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中药饮片行业分析报告.docx
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中药饮片行业分析报告
2019年中药饮片行业分析报告
2019年1月
目录
一、行业管理4
1、行业主管单位和监管体制4
2、主要法规和政策5
二、行业发展概况和趋势7
三、行业竞争格局10
四、行业壁垒11
1、人才和技术壁垒11
2、市场竞争壁垒12
3、政策壁垒12
五、行业市场规模12
六、行业相关企业简况13
1、美药业13
2、亿源药业14
3、源和药业14
4、芍花堂14
5、春盛中药15
七、影响行业发展的因素15
1、有利因素15
(1)国家政策大力支持15
(2)悠久的中医药文化基础16
(3)我国拥有丰富的中药材资源16
(4)医药市场刚性需求持续增长16
2、不利因素17
(1)总体规范化程度不高17
(2)行业市场集中度有待提高17
(3)产品研发不足,产品品种单一17
八、行业风险特征18
1、人才和技术风险18
2、市场竞争风险18
3、政策风险18
一、行业管理
1、行业主管单位和监管体制
2、主要法规和政策
二、行业发展概况和趋势
目前,我国已在历史四大药都基础上,基本形成覆盖全国范围的17大中药材交易中心格局,分别是安徽亳州、江西樟树、河北安国、广西玉林、河南禹州、成都荷花池、广东普宁、广州清平、重庆解放南路、哈尔滨三棵树、兰州黄河、西安万寿路、山东鄄城、湖北蕲州、湖南岳阳花板桥、湖南邵东、昆明菊花园。
目前,17大中药材交易市场中药材流通量已经占全国中药材交易总量的70%以上。
2017年,城市公立医院综合试点改革全面推开,中药饮片已经是中药注射剂的最佳替代品之一。
此外,国家政策导向利好中药饮片产业的发展,如《外商投资产业指导目录》明令禁止外商投资“传统中药饮片炮制技术的应用及中成药秘方产品的生产”,并且禁止出口“中药饮片炮制技术”。
2018年6月28日国家发展和改革委员会、商务部发布的《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》中规定外商“禁止投资中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产”。
其次,在“取消零加成”和“降低药占比”的医改政策下,中药饮片均被排除在外。
伴随着养生热潮,国家加大了中药饮片行业的监管,中药饮片加工在未来也必将规范发展。
前瞻预计,2018-2023年我国中药饮片加工行业销售收入将保持年均15%左右的市场增速,预计到2023年我国中药饮片加工行业销售规模将超过5000亿元。
近年来,随着国家对中医药产业的高度重视,作为中药产业链上最重要一环的中药饮片迎来空前利好,尤其受到资本市场的热捧。
“中药炮制技术”入选首批国家级非遗名录,以中药配方颗粒为代表的新型饮片备受产业和资本追捧。
前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国中药饮片加工行业产销需求与投资预测分析报告》指出,中药饮片行业具有四大特点。
第一,历史悠久,业态分化复杂;第二,行业集中度偏低;第三,高端资源流失低端良莠不齐;第四,行业创新不足方向模糊。
前瞻认为,未来中药饮片将会向行业管理规范化、剂型创新使用便利化、优势企业向上游中药材拓展、中药饮片供给侧改革、供应链金融、产业集群化等六大方向发展。
尤其是以剂型创新为方向,新型饮片将会出现高增长,中药配方颗粒优势明显。
中药饮片未来发展方向
三、行业竞争格局
中药在我国的发展历史源远流长,据史书记载,我国中药治病的历史可以追溯到商代,并且几千年来一直保持了较好的传承和发展。
作为国粹的中医产业经过数千年的发展,逐步形成了一条涵盖植物药材种植、动物药材养殖和野生药材采集;传统饮片、配方颗粒等饮片;中成药、保健食品等规模化的完整产业链。
