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古交市受近年来煤炭行业高速发展影响一二类烟销售份额逐步增加。
四大城区和清徐、古交两个县/市一二类烟销售份额占总量的80%以上。
5)零售客户一二类烟销售份额明显扩大
从各类型客户销售情况看,在春节期间,有近5000户的零售客户一二类烟销售占据主要份额,这类客户主要为超市、烟酒店、商场、便利店等业态类型的客户,约占总户数11324户的45%。
07年春节前销售取得良好成绩主要有以下几方面原因:
一是对社会需求的深入分析
通过全方位的社会需求调查和分析,我们对太原市经济、社会环境、市场环境带来的需求变化有了全面的了解和把握。
如煤炭行业飞速发展形成大量的高收入阶层对高端品牌需求的大幅增长;
近年来因政府对节日期间用银行卡送礼行为的限制,一定程度上促使高档卷烟礼品消费不断增加;
太原市城市经济不断发展带来居民带来整体消费结构提升等社会需求变化等。
在对这些信息的准确判断和分析的基础上,我们加大了500元以上高端品牌的采购供应和培育力度,黄鹤楼等高端品牌的高速成长的实践证明,高端品牌的市场挖潜和品牌培育是当前乃至今后应当足够重视的重要问题。
二是对节日前市场消费趋势的准确判断
针对节前旺季销售特点以及07年春节前销售档期较长的情况,我们对春节前销售趋势进行了认真分析,对节前销售期按天细分为客户全面备货阶段、旺销阶段和调整补货阶段。
从元月10日开始,为做好旺销阶段的市场服务将访送周期从五天调整为六天,这一调整对提高节前服务质量,全面满足客户服务需求起到了良好作用。
三是前期货源准备充分
为做好春节前的市场供应工作,从06年11月起就开始根据全面分析和两个月的预测,着手组织和储备货源。
同时,对节前各类品牌库存进行逐步调整,使1月前主要货源库存充足,库存结构达到非常合理的状态。
四是与工业企业的有效协同
为保证一、二月货源的及时跟进,我们与工业企业进行了广泛深入的沟通协调,在对销售和库存进行适时监控的基础上加大货源组织力度,使节前货源及时到位,节前货源供应以及库存控制一直保持合理状态,为一季度销售开门红奠定了良好基础。
2、春节后销售分析
春节后27个工作日实现销量16220.22箱,比去年同期的13556.8箱增加19.65%,销售毛利5300.96万元,比去年同期的3302.88万元增加60.5%;
单箱销售结构达到14947元,比去年同期的13094元增加1853元,增长14.15%。
●节后(2月24日——3月31日)销售主要特点如下:
1)整体销售继续保持平稳状态
节后市场需求正常回落,各类别卷烟的市场需求及销量虽然比节前有了一定程度的下降,但与去年同期相比,还是出现了不同程度的增长,整体销售继续保持平稳态势。
2)一、二类同比继续保持增长势头
从各类品牌同比增加情况看,一、二类卷烟仍然增幅最大。
一类烟节后销售1101.45箱,比去年同期的709.01箱增长55.35%;
二类烟节后销售972.05箱,比去年同期的559.25箱增长73.81%。
就具体一、二类烟具体的品牌销售情况来看,节后芙蓉王、中华等继续保持旺盛的需求态势,市场供不应求,但软云烟在节后的销售出现了异常情况,销量出现波动,主要原因是:
(1)部分周边市场低价位软云烟的冲击还在一定程度上存在;
(2)市场上有一部分软云烟的社会库存;
(3)部分消费者反映软云烟的吸食口味不稳定。
针对上述情况,我们及时与工业企业进行沟通反馈,在软云烟的发货上、投放节奏和市场控制等方面做了专项的工作,从4月初开始,软云烟的市场表现逐步趋于正常,销售稳步回升。
3)四、五类卷烟销售份额比节前明显增加
