中国城市燃气行业发展研究行业竞争状况.docx
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中国城市燃气行业发展研究行业竞争状况
中国城市燃气行业发展研究-行业竞争状况
行业竞争状况
1、行业竞争格局和市场化程度
中国城市燃气行业的竞争格局体现为垄断与竞争并存的特征:
一方面,城市燃气行业关系民生且投资大,初期大多由政府出资的地方国有
天然气公司投资并独家运营,由于燃气管网等基础设施在特定区域内具有不可复
制的自然垄断特性,因此地方国企背景的城市燃气企业凭借先发优势在特定的区
域内占据相对垄断经营的地位。
另一方面,在政策鼓励下市场竞争因素日趋增强。
2002年3月,国家发改
委发布新的《外商投资产业指导目录》,将原禁止外商投资的燃气、热力、给排
水等城市基础设施首次列为对外开放领域,这一政策大大加快了外商进军城市天
然气市场的步伐,燃气行业由政府和国有企业垄断经营的局面成为历史。
2002
年12月,建设部下发了《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》,文件规
定:
市政公用设施建设将公开向社会招标选择投资主体,原市政国企、外资、民
资在同一平台上竞争,由政府授予企业在一定时间和范围内,对某项市政公用产
品或服务进行特许经营。
城市燃气行业需求稳定、赢利稳定、波动小、风险小和
自然垄断特性等特点吸引了各类所有制成分的投资商加入,城市燃气市场活跃着
地方国有企业、外资企业、中央企业、民营企业等各类经营者。
2、行业内的主要企业
中国主要的城市燃气经营企业大致分为两大类:
一是历史承袭下来的在本地
区拥有燃气专营权的地方国企,如京、沪、津、渝、穗、蓉、深等地方国有燃气
公司;二是跨区域经营的燃气运营商。
同时,由于近年来政策的放开,民营城市
燃气企业也崭露头角,例如新疆东方环宇燃气股份有限公司、新疆浩源天然气股
份有限公司、新疆火炬燃气股份有限公司。
(1)东方环宇(股票代码:
603706.SH)
新疆东方环宇燃气股份有限公司是以城市燃气供应为主,包括CNG汽车加
气、居民生活用气、工商业客户用气,覆盖燃气供应管网建设和供热业务,以及
围绕燃气市场开发的设备安装等业务,经营区域为昌吉市行政区域范围(包括主
城区、各乡镇、园区)。
(2)新疆浩源(股票代码:
002700.SZ)
新疆浩源天然气股份有限公司公司主营天然气输配、销售和入户安装业务,
业务覆盖新疆阿克苏地区阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、阿克苏纺织工业城开发
区、阿克苏经济技术开发区、克州阿合奇县、喀什地区巴楚县及甘肃省部分区域。
(3)新疆火炬(股票代码:
603080.SH)
新疆火炬燃气股份有限公司属于燃气生产和供应行业运营商,专业从事城市
管道天然气与压缩天然气销售及燃气设施、设备安装服务。
经营区域主要为喀什
市、疏勒县和疏附县的居民用户、工业用户、商业用户、车辆用户。
(4)佛燃股份(股票代码:
002911.SZ)
佛山市燃气集团股份有限公司主要从事城市燃气业务,主营业务具体为天然
气的销售及输配、燃气工程设计、施工,主要经营区域位于广东省佛山市。
(5)贵州燃气(股票代码:
600903.SH)
贵州燃气集团股份有限公司主要从事城市燃气运营,主要业务为贵州省天然
气支线管道、城市燃气输配系统、液化天然气接收储备供应站、加气站及相关配
套设施的建设、运营、服务管理,以及相应的工程设计、施工、维修,业务基本
覆盖贵州省主要城市、核心经济区和主要工业园区。
(6)长春燃气(股票代码:
600333.SH)
长春燃气股份有限公司主要产品以燃气为主,拥有为城市民用、工商业、车
用等终端客户群服务的完整能源供销体系,主要业务板块分为:
以长春市区燃气
及分布式能源供应服务等为代表的燃气板块;以长吉图为轴线辐射延吉等吉林省
燃气业务投资板块。
3、行业进入壁垒
(1)特许经营权壁垒
由于城市燃气行业关系民生,且燃气管网等基础设施投资较大并在特定区域
内具有不可复制性,为避免重复投资、提高资源利用效率、实现成本最低化和安
全保障最大化,通常各地在确定城市燃气投资及运营方后均会授予其在该区域较
长时间的具有一定独占性质的特许经营权。
因此中国城市燃气企业在特定区域取
得特许经营权后,经营具有一定程度的独占性。
(2)燃气经营许可壁垒
根据《城镇燃气管理条例》《基础设施和公用事业特许经营管理办法》等相
