节能服务合同能源管理行业分析报告.docx
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节能服务合同能源管理行业分析报告
2018年节能服务合同能源管理行业分析报告
2018年7月
目录
一、行业管理4
1、行业主管部门4
2、行业主要法律法规及政策4
(1)法律法规4
(2)产业政策5
二、行业发展状况、前景及趋势7
1、行业概述7
2、行业现状及规模8
3、行业发展前景及趋势10
三、行业上下游之间的关系11
1、上游行业现状与对本的影响12
2、下游行业现状与对本的影响12
四、行业周期性、季节性、区域性特征13
五、行业壁垒13
1、资金壁垒13
2、技术壁垒13
3、人才壁垒14
4、综合管理壁垒14
六、影响行业发展的因素15
1、有利因素15
(1)产业政策对节能环保的大力支持15
(2)合同能源管理的认知度不断提高15
(3)能源价格上升,将不断刺激用能企业对节能服务需求的增加15
2、不利因素16
(1)节能服务企业融资渠道单一,资金实力薄弱16
(2)客户经营状况及诚信带来的经营风险16
七、行业风险特征17
1、产业政策变动风险17
2、运营资金不足风险17
3、技术更新风险18
八、行业竞争格局18
1、石大能源19
2、毅达环保19
3、贵州能源19
一、行业管理
1、行业主管部门
节能服务行业属于新兴行业,目前处于多方联合监管状态:
国家发改委及相关主管部门负责组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划等相关政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用等重大问题;工业和信息化部及地方相应主管部门负责对全国工业节能监察工作进行指导,支持地方工业节能监察体系建设,制定节能监察工作总体计划,组织部署工业领域全国、异地专项节能监察工作;国家能源局及其地方派出机构根据相关能源技术管理条例,对项目实施单位进行监察;住房和城乡建设部及地方政府相应部门负责对节能项目建设单位设计施工资质、市场准入资质及项目建设进行监督管理。
在行业自律管理机构方面,中国节能协会节能服务产业委员会负责宣传贯彻节能政策和法规,开展培训、技术援助等活动,加强国内外交流与合作,促进技术交流与合作,开展政策研究,规范行业行为,促进产业持续发展。
2、行业主要法律法规及政策
行业相关法律法规及产业政策如下:
(1)法律法规
①全国人大及人大常委会制定的法律,例如:
《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国节约能源法》(2007修订)、《中华人民共和国循环经济促进法》(2008年修订)、《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年修订)等,这些法律均为普遍适用的法律规范,对节能服务行业缺乏针对性。
②行政法规、地方性法规及部门规章,例如:
国务院制定的《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程质量管理条例》;地方政府制定的《湖北省资源综合利用条例》(2016年修正)、《浙江省资源综合利用促进条例》(2016年修正);工业和信息化部制定的《工业节能管理办法》,国家电监会制定的《电力业务许可证管理规定》等。
③行业内规范性文件,例如:
《合同能源管理技术通则》(GB/T24915-2010),无法律约束力。
(2)产业政策
二、行业发展状况、前景及趋势
1、行业概述
随着中国经济增长、供给侧改革及经济结构调整的推进,节能减排、绿色增长已成为经济发展的共识。
在调整产业结构,淘汰落后产能的同时,国家提出要进一步加强工业、建筑、交通运输、农业等行业的节能管理。
其中,90年代引进的“中国节能促进项目”,示范并推广了合同能源管理的商业模式。