节日过后,人们的消费理念逐步趋于正常,大批的民工陆续进城,拉动了中低档烟的市场需求,四五类烟的销售明显提升,节后四、五类卷烟销售份额由节前的48.88%提高到58.45%。
●节后销售同比保持平稳增长的原因主要有以下几方面:
一是市场需求把握准确,货源组织到位
根据节前的市场分析,节后在加强四、五类卷烟组织供应的同时,对中华、芙蓉王等一、二类卷烟的供应和销售仍给予了充分的关注,三月份各类货源均保持合理的库存,为稳定市场供应,保持平稳增长奠定了扎实的基础。
二是加强对中低档品牌培育和采购供应
针对节后中低档品牌需求增加,农民工大量返城等市场变化因素,节后加强了对中低档品牌的采购供应和培育力度。
三月份因厂家停产造成红河供应出现紧张局面,豪情七匹狼、盖长征、庐山等品牌的有效补充起到了良好的替代作用,3月份,红梅顺、大丰收等品牌销售也保持不断提升状态,对保持销售稳定增长起到了积极的作用。
二、品牌销售情况
(一)大品牌销售情况
1、一季度销售前十位品牌依次为:
红河、云烟、许昌、红梅、福牌、白沙、芙蓉王、红旗渠、长白山、长征。
前十位品牌销量为28468.53箱,占总销量的61.58%,上述品牌销售同比增加29.46%。
2、与去年同期相比,前十位品牌单箱结构达到18576.19元,比去年同期的12130.11元提高6446.08元,增长达53.14%。
芙蓉王、福牌、云烟等高结构品牌的排名均出现明显提高,芙蓉王由去年的第十一位提高到第七位,市场整体销售结构明显提升。
一季度前十位品牌市场份额情况见下图:
3、一季度前十五位规格销售情况见下表:
季度排名
品牌(规格)
一月销售
二月销售
三月销售
季度同比
销量(箱)
一月排名
二月排名
三月排名
一季度销量(箱)
去年同期销量(箱)
季度同比增幅
1
紫精品云烟
1366.14
853.07
916.404
3135.62
2808.03
11.67%
2
盖红河
1071.20
943.16
602.52
4
2616.88
2231.86
17.25%
3
盖紫福牌
776.66
663.66
484.248
5
1924.58
1199.08
60.50%
盖芙蓉王
781.80
610.74
426.028
8
1818.57
1090.58
66.75%
盖长征
600.96
7
543.66
635.592
1780.21
1299.74
36.97%
6
盖红许昌
565.12
506.46
628.508
1700.09
957.84
77.49%
软珍品云烟
623.83
540.15
221.064
21
1385.04
807.93
71.43%
硬黄红梅
555.91
9
419.69
392.164
10
1367.76
1079.62
26.69%
软盒金许昌
605.10
303.36
13
397.516
1305.98
604.88
115.91%
黄盖芙蓉
320.44
20
396.88
462.552
1179.88
624.18
89.03%
11
豪情七匹狼
404.02
390.65
378.252
1172.92
310.78
277.41%
12
嘴红山茶
371.23
300.93
14
436.2
1108.36
1029.81
7.63%
盖长白山
335.46
17
286.71
309.692
931.86
802.65
16.10%
黄山(一品)
301.48
23
323.66
268.904
18
894.04
394.10
126.86%
15
硬盒庐山
361.47
241.12
289.344
16
891.94
570.77
56.27%
一季度前十五位规格销售同比变化情况见下图:
(二)高档品牌销售情况
1、一季度500元以上高端品牌销售685.26箱,比去年同期的438.37箱增加246.89箱,增幅达56.84%。
