通信技术服务行业分析报告.docx
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通信技术服务行业分析报告.docx
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通信技术服务行业分析报告
2015年通信技术服务行业分析报告
2015年12月
目录
一、行业监管体制与行业政策5
1、行业管理体制5
2、行业主要法律法规及政策5
(1)行业主要法律法规5
(2)行业主要政策5
二、通信技术服务行业发展概况7
1、行业产生背景7
2、行业发展现状8
(1)通信技术服务行业高速增长8
(2)行业集中度不高10
三、通信技术服务行业的发展趋势11
1、通信技术的快速演进将成为本行业持续发展的重要推动力11
2、行业监管日益严格导致行业集中度逐渐加大12
3、“一体化通信技术服务商”将成为通信运营商的选择趋势12
4、高素质通信专业人才的竞争日趋激烈13
四、通信技术服务行业的市场规模14
五、通信技术服务行业利润水平变动趋势及变动原因14
六、进入通信技术服务行业的主要障碍15
1、资质壁垒15
2、品牌壁垒15
3、技术壁垒16
4、人才壁垒16
5、资金壁垒17
七、通信技术服务行业技术发展水平、趋势及行业特征17
1、通信技术服务行业技术水平17
2、行业技术特点18
(1)随主流通信技术的发展而不断演进,融合现有技术进行二次开发18
(2)通过新技术的使用对传统的业务模式进行创新18
3、通信技术服务行业的周期性、区域性、季节性及其他特征19
(1)周期性19
(2)区域性19
(3)季节性20
八、影响通信技术服务行业发展的因素20
1、有利因素20
(1)国家产业政策对本行业发展提供有力支持20
(2)下游市场需求持续增加21
(3)市场规范化程度不断提高22
2、不利因素22
(1)资金匮乏22
(2)人才短缺23
九、通信技术服务行业与上下游行业关系23
十、行业竞争格局24
1、竞争主体24
2、专业通信技术服务商竞争优势分析25
3、行业主要企业情况26
(1)中国通信服务股份有限公司26
(2)广东宜通世纪科技股份有限公司27
(3)国脉科技股份有限公司27
(4)杭州华星创业通信技术股份有限公司27
通信网络建设及运行一般会经历以下几个阶段:
网络规划设计、网络工程建设和网络运行维护,如下图所示:
通信网络建设包括设计选址与施工集成,该服务主要根据通信网络规划设计方案,按照国家相关规定、行业相关标准和客户具体要求进行通信网络相关阶段设计、施工及项目管理。
通信网络维护主要针对投入运行或运行中的通信网络之局部或整体,实施运行管理、例行检查、故障维修等,同时根据网络运行情况对网络中的传输、无线环境、信令和数据等进行日常优化。
通信网络优化指通过对现已运行的网络进行话务数据分析、现场测试数据采集、参数分析、硬件检查等手段,找出影响网络质量的原因,并且通过参数的修改、网络结构的调整、设备配置的调整和采取某些技术手段(采用MRP的规划办法等),确保系统高质量的运行,使现有网络资源获得最佳效益,以最经济的投入获得最大的收益。
一、行业监管体制与行业政策
1、行业管理体制
我国通信服务业由政府部门和行业协会共同管理。
国家工信部是本行业的政府主管部门,主要负责相关产业政策的制定、通信市场监管等。
通信企业协会是非营利的全国性社团法人,主要职责是协调通信行业企业与企业、企业与消费者之间的关系,建立健全行业自律机制,创造公平的市场竞争环境,促进通信业健康发展。
2、行业主要法律法规及政策
(1)行业主要法律法规
目前,本行业适用的主要法律法规如下:
(2)行业主要政策
我国政府对信息产业的发展高度重视,始终将信息产业作为我国重点推进和优先发展的产业之一。
二、通信技术服务行业发展概况
通信技术服务行业是指通信设备供应商、系统集成商和其他专业技术服务提供商在通信运营商网络建设前、建设中及建设后提供的各类技术服务,具体包括:
建网前为网络规划和部署提供咨询服务;建网中为通信运营商或通信主设备供应商提供工程服务;建网后为通信运营商提供包括网络维护与网络优化在内的运行维护服务。
1、行业产生背景
随着信息化社会的到来,移动语音服务已经远远不能满足人们的需要,巨大的移动信息量需求,推动了移动通信网络对带宽的反复拓展,同时也使得设备制造商和通信运营商推出一代又一代的通信技术和设备。
移动通信技术已经从早先的纯话音通信即模拟移动电话系统演变到了3G、4G时代甚至5G,未来的升级换代将越来越快,也使得电信网络变得更加复杂,多样化的电信业务形式和逐步升高的用户需求,对通信运营商的服务能力提出来前所未有的挑战,电信外包服务业务也随之得到迅速发展。
在上世纪90年代中期,全球各国的通信运营商就开始专注于电信市场业务的经营,而将网络建设及维护外包给设备厂商或第三方服务公司。
在欧美市场,通信服务外包已经成为成熟的商业模式,是通信服务市场发展的重要特点之一。
中国的电信外包服务市场发展较晚。
通信网络建设所需的技术服务早期主要由通信运营商自身及通信设备厂商提供。
随着通信行业的快速发展,通信市场竞争越来越激烈。
一方面,通信运营商对客户资源的开发和维系演变为战略重点,需要倾注更多精力投入更多创造性的人才。
通信运营商为了更专注于自己的核心业务——品牌、客户以及市场营销,逐步将网络规划、工程、维护、优化等专业技术领域的工作交给设备商以及专业的通信技术服务商。
另一方面,随着网络规模越来越大,整个网络架构趋于复杂,不同厂家和制式的设备相互交错,网络建设和维护工作的专业性和包容性要求越来越高。
通信运营商将基础网络的技术工作发包给专业的设备商和通信技术服务商,有效降低了运营成本,提升了核心业务的运营管理水平。
因此,通信技术服务外包成为我国通信企业经营管理发展的趋势,通信技术服务行业发展迅速,开始走向商业化和专业化阶段,通信技术服务商逐渐成长起来,并不断发展壮大,成为通信技术服务行业的主体。
2、行业发展现状
通信网络建设从网络规划设计开始,随后进入网络建设阶段,当网络正式投入使用后,网络建设结束;之后日常网络运营需要维护和优化,当出现网络升级的要求时,又开始新一轮的网络建设和运营周期。
(1)通信技术服务行业高速增长
通信技术服务市场的发展直接受益于通信运营商的大规模基础建设投资。
受惠于通信运营商3G网络的大规模投资及近年来4G网络投资的迅猛增长,我国电信业固定资产投资呈现了快速增长的态势。
根据工信部的统计数据,2014年电信业固定资产投资额达到3,992.6亿元,达到自2009年以来投资水平最高点。
固定资产投资比上年增加238亿元,同比增长6.34%,比上年增速提高2.49个百分点。
在十二五期间,电信业固定投资将达到2万亿元的规模,较十一五期间增长36%。
随着三网融合战略的推进,物联网建设纳入我国新兴产业发展战略,电信业务总量与终端用户将持续增长,我国目前的通信网络规模水平、服务能力都与上述发展要求存在较大差距,通信网络建设在未来必然保持较高的投资规模。
网络规模扩大的同时,通信技术也在不断更新。
2011年,工信部批准由中国移动主导的4G标准TD-LTE网络在上海、杭州、南京、广州、深圳、厦门六个城市开展规模试验。
根据工信部数据,2014年随着4G业务的发展,通信运营商加快了移动网络建设,新增移动通信基站98.8万个,是上年同期净增数的2.9倍,总数达339.7万个。
其中3G基站新增19.1万个,总数达到128.4万个,移动网络服务质量和覆盖范围继续提升。
2015年2月,工信部向中国电信及中国联通发放“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务(4G)”经营许可。
中国电信及中国联通获得4G牌照后将加大4G融合网络建设力度,优化网络结构,提升网络容量。
但是,面对庞大而复杂的通信网络,通信运营商仅仅依靠自身的员工队伍来运行已经越来越缺乏经济性。
作为通信业的配套行业,通信技术服务商在网络运行中起到了不可或缺的作用,中国通信技术服务业将得到快速发展。
