基金从业人员系统会员机构使用说明书Word文档下载推荐.docx
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2.3.投资业绩修改机构审核
在菜单中选择[投资经理业绩维护][投资业绩修改机构审核]如图:
单击[审核]按钮,进入审核变更任职机构的页面
3.系统管理
3.1.个人用户管理
在菜单中选择[系统管理][个人用户管理],进入个人用户管理界面,如图:
单击[查询]按钮,查询符合条件的用户列表
单击[重置]按钮,清空所有查询条件
单击[新增]按钮,跳转到新增个人用户界面
单击[导出]按钮,导出用户Excel表格
单击[解锁]按钮,开通用户
单击[修改]按钮,修改用户信息
单击[删除]按钮,未注册的用户可进行删除
单击[锁定]按钮,进行用户注销,已开通、已注册的用户没有锁定按钮
3.2.部门设置
在菜单中选择[系统管理][部门设置],进入部门设置界面,如图:
单击[查询]按钮,查询符合条件的部门列表
单击[新增]按钮,跳转到新增部门界面
单击[员工部门设置]按钮,进行员工的部门录入及部门间的转移
单击[修改]按钮,修改部门信息
单击[删除]按钮,删除当前的一条部门信息
3.3.账户密码管理
在菜单中选择[系统管理][账户密码管理],进入账户密码管理界面,如图:
单击[批量重置]按钮,进行密码批量重置
单击[重置密码]按钮,进行用户的密码重置
单击[用户解锁]按钮,解锁未开通的用户
4.个人信息管理
4.1.密码修改
在菜单中选择[个人信息管理][密码修改]如图:
单击[保存]按钮,修改信息保存成功
单击[重置]按钮,清空所有修改信息
4.2.个人信息审核
在菜单中选择[个人信息管理][个人信息审核]如图:
单击[查询]按钮,查询符合条件的个人信息审核列表数据
单击[审核]按钮,跳转到审核个人信息界面
5.注册管理
5.1从业人员注册审核
5.1.1注册初审
在菜单中选择[注册管理][从业人员注册审核][注册初审]如图:
单击[查询]按钮,查询符合条件的审核列表
单击[审核]按钮,进入审核注册信息页面
5.1.2注册复审
在菜单中选择[注册管理][从业人员注册审核][注册复审]如图:
5.2撤销注册
在菜单中选择[注册管理][撤销注册]如图:
5.3强制通过申请
在菜单中选择[注册管理][强制通过申请]如图:
单击[新增]按钮,跳转到强制通过申请界面,如图:
6.证书管理
从业证书打印
在菜单中选择[证书管理][从业证书打印]如图:
单击[查询]按钮,查询符合条件的列表
单击[导出]按钮,导出Excel证书信息表格
单击[打印]按钮,进行证书打印
7.变更管理
7.1身份信息变更申请
在菜单中选择[变更管理][身份信息变更申请]如图:
单击[查询]按钮,查询符合条件的身份信息变更申请列表
单击[新增]按钮,跳转到身份信息变更申请提交页面
单击[查看]按钮,进行申请信息的查看
7.2任职机构变更审核
在菜单中选择[变更管理][任职机构变更审核]如图:
单击[审核]按钮,审核变更机构的人员信息
8.离职备案
8.1离职录入
在菜单中选择[离职备案][离职录入]如图:
单击[查询]按钮,查询符合条件的人员
单击[显示部门信息]按钮,会显示出机构下的所有部门,继而可选择部门下的人
单击[下一步]按钮,进入离职信息录入页面,如图:
◆单击[提交]按钮,离职录入成功
8.2离职备案人员查询
在菜单中选择[离职备案][离职备案人员查询]如图:
单击[查询]按钮,查询符合条件的离职人列表
单击[导出]按钮,导出Excel格式的离职人信息
8.3备案提醒
在菜单中选择[离职备案][备案提醒]如图:
单击[查询]按钮,查询符合条件的备案提醒信息
8.4拟聘用人员信息查询
在菜单中选择[离职备案][拟聘用人员信息查询]如图:
单击[查询]按钮,查询符合条件的离职人信息
8.5离职人员信息审核
在菜单中选择[离职备案][离职人员信息审核]如图:
单击[导出]按钮,跳转到导入Excel界面
单击[审核]按钮,跳转到审核离职人员信息界面
9.年检管理
9.1.年检提交
在菜单中选择[年检管理][年检提交]如图:
单击[批量提交]按钮,批量提交年检数据
单击[年检状态查询]按钮,跳转到年检状态查询页界面,如图:
9.2.年检审核
在菜单中选择[年检管理][年检审核]如图:
单击[批量通过]按钮,批量通过年检审核
9.3.内部公示
在菜单中选择[年检管理][内部公示]如图:
10.培训管理
