人才资格考试培训行业分析报告.docx
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人才资格考试培训行业分析报告
2018年人才资格考试培训行业分析报告
2018年6月
中国的职业培训包括学历类和非学历类培训。
学历职业教育指各类职业高中、中专、技校等职业学校教育。
我们根据《亚夏汽车重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》中提及的行业整体概况,整理出非学历职业教育可按照参与者不同分为企业职业培训和个人职业培训,其内涵包括为获得工作机会而进行的人才资格考试培训,为满足特定行业对从业资格或执业等级的需求而开展的行业从业资格培训,为满足某种特定工作岗位的要求而开展的职业知识技能培训以及企业培训等。
本报告主要研究非学历类培训中的人才资格考试培训领域。
一、人才资格考试培训行业现状
1、公务员招录培训
(1)国家和地方公务员参考总人数2013-2017年复合增速达8.93%
2013-2017年间,公务员考试参加人数大体呈现逐年增长态势。
其中,国家公务员参考人员总数由2013年的138.3万人增加到2017年的148.6万人,但2015年国考的报名人数和审查合格人数存在大幅下降。
人民网-北京晚报2014年10月24日讯,人力资源和社会保障部新闻发言人李忠分析,2015年国考人数下降的三个方面原因在于:
1)该次国考的职位设置更加科学合理,招录机关对于招考职位及资格条件的描述与设置更加具体,避免了盲目选择,引导有效报名;2)媒体对公务员的报道让考生对该职业有更深入的了解,考生报名更趋理性;3)该年更加注重报名诚信机制建设,严格报名纪律,考生填报的报名信息必须真实准确,不诚信的报考行为将进入诚信档案库,挤出了报考数据虚高的成分。
地方公务员参考人数增长平稳,由2013年的230万人增长至2017年的370万人,4年内净增加140万人。
公务员考试参考总人数四年复合增速达8.93%。
(2)国家和地方公务员招聘总人数2013-2017年复合降速达7.79%
2013-2017年,国家公务员招聘人数由2013年的1.9万人增加到2017年的2.7万人。
地方公务员招聘人数则呈现下降态势,由2013年的18.5万人下降至2017年的12.04万人,减少6.46万人,其中2017年招聘人数较2016年同比下滑27.69%。
国家和地方公务员招聘总人数四年复合降速达7.79%。
考录比的数据显示,国家公务员考试考录比呈现下降趋势,竞争略显缓和;地方公务员考试考录比却在不断上升,竞争日趋激烈。
(3)参培总人数及参培率呈增长态势,行业前景向好
培训行业的行业空间主要受参培人数,参培率(也称渗透率),参培频次以及客单价影响。
根据华图教育招股书中引用的弗若斯特沙利文报告统计显示,2013-2017年,公务员招录培训人数呈现逐年增长态势。
参培人员总数由2013年的92.78万人增加到2017年的137.46万人,4年内净增加44.68万人,CAGR为10.33%,增长迅速;同期,渗透率(参培率)由2013年的25.2%增加到2017年的26.5%。
弗若斯特沙利文报告预计2022年公务员招录培训参培总人数可达到177.87万人,2017-2022年CAGR可达到5.29%。
(4)培训总收入2013-2017年复合增速达17.46%
根据弗若斯特沙利文报告统计显示,2013-2017年,公务员招录培训收入同样呈现逐年增长态势。
公务员招录培训总收入由2013年的52亿元人民币增长至2017年的99亿元人民币,4年内净增加47亿元,CAGR为17.46%,增长显著;预计2022年公务员招录培训总收入可达到195亿元人民币,2017-2022年CAGR可达到14.52%。
(5)OAO业务提供多样选择(以中公教育为例)
