第39届成都春季房交会总结报告Word文档格式.docx
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图8:
限购令影响细分比例10
图9:
限购令影响与购房者户籍交叉分析11
图10:
购房决策因素分析11
图11:
近5届房交会郊县选择率变化趋势12
图12:
历届房交会自用/投资比例变化趋势13
图13:
购房用途分布14
图14:
一/二手房选择率分析15
图15:
二手房接受程度15
图16:
一/二手房价对比比例16
图17:
历届房交会主城区看好区域对比16
图18:
历届房交会郊县看好区域对比17
图19:
近年房交会主城区和郊县选择比例对比17
图20:
购房者置业倾向分析18
图21:
近四届房交会产品面积选择比例对比18
图22:
消费者购房关注20
图23:
家庭收入与承受单价交叉分析21
图24:
购房决策因素与家庭收入交叉分析22
图25:
付款方式比例23
图26:
主要开发商关注度比例24
图27:
了解楼盘信息主要渠道(平面媒体)25
图28:
了解楼盘信息主要渠道(房产杂志)25
图29:
了解楼盘信息主要渠道(网络媒体)25
图30:
了解楼盘信息主要渠道(信息分享、传播及获取平台)26
图31:
了解楼盘信息主要渠道(电视媒体)26
图32:
未来三个月房价预期变化对比27
表1:
历届房交会受访群众年龄统计6
表2:
主要省内受访者来源地分布7
表3:
主要省外受访者来源地分布7
表4:
主要郊区受访者来源地分布7
表5:
近两届房交会政策知晓度对比9
表6:
应对调控方式细分12
表7:
看好区域与意向置业区对比分析17
表8:
购房者对精装房态度变化趋势19
表9:
选择原因细分表19
表10:
消费者购房关注因素比例分布20
表11:
历届房交会单价承受能力变化22
表12:
一次性付款与承受单价交叉分析23
表13:
购房者青睐因素分析24
表14:
楼盘信息主要渠道分析24
前言
◆调研目的
通过本次成都秋交会购房者置业需求调研,了解潜在购房者对目前成都房地产市场的看法、未来购房目的及置业需求等信息。
◆调研方案
1.调研方法:
定点访问
2.调研时间:
2012年4月29日-5月01日
3.调研地点:
新世纪会展中心
4.有效样本量:
520
5.分析工具:
SPSS
◆受访者条件
1.受访者限定为非业内人士;
2.受访者必须为购房者决策者或影响者;
3.受访者限定为两年之内准备在成都购房的消费者。
一.受访者基本概况
1.基本信息概况
本次房交会逛展人群仍然集中在20-30岁年龄段,占比达到了63.4%,与2011年春交会相比不相上下,刚性需求依然是购房主力。
相应的41岁以上这个主要集中“改善型需求”及“投资需求”的年龄段,逛展人数比例明显下降,政策对于改善型需求和投资需求的限制可见一斑。
历届房交会受访群众年龄统计
时间
年龄
20以下
20-25岁
26-30岁
31-40岁
41-50岁
50以上
2009年秋交会
4%
35%
27%
14%
6%
2010年春交会
1.10%
26.40%
28.40%
21.60%
15.50%
6.90%
2010年秋交会
0.60%
23.60%
23.90%
13.20%
12.30%
2011年春交会
1%
33%
18%
9%
12%
2011年秋交会
1.7%
35.3%
24.2%
15.3%
9.7%
13.9%
2012年春交会
1.3%
32.1%
31.3%
19.6%
8.5%
7.1%
数据来源:
中原数据库
本次调查中,依然以“两口之家”为主要的家庭结构,该类家庭的比重为30%,与去年秋交会占比相同,随着住房需求者的观念转变,“单身”和“两代同住”的家庭结构有所增加,而三代同堂的比例有明显下降,占比仅为1%。
家庭结构比例
本次调查中,省内逛展群众的比例出现了大幅上升,占比为41%,较2011年秋交会上升了8.5个百分点,占居首位。
成都主城区、郊县、和省外的逛展人群比例都小幅下降,其中,下滑最多的是省外参展群众,占比为9个百分点,较2011秋交会下滑3.5个百分点。
受访者来源地分布
主要省内受访者来源地分布
城市
达州
绵阳
巴中
内江
宜宾
眉山
德阳
广安
南充
资阳
广元
乐山
泸州
占比
9.3%
8.8%
7.9%
6.5%
5.1%
4.6%
4.2%
3.2%
主要省外受访者来源地分布
重庆
河南
辽宁
新疆
安徽
广东
湖北
吉林
江苏
陕西
上海
20.0%
6.7%
4.4%
