混凝土外加剂行业分析报告.docx

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混凝土外加剂行业分析报告

2017年混凝土外加剂行业分析报告

2017年7月

目录

一、行业监管体制和有关政策4

1、行业监管体制4

2、主要法律法规及有关政策5

二、行业概况及市场规模7

1、行业概况及生命周期7

2、行业上下游的关系11

3、行业规模及发展趋势13

4、行业主要企业16

（1）安徽鑫固环保股份有限公司16

（2）山西佳维新材料股份有限公司17

三、进入本行业的行业壁垒17

1、生产技术壁垒17

2、应用技术壁垒18

3、行业品牌壁垒18

4、资金壁垒19

5、销售渠道壁垒19

6、安全和环保壁垒20

四、影响行业发展的因素20

1、有利因素20

（1）持续稳定的经济增长和不断增加的固定资产投资，为混凝土外加剂行业发展提供了良好的外部环境20

（2）国家重大基础设施建设、新型城镇化发展规划和“一带一路”战略将有力带动混凝土外加剂行业的长期持续发展21

（3）绿色低碳发展理念和出口退税政策拓展了混凝土外加剂行业的市场需求22

2、不利因素23

（1）原材料价格波动幅度大，行业盈利能力会受其影响23

（2）企业规模较小，集中程度较低，行业内竞争激烈23

（3）行业技术水平较低，精通生产、技术服务和应用的高素质人才短缺24

（4）外资企业进入国内市场，行业竞争压力加剧24

3、风险因素25

（1）原材料价格波动风险25

（2）宏观经济波动及下游行业政策风险25

（3）技术替代和研发的风险26

一、行业监管体制和有关政策

1、行业监管体制

混凝土外加剂行业的行政主管部门为国家发改委，主要承担行业宏观管理职能，主要负责研究拟定产业发展战略、方针政策和总体规划，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议等。

此外，住房和城乡建设部、工业和信息化部、安全生产监督管理总局、环保部以及地方各级人民政府相应的行政管理部门在各自职权范围内履行相应的行政管理职能。

混凝土外加剂行业的全国性行业自律组织为中国建筑材料联合会混凝土外加剂分会，主要承担行业引导和服务职能，主要负责研究行业技术、经济、发展趋势和市场需求情况，及时向政府领导部门和中国建筑材料联合会反映本行业的问题和意见，并通过制定、贯彻执行标准、规范、行规、行约来加强行业管理；向有关部门提出行业技术进展和发展规划以及技术、经济政策和经济法规等方面的建议；加强行业间及行业内的技术、经济合作，协调产销和竞争中出现的问题，开展各种技术服务、培训、咨询、交流等活动，加强技术情报、市场信息的沟通，帮助企业了解国内外最新发展动向及技术热点，使企业尽快掌握外加剂的新技术；积极开展与海外同行间的联系与交流，开展对外技术、经济交流与合作，组织会员单位参加展览会、展销会，帮助企业开拓市场；组织编辑出版协会刊物、简报和相关技术资料；承担政府部门和上级协会委托的其他任务。

本行业涉及的相关标准主要由工业和信息化部、环境保护部、质量监督检验检疫总局、安全生产监督管理总局等部门制定并组织实施。

公司所处行业已充分实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营。

公司在满足行业标准和相关法律法规的前提下，可根据市场需求自行生产。

公司业务不涉及国家产业政策禁止或限制发展的领域，也不涉及需要产业政策制定部门和行业管理部门特殊许可的业务。

2、主要法律法规及有关政策

近年来，混凝土外加剂行业主要法律法规及有关政策如下：

二、行业概况及市场规模

1、行业概况及生命周期

混凝土外加剂是一种在混凝土搅拌之前或拌制过程中加入的、用以改善新拌混凝土和（或）硬化混凝土性能的材料。

在拌制混凝土时，混凝土外加剂随同其他材料同时加入，在拌制混凝土过程中改善混凝土各种性能，掺量一般不大于水泥质量的5%，是实现混凝土行业“低碳、生态”发展的核心材料，已成为现代混凝土中除水泥、砂、石、水之外的另一种十分重要的成分，是一种复合型化学建材。

混凝土外加剂的原料构成以化工原料为主，属于化工产品，具有较高的技术含量，属建筑材料学科与表面活性剂学科的前沿交叉技术领域，是现代建筑工业与化工产业飞速发展的结果。