近年来,随着国家促进中医药发展战略的实施,并推出了一系列行业支持政策,加上我国人民对中医认可的传统,促进中医药产业得到了快速发展。
目前,中药产业已经与化学药、生物药形成了三足鼎立之势,成为我国经济发展的一个朝阳产业。
中药饮片产业是我国中医药产业的重要组成部分,也是我国医药行业拥有自主知识产权的产业之一。
因此,中药饮片行业也得到了快速发展。
最近几年我国中药饮片行业增长,均超过医药行业的平均增速,在医药制造业中的占比逐年上升,市场地位逐步加强。
在2009年新医改之后,受益于医保覆盖率的提升和就医需求的释放,中医药行业保持了较快的发展增速,尤其在2011-2013年,中药行业整体上要高于行业平均增速。
而2014年之后,随着医保制度红利的消失及控费趋严的影响,中医药行业增速有所下滑。
尤其中成药独家大品种受控费影响较大,导致行业增速下滑更为明显。
中药饮片表现则一直相对较好,2009年以来,中药饮片的行业增速均高于整体行业增速。
在中医药子行业中,我们更加看好传统中医诊疗相关的中药种植、中药饮片及配方颗粒的发展。
根据调查统计,近两年医药工业销售收入整体增速跌破10%,但中药饮片工业销售收入依然保持在10%以上的高增长态势,一些已成规模的企业如同仁堂、康美药业等,市场规模有所扩张。
据前瞻产业研究院发布的《中药饮片加工行业产销需求与投资预测分析报告》数据显示,近年我国中药饮片行业发展迅速,市场规模从2011年853.7亿增长至2016年1956亿,4年复合增速19%,增速领跑医药工业各行业。
2017年,我国中药饮片加工行业销售收入约2206亿元,预计未来能够维持15%左右年增速,到2018年规模近2600亿。
行业毛利润同样保持20.10%高复合增速;毛利率始终稳定,保持在8%左右。
四、行业壁垒
1、人才和技术壁垒
中药饮片品类繁多,其主要技术为炮制技术,对于高端产品炮制要求相对复杂,对人才和技术具有一定要求,但中低端产品要求相对较低。
2、市场竞争壁垒
我国中药饮片行业竞争加剧的壁垒主要来自两个方面。
第一,随着国家对中医药的大力支持,更多的企业和资本开始进入公司的行业,加剧了行业的竞争。
第二,中药饮片对中药材的需求量较大,中药材价格的波动将影响公司的盈利水平。
3、政策壁垒
国家针对医药管理体制和运行机制、医疗保障体制、医药监管等方面存在的问题提出了相应的改革措施,相继出台了新的药品注册管理办法、新的药品GMP、制订了中药饮片标准,调整了药品定价机制,对医药行业制定了较高的环保要求。
随着一系列政策的实施,医药企业经营素质和成本投入的门槛提高了,也为医药企业的经营带来相应的政策壁垒。
五、行业市场规模
目前,我国已在历史四大药都基础上,基本形成覆盖全国范围的17大中药材交易中心格局,分别是安徽亳州、江西樟树、河北安国、广西玉林、河南禹州、成都荷花池、广东普宁、广州清平、重庆解放南路、哈尔滨三棵树、兰州黄河、西安万寿路、山东鄄城、湖北蕲州、湖南岳阳花板桥、湖南邵东、昆明菊花园。
目前,17大中药材交易市场中药材流通量已经占全国中药材交易总量的70%以上。
2017年,城市公立医院综合试点改革全面推开,中药饮片已经是中药注射剂的最佳替代品之一。
此外,国家政策导向利好中药饮片产业的发展,如《外商投资产业指导目录》明令禁止外商投资“传统中药饮片炮制技术的应用及中成药秘方产品的生产”,并且禁止出口“中药饮片炮制技术”。
2018年6月28日国家发展和改革委员会、商务部发布的《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》中规定外商“禁止投资中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产”。
其次,在“取消零加成”和“降低药占比”的医改政策下,中药饮片均被排除在外。
伴随着养生热潮,国家加大了中药饮片行业的监管,中药饮片加工在未来也必将规范发展。
前瞻预计,2018-2023年我国中药饮片加工行业销售收入将保持年均15%左右的市场增速,预计到2023年我国中药饮片加工行业销售规模将超过5000亿元。
六、行业相关企业简况
1、美药业