点击系统菜单里的培训管理,其展开目录结构如下图:
(由于是会员用户登录,所以此模块展开的目录均被会员用户拥有使用权限)
10.1培训报名管理
10.1.1会员单位报名
在菜单中选择[培训管理][培训报名管理][会员单位报名]进入报名界面,如下图:
单击[查询]按钮,根据填写的查询条件查询符合条件的培训班列表
单击[我要报名]按钮,跳转到会员单位报名界面,如下图:
◆单击[关闭]按钮,返回到培训班报名列表界面
◆单击[下一步]按钮,提示保存成功,跳转到培训学员管理界面,如下图:
✧单击[查询]按钮,根据填写的查询条件查询符合条件的学员信息
✧单击[返回]按钮,返回到会员单位报名面
✧单击[手动添加学员]按钮,跳转到培训学员信息填写界面
✧单击[批量选择学员]按钮,跳转到批量选择学员界面
✧单击[批量导入学员]按钮,跳转到导入Excel界面
单击[修改报名]按钮,跳转到会员单位报名修改界面,如下图:
◆单击[关闭]按钮,返回到培训班报名列表页面
◆单击[下一步]按钮,提示保存成功,跳转到培训学员管理界面
单击[报名信息]按钮,跳转到培训班学员报名信息界面,如下图:
◆单击[打印]按钮,打印页面信息
10.1.2培训报名发票
在菜单中选择[培训管理][培训报名管理][培训报名发票]进入界面,如下图:
单击[查询]按钮,查询符合条件的会员自办班列表
单击[查看报名信息]按钮,跳转到报名信息界面
10.1.3培训报名订单
在菜单中选择[培训管理][培训报名管理][培训报名订单]进入界面,如下图:
单击[支付]按钮,跳转到支付界面
10.2会员自办班管理
在菜单中选择[培训管理][培训班管理][会员自办班管理]进入界面,如下图:
单击[新增]按钮,跳转到会员自办班新增界面,如下图:
◆单击[手动添加培训师资信息]按钮,跳转到培训师资管理页面
◆单击[保存]按钮,保存信息并返回到会员自办班列表页面
◆单击[返回]按钮,返回到会员自办班列表页面
◆单击[保存并导入学员信息]按钮,跳转到导入学员管理界面如下图:
点击【批量导入学员】如图:
点击【机构内部选择人员】如图,点击各按钮依次进行:
单击[修改]按钮,进入修改页面,同新增页面一个道理
单击[删除]按钮,当前一条列表信息被删除
单击[学员管理]按钮,跳转到学员管理页面,如下图,可点击各按钮,操作简单:
单击[培训师资管理]按钮,进入到培训师资管理界面,如图,可点击各按钮,操作简单:
10.3培训退费管理
在菜单中选择[培训管理][培训退费管理][退费申请]进入界面,如图:
单击[查询]按钮,查询符合条件的退费列表
单击[新增]按钮,跳转到新增年度页面,如下图:
单击[提交]按钮,提交退费申请
单击[返回]按钮,返回到退费申请的页面
11.私募人员登记
11.1.信息审核登记
在菜单中选择[私募人员登记][信息审核登记]如图:
单击[查看]按钮,查看登记人员信息
单击[审核]按钮,审核登记人员信息
12.诚信管理
12.1.诚信信息录入
在菜单中选择[诚信管理][诚信信息录入]如图:
单击[查询]按钮,查询符合条件的诚信列表
单击[新增]按钮,跳转到新增诚信信息界面,如图:
◆单击[提交]按钮,信息录入成功并提交至协会审核
◆单击[关闭]按钮,返回到诚信信息列表界面
◆单击[查看]按钮,跳转到诚信信息查询界面,如图:
12.2诚信信息查询
在菜单中选择[诚信管理][诚信信息查询]如图:
单击[查看]按钮,进入查看诚信信息界面
13.即时通讯
13.1.收件箱
在菜单中选择[及时通讯][收件箱]如图:
单击[查询]按钮,查询符合条件的收信列表
13.2发件箱
在菜单中选择[及时通讯][发件箱]如图:
单击[查询]按钮,查询符合条件的发件列表
单击[新增]按钮,跳转到新增发件界面,如下图:
14.资格管理员信息维护
资格管理员信息维护
在菜单中选择[资格管理员信息维护][资格管理员信息维护]如图:
单击[查询]按钮,查询符合条件的列表数据
单击[修改]按钮,跳转到机构信息修改界面
单击[查看]按钮,跳转到机构信息查看界面
15.通知管理
通知查询
在菜单中选择[通知管理][通知查询]如图:
单击[查询]按钮,查询符合条件的通知列表
16.综合查询
.注册情况查询
在菜单中选择[综合查询][从业注册查询][注册情况查询]如图:
单击[导出]按钮,跳转到导入Excel界面
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