市场份额由去年的1.07%提高到1.48%,提高了0.41个百分点。
2、500元以上的8个品牌(规格)中,销量前五位依次为:
嘴中华、嘴芙蓉王、时代盖熊猫、黄鹤楼1916和嘴特制珍品黄鹤楼,五个品牌(规格)占品类销售总量的95.86%。
3、300——500元的8个品牌(规格)销售748.38箱,占总量的1.62%。
8个品牌(规格)中,销量前五位的品牌(规格)依次为:
盖中华、全包装金砂苏烟、全开式盖中华、玉溪(和谐)和黄鹤楼(硬盒特制珍品),五个品牌(规格)占品类销售总量的94.56%。
4、从各品牌市场份额看,中华、芙蓉王仍然占据300元以上高档品牌的主要份额;
从品牌成长性看,黄鹤楼系列成长性最好,三个规格实现销售64.09箱,比去年同期的14.67箱增长3.4倍。
(三)新品牌销售情况
一季度引进品牌(规格)6个,分别为红双喜(百顺)、玉溪(尚善)、黄山(硬红)、红梅(春蓝)硬盒、红梅(虹)、硬盒红梅(软顺)
从几个新品牌一季度销售情况看,红双喜(百顺)和玉溪(尚善)成长前景较好,销售保持稳定增长趋势;
三个规格的红梅因品牌知名度较高,价位较低,销售保持平稳,对红梅品牌整体销售的提升起到了积极的推动作用。
在合理引进新品牌的同时,一季度我们对现有品牌进行了合理整合,有12个品牌(规格)退出市场,分别为:
八喜、龙凤呈祥、人参、醇爱喜、盖东方红(醇香)、黄山(红软)、喜春双透香梅、软春城、乾坤盖福牌、白嘴红梅、庐山(软盒)、白沙(软珍品)
三、品类销售情况
一季度各品类市场份额情况见下表:
序号
品类划分
07年1季度销量
07年市场份额
去年同期销量
06年市场份额
市场份额增加
≥500元
685.26
1.48%
438.37
1.07%
38.09%
300≤X<
500
748.38
1.62%
390.29
0.96%
69.39%
185≤X<
300
3639.87
7.87%
2062.42
5.05%
55.90%
125≤X<
185
311.49
0.67%
116.63
0.29%
135.93%
85≤X<
125
7101.31
15.36%
5606.04
13.73%
11.90%
65≤X<
85
1220.46
2.64%
734.29
1.80%
46.83%
45≤X<
65
10350.49
22.39%
9532.01
23.34%
-4.08%
25≤X<
45
16676.68
36.07%
16224.59
39.73%
-9.20%
<
25
5554.77
12.02%
5736.4
14.05%
-14.46%
一季度各品类市场份额分布图如下:
(一)从各品类销售情况和与2006年市场份额同比变化情况可以看出:
1、高结构品类市场份额明显提高,中低档品类市场份额略有下降;
2、从各品类市场份额比较看,25≤X45、45≤X<
65、85≤X<
125、<
25四个品类占据主要的市场份额,四个品类合计销量占一季度总销量的85.84%。
3、作为补充品类的125≤X<
185、65≤X<
85两个品类市场份额提升明显,主要提升品牌为雅香黄鹤楼和66红河。
(二)各品类品牌分析
1、≥500元的品牌(规格)
2007年一季度销售≥500元品牌(规格)共8个,其中规模型骨干品牌1个(嘴中华),重点培育的潜力型品牌6个(黄鹤楼1916、嘴特制珍品黄鹤楼、时代盖熊猫、印象云烟、嘴芙蓉王、钻石芙蓉王),其它品牌1个(典藏版礼盒熊猫),销售概况分析如下:
1)骨干品牌嘴中华销售达到341.7箱,占品类销售总量的50%,比去年同期增加26.99%,主要原因一是社会库存较低,需求有所增加;
二是货源准备充分,市场供应充足;
