的影响力。
而具有世界级水平的500吨、1200吨级全地面起重机、2000吨级履带式起重机、世界最长臂架的混凝土泵车、全球最大的水平臂上回转自升D5200-240塔式起重机等产品的纷纷涌现,使中国工程机械行业已经成为中国装备制造业中水平最高、核心能力最强的代表。
不过,正如中国工程机械工业协会理事长祁俊所坦言,虽然中国工程机械企业这些年取得了很大的进步,但无论是在技术水平、技术创新能力以及产品层次上,与国外先进企业还有不小的差距。
中国工程机械行业必须围绕以结构调整和发展方式转变为主线,大力推进“调整转型,创新升级”战略,通过发展高端、大型、智能化工程机械和关键配套体系领域,推动行业健康、持续的快速发展。
应该清醒地看到,中国工程机械技术升级的途径主要以外部引进消化吸收为主,原始创新很少,集成创新更有待大力加强。
而与主机产品迅速发展形成巨大反差的是,基础零部件和基础工艺发展严重滞后。
与主机配套的发动机、变速器、驱动桥、高压大流量的泵、阀、密封件、高强度紧固件等基础零部件质量可靠性差,品种规格不全,特种原材料等长期依赖进口。
中国工程机械要在更高的层次上体现出竞争力,这道“坎”是必须迈过去的。
基础薄弱造成技术“空心”化
关键零部件和基础工艺发展严重滞后的局面,已成为目前制约中国工程机械行业进一步提升竞争力的“瓶颈”因素,在一定程度上,甚至成为了一个难以破解的“死结”。
以挖掘机为例。
目前国内挖掘机生产的模式大致为:
以国内外可采购资源为支撑的产品集成。
也就是说产品由“美国的发动机,德国的液压系统,日本的电控系统,再加上国内的车架结构件”等组装而成。
或者是“引进—测绘—制图—装配—改进—成型”的克隆模式。
而在产品的核心工作部以及关键零部件上,国内产品的水平差距较大。
这使得国内品牌挖掘机的“山寨”现象普遍存在。
由于关键零部件受制于人,使生产过程中的被“掣肘”自然成为一种无奈。
而仅作为只是不掌握核心技术的产品制造商和组装商,其发展抑或是可持续性显然缺乏保障。
有业内人士指出,现在的情况已不单单是探索如何提高关键配套件水平的问题,而是要积极探索在多长时间内能够赶上世界先进水平的问题。
据悉,三一重工、中联重科以及柳工等企业都投入大量精力研发高压液压装置。
有评论认为,从目前各企业的研发能力和进展情况来看,要实现高水平液压装置的本土产业化还需要三至五年甚至更长时间。
但与此同时,一些外资企业正加快在中国投资建厂的脚步。
而一旦这类尚属“垄断性产品”的优势地位继续得到加强的话,对国内企业而言,后果是不难想像的。
在专家看来,工程机械制造业的自主创新方面还存在很多不足:
首先是在技术来源上存在问题。
在工程机械制造业的技术供应链中,企业的技术一般有三个来源:
由社会的公共技术研究平台提供;
企业通过引进技术及消化吸收后所形成的技术;
企业自主的原创性技术。
随着科技体制的改革,原属于产业部门公共性质的研究机构转制成企业,经营性身份的确定使其没有义务和能力再从事共性技术研究。
这使得原来为广大企业提供共性技术,为行业提供技术来源的这部分功能基本消失。
同时,从国家整个创新体系上,产业的创新体系构成缺位,导致在结构上共性技术研究的缺位。
而要解决这一难题,还有赖于公共资源的介入与支持。
其次是作为自主创新主体,同时也是最活跃的企业在创新过程中所发挥的作用明显不足。
目前,国内企业研发经费投入的强度偏低。
虽然较以往有明显增加,但与那些国外竞争对手相比,差距甚远。
比如,缺乏高性能实验台及试验方法被认为是制约行业发展的一个重要因素。
有业内人士指出,目前国内企业普遍缺乏高精尖技术,关键就在于实验和检测平台的投入明显不够。
实验做得少,导致数据积累不够,没有数据库支撑,创新就无从谈起。
也许是意识到此,近来一些千万级别的实验台已在投建中。
只引进不消化终是要还账的
事实上,所有技术后进国家都是从引进、采用和吸收进而实现超越的。
但其中的成功者都能够保证,当它们被原有的市场领先者视为威胁时,其企业已经形成了一
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