国内年度上半年中卡市场形势分析及展望doc 16页.docx
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国内年度上半年中卡市场形势分析及展望(doc16页)
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2009年上半年国内中卡市场形势分析及展望
注:
本文中的“川内企业”是指居于重庆和四川境内的中卡企业,包括成都王牌、四川南骏、庆铃汽车、四川银河、重庆力帆、成都新大地等六家企业;中型货车非完整车辆简称“中卡底盘”;中卡整体市场是指中卡整车及中卡底盘综合市场。
一、2009年上半年国内货车市场细分表现
今年上半年国内货车总计(含底盘、牵引车)销售1409426辆,同比增长1.69%。
重卡(含牵引车)方面:
上半年销量实现273681辆,同比下降28.01%,是近年来的最大降幅,对货车市场贡献度达到19.42%,市场份额在细分市场中位居第二,同比下降8.01个百分点。
中卡方面:
上半年销量实现133162辆,同比增长5.05%,呈现增长态势,增长幅度低于上年同期(增幅7%),增幅在细分市场中位居第三,对货车市场贡献度达到9.45%,同比上升0.30个百分点。
轻卡方面:
上半年销量实现744846辆,同比增长6.04%,增幅在细分市场中位居第二,对货车市场贡献度达到52.85%,市场份额位居细分市场第一,同比增长2.17个百分点。
微卡方面:
上半年销量实现257737辆,同比增长45.85%,呈现快速增长,增幅在细分市场中位居第一,对货车市场贡献度达到18.29%,同比增长5.54个百分点(见图表1)。
图表1 2009年上半年国内货车细分市场
单位:
辆,%
注:
上图重卡=整车+底盘+半挂牵引车;中卡=整车+底盘;轻卡=整车+底盘;微卡=整车+底盘。
二、2009年上半年中卡市场整体形势综述
今年初,为了应对国际金融危机对中国经济的不利影响,国家出台了汽车行业振兴、汽车下乡等一系列针对汽车的刺激政策,这些政策已初见成效,但车型不同,效果各异。
来自中国汽车工业协会(简称“中汽协”下同)最新统计,2009年上半年国内商用汽车共完成产销1571895辆、1565007辆,同比分别增长1.64%和-0.52%,相比乘用车产销20%以上的增速,商用车依然在低谷中运行。
在汽车总计中,其中货车整车共完成产销1111382辆和1103081辆,同比增长19.03%和16.53%,呈现大幅增长,对国内商用汽车市场贡献度达到70.49%,同比增长10.32个百分点;货车底盘实现产销250164辆和244767辆,同比双双出现两位数的下降,分别增长-15.29%和-18.69%,对商用车市场贡献度达到15.64%,同比下降3.5%。
图表2 2009年上半年中卡整车及底盘市场走势
单位:
辆
中卡细分市场,上半年整车销量实现94157辆,同比增长32.68%,创近5年上半年同期增幅之最,对中卡市场贡献度达到70.71%,同比增长14.72个百分点,底盘上半年销售完成39005辆,同比增长-30.09%。
上半年,燃油税、汽车下乡政策助中卡整车销量创近5年来上半年同期最高。
2005年上半年,受第十个五年规划的“收关”年,建设项目处于收尾阶段;国家八部委于3月2日联合发出《关于印发2005年全国治超工作要点的通知》,对超限超载汽车布下“天罗地网”;3月30日发改委按照GB1589-2004标准,在93批公告中取消了733家汽车生产企业共计30809个产品公告,此次被取消公告的企业几乎囊括了境内所有载货汽车生产企业。
该批公告从发布(3月30日)到实施(4月1日)中间间隔只有一天。
上述两大措施均同时选择在载货汽车传统的销售旺季3、4月份实施,给05年当年货运市场和企业近乎“毁灭”性的打击。
受此影响,该年上半年中卡整车及底盘销量增幅分别实现13.34%和3.74%(见表1)。
2006年上半年,受各地启动计重收费、治超力度加大、油价飙升、“十一五规划”开局之年很多新建项目上半年还在计划、审批阶段以及国家对公路运输市场整顿等带来的不利因素的影响,中卡整体销量出现两位数的下降,同比增长-14.34%,其中整车销量增长-7.07%,底盘销量增长-25.96%。
2007年同期,即五年规划的第二年,受资金和项目投入最多的拉动,同时受计重收费范围继续扩大、高油价、高物价漫延、国一排放公告被取消的拖累,以及短途货运市场、货运周转市场、农村基础设施建设市场呈现活跃等多重因素的共同作用,中卡整体市场销量同比增长27.09%,呈现快速增长,其中中卡整车销量同比仅有6.04%的增长,而中卡底盘销量实现同比增幅高达69.35%的佳绩,工程建设对中卡底盘的拉动作用明显。
到了2008年上半年,受益于下半年执行国Ⅲ,需求提前释放,同时受年初南方遭遇雪灾和油荒,原材料、资源价格全面上涨,5月份遭遇地震等多重因素的拖累,中卡整体市场销量实现了仅7%的增长,其中,整车销量增长10.76%,底盘销量增长2.26%,保持了上年同期的销量水平。
今年上半年,经济低速运行,据国家统计局预计上半年GDP增速接近8%。