主要郊区受访者来源地分布
温江
郫县
双流
新都
龙泉
金堂
简阳
蒲江
邛崃
24.0%
22.0%
14.0%
10.0%
4.0%
2.0%
历届房交会置业者来源对比
居住情况
本次春交会,无置业经历的逛展群众的比例达到了72%,环比上升了24个百分点,继续占据首位,这部分消费者年龄段主要集中在20-30岁之间,多为单身或两口之家,是刚需的主要构成。
而有一次及一次以上购房经历的人群逛展比例明显下降。
2009秋交会-2012年春交会置业次数比例
二.政策
1.政策认知度
随着调控政策不断细化,且持续时间长,大部分购房者已深切感受到调控带来的巨大影响,逐步影响其置业计划。
本次调查中表示知道近期调控政策的人数占到了受访总人数的83.3%左右,较2011年秋交会调查上升了15.2个百分点。
政策知晓度及产生效果比例
近两届房交会政策知晓度对比
了解相关政策
68.1%
83.3%
不了解相关政策
31.9%
16.7%
通过年龄与政策了解程度的交叉分析来看,20-30岁年龄段的受访人群对于政策的认知度最高,占比达到了61.7%。
该年龄段的人群购房意愿较为强烈,且多为首套房置业,属于刚性需求,但由于年龄较小,资金实力有限,对房地产政策尤其是对购房成本影响较大的政策较为敏感。
随着年龄增加购房意愿有所减弱,对政策敏感度有所降低,且多为子女购房。
政策认知度与年龄结构交叉分析
2.政策影响力
本次调查中,在知道目前的调控及限购政策的人群中,超过4成的受访者受到了限购影响,有57.5%的人群不受限购影响。
在被限购的受访者中,本地户籍的人群受到更大限制。
“本市户籍,在主城区购买第二套房,首付6成,利率上浮1.1倍以上”的占43.5%;
另外“非本市户籍,在本市缴纳社保未满一年,被限购”的,占42.4%。
限购令影响比例
限购令影响细分比例
限购令影响与购房者户籍交叉分析
在影响消费者购房决策的众多因素中,40.1%的受访者表示“未来房价会下降”对其影响最大;
其次,“首付提高,利率上浮”占比达到35.8%,处于高位,对购房者置业行为影响较大;
另外,有12.9%的受访者表示不受影响,可以选择入市。
购房决策因素分析
3.政策应对
政策环境持续不放松,开发商资金面趋紧,降价愈演愈烈,购房者对房价预期强烈,持币观望心理严重。
36.8%的受访者表示暂时不考虑进入新房市场;
28.8%的受访者打算“一次性到位,购买户型面积较大的产品”;
另外,表示“影响不大按照计划购房”的多为不受政策限制的刚性需求。
应对调控方式细分
选择判断
比例
原因细分
不进入
36.8%
考虑先进入二手房租赁市场过渡
暂时不考虑进入市场,持币观望
20.1%
进入
63.2%
一次性到位,购买户型面积较大的产品
28.8%
影响不大按照计划购房
34.4%
本届房交会,打算在郊县购房的比例出现平稳上升,占比达到34.6%,环比上涨了4.4个百分点,同比上涨了16.1个百分点。
由于主城区限购,部分购房者被迫进入郊县住宅市场,加之郊县区域生活配套日趋完善,且环境较好,价格偏低,楼盘众多,选择面较广,刚性购房者纷纷选择在郊县置业,是近几年房交会上郊县选择率平稳上升的重要原因。
近5届房交会郊县选择率变化趋势
三.置业特征
1.置业目的
1.1自用需求继续占据主力投资需求出现回落
购房自用需求一直占据市场主力,小幅波动,2012年春交会自用的比例为95.4%,环比上升3.2个百分点,其中为“满足居住需求”的人群比例为64.8%,环比上升2.9个百分点,出现小幅上升,依然是市场主要购买力,刚性需求旺盛。
“多次置业,改善居住条件”的人群比例为16.5%,环比下降13.8个百分点。
同比之下,限购令打消了部分客户购买第二,第三套住房的念头。
同样由于限购令,投资性需求继续受到明显抑制,本次调研数据,投资性需求比例仅为4.6%,环比下滑3.2个百分点。
虽然房地产市场与去年冬天相比有所好转,也在三,四月份呈现过小阳春的景象,但房地产市场仍然处于低位,投资者信心远未回归,一分部分投资性需求脱离房地产行业,转向其他行业,也有一部分转向商业地产市场,但出于整体市场被打压、担忧泡沫破裂等因素考虑,比例较小。
历届房交会自用/投资比例变化趋势
而据研究中心对中原地产二手分行调查发现,受限购等因素影响,除少部分高端具有较强投资性住宅、商办物业外,目前市场投资性需求急速锐减,部分区域投资比例甚至直接降为零。
购房用途分布
2.置业倾向
2.1新房选择率依然高于二手房
对比各物业的选择率,一手新房占据绝对的主力,比例高达83.3%,环比下降1.9个百分点,但仍然处于高位,远高于二手房。