三是调控到位,市场零售价格稳定,保证了销售平稳增长。
2)6个重点培育的潜力型品牌中,黄鹤楼成长性最好,两个规格销售箱,比去年同期的14.67箱增加201.55%。
时代盖熊猫、印象云烟、嘴芙蓉王、钻石芙蓉王同比增幅分别达到了95.93%、85.51%、102.91%和67.13%。
3)典藏版礼盒熊猫为春节前销售的高端特殊品牌,厂家供应量较少,但此类品牌市场有较大的需求空间。
2、300≤X<
500的品牌(规格)
500的品牌(规格)共有8个。
其中规模型骨干品牌2个(盖中华、全开式盖中华),重点培育的潜力型品牌2个(硬盒珍品黄鹤楼、全包装金砂苏烟),其它品牌4个(真龙神韵、嘴国烟、钻石(长嘴红)、和谐玉溪),一季度销售情况如下:
1)盖中华一季度市场价格一直保持合理稳定状态,货源准备充足,销量达到404.77箱,同比增加56.56%,仍占据主要份额,占品类总销量的54.09%。
2)硬盒珍品黄鹤楼去年9月底上市以来,培育效果明显,一季度销售19.84箱,前景较好。
3)全包装金砂苏烟销量达到175.55箱,同比增加204.79%,增幅巨大,但该品牌在本地市场发展前景一般。
4)真龙神韵、嘴国烟、钻石(长嘴红)、和谐玉溪四个品牌一季度合计销售只占品类总销量的10%,发展前景较差。
3、185≤X<
300的品牌(规格)
300的品牌(规格)共有9个。
其中规模型骨干品牌2个(盖芙蓉王、软包珍品云烟),重点培育的潜力型品牌1个(玉溪(尚善)软盒),重点关注品牌3个(嘴玉溪、蓝极品芙蓉王、红河V6硬盒)其它品牌3个(兰州(吉祥)硬盒、帝豪(天尊)硬盒和软珍品白沙),一季度销售情况如下:
1)骨干品牌盖芙蓉王、软包珍品云烟的销量达到3203.61箱,占品类销售总量的88.01%。
两个品牌同比销售增幅分别达到66.75%和71.43%,芙蓉王的市场表现和发展势头要比软云烟强。
2)新品牌玉溪(尚善)2月份上市以来,因较高的品牌知名度、较好的吸味和富有特色的包装逐步赢得了一定的消费群体,销售保持稳定增长,前景较好。
3)嘴玉溪、蓝极品芙蓉王两个重点关注品牌在太原市场销售时间较长,拥有一定的消费群体,一季度合计销量达到了361.44箱,占品类销售总量的10%,占有一定的市场份额。
红河V6消费者接受程度一直不高,受周边外渠道货源影响,市场价格波动相对较大,对培育销售也造成一定影响。
4)兰州(吉祥)硬盒、帝豪(天尊)硬盒和软珍品白沙3个品牌消费者认可度相对较差,市场前景一般,软珍品白沙3月份消化完库存后已经退出经营。
4、125≤X<
185的品牌(规格)
185的品牌(规格)共有9个。
暂时还没有形成规模型骨干品牌;
重点培育的潜力型品牌3个(黄鹤楼(红版)、兰州(珍品)硬盒、好日子软珍品);
重点关注品牌3个(嘴玉溪、蓝极品芙蓉王、红河V6硬盒);
外烟品牌3个(国际醇三五、三五(硬盒醇国际)和国际三五);
其它品牌3个(特制盖一品梅、和紫白沙、92扁红河),一季度销售情况如下:
1)重点培育的潜力型品牌中,黄鹤楼(红版)销售前景较好,一季度销量107.37箱,占品类销售总量的34.46%;
兰州(珍品)硬盒去年5月上市,一季度销售47.2箱,有一定的消费群体,但份额不大;
好日子软珍品在同品类中价位较低(130元/条),对填补市场价格空白有一定意义,去年11月底上市以来,销售有一定增长,需要继续加强培育力度。
2)3个外烟品牌有一定的消费群体,在销售上受供应影响较大。
3)特制盖一品梅、和紫白沙、92扁红河三个品牌消费者认可度相对较差,市场前景一般。
5、85≤X<
125的品牌(规格)
125的品牌(规格)共有22个。
其中规模型骨干品牌4个(盖紫福牌、紫精品云烟、硬盒新势力红塔山、嘴长白山);