然而在开征燃油税、取消政府还贷二级公路收费站,开发“汽车下乡”,提高汽车报废补贴金额,扩大被补贴车型范围,开展汽车以旧换新,国家投资4万亿拉动内需(其中2亿元用于基建,但未进入大规模建设)、灾后重建等利好因素的影响下,国内完成中卡整车销量增长32.68%,底盘增长-30.09%,销量增幅创5年来上半年底盘销量增幅新低。
表12006~2009年上半年中卡整车及底盘销量情况表
单位:
辆,%
2005年上半年
2006年上半年
2007年上半年
2008年上半年
2009年上半年
销量
增长
销量
增长
销量
增长
销量
增长
销量
增长
中卡整车
69542
13.34
64628
-7.07
68584
6.04
75963
10.76
94157
32.68
中卡底盘
43513
3.74
32217
-25.96
54559
69.35
55794
2.26
39005
-30.09
三、国内中卡市场竞争格局与竞争态势分析
1、中卡整体市场竞争格局
从上半年中卡整体市场销售情况看,2009年上半年国内中卡企业整体表现良好,增长势头强劲。
行业前9强中卡(含中卡底盘)生产企业中,销售超过10000辆的共有5家,分别为东风汽车、一汽解放、成都王牌、安徽江淮和四川南骏,其余4家企业上半年销量均在4000辆以上。
在行业前5强中,安徽江淮销量增幅位居第一,成都王牌、四川南骏销售同比依旧大幅度增长,东风和一汽解放销售同比依旧呈现下滑态势;同时,在前9强中,销售同比负增长的也是东风和一汽解放;其余7家企业上半年销售同比均呈现正增长,其中增幅最大的为重庆力帆,同比增长高达273.83%,其次为安徽江淮,同比增幅超过70%,庆铃汽车居于第三,增长近50%,成都王牌增长幅度也在45%以上,四川南骏和新大地增幅均接近40%。
相比其它企业,湖北三环仅增长了9.42%。
表22009年上半年国内中卡整体市场竞争格局
单位:
辆,%
序号
指标名称
上半年销量
同比增长
上半年占有率
上年同期销量
上年同期占有率
占有率同比增长
1
东风公司
34939
-13.46
26.24
40371
31.85
-5.61
2
一汽解放
21592
-35.54
16.21
33497
26.43
-10.21
3
成都王牌
16701
45.64
12.54
11467
9.05
3.50
4
安徽江淮
14685
73.87
11.03
8446
6.66
4.36
5
四川南骏
12147
38.73
9.12
8756
6.91
2.21
6
成都新大地
5901
38.42
4.43
4263
3.36
1.07
7
重庆力帆
5200
273.83
3.91
1391
1.10
2.81
8
湖北三环
4752
9.42
3.57
4343
3.43
0.14
9
庆铃汽车
4338
49.74
3.26
2897
2.29
0.97
10
其它
11313
23.64
8.50
9150
7.22
1.28
从市场份额方面来看,东风和一汽解放的市场占有率仍在下降,2008年上半年两家企业共占据了58.28%的市场份额,而2009年上半年,两家企业的占有份额下滑到了42.45%,下滑了15.83个百分点,其在中卡市场的优势正在逐步丧失。
2、从农用车起家转型企业在中卡整车市场的势力进一步增强
今年上半年在燃油税、汽车下乡、灾后重建等利好政策的刺激下,从农用车起家转型生产中卡的企业(除福田之外,均没有底盘产品),其中卡经营再度迎来发展的春天,势力也进一步增强。
中汽协统计数据显示,上半年此类企业(包括王牌、南骏、新大地、凯马、银河、一拖、新龙马、宝鸡华山和北汽福田在内的9家)中卡销量合计达到51183辆,同比增长50.33%,市场份额由上年同期的47.98%上升至54.63%,占据着超过半数的中卡整车市场,市场地位也得到进一步的巩固。
表32005~2009年上半年中卡企业整车销量情况表
单位:
辆,%
企业
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年上半年
名称
销量
增长
销量
增长
销量
增长
销量
增长
销量
增长
成都王牌
11251
33.53
14318
27.26
20638
44.14
19883
-3.66
16701
45.64
东风公司
25923
-26.59
23592
-8.99
21582
-8.52
20960
-2.88
14855
13.11
安徽江淮
13389
6.69
15888
18.66
13650
-14.09
11741
-13.99
14685
73.87
四川南骏
/
/
/
/
13969
0
16517
18.24
12147
38.73
一汽解放
27327
-8.13
35615
30.33
15332
-56.95
13976
-9
6319
-29.59
新大地
250
362.96
1724
589.6
6797
294.26
11347
66.94
5901
38.42
重庆力帆
4532
0
8653
90.93
6451
-25.45
5116
-20.69
5200
273.83
湖北三环
5193
-23.58
3845
-25.96
5672
47.52
6965
22.8
4752
9.42
山东凯马
2485
0
180
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