这种模式将未来节能收益折现,不仅降低了用能单位节能改造的资金和技术风险,而且调动了用能单位节能改造的积极性,对节能技术应用和节能项目投资等方面发挥着至关重要的推动作用。
在国家对合同能源管理模式的大力鼓励和扶持下,我国逐渐建立并完善了节能行业产业链,包括节能材料、节能设备以及节能应用服务等各细分行业。
其中,节能服务业为高耗能企业节能降耗提供能源诊断、项目设计、融资、改造及运营管理等专业化服务,直接服务高耗能行业的范围包括工业、建筑、交通、公共机构等多个领域。
根据《中国能源统计年鉴2016》,2015年中国工业领域能源消费总量占全国全行业消费总量的67.99%,工业领域是拉动节能服务产业规模增长的最主要动力。
工业生产的余热,包括高温废气余热、冷却介质余热、废水余热、炉渣余热、化学反应余热、可燃废气废液和废料余热以及高压流体余热等。
目前工业余热发电的技术相对已经较为成熟,即通过余热回收装置将工业生产中排出的大量废热进行热交换回收,产生的过热蒸汽推动汽轮机带动发电机发电。
其中,烟气余热回收是余热发电的主要对象,如钢铁行业中的转炉余热发电、烧结余热发电,焦化行业中的干熄焦余热发电、新型干法水泥窑余热发电,玻璃、制陶制砖等建材炉窑中的烟气余热发电等。
2、行业现状及规模
根据国家统计局发布的2010-2016年《国民经济和社会发展统计公报》,中国国内生产总值由2010年的39.80万亿元增长至2016年的74.41万亿元,年均增长8.00%,而同期中国全年能源消费总量由32.50亿吨标准煤增长至43.60亿吨标准煤,年均增长3.57%。
我国能源结构呈现低碳化、清洁化的趋势,能源发展方式正在由粗放式发展向提质增效转变,下图为国家统计局公布的近年来全国万元国内生产总值能耗降低率统计图。
节能服务产业为全国万元国内生产总值能耗的下降,所做出的节能贡献不可忽视。
根据中国节能协会节能服务产业委员会(以下简称EMCA)发布的《十二五”期间节能服务产业发展回顾》,2010年至2015年,节能服务产业增长速度持续加快,累计合同能源管理投资3,710.72亿元,形成了年节能能力1.24亿吨标准煤,减排二氧化碳3.1亿吨。
根据EMCA的统计,截至2016年期末,节能服务产业总产值从2010年836.29亿元增长到2016年3,567.42亿元,年均增长率为27.35%;合同能源管理投资从2010年287.51亿元增长到2016年1,073.55亿元,年均增长率为24.55%。
全国从事节能服务业务的企业总数达到5,816家,比2010年期末的782家,增长了近6.4倍;行业从业人员达到65.2万人,比2010年期末的17.5万人,增长了近2.7倍。
节能服务从业队伍持续壮大主要体现在两个方面:
一是伴随合同能源管理机制的持续传播和产业优惠政策的不断发酵,吸引了一大批国内外知名公司的积极参与,从能源供应、房地产业、科研院所、工程安装、设备销售甚至媒体等传统行业向节能服务产业延伸,纷纷组建专业化的节能服务公司。
二是伴随着企业的不断成长、服务的不断延伸、项目的不断增多,企业的岗位需求也急剧增加,不断地吸纳优秀的专业技术人才和管理人才,使其成为节能服务公司保持核心竞争力的根本。
3、行业发展前景及趋势
“十三五”时期,我国能源、资源和环境约束更趋严峻,节能减排作为转变经济发展方式的重要突破口,必将推动节能市场快速发展。
根据《能源发展“十三五”规划》以及《工业绿色发展规划(2016-2020年)》要求,2020年全国能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内,煤炭消费总量控制在41亿吨以内,规模以上企业单位工业增加值能耗较2015年累计下降18%,2020年中低品位余热余压利用率达到80%。
上述节能减排目标为各大高耗能企业提出了更高的节能要求,借助节能服务公司等专业力量,利用多种节能技术,实现经济效益和节能效益的双赢。
因此,节能服务业存在着巨大的发展潜力和空间。
根据《“十三五”节能环保产业发展规划》预测,预计到2020年,节能服务产业总产值将达到6,000.00亿元。
EMCA作为节能服务业的行业自律管理机构,对“十三五”节能服务产业的发展目标是:
到2020年全国节能服务公司数量6,000家左右,行业从业人员突破100万人,“十三五”合同能源管理累计投资超过7,000.00亿元,从而实现年节能能力超过2.00亿吨标准煤,减排二氧化碳超过5.00亿吨。
随着国家政策导向的日益明晰和节能服务产业连续数年的持续增长,各类金融机构的进一步认可、各种融资手段的有机结合、节能服务公司商务模式的创新、节能服务产业内部资源的高效整合,使节能服务公司在融资方面不断取得突破性进展,开创节能服务产业投融资全新局面。
三、行业上下游之间的关系
行业相关的产业链构成如下:
1、上游行业现状与对本的影响
上游行业主要有研究设计院、设备制造商和工程服务供应商。
国内余热锅炉、汽轮机、发电机等环保设备制造业发展较为成熟,能够满足本行业需求。
但是环保技术设计、节能工程服务作为特殊工程行业,需要获得相关资质许可,仍有一定的进入壁垒,相关服务的企业数量还不多。
随着国家节能减排形势进一步严峻和节能服务行业的政策倾斜,节能工程服务业规模将不断扩大,市场参与主体将不断增加,上游行业将进一步发展。
2、下游行业现状与对本的影响
下游行业主要为水泥、玻璃、钢铁、冶金、化工等高耗能行业。
近年来,为了调整产业结构、促进节能减排,国务院及相关部门陆续出台多项措施,对于高耗能企业的调控政策不断趋严,要求淘汰落后产能,防止重复建设。
一方面,这些政策明确了企业节能减排的主体责任,并加大了节能减排的监察力度,对于节能技术推广服务企业是利好消息。
另一方面,上述行业受政策影响将减少产能,一些高耗能、高排放企业面临淘汰风险。
节能服务企业的风险识别能力面临更高的要求,宏观经济态势、行业发展趋势、企业经营状况等风险因素都需要纳入综合考察范围。
四、行业周期性、季节性、区域性特征
节能服务行业没有明显的周期性、季和区域特征。
节能服务行业没有明显的周期性、季和区域特征。
在节能服务公司的分布上,受我国各地经济发展水平不平均的影响,不同的地域也有较大差异。
从2012-2015年节能服务公司百强企业的地区分布情况来看,华东和华北地区聚集的企业数量较多,节能贡献也更大。
这种地域性的不均衡主要因为华东和华北地区的工业生产相对集中,财政状况相对较好,用能量较大。
相比之下,中西部地区的节能服务公司数量相对较少、规模相对较小。
五、行业壁垒
1、资金壁垒
合同能源管理项目的投资规模较大,项目一次性投入后需要通过未来5-10年约定的节能效益享受收益。
对于新创办的节能服务企业,开始阶段均为投入期,没有资金回报,公司的资金实力和融资能力是进入该行业面临的首要壁垒,也是公司后续持续发展的重要制约因素。
2、技术壁垒
在节能项目实施中,节能服务公司需要进行能耗检测诊断,针对用能单位生产特点和生产环境设计出最佳节能方案,主要包括工艺、电气自动化、管网等方面的参数优化和改造,高效节能设备定制设计或选型等。
由于其跨行业、跨学科、跨领域等特征,节能服务行业需要雄厚的技术实力,对潜在进入企业形成技术壁垒。
3、人才壁垒
节能服务对节能管理和技术人才的知识层次、技术水平、综合素质要求较高。
在提供专业化节能服务过程中,既要懂钢铁、化工、水泥等行业的生产技术工艺,又要熟悉管道、暖通、发电等行业的专业知识;既需要拥有高端设计人员,又需要拥有丰富经验的现场执行人员。
此外,节能项目回收期长,节能业绩计算复杂,要求节能管理和技术人员在具有复合专业知识结构和较强学习能力的同时,需具备较强的事业心和敬业精神。
目前,紧缺的人才是制约产业发展的一个瓶颈。
4、综合管理壁垒
节能服务涉及多个产业环节,需有效整合产业各环节的资源,充分发挥各环节的整体优势,才能保障合同能源管理项目合理设计、及时投运和稳定运营,满足合作方对于合同能源管理全面解决方案的需求。
在有限的资源约束下,公司需要对多个项目分阶段进行综合管控,以保障项目运营的稳定、安全和高效,实现双方共赢。
因此,公司是否具备优秀的项目
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