关法律法规,国家对燃气经营实行许可证制度。
从事燃气经营活动的企业,必须
具有符合国家标准的燃气气源和燃气设施,建立完善的安全管理制度,并且企业
的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员需经专业培训并考
核合格。
符合条件的由县级以上地方人民政府燃气管理部门核发燃气经营许可
证。
(3)气源供应壁垒
天然气属于国家战略性基础能源,中国的天然气气源供应目前主要由中石
油、中石化、中海油三家大型中央企业掌控。
根据《城镇燃气管理条例》,从事燃气经营活动的企业,应当有符合国家标
准的燃气气源。
根据国家发改委于2012年10月14日发布的《天然气利用政策》,
天然气坚持以产定需,所有新建天然气利用项目(包括优先类)申报核准时必须
落实气源,并签订购气合同;已用气项目供用气双方也要有合同保障。
如果企业
不能从上游供气企业获得充足的气源配给,则城市燃气行业新进入者的投资计划
将受到极大制约。
(4)资金壁垒
城市燃气行业属于典型的资本密集型行业,初始的天然气管网等基础投资巨
大且建设周期相对较长,在管网建成且投入正式运营前无法产生收益,因此对经
营者的资金实力提出了很高的要求。
如果企业缺乏较强的资本实力,难以完成建
设期的天然气管网等基础投资,则将难以进入城市燃气行业。
(5)管理及技术壁垒
城市燃气企业是否能稳定、高效、安全、环保地运行,关乎广大用户的利益,
城市燃气技术本身是一套标准要求严格的系统工程,涉及到燃气气源、输配与储
气、燃气应用、安全管理、信息化系统、新设备(新工艺、新材料)应用等诸多
环节,需要有长期经营的经验摸索和技术沉淀,因此对新进入者形成了较高的管
理及技术壁垒。
4、行业利润水平
城市燃气行业收入主要来源于天然气销售业务和天然气设施设备安装业务。
(1)天然气销售利润水平
城市燃气行业的利润由四个因素决定:
天然气采购价格、天然气销售价格、
天然气销售量和场站、管网折旧。
在市场化改革的背景下,当前天然气采购价格、
销售价格仍然实行政府调控的政策,由政府定价或确定指导价。
①天然气采购价格
天然气采购价格由天然气基准门站价格和管道运输价格组成。
天然气上游批
发价格即基准门站价格,为国产陆上或进口管道天然气的供应商与下游购买方在
天然气所有权交接点的价格。
现行天然气基准门站价格由国家发展改革委管理,实行政府指导价;管输运
输价格由相关政府价格主管部门制定,实行政府定价。
②天然气销售价格
城市燃气属于公用事业,地方政府物价主管部门会综合考虑企业的经营成
本、居民和非居民的承受能力等因素对销售价格进行一定程度的管制。
在销售定
价方式上,居民用户采用当地政府核准固定的配气价格,非居民用户销售价格通
常可以当地政府价格主管部门制定的销售指导价格为上限协商定价。
③场站、管网折旧
城市燃气行业属于资本密集型行业,前期需投入大量资金用于城市天然气场
站、管网建设,造成城市场站、管网折旧占成本比例较高。
对于新建管网,折旧
会出现较大增长,占成本比例上升,随着管网运营负荷增加和区域天然气用户数
量不断增长,折旧占成本比例逐渐下降。
综上所述,天然气采购价格和销售价格具有相对稳定,波动不大的基本特征。
在城市场站、管网建成折旧不变的前提下,初期由于折旧占成本的比例上升会导
致毛利率的下降,随着用户数量不断增加致使输气量不断上升,毛利率将呈现逐
渐上升的趋势。
此外,LNG采购价格实行市场化定价,随着采购价格的波动会对天然气销
售的利润水平造成一定程度的影响。
(2)天然气设施设备安装利润水平
天然气设施设备安装是指城市燃气运营商为新的燃气用户提供燃气设施、设
备安装服务并收取相应的费用。
天然气设施设备安装的利润水平主要由两方面决
定:
用户安装数量和安装收费标准。
①用户安装数量
中国城市天然气渗透率较低,近年来随着城镇化进程加快,天然气需求的不
断增加,天然气用户安装数量不断增长。
②安装收费标准
天然气设施设备安装业务的客户主要分为居民用户和非居民用户,居民用户
的天然气安装工料费标准受各地物价管理部门的监管,一般统一为符合当地居民
生活物价水平的价格;非居民用户设施设备安装服务的价格一般根据客户工程量
进行预算报价,再由双方协商确定。
综上所述,居民用户安装利润的增长取决于居民用户安装数量的增加,其毛
利率保持相对稳定。
非居民用户安装利润增长受两个方面的影响,其一为每个用
户安装的费用,其二为用户安装的数量。
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