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分季度看,一季度同比增长11.9%,二季度增长10.3%,三季度增长9.6%,四季度增长9.8%。
工业生产较快增长,增速回落。
2010年,全年规模以上工业增加值比上年增长15.7%,增速比上年加快4.7个百分点,比前三季度回落0.6个百分点。
分季度看,一季度同比增长19.6%,二季度增长15.9%,三季度增长13.5%,四季度增长13.3%。
工业产销衔接状况良好,全年规模以上工业企业产销率达到97.9%,比上年提高0.2个百分点,比前三季度提高0.1个百分点。
工业生产保持较快增长有利于带动国内柴油、润滑油、燃料油等产品的需求回升,对我国石油行业形成强有力的支撑。
工业品出厂价格(PPI)和原材料、燃料、动力购进价格继续上涨,涨幅扩大。
2010年全年,PPI累计同比上涨5.5%,与前三季度持平。
12月份,PPI同比上涨5.9%,涨幅较上年同期增加1.6个百分点,比9月增加1.6个百分点,涨幅自10月以来连续三个月增加。
12月份,原材料、燃料动力购进价格同比上涨5.9%,涨幅较上年同期增加6.5个百分点,比9月份增加2.4个百分点。
结合PPI和原材料、燃料、动力购进价格指数来看,自2009年12月以来,我国原材料、燃料、动力价格指数持续高于PPI,2010年12月份企业原材料购进价格指数又比当月PPI高出3.6个百分点。
作为重要的原材料,原油价格的上升有利于油气开采业盈利;
但对于炼油业来说,原油价格并不是越高越好,关键还是要看成品油价格能否及时与之联动。
图32008年12月-2010年12月我国PPI及原材料购进价格指数走势
国家统计局,国研网行业研究部加工整理
汽车产销量以及交通客货周转量继续增长。
2010年,汽车产销量分别达1826.47万辆和1806.19万辆,同比增长32.4%和32.4%,双双创历史新高,稳居全球产销第一,增速分别比前三季度回落3.7和3.5个百分点。
汽车保有量的快速增长是柴油和汽油需求增长的重要支撑,但汽车产销量增速放缓对汽柴油需求增长会造成一定影响。
图42009年12月-2010年12月汽车产销量及同比增速走势
中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理
从交通运输情况看,2010年铁路、公路、水路、航空运输总体呈快速增长态势。
国家统计局数据显示,2010年全年,全国主要运输方式累计实现货运量315.34亿吨,同比增长13.41%,增速较上年同期加快5.89个百分点,实现货物周转量135169.61亿吨公里,同比增长12.5%,增速较2009年同期加快2.7个百分点。
全国主要运输方式累计完成客运量327.88亿人,同比增长10.15%,增速较2009年同期加快6.41个百分点,完成旅客周转量27778.21亿人公里,同比增长11.89%,增速较2009年同期加快4.93个百分点,经济持续复苏带动大宗商品运输需求,从而推动航运、铁路、公路和港口货物运输的增长,经济形势的逐渐好转也带动了旅游客运需求的回升,这对三大成品油的需求增长起到了很好的拉动作用。
表12010年1-12月我国交通运输业客货运输完成情况
铁路
累计完成
上年同期完成
同比(%)
货运量(亿吨)
36.38
33.30
9.2
货物周转量(亿吨公里)
27682.28
25238.84
9.7
客运量(亿人次)
16.72
15.21
9.9
旅客周转量(亿人公里)
8761.16
7869.99
11.3
公路
242.53
209.69
14.0
43005.43
36383.52
15.6
306.26
277.99
10.2
14913.89
13450.73
10.4
水路
36.37
31.40
64305.28
57439.90
11.7
2.22
-0.7
71.54
69.0719
3.1
航空
557.42
443.90
25.1
176.62
126.27
39.9
2.67
2.30
15.8
4031.62
3374.88
19.4
1.1.2国际原油价格强势上扬
原油是全球最重要的大宗能源商品之一,其价格走势直接影响到其他能源品种的价格动向。