混凝土外加剂的特点是品种多、掺量小、在混凝土改性中起到的作用大，使用不同品种的混凝土外加剂，可以达到不同的效果。

按主要使用功能不同，混凝土外加剂可分为四个大类，分别是：

目前，在全部混凝土外加剂产品中，减水剂系列产品的用途最广、用量最大，其他种类混凝土外加剂如引气剂、缓凝剂、防冻剂等一般作为附属添加剂与减水剂一起复配使用，因此，混凝土外加剂在业内主要指减水剂。

减水剂是指在混凝土和易性及水泥用量不变的条件下，能减少拌合用水量、提高混凝土强度，或在和易性及强度不变的条件下，节约水泥用量的外加剂。

按化学成分组成不同，减水剂通常分为木质素磺酸盐类减水剂类、萘系高效减水剂类、三聚氰胺系高效减水剂类、氨基磺酸盐系高效减水剂类、脂肪族系高效减水剂类、聚羧酸盐系高性能减水剂类。

使用减水剂可节约水泥、降低成本、缩短工期，改善混凝土施工性，提高建筑物的质量和使用寿命，在节能、环保、工程经济、劳动保护等方面具有重要意义，其用途主要体现在：

在不改变各种原材料配比（除水泥）及混凝土强度的情况下，可以减少水泥的用量，掺加水泥质量0.2%-0.5%的混凝土减水剂，可以节省水泥量15%-30%以上；在不改变各种原材料配比（除水）及混凝土的坍落度的情况下，减少水的用量，可以大大提高混凝土的强度，早期强度和后期强度分别比不加减水剂的混凝土提高60%及20%以上，通过减水，可以实现浇筑C100标号的高强混凝土；在不改变各种原材料配比的情况下，可以大幅度提高混凝土的流变性及可塑性，使得混凝土施工可以采用自流、泵送、无需振动等方式进行施工，提高施工速度、降低施工能耗；掺加混凝土高效减水剂，可以提高混凝土的寿命一倍以上，即使建筑物的正常使用寿命延长一倍以上；减少混凝土凝固的收缩率，防止混凝土构件产生裂纹，提高抗冻性，有利于冬季施工。

混凝土外加剂对混凝土工作性能方面的重要、积极作用引起了各国普遍的重视，尤其是发达国家和资源相对短缺的国家，更把混凝土外加剂作为一种必不可少的保证技术经济效益的手段。

目前，日本、澳大利亚、挪威、美国等国家80%以上的混凝土使用外加剂，德国、丹麦、瑞典等国家50%以上的混凝土使用外加剂。

我国外加剂的研究和应用较国外晚，从20世纪50年代才开始木质素类的减水剂的研究和应用,主要应用于大型水库的大体积商品混凝土，后来由于某些原因停滞多年。

直到70年代后,外加剂的科研、生产和应用才取得较大进展。

特别是1982年和1986年分别成立了商品混凝土外加剂学会和商品混凝土外加剂协会后，我国的商品混凝土外加剂得到了进一步的加速发展，使用外加剂的商品混凝土量占商品混凝土总量的比率逐年提高。

90年代以后以萘系减水剂为代表的各种高效减水剂开始成为市场主力，并逐步应用于各种工程；2000年前后，我国逐渐开始高性能减水剂（以聚羧酸系减水剂为代表）的合成、实际应用方面的技术研究，其应用量随后得到了连续增长。

近年来,我国外加剂行业的科研队伍不断发展壮大，生产企业不断增加,新产品不断研制开发,应用领域不断拓展扩大,外加剂行业成为经济建设中一支不可替代的新生力量,外加剂的应用技术也得到了迅速发展，目前正朝着高科技领域进军。

从外部需求方面来看，虽然经历了改革开放以来三十余年的快速发展，各项建设取得了举世瞩目的巨大成就，但是我国目前仍处于大规模建设时期，大量的重点工程如民航机场、高速铁路网、城市地铁、西南水电建设等正在规划和实施中，国家基础设施建设投入仍将持续保持高位。