重点培育的潜力型品牌2个(多彩贵烟、黄山硬红);
关注品牌8个(精品白沙二代、佳品南京、新利群、硬盒红白沙(和)、硬盒五一、壹枝笔(软宏图)、天河之星红旗渠、嘴阳光娇子);
外烟品牌2个(三五环尊和三五环尊尚蓝);
其它品牌6个(一品梅(翻盖佳品)、帝豪(金黄硬)、硬盒国际将军、玫瑰紫钻石、红软黄山和软龙凤呈祥),一季度销售情况如下:
1)骨干品牌中,盖紫福牌和紫精品云烟合计销售5060.19箱,占品类销售总量的71.26%,两个品牌长期以来一直是消费者选择的主要品牌,占据了近3/4的市场份额。
硬盒新势力红塔山和嘴长白山销售时间较长,已经拥有固定的消费群体,还存在较大的市场挖掘空间,需要继续加强培育维护力度。
2)2个潜力型品牌中,多彩贵烟去年7月底上市以来,市场份额逐步扩大,已经拥有了一定的消费群体,前景较好;
黄山硬红今年1月上市,销售保持平稳增长状态,需继续加强培育。
3)精品白沙二代、佳品南京、新利群等8个重点关注品牌销售时间均较长,拥有一定的消费群体,但份额不大,工作方向是加强维护,满足消费需求。
4)2个外烟品牌有一定的消费群体,在销售上受供应影响较大。
5)一品梅(翻盖佳品)、帝豪(金黄硬)、硬盒国际将军等6个品牌消费者认可度相对较差,市场前景一般,其中红软黄山和软龙凤呈祥3月份已经消化完库存并退出市场。
6、65≤X<
85的品牌(规格)
85的品牌(规格)共有9个。
其中规模型骨干品牌2个(88嘴红河、特制精品白沙);
重点培育的潜力型品牌2个(经典醇香双喜(软盒)、百顺红双喜);
关注品牌3个(七匹狼(金)硬盒、太子盖真龙、红河66);
其它品牌2个(乾坤盖福牌和全包装特制醇香人民大会堂),一季度销售情况如下:
1)88嘴红河、特制精品白沙2个模型骨干品牌一季度销售497.58箱,占品类销售总量的40.77%。
销售时间较长,拥有一定的消费群体,应继续加强维护,满足消费需求。
2)2个潜力型品牌中,经典醇香双喜(软盒)去年7月底上市以来,销售稳定增长,已逐步占据较稳定的市场份额,前景较好;
百顺红双喜为今年2月上市的新品牌,一季度销售稳定增长,消费者认可度在逐步提高,前景较好。
3)红河66、七匹狼(金)硬盒、太子盖真龙三个关注品牌中,红河66成长性较好,拥有较高的市场份额。
七匹狼(金)硬盒、太子盖真龙有一定的消费群体,但份额不大,需加大培育力度。
4)乾坤盖福牌和全包装特制醇香人民大会堂消费者认可度相对较差,市场前景一般,其中乾坤盖福牌3月份已经消化完库存并退出市场。
7、45≤X<
65的品牌(规格)
65的品牌(规格)共有22个。
其中规模型骨干品牌7个(盖红河、软特醇福牌、嘴阿诗玛、盖长白山、84mm黄山(一品)、硬盒庐山、金黄硬许昌);
重点培育的潜力型品牌2个(红梅(春蓝)硬盒、红梅(虹)硬盒、);
关注品牌9个(软红塔山(经典1956)、盖红塔山13mg经典1956、盖红双喜、银河之光盖红旗渠、硬盒醇香哈德门、84mm天下秀(红名品)、硬盒中南海(8mg)、红盖云烟、兰州(精品)硬盒);
其它品牌4个(石林(精品二代)、红旗渠(嘉年华)软盒、蓝钻石、紫盖红山茶),一季度销售情况如下:
1)7个规模型品牌中,盖红河在零售5元价位品牌中占有很大的市场份额,1季度盖红河销量2616.88箱,占品类销售总量的25.28%。
软特醇福牌、嘴阿诗玛、盖长白山等几个品牌长期以来已经在太原市场拥有较稳定的消费群体,销售保持稳定,占有一定的市场份额。
2)3个潜力型品牌中,红梅(春蓝)硬盒、红梅(虹)硬盒今年1月上市,品牌知名度较高,价位适中,销售保持平稳,对红梅品牌整体销售的提升起到了积极的推动作用;
3)9个
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