但将一手新房的选择群体细分之后,发现其中“肯定不会购买”二手房的消费者比例仅为19.6%,环比下降7.1个百分点。
另外接近2/3的受访者表示“可以考虑接受”二手房。
购房者若在新房市场没有找到合适的房源,对二手房接受度较高。
一/二手房选择率分析
二手房接受程度
2.2二手房价低于新房仍为主流观点
从本次调研数据显示,本次选择一手房比例有小幅下降,从消费者的角度来看,二手房受折旧率,周边环境嘈杂,使用年限等因素的制约,58.1%的受访人群认为“二手房低于一手房”,环比下降6.9%。
目前较多的一手房位于新兴区域,发展潜力较大,周边环境优良,品牌房企集中,特别受到购房者青睐。
一/二手房价对比比例
2.3区域偏好
◆城南最受宠城北关注度上升明显
城南作为最有潜力的新兴发展区域,一直受到购房者特别青睐,本次调研亦不例外,29.5%的受访者看好城南的发展前景,虽较2011年秋交会下滑11.1个百分点,但仍然占据头名,领先优势明显;
一直关注率较低的城北区域由于“北改”的原因,终于摆脱垫底的命运,在此次房交会中异军突起,被18.9%的受访者认同,而随着北改工程的推进,愿意在城北购房的人群或将继续增加。
历届房交会主城区看好区域对比
◆温江继续领先双流表现不俗
温江继续延续去年秋交会态势,以28.2%的关注度,再次占据“最被看好郊县”的榜首,其便利的交通、宜居环境、价格适中等因素功不可没。
受天府新区的利好带动,19.9%的受访者看好双流县的发展,其发展态势不容忽视。
同时,此次统计中新增加了“大成都范围”的居住意愿,所占比例为9.9%,被访问者大多都是大成都范围地区的当地人或者在当地工作。
历届房交会郊县看好区域对比
总体来看,65.2%的受访者将购房区域选择在主城区,仅有34.8%的人群选在在郊县区置业,主城区各方面配套较郊县区更为完善,生活便利性更强。
加之本次调研人群大部分来自成都市区及近郊县区,工作地也在主城区,自然有绝大部分人群打算在主城区购房。
看好区域与意向置业区对比分析
区域
市中心
城东
城南
城西
城北
大成都
意向购房区域
13.7%
19.2%
13.5%
12.3%
5%
9.8%
6.9%
5.6%
3.5%
主城区占65.2%
郊县占34.8%
近年房交会主城区和郊县选择比例对比
2.4刚需户型依然受到追捧
限购政策之下,市场中刚需购房者依然大量存在,从本次调研数据显示,中小户型的选择率依然占据主力,比例达到56.9,环比去年秋交会下降3.5个百分点,但市场格局依然不变。
作为改善型需求首选户型90-120平米,本次选择率为38.1%,较去年秋交会上升了6.8个百分点,购房者对中大户型青睐度有一定程度的上升。
通过本次调研,20%的受访者表示“暂时不考虑进入市场,持币观望”,市场观望情绪比去年秋交会时有所减轻,但依然占据相当比例,其中对目前房价看跌心理对购房者观望情绪影响最大。
“一次性到位,购买户型面积较大的产品”选择率占到28.8%,较前期有轻微下降,但依然说明限购政策对购房者置业倾向产生了一定的影响。
购房者置业倾向分析
近四届房交会产品面积选择比例对比
2.5精装房支持率进一步下降
尽管精装房在住宅市场达到了一定的规模,购房者对精装房也有了一定的认可度,但本次调研数据显示,精装房支持率出现进一步下滑的趋势,比例为39.4%,较去年秋交会下降了11.2个百分点。
当前房地产市场不景气,由于精装房成本增加,因此每平米售价较清水房高出1000元至数千元不等,二者最终总价相差较大,相较而言显得性价比不高,作为市场主力的刚性需求对其有些望而却步,加之对开发商的装修质量,风格和装修价格存在一定的疑虑,故其选择率有所下滑。
购房者对精装房态度变化趋势
支持
63%
54.8%
50.6%
39.4%
反对
37%
45.2%
49.4%
60.6%
在考虑选择精装房的原因中“省事方便”的占比最大达到了20.2%,较去年秋交会下滑12.2个百分点,而相对的持反对态度的消费者中多数人“对装修质量不放心”,占比为37.1%,环比上升13.8个百分点。
目前市场上刚需为主,逛展人群中刚需置业者占比也有所上升,而这类人群对于价格相对较为敏感,总价较高的精装房选择率也相应降低。
选择原因细分表
态度
原因
占比
省事,方便
20.2%
是大势所趋
可降低装修成本
11.3%
对装修质量不放心
37.1%
装修风格不满意
16.9%
价格不实惠
3.购房关注因素
3.1价格、交通、地段依然是决定性购房因素
