工业自动化控制系统行业分析报告.docx
- 文档编号:1973145
- 上传时间:2022-10-25
- 格式:DOCX
- 页数:10
- 大小:507.63KB
工业自动化控制系统行业分析报告.docx
《工业自动化控制系统行业分析报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工业自动化控制系统行业分析报告.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
工业自动化控制系统行业分析报告
2016年工业自动化控制系统行业分析报告
2016年9月
目录
一、行业管理4
1、行业主管部门4
2、行业主要法律法规5
二、行业概况6
三、行业现状及发展趋势8
1、工业自动控制系统装置制造行业现状8
2、发展趋势11
(1)行业发展潜力巨大11
(2)未来将保持平稳发展12
(3)应用行业格局进一步变化12
(4)开放式控制系统渐成趋势12
四、影响行业发展的因素13
1、有利因素13
(1)国家政策扶持13
(2)传统制造业转型升级的需求14
(3)相关投资带来的需求14
2、不利因素14
(1)行业竞争激烈14
(2)自主研发能力不足15
(4)跨国企业垄断国内中高端市场15
五、行业壁垒15
1、经验壁垒15
2、技术壁垒16
3、品牌壁垒16
4、人才壁垒17
六、行业风险17
1、政策风险17
2、市场风险18
3、技术风险18
一、行业管理
1、行业主管部门
目前,我国工业自动化行业的主管政府部门主要为国家发改委、工业和信息化部,所属行业自律组织为中国自动化学会。
行业主管政府职能部门根据相关法律法规及产业政策进行监督管理与宏观调控,各企业面向市场经营。
各管理部门及行业协会的职责具体如下:
国家发改委承担着行业发展的宏观管理职能,主要负责制定行业发展规划、产业政策。
工业和信息化部主要职责为拟订实施行业规划、产业政策和标准;监测工业行业日常运行;推动重大技术装备发展和自主创新;管理通信业;指导推进信息化建设;协调维护国家信息安全等。
作为行业管理部门,主要是管规划、管政策、管标准以及指导行业发展,但不干预企业生产经营活动。
中国自动化学会成立于1961年,是由从事自动化科学及相关技术的科研、教学、开发、生产、应用和服务的个人和单位自愿组成、依法登记成立的全国性、学术性、非营利性的法人社会团体,是中国科学技术协会的团体会员,是发展我国自动化科技事业的重要社会力量。
2、行业主要法律法规
二、行业概况
工业自动化控制系统的应用最早可追溯于上世纪40年代,早期的现场基地式仪表和后期的继电器便是自动化控制系统的前身。
工业自动化是指机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下,按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。
工业自动化控制系统通常集机械执行系统、电气控制系统、传感器测量系统等于一体。
工业自动化控制系统以自动化控制理论为基础,涉及机械、信息技术、电子电路、力学设计、光学设计、嵌入式软件和系统可靠性设计等诸多方面的技术,是当前工业企业生产线运行的必备系统,系统由控制器、接口模板、通讯接口和自动控制软件组成,能够实现生产线运行状态的监控、生产线运行数据的记录、故障的报警提示、紧急情况的安全停车等生产线自动控制功能,其最重要的特性是在无人直接参与的情况下,利用外加的检测执行设备或装置,使生产过程的某个工作状态或参数自动地按照预定的规律运行。
行业生命周期理论认为,行业在市场的演变历程可以划分为四个发展阶段:
导入期、成长期、成熟期和衰退期。
识别行业生命周期所处阶段的主要指标有:
市场增长率、需求增长率、产品品种、竞争者数量、进入壁垒及退出壁垒等。
从我国工业自动化行业的生命周期相关指标来看,行业处于成长期阶段。
工业自动化控制系统制造企业与上下游产业具有较高的关联度,其上游包括铜材、钢材等原材料企业以及包括半导体、电器元件在内的制造企业,上游行业中铜材、钢材、元器件等产品价格的变动将会直接影响到本行业产品的毛利率,但以上原材料的市场供应充分,价格波动不大,公司有一定的议价能力。