以中公教育开展的国家公务员招录培训的OAO(OnlineAndOffline)业务为例,其课程包含OAO协议课程、常规课程、夯实基础课程、技巧强化等十余钟类型,价格受直播课时、互动直播课时、录播课时、面授课时、退费协议等影响,在4280至15800元/班次间浮动。
除线上OAO课程外,中公教育针对不同地区的公务员招录考试情况提供线上直播课程、线下面授课程。
线上课程根据协议服务、内容、时长等收取380元至9800元/班次不等费用,面授课程根据协议服务、时长、内容、人数等收取9.9至188000元/班次不等费用。
2、事业单位招录培训
(1)2013-2016年求职者与职位占比数值差额平均达9.49%
事业单位是指由政府利用国有资产设立的,从事教育、科技、文化、卫生等活动的社会服务组织。
事业单位的招录考试与公务员考试有所不同,目前尚无全国和全省、市统一招考,最多县级各个单位统一招考。
招考试的时间各地不一,大部分地区都会在每年的6月至8月间进行。
国家人力资源市场网公布的年度报告中体现了事业单位招录的情况,自2013Q1到2016Q2,各季度拟报考事业单位求职者与拟开展招聘的事业单位的占比差值平均为9.49%。
其中,拟报考事业单位求职者占比是指报考事业单位的求职者数量与当期所有求职者数的比值,拟开展招聘的事业单位占比是指有招聘计划的事业单位数量与事业单位总数的比值,两比值的差值体现拟开展招聘的事业单位数量与拟报考事业单位的求职者数量间存在较大缺口,意愿报考的人数较多而意愿招收员工的事业单位较少,事业单位求职者面临的竞争压力居高不下。
(2)参培总人数2013-2017年复合增长率达8.52%
弗若斯特沙利文报告统计显示,2013-2017年事业单位招录总人数呈逐年稳定增长态势,由2013年的195.20万人增长到2017年的270.68万人,4年净增75.48万人,CAGR为8.52%,增势迅猛。
同期事业单位招录培训渗透率由2013年的24.3%增长到2017年25.6%,提高1.30pct。
根据弗若斯特沙利文报告,2022年参培人数预计可达到396.22万人,2018-2022复合增长率为7.97%,保持相对平稳增长。
(3)培训总收入2013-2017年复合增速达17.84%
弗若斯特沙利文报告统计显示,2013年-2017年事业单位招录培训总收入呈快速上升趋势,2013年事业单位招录培训总收入为560万元,2017年为1080万元,较2013年增加520万元,预计2022年可达2150万元。
由于渗透率低于公务员招录考试培训,事业单位招录考试收入规模较小。
增速层面,2013年-2017年全国事业单位招录培训收入复合增长率为17.84%,保持相对稳定增长,预计2018年-2022年复合增长率维持在14.52%水平。
(4)培训产品差异化、多样化(以华图教育为例)
事业单位招录考试培训方面,中公与华图根据各省市事业单位招录情况提供不同课程及收费标准。
以华图教育设置的事业单位招录考试培训产品为例,华图教育2018年北京事业单位培训面授班收费根据授课时长、授课内容、增值服务等收取3980-29800元/班次不等。
线上课程方面,华图教育采取直播和录播相结合的形式,其中,直播课程包含公益及推广性质的免费课程和收费课程。
3、教师招录及资格考试培训
(1)笔试难度增大,2013-2017培训收入CAGR达17.63%
教师招聘流程包含教师资格考试和教师招录考试,前者为资格认证,后者为在已获教师资格的考生中进行的选拔性考试。
自2015年教师资格全国统考制度实施起,教师资格由终身拥有改为五年定期注册、师范生同样需要考取,因此参加教师资格考试的人数增加。
搜狐教育根据官方、部分地区人数汇总,粗略统计出2016年下半年报考教师资格考试的人数达到200万,而2017年下半年则达到220万。
搜狐教育同时指出,自从国考以来,教师资格证的通过率由省考的70%下降到国考的30%。
搜狐教育统计了部分省市数据,初步估计2017年全国教师资格笔试通过率在20%-30%。
综合以上,我们认为教师资格考试考生对于考试培训的需求有望进一步提高。