2010年,国际原油价格先抑后扬,年末涨幅加大。
前三个季度基本在70-85美元/桶之间波动,11月以来,受发达国家“二次政策刺激”特别是美国第二轮量化宽松政策以及遍袭北半球的严寒天气影响,原油价格强势上扬。
截至12月31日,纽约市场WTI油价收于每桶91.38美元,伦敦市场北海布伦特油价收于每桶94.75美元,创26个月以来新高。
2010年,WTI和布伦特原油年平均价分别为79.51美元/桶和80.25美元/桶,同比分别上涨17.88美元/桶(29.0%)和17.75美元/桶(28.4%)。
2011年1月以来,国际油价继续上涨。
2月28日,纽约商品交易所(NYMEX)4月份交货的轻质原油期货价格收于每桶98.97美元;
伦敦北海布伦特原油期货价格收于每桶111.80美元。
面对全球原油需求回升,欧佩克却没有大幅增产原油的意愿,这无疑也助涨了国际油价。
表22010年1月-2011年1月国际主要原油现货月平均价格
单位:
美元/桶
WTI
布伦特
迪拜
塔皮斯
米纳斯
辛塔
杜里
2010年1月
75.55
75.04
77.59
80.54
81.10
76.93
75.09
2月
75.33
72.81
72.69
76.28
75.01
71.93
68.70
3月
80.72
78.21
76.27
80.95
80.05
75.99
71.40
4月
83.58
78.92
81.46
85.49
88.32
80.82
78.12
5月
77.41
75.73
80.55
83.01
86.56
79.29
78.85
6月
70.38
70.28
69.71
72.43
74.41
67.53
69.00
7月
75.86
75.06
72.66
77.34
76.73
73.26
72.39
8月
78.30
78.37
74.76
80.04
77.84
74.87
73.29
9月
74.15
76.32
73.96
78.87
78.03
74.48
69.69
10月
80.37
81.76
78.95
85.42
82.83
80.19
76.81
11月
83.83
84.77
82.89
89.18
85.16
83.12
80.40
12月
79.22
89.16
87.09
93.57
91.67
88.14
82.79
2011年1月
90.16
95.58
91.72
99.56
98.87
94.54
88.78
普氏现货,国研网行业研究部加工整理
图52005年1月-2010年12月WTI原油现货月平均价格走势
数据来源:
图62010年1月-2010年12月WTI原油现货月平均价格走势
目前,美元仍是世界原油贸易结算的重要货币,而国际油价与美元汇率之间存在高度的负相关性。
2010年,受美国经济复苏动力不足和欧洲主权债务危机的影响,美元指数先升后降,波动剧烈。
2010年11月3日,美国联邦储备委员会宣布推出第二轮定量宽松货币政策。
这一政策的实施导致美元开始新一轮下跌,油价也相应大幅上涨。
图7 2010年1月-2010年12月美元指数和NYMEX西得克萨斯轻质原油期货价格走势
左边数轴表示美元指数,右边数轴表示原油价格
汇通网,国研网行业研究部加工整理
总的来看,2010年四季度,世界经济稳步复苏,全球油气产品需求也在增加,国内工业和交通运输业的发展带动了石油需求增加,为我国石油行业发展创造了较好的外部环境。
但目前世界经济发展仍充满变数,一些主要油气产区局势动荡,原油等大宗商品价格持续攀升,加之发达经济体需求增长有限,新兴经济体的需求增速也有所放缓,对全球包括中国在内的油气产品需求较快增长增添了阻力。
1.2政策环境
2010年四季度,国家相关部门相继出台的一系列政策将对我国石油行业发展带来重要影响。
在产业发展方面,“十二五”期间我国石油和化工业科技发展将着力提高自主创新能力;
国内相关企业与外企合作开采煤层气将获得政策支持;
在体制改革方面,我国继续执行新的成品油定价机制,适时调整成品油价格,同时,为应对2010年10月以来的柴油短缺状况,商务部加强了成品油市场供应保障工作;
在财税政策方面,对纯生物柴油企业减免消费税有利于促进行业发展。
1.2.1“十二五”期间我国石油和化工业科技发展将着力提高自主创新能力