不过国内企业生产的部分元器件在技术、质量上与进口产品仍有差距,因此部分关键零部件需要进口。
工业自动化控制系统制造企业的下游行业遍布电力、石化、工矿、冶金、环保、机械制造等领域。
下游的行业众多,即使是在同一行业中,不同企业的相关设备各异,需要的自动化控制系统也往往存在差别,因此本行业的产品以非标产品为主。
下游行业的市场需求情况对本行业影响较为显著,需求量的增长对本行业的发展起着巨大的推动作用,直接决定了本行业未来的发展状况。
三、行业现状及发展趋势
1、工业自动控制系统装置制造行业现状
中国工业自动化行业起步于20世纪80年代,实现规模化自主研发主要起步于21世纪。
目前,中国的工业自动化市场主体主要由软硬件制造商、系统集成商和产品分销商等组成。
在软硬件产品领域,目前中高端市场几乎全部由国外著名品牌产品垄断,并将在近年仍维持此种局面;在系统集成领域,高端产品也由跨国公司占据,国内相关产品集中在中低端。
虽然国内企业在技术、品牌、规模等方面落后于国际性大企业,但在成本、定价、个性化服务上则拥有一定的优势。
并且随着国家相关产业政策的支持以及相关企业的逐步积累,国产工业自动化产品在诸多方面都表现出一定的优势,拥有了一定的竞争力。
工业自动化行业产业链主要由设备制造商、平台软件开发商以及系统集成商组成,设备制造商主要生产工业自动控制系统所需的仪器仪表、其他设备等,平台软件开发商则提供系统软件、支撑软件等。
工业自动化系统集成商则完成方案设计、应用软件开发、施工调试等服务。
系统集成商最重要的便是提供工业自动化控制系统成套设备,成套类装备的核心是通过工艺和设备系统集成、软硬件集成、传动和控制集成,形成一种为用户所需的整体解决方案。
现在所说的工业自动化控制系统以PLC(可编程序逻辑控制器)、DCS(分布式控制系统)为代表,自上世纪70年代应用以来,在冶金、石油、化工、有色金属、机械、汽车、纺织、航空航天等诸多现代工业中获得迅猛的发展。
上世纪90年代开始,市场上又陆续出现了FCS(现场总线控制系统)和混合控制系统等。
FCS是以DCS或PLC为基础,以现场总线技术为主要通讯方式的系统,混合控制系统是DCS和PLC兼而有之的较为复杂的系统。
现在,DCS和PLC产品仍占据主流地位。
2015年,中国工业自动控制系统装置制造行业,全年产品销售收入3373.25亿元,比2014年的3261.90亿元增长3.43%;实现利润总额286.81亿元,同比下降0.27%。
经过21世纪初期的高速增长后,中国工业自动化控制系统装置制造行业近几年的销售收入增长缓慢,2015年全行业的利润总额甚至出现下滑。
从目前中国的工控及自动化控制市场发展规模来看,中国拥有世界最大的市场。
无论是国内传统工业技术改造、工厂自动化生产,还是企业信息化管理运作,都需要大量的工业自动化系统设备,国内潜在市场巨大。
但整体而言,中国自动化控制系统企业在技术、品牌方面都存在较大劣势,难以跟同行业的跨国企业相比。
国产工业自动化控制系统产品,限于技术水平、工程经验、项目业绩的影响,尚未能进入大型工程主装置。
目前市场上的中高档产品仍然以外资企业为主,国产产品基本都比较低端,并且很难应用在大中型工程项目中。
数字化排水信息管理平台应用主要集中在市政水务领域,而这一直是我国政府的重点投资领域。
我国比较完善的现代化排水系统直到二十世纪初才在个别城市建设,近年来城市排水系统建设发展迅速,但由于经济与人口的急剧增长,以及国内很多城市前期规划的不科学,导致城市排水系统建设存在很多问题。
根据国家环保部《全国环境统计公报》,2004年-2014年我国废水排放总量由482.41亿吨上升至716.20亿吨,复合增长率达到4.03%,城镇生活污水排放量510.3亿吨,比2013年增加5.2%。
伴随着我国工业化和城镇化进程的加快、污水排放量的进一步增加,城市现有的排水系统将面临较大考验。
2015年10月,国务院办公厅引发了《关于推进海绵城市建设的指导意见》,指出,从2015年起,全国各城市新区、各类园区、成片开发区要全面落实海绵城市建设要求。
通过海绵城市建设,综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施,最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响,将70%的降雨就地消纳和利用。