康美药业股份有限公司成立于1997年,注册地位于广东省普宁市。
其主营业务为以中药饮片生产、销售为核心,涵盖中药材贸易、药品生产销售、保健品及保健食品、中药材市场经营、医药电商和医疗服务。
康美药业是目前国内中医药产业领域业务链条较完整、医疗健康资源较丰富、整合能力较强的龙头企业之一,已形成完整的大健康产业版图布局和产业体系的构建,实施中医药全产业链一体化运营模式。
2、亿源药业
安徽亿源药业股份有限公司成立于2011年,注册地位于安徽省亳州市。
其主营业务为中药饮片的生产和销售,是集中药材种植、中药饮片生产加工、技术研发和销售为一体的全产业链企业。
亿源药业已通过GMP认证,并取得外贸资质,主要通过线上和线下相结合的方式拓展客户,出口主要集中在港台地区和东南亚国家。
3、源和药业
安徽源和堂药业股份有限公司成立于2003年,注册地位于安徽省亳州市。
其主营业务为中药饮片、中成药的生产与销售以及中药材贸易。
源和药业为集地产中药材种植、中药饮片加工、中药提取、制剂生产、养生保健类花茶生产、销售为一体的全产业链高新技术企业。
源和药业的产品主要用于医疗以及养生保健领域,其主要客户是全国各地的医院、大型知名制药企业、流通批发企业、连锁药店等。
4、芍花堂
芍花堂国药股份有限公司成立于2004年,注册地址位于安徽省亳州市。
其主营业务为中药饮片的生产与销售,芍花堂定位为生产、加工、贸易、科研、储存、流通为一体的完整产业链,主要从事中药饮片的生产与销售,同时以中药材贸易、向客户提供中药材仓单质押金融仓储物流、产业链金融等增值服务的全产业链高新技术企业。
5、春盛中药
成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司成立于2009年,注册地址位于四川省成都市。
其主营业务为中药材的种植销售以及中药饮片的生产销售。
春盛中药是是集中药材种植、生产、加工、贸易、科研、储存为一体的医药制造行业全产业链企业。
七、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家政策大力支持
扶持中医药政策频出,中药饮片直接受益。
首先,不纳入集中采购,保证了中药饮片的终端定价将较为灵活,没有明显的限价压力和激烈的价格竞争。
其次,中药饮片执行“不取消加成+不计入药占比”的政策,有利于降低医院药占比,同时提高医院收入,使得医院使用中药饮片的动力更强。
如果实现中药饮片替代中成药的趋势,将有巨大的市场空间弹性。
另外,2015年《国家基本药物目录管理办法》正式将中药饮片纳入基本药物目录,基本上颁布国家药品标准的中药饮片都将视为国家基本药物,未来随着基本药物比例的要求在二级以上医院严格执行,也将对中药饮片的市场扩容起到积极作用。
(2)悠久的中医药文化基础
中药饮片作为我国传统中药产业的重要组成部分,历经数千年的发展,形成了悠久的中医药传统文化,在我国广大群众中拥有着极其深厚的文化基础。
中药饮片作为我国国粹,无不体现着古老中医的精髓,是中医药传统文化的智慧结晶和载体,悠久的中医药理论与文化优势为我国中药产业的发展奠定了良好的基础,也为中药走向世界提供了坚实的保障。
(3)我国拥有丰富的中药材资源
根据全国中药材资源普查,我国现有的中药材资源种类多达12,807种,因此中药饮片种类繁多,细分品种则更为丰富。
(4)医药市场刚性需求持续增长
2016年中国65岁以上老年人口突破1.5亿,2017年中国老年人口进一步增长,达到15831万人,65岁以上老年人口占比飙升至11.4%。
据预测,到2020年,中国的老年人口将达到2.48亿人,老龄化水平将达到17.17%。
到2050年,中国的老年人口总量将超过4亿人,老龄化水平将超过30%。
老年人口生理功能衰退,罹患各类疾病的概率更高,医药的消费需求也更大。
目前,老年人口的药品消费已占药品总消费的50%以上,随着社会高龄化速度逐渐加快,对老年人疾病用药及医疗保健需求将进一步提高。
2、不利因素
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