教师招录考试方面,多数省份不采用全省统考,而由各县市组织招聘考试。
教师招录考试通常分为笔试和面试,也有部分县市仅进行笔试。
近年来,教师招录的报名人数持续增加,使教师招录的社会总体录取率有所降低,从而提高考生对于培训的需求。
据华图招股书引弗若斯特沙利文报告,2017年全国教师招录考试培训总收入达到157亿元,2013-2017年CAGR为17.63%,2022年全国教师招录考试培训收入预计将达到320亿元,2018-2022CAGR预计为14.99%。
4、职业教育相关的国家法规与政策环境
5、人才资格培训领域的主要参与者
二、两大龙头:
中公教育与华图教育业务简析
1、中公与华图:
人才招录培训龙头,财务表现突出
中公与华图的营收与归母净利呈现逐年增长态势,2015-2017年中公教育分别实现营收20.32亿元、25.38亿元、39.46亿元,归母净利分别为1.61亿元、3.27亿元、5.25亿元;华图教育2015-2017年分别实现营收13.17亿元、18.93亿元、22.41亿元,归母净利分别为2.12亿元、3.40亿元、3.73亿元。
中公教育2016、2017年营收增速分别为24.86%、55.51%,归母净利润增速分别为102.79%、60.70%,营收2015-2017年CAGR为39.34%,,归母净利润2015-2017年CAGR为80.53%。
华图教育2016、2017年营收增速分别为43.81%、18.33%,归母净利润增速分别为60.46%、9.63%,营收2015-2017年CAGR为30.45%,,归母净利润2015-2017年CAGR为32.63%。
(1)中公与华图:
毛利率高于国内培训行业上市公司均值
我们选取部分开展国内教育培训业务的上市公司进行毛利率对比。
我们判断,中公教育及华图教育商业模式与火星时代相似,主要是线下授课模式,毛利率水平较为接近。
职业培训中,达内科技主要采用双师模式,中大英才主要采用在线课程培训模式,两者毛利率较高。
我们预计未来随着华图教育及中公教育逐步展开双师授课及在线教育课程,其毛利率有望提升。
(2)中公与华图:
2017年中公、华图与国内培训行业上市公司净利率比较
中公教育与华图教育在净利率层面存在一定差异。
我们判断主要源于中公教育保持有较高的研发支出,2015-2017年的研发支出分别占主营业务收入比例为7.36%、6.22%、7.71%。
对于两家公司具体成本端的拆分,我们将在后续PPT中阐述。
(3)中公教育和华图教育毛利率拆分
据亚夏汽车关于深交所重组问询函的回复公告,2015-2017年,中公教育毛利率分别为60.22%、59.38%和59.60%。
其中,面授业务毛利率分别为60.20%、57.52%、57.58%,呈下滑趋势,主要由于教师招录和教师资格培训、其他培训业务的毛利率下滑所致。
线上业务毛利率分别为61.06%、84.33%、86.50%,显著上升原因为线上业务边际成本较低,培训人次逐年提升对该部分收入的拉动效果显著。
据华图教育招股书,2015年华图教育毛利率分别为59.3%、60.9%、54.6%。
其中,面授业务毛利率分别为59.6%、61.3%、55.0%。
2017年面授业务毛利率下降主要由于营业成本由2016年的7.12亿元增至2017年的9.75亿元(YOY+36.9%),其中2017年租赁及装修成本增至2.54亿元(YOY+30.74%)、住宿及膳食成本增至2.07亿元(YOY+34.37%)。
2015-2017年华图教育线上业务毛利率分别为55.1%、47.9%、47.7%,由于线上业务进行扩张导致员工成本上升从而使毛利率略降。
(4)中公教育毛利率拆分
在中公教育的面授业务中,2015-2017年教师招录及资格培训毛利率分别为52.35%、48.13%、43.17%,逐年下降原因为:
1)毛利率较
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