(2)行业集中度不高
纵观全球整体情况,通信技术服务市场正处于逐步成熟阶段,特别是欧美一些发达国家,通信业发展比较早,通信技术服务行业市场化程度较高,专业的通信技术服务商技术水平也较高,而我国本行业还处于成长期。
目前国内通信技术服务市场格局中,中通服的规模和市场份额处于领先地位,设备商、通信运营商亦占据一部分市场份额,而第三方通信技术服务商除了少数起步早、技术领先的企业外,大多数的通信技术服务商业务范围较窄、实力较弱、规模较小,主要集中在某几个省、市、地区,以本地服务为主,地域特性显著,整体行业的集中度不高。
三、通信技术服务行业的发展趋势
1、通信技术的快速演进将成为本行业持续发展的重要推动力
电信业是一个以技术为导向的行业,新型通信技术的开发及应用对行业的发展起着巨大的推动作用。
随着3G技术的逐渐成熟和4G技术的试点推广与商用化,通信运营商进行了相应的大规模基础设施投资。
根据工信部公布的数据,截至2014年底,4G用户发展速度超过3G用户,新增4G和3G移动电话用户分别为9,728.4和8,364.4万户,总数分别达到9,728.4和48,525.5万户,在移动电话用户中的渗透率达到7.6%和37.7%。
根据华泰证券《通信行业2014年中期投资策略:
4G及网络设备国产化带来的投资机会》数据,2014年度,三大通信运营商中国移动、中国联通和中国电信在4G资本开支总额达到1,200亿元左右。
随着4G应用的成熟,通信运营商将进一步对4G网络进行大规模投资建设,以满足4G应用对网络容量需求的快速增长。
2014年,通信运营商新增移动通信基站98.8万个,是上年同期净增数的2.9倍,总数达339.7万个。
技术的发展必然将引发现有通信网络的扩容、重组与兼容,也将促进通信网络的多元化业务发展,并最终对通信设备制造业、终端产业和通信技术服务业等上下游产业形成有力拉动。
在这样的背景下,处于通信产业链中间环节的通信技术服务行业将面临更大的市场需求,通信技术服务行业将持续快速发展。
2、行业监管日益严格导致行业集中度逐渐加大
为确保网络质量,提升竞争优势,多数省、市的通信运营商制定了规范的招投标管理办法,通过公开招投标方式选择通信技术服务商。
近年来,通信运营商的招投标管理工作趋向于从地市分公司向省级公司,甚至向集团公司集中,招投标的管理日益规范,将有利于形成健康、有序、充分竞争的通信技术服务市场。
此外,通信运营商对通信技术服务的标准也进一步规范,行业壁垒逐步提高。
在市场化程度高,竞争日趋公开、规范的大环境下,在技术能力、团队资源、营销渠道、资金实力、精细管理等方面占据优势地位的通信技术服务商将在行业中脱颖而出,将业务拓展到更大的区域范围,获得更多的市场份额。
通信运营商也更倾向于和具有稳定服务能力、高质量服务保证及综合竞争实力的通信技术服务商建立长期合作关系。
行业标准及市场要求的日趋严格,必然使一些规模偏小、综合实力较弱的企业被整合淘汰,整个通信技术服务行业集中度将不断提高。
3、“一体化通信技术服务商”将成为通信运营商的选择趋势
通信网络的建设、维护和优化是一个有机的系统工程。
以往,通信运营商选择服务商的方法是将各服务种类按照不同专业细化分包给不同的服务提供商(即“专业化分包”)。
但随着网络规模的不断扩大,网络技术的持续升级,网络结构日趋复杂。
在“专业化分包”的模式下,不同的服务提供商服务理念与技术水平参差不齐,经常出现相互之间工作无法衔接,互相推卸责任的情况。
各个服务商之间的协调浪费了通信运营商大量管理和技术力量。
为了提高工作效率,简化工作流程、降低管理难度和运营成本,一些区域的通信运营商采用了创新性的“一体化服务外包”的采购模式,即将多种服务统一委托给一家能够提供“服务专业一体化”、“服务种类一体化”的服务商,“一体化通信技术服务商”逐渐成为通信运营商选择服务商的新趋
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