2012年春交会影响购房者置业的三大主要因素依然是价格、交通和地段,这三大因素的关注度与去年的秋交会的关注程度几乎无异。
由于调控到现在,市场逐渐出现价格松动和走低的迹象,不少开发商趁房交会这个机会进行各种优惠和活动,大力推盘。
所以大多数项目出现了加大优惠、甚至降价的情况,消费者对价格的关注度也越来越高。
2012年春交会调查显示,价格依然是购房者最为关注的因素,整体关注度达到25%,比去年秋季房交会上涨了0.7个百分点。
另外,消费者重点关注的因素还有交通和地段,整体关注度分别为20.3%和18.2%。
“发展规划”、“周边配套”、“小区绿化”、“产品户型”等附属软/硬件因素也是购房者较为关注的因素,反映了购房者在购房过程中关注面越来越广,也越来越专业。
消费者购房关注因素比例分布
因素1
因素2
因素3
合计
发展规划
3.1%
2.5%
7.4%
地段
8.3%
18.2%
价格
12.1%
8.9%
25.0%
交通
7.8%
6.0%
20.39%
购房落户
0.3%
0.5%
1.0%
1.9%
户型
0.6%
2.2%
2.4%
5.2%
物管服务
0.7%
1.6%
2.8%
开发商品牌
0.4%
0.8%
1.4%
2.6%
小区绿化
3.8%
5.9%
周边配套
6.2%
其他
0%
0.1%
消费者购房关注
四.价格承受度
1.收入综合分析
1.1逛展群体对房价处于6001-8000元/平米认可度较高
本次调研数据显示,家庭收入在8~15万的处于主流位置,其占比达到了44%,而此部分家庭中对房价处于6001-8000元/平方米认同程度最高。
家庭年收入在8万元以下的家庭,对房价的承受能力明显较弱,对房价的承受能力在6000元/平米以下较集中。
少部分高收入群体对房价承受能力较强,对价格在12000元/平方米以上的高端产品有所青睐。
从整体上看,逛展群体家庭年收入集中在30万以下,而对房价的承受能力集中在6001-8000元/平方米。
家庭收入与承受单价交叉分析
据来源:
1.2房价下跌的预期左右购房者置业计划
调查显示,无论哪类收入人群,首付提高、利率上浮和认为未来房价会下降对其购房决策都是最重要的参考因素。
作为家庭年收入在30万以下的中等收入和低收入群体,多会采取按揭付款的方式购房,因此首付的高低以及利率的变化直接影响这部分购房者的决策。
与去年房交会调查结果相比较,本届房交会逛展群体将“认为未来房价会下跌”作为考虑因素的比例有明显增加。
在限购政策继续从严执行的情况下,价格下行的预期依然强烈,且直接左右购房者的置业计划。
购房决策因素与家庭收入交叉分析
2.承受能力综合分析
2.1大部分受访者所能承受价位在6001-8000元/平方米
根据调查数据,受访者所能承受的物业单价集中在8000元/平方米以下。
有34.2%的受访者认同价位在6000元/平方米以下;
承受能力在6001-8000元/平方米的受访者占据了绝大部分,占比达到53.7%;
所有受访者中承受能力在10000元/平米以上的仅占到了2.2%。
对比去年秋交会调查结果,可以看见,承受能力在6001-8000元/平米受访者占比有较明显下降,而承受能力在6000元/平米以下受访者占比有较明显增加,显示出购房者对价位预期的变化,购房者对价格下行抱有期待。
历届房交会单价承受能力变化
单价
5000以下
5001-6000
6001-
7000
7000-8000
8001-
10000
10001-12000
12000-15000
15000以上
20.4%
51.7%
24.1%
0.9%
35.2%
59.8%
26.4%
37.5%
23.1%
3.0%
26.1%
59.2%
12.2%
34.2%
53.7%
0.2%
3.付款方式综合分析
◆一次性付款所占比例显著下降
在各种付款方式中,按揭仍然是最主流的方式,选择采用按揭付款的受访者达到了一半以上,其占比为52.1%与去年秋交会基本持平;
根据调查数据,选择一次性的受访者占比有明显减少,其占比为16%,与去年秋交会相比有22.6个百分点的下降。
付款方式比例
◆房款多为自己承担
在一次性付款中,超过一半的受访者表示将由自己全部承;
另外有39.8%的受访者表示将与父母共同承担购房款;
而购房款完全由父母承担的仅占到了2%。
一次性付款与承受单价交叉分析
全部自己负担
全部父母负担
与父母共同负担
6000以下
14.5%
26.5%
6001-8000
28.
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