到2020年,城市建成区20%以上的面积达到目标要求;到2030年,城市建成区80%以上的面积达到目标要求。
未来国家针对市政水务领域尤其是有关水务信息化管理方面投资的增加将在很大程度上拉动对水务信息化管理系列产品的市场需求,我国水务信息化管理行业的市场规模必将进一步扩大。
2、发展趋势
(1)行业发展潜力巨大
经济的快速发展、人口老龄化等原因使国内人力成本不断上涨,企业生存压力加大,为降低生产成本,提高生产效率,工业控制的自动化发展已经成为一个不可扭转的趋势。
工业自动化控制系统的市场广阔,它可以应用于任何使用控制系统及自动处理系统的制造业,提高企业生产效率,进而推动整个产业的升级进步。
中国是制造业大国,工业自动化控制系统本身也处于发展的早期阶段,因此,潜力和增长的空间很大。
(2)未来将保持平稳发展
近两年中国工业自动控制系统装置制造行业发展较为缓慢,但随着国家相关政策的支持,未来各行业的投资都将更好地促进该市场的发展。
未来几年,随着城镇化进程加快以及《中国制造2025》政策的逐渐落实和实施,市政、食品饮料等民生相关行业以及石油天然气等能源行业将保持稳定发展。
未来3-5年内整体市场环境虽然难有明显改善,但未来整体经济走势将“在调控中发展”,自动化系统集成市场将保持平稳发展。
(3)应用行业格局进一步变化
近两年,中国经济增速明显放缓,工业行业经济运行进入“阵痛期”,工业增长速度由高速转向中低速发展。
冶金、矿业、纺织等传统行业走势低迷,行业投资速度持续放缓。
但得益于国家基础设施投资和水处理相关投资的快速增长,以及城镇化进程的加快,公共设施和市政行业对工业自动化控制系统的需求增长明显。
(4)开放式控制系统渐成趋势
长期以来,制造与生产企业所采用自动化控制系统大多是专用的、封闭的体系结构,其构成系统的硬件是按照各自的标准度身定制的。
当用户要想进行功能上的扩展或变化时,都必须求助于系统的提供商,如想把特殊要求融入到控制系统中去时,都是比较困难的。
这无形中不仅提高了制造企业的成本,也成为控制系统升级换代的“瓶颈”。
未来,开放式控制系统,即模块化、可重构、可扩充的软硬件系统将成为行业的发展趋势。
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家政策扶持
国务院2006年出台的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》以及2009年出台的《2009-2011年我国装备制造业调整和振兴规划》把发展高度自动化和智能化配套的工程自动化控制系统作为中长期的发展重点,2015年5月8日,国务院印发《中国制造2025》,重点是提高国家制造业创新能力,部署全面推进实施制造强国战略,推动制造业由大变强。
工业自动控制系统装置制造行业属于国家大力发展的新兴产业,是促进产业升级的新动力,有望成为未来的支柱产业。
国家从战略发展的角度,推进工业自动控制系统装置制造行业的发展,相继出台了一系列的相关政策,从发展方向上的指引到具体政策和规划纲要的落实,均为行业的发展创造了良好的市场环境和政策环境。
(2)传统制造业转型升级的需求
中国是制造业大国,但近年来随着人力成本的急剧上涨,国内制造业尤其是传统制造业面临着巨大的压力,转型升级已经成为一个必然的趋势。
与传统制造业相比,自动化设备具有精密化、自动化、智能化等特点,随着我国产业结构不断调整升级,以及国家政策的大力推动,工业自动化控制系统将会在传统制造业转型升级过程中发挥越来越大的作用,并有望重新构筑制造业竞争格局。
鉴于中国制造业市场的规模,这必将会对工业自动化控制系统产生巨大的需求。
(3)相关投资带来的需求
2016年6月,国务院常务会议原则通过《中长期铁路网规划》,根据规划,到2020年铁路网规模将达到15万公里。
此外,国家也大力发展城市轨道交通建设,无论是北京,还是武汉、成都,在未来五年内都有获批的地铁项目,预计到2020年,全国地
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工业 自动化 控制系统 行业 分析 报告