与此同时,房地产业一直居于我国国民经济的主导产业，投资规模和对国民经济的整体拉动作用始终占据重要位置。

随着社会经济的不断发展，我国的城镇化进程逐步加快，结构逐步优化，绿色建筑、节能建筑获得政府的大力推广。

这些都为外加剂行业快速发展提供了有利的外部环境，作为混凝土中重要的原材料，外加剂行业会有更广阔的市场前景。

从掺用率方面来看，虽然目前国内的外加剂品种齐全，各品种外加剂质量抽检中优等品和合格品比例提高，但我国掺用外加剂的混凝土只占混凝土总量的40%至45%左右，与先进国家掺用率达50%至80%相比，差距较大，混凝土外加剂还有较大的需求量。

因此，从目前混凝土中掺用外加剂的比例现状来看，外加剂还处在一个走向发展高潮的阶段。

从混凝土外加剂对混凝土性能的影响方面来看，随着混凝土制品品种的日益增多和建筑结构的日益复杂化、大型化，混凝土的技术要求越来越高，相应的对混凝土外加剂的要求也越来越高。

建筑工程技术不断发展，一些特殊性能的混凝土的应用越来越广泛，将促使混凝土外加剂有新的、更大的发展。

综上分析，从行业发展整体阶段来看，我国混凝土外加剂行业正处在一个迅速发展的时期，未来几年国内对混凝土外加剂产品的需求将继续保持增长态势。

因此，混凝土外加剂行业在行业生命周期中仍处于成长期。

2、行业上下游的关系

行业属于化学试剂和助剂制造业，为精细化工行业，又因混凝土外加剂是为改善混凝土性能在拌制混凝土时掺加的物质，故而在行业管理方面又可归入建筑材料行业，从产业关系上来说，其上下游行业如图所示：

混凝土外加剂制造行业的上游行业主要是工业萘、聚醚/聚酯单体、甲醛、硫酸、液碱等化工行业。

本行业具有料重工轻的特点，原油、煤炭价格和产能波动在一定程度上影响着本行业原材料价格波动进而影响本行业产品价格。

国际油价在经历2015年“低谷过山车”式的趋势后，原油价格从2016年1月每桶30元美元以下不断攀升，直至突破每桶50美元。

工业萘的价格经过2015年持续下行后，2016年同样迎来了阶段式上升，主要由于工业萘上游原料煤焦油价格持续大涨，焦油加工成本压力加大，导致供应收紧所致。

聚醚市场在2016年整体深受上游原料环氧乙/丙烷所限，价格也随之波动起伏。

混凝土外加剂制造行业的下游行业主要包括商品混凝土行业以及预制混凝土构建生产行业，并最终应用到道路、桥梁等基础设施建设、建筑工程、水利及核电工程等涉及固定资产投资的行业。

国民经济的持续、健康、快速发展和城市化率的不断提高促进了我国建筑工程，市政工程，水利及核电工程，铁路、公路、机场等交通工程以及桥梁、港口等其他大型基础设施工程建设的发展。

2016年以来，尽管全国固定资产投资增速呈延续下降走势，但基础设施建设和房地产投资增速出现明显恢复，混凝土的需求也因此得到明显提升，稳定了混凝土外加剂的需求及价格。

3、行业规模及发展趋势

2016年，受房地产投资明显增长的影响全国商品混凝土产量17.9亿立方米，同比增长7.4%；在原材料端价格大幅上涨的情况下，商品混凝土市场价格也出现一定幅度的提升，全年涨幅在20元/立方米左右。

对于拉动基础建材产业的重点行业，房地产开发投资成为2016年的主力，拉动混凝土产量同比增长7.4%。

全年房地产开发投资完成102581亿元，同比增长6.9%，增速较上年加快5.9个百分点。

全年商品房销售面积157349万平方米，同比增长22.5%，带动房地产投资景气度回升；新开工面积166928万平方米，同比增长8.1%，结束了连续两年的负增长情况。

2016年基础设施建设固定资产投资达118878亿元，增长17.4%，比固定资产投资快9.3个百分点，重点领域投资保持较快增长，生态保护和环境治理业、水利管理也投资分别比上年增长39.9%、20.4%。

投资更加注重薄弱环节，增强了经济发展的后劲，新建高速铁路投产里程1903公里，新改建高速公路里程6745公里，新增光缆线路长度554万公里。

2016年混凝土行业受房地产投资开发回暖及基建投资平稳运行的带动，产量增速较上年度明显提高，全年商品混凝土产量达到17.9亿立方米，同比增长7.4%，增速较去年提高5.3个百分点。

自2009年4月1日起高效减水剂海关出口退税率提高至13%，国内一些具有