“十一五”以来,我国石油和化学工业蓬勃发展,行业整体技术水平显著提高,装备条件大为改善,取得了一大批重大科技成果,石化科技为行业的经济发展做出了积极贡献,但是,同发达国家相比,我国石化科技还存在较大差距,在支撑产业发展方面,还存在严重不足。
2010年10月20日,中国石油和化学工业联合会发布的《石油和化学工业“十二五”科技发展规划纲要》(简称《纲要》)开始公开征求意见。
《纲要》首先深入分析了我国石油和化学工业当前存在的突出问题——产业和产品结构性矛盾非常突出,集中体现为石化产品、有机化工产品和高档新产品所占比重过低,高消耗、粗加工、低附加值产品比重偏高。
在此基础上,《纲要》明确了“十二五”期间石化行业科技发展指导方针、总体目标、重点任务以及重点技术方向。
其中总体目标是:
到2015年,行业自主创新能力明显提高,攻克30-50项制约行业发展的重大关键、共性技术,自行研制8-10套大型成套石油和化工装备,行业整体技术水平进入世界先进行列。
《纲要》还确立了“十二五”期间行业科技开发和技术创新的六大重点任务并指出,“十二五”末高耗能产品单耗达到国际先进水平,能耗和主要污染物排放总量在“十一五”末的基础上再下降10%,主要产品实现清洁生产。
《纲要》将在石化行业共同提出意见和建议的基础上进一步加以完善。
完善以后的《纲要》是“十二五”期间我国石化行业科技发展的指导性文件,对于提高自主创新对产业发展的贡献率,推广先进适用技术;
促进产业技术的系统化和集成化,推动产业结构调整;
加强关键和共性技术研究,发展高端产品,提高企业竞争力和促进节能减排具有重要意义,有利于引领石化行业实现健康可持续发展。
1.2.2国内相关企业与外企合作开采煤层气获政策支持
煤层气是煤层本身自生自储式的非常规天然气,是煤的伴生矿产资源,是近年崛起的洁净、优质能源和化工原料。
我国煤层气资源丰富,据煤层气资源评价,我国埋深2000m以浅煤层气地质资源量约36万亿立方米,居世界第三位,主要分布在华北和西北地区。
根据2006年发布的《国家煤层气〈煤矿瓦斯〉开发利用“十一五”规划》,到2010年我国将实现煤层气年产能100亿立方米,其中地面抽采产量将达到50亿立方米。
不过从现状来看,由于经费、政策等多重原因,该目标尚未达到。
2009年底,我国的煤层气产量为71.85亿立方米,其中地面抽采仅为10.15亿立方米。
为促进煤层气资源有效开发,2010年12月3日,商务部、国土部、发改委、国家能源局四部门联合发布通知,同意中石油、中石化两大集团及河南省煤层气开发利用公司与外国企业开展合作开采煤层气资源的试点。
通知指出,将对试点企业对外合作开展定期和专项检查,积极稳妥推动试点工作顺利进行。
我国丰富的煤层气资源未能充分开发和国内常规天然气资源短缺现状都促使煤层气资源合理、有效开发利用显得十分紧迫。
与外国企业合作开发煤层气资源,除了有利于促进我国煤层气产业的发展壮大以外,对于借鉴国外先进经验,充分利用这一宝贵的矿产资源、改善我国的能源结构、促进我国以煤为主的能源系统逐步向环境无害的可持续发展模式的转变并形成新的能源产业也有着深远意义。
1.2.3我国适时调整成品油价格
2010年四季度以来,国际市场油价持续上涨,截至12月20日,美国西德克萨斯原油和英国北海布伦特原油期货价格分别涨至每桶88.81美元和92.74美元,达到2008年10月初以来的最高水平。
因此,虽然国内通胀预期较大,但发改委综合权衡多方面因素,仍然继续执行现行成品油价格管理机制,先后于2010年10月26日和12月22日两次上调成品油价格,后者调整幅度较大。
至此,2010年年内我国成品油价格经历了四次调整,调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨7730元和6980元,创历史新高。
进入2011年,国际油价继续上涨。
尤其是2月以来,由于利比亚暴力冲突升级,巴林、尼日利亚等国局势也持续动荡,市场担忧情绪推动油价进一步飙升。
由于原油价格不断上涨,为了充分发挥价格杠杆作用,合理引导消费,保障市场供应,发改委2011年2月19日发出通知,决定自2月20日零时起将汽、柴油销售价格每吨提高350元。
这也是2011年的首次调价。
同时,为了尽可能减轻调价影响,国家加大了对成品油价格的调控力度:
一是推迟了调价时间,二是控制了调价幅度。
2010年四季度以来的三次调价完全符合定价机制和市场规律,也彰显了国家有关部门推进节能减排以及资源产品价格改革的决心。
油价上涨对成品油生产企业构成实质性利好,尤其是目前地方炼油企业加工能力占全国炼油能力的10%-15%,而这些企业没有上游原油生产,不能以上游原油生产利润弥补下游炼油亏损,这次成品油价格调整后,多数地方炼油企业可维持正常生产经营,有利于保障企业盈利。
但此次调价将在一定程度上推涨物价,特别是对交通运输业的影响比较大。
表3成品油价格改革以来我国成品油价格调整情况
调整时间
调整内容
2008年12月19日
下调汽油价格每吨900元,下调柴油价格每吨1100元;
2009年1月15日
下调汽油价格每吨140元,下调柴油价格每吨160元
2009年3月25日
上调汽油价格每吨290元,上调柴油价格每吨180元
2009年6月1日
汽柴油价格每吨分别上调400元
2009年6月30日
汽柴油价格每吨分别上调600元
2009年7月29日
汽柴油价格每吨分别下调220元
2009年9月2日
汽柴油价格每吨分别上调300元
2009年9月30日
汽柴油价格每吨分别下调190元
2009年11月10日
汽柴油价格每吨分别上调480元
2010年4月14日
汽柴油价格每吨分别上调320元
2010年6月1日
汽、柴油价格每吨分别降低230元和220元
2010年10月26日
汽、柴油价格每吨分别上调230元和220元
2010年12月22日
汽、柴油价格每吨分别上调310元和300元
2011年2月20日
汽、柴油价格每吨分别上调350元
资料来源:
国研网行业研究部整理
1.2.4商务部加强成品油市场供应保障工作
2010年10月以来,受国内外多重因素影响,我国成品油市场柴油资源供应偏紧,部分地区柴油市场出现限量销售甚至停售现象,柴油供需矛盾凸显。
11月举行的国务院常务会议研究部署了稳定消费价格总水平、保障群众基本生活的政策措施,提出要增加成品油特别是柴油产量、确保敞开供应、加强监管、维护市场秩序等政策措施。
为切实保障国内成品油市场供应,2010年11月22日,商务部发布《关于加强当前成品油市场供应保障工作的紧急通知》(简称《通知》),要求地方各级商务主管部门密切关注市场,加强监测预警;
协调成品油经营企业努力增加产量,保证市场供给;
合理调配资源,稳定市场价格。
《通知》要求,地方各级商务主管部门要密切关注当前成品油市场动态及反应,建立健全成品油市场应急预案,进一步加强成品油市场监测预警工作,全面掌握成品油市场供应、销售、库存等运行情况,继续坚持成品油市场监测月报、周报制度,并在必要时启动日报监测制度,加强分析预警。
成品油是关系国计民生的重要商品和战略物资,《通知》的出台彰显了国家稳定成品油市场的决心,有利于消除人为的恐慌情绪,打击非法囤油、乘机抬价等扰乱市场秩序的违法行为,进而推动各地区成品油资源的整体优化平衡,增加柴油市场资源投放,切实保障成品油市场供应,这对于稳定成品油市场价格和预期,确保成品油市场健康稳定发展和社会经济的正常运行有着重要作用。
在政府和相关企业以及社会各方的共同努力下,到2010年12月底,国内柴油紧缺现象得到了相当程度的缓解。
1.2.5对纯生物柴油企业减免消费税有利于促进行业发展
目前,国内生产生物柴油的主要原料是废弃动植物油脂,包括油脂工业产生的“下角油”和餐饮废油即“地沟油”。
2005年前后,废油脂价格处于历史相对低位,在新能源热潮和欧美生物柴油行业的示范作用和国家政策扶持下,大量资本涌入生物柴油行业,整个行业的产能迅速膨胀。
但到2007年,随着国际原油价格一路攀升,整个油脂行业的价格随之大涨,原料价格高企成为行业发展的主要障碍之一,加之没有相关标准和大规模的销售渠道,生物柴油行业景气度迅速下滑,企业陷入困顿。
为鼓励企业生产生物柴油,2010年12月24日,财政部、国家税务总局联合发布《关于对利用废弃的动植物油生产纯生物柴油免征消费税的通知》(简称《通知》),明确对利用废弃动植物油脂生产的纯生物柴油免征消费税,《通知》自2009年1月1日起开始实施,此前已缴纳消费税的生产企业可按照规定予以退还。
在石油短缺日益制约经济可持续发展的情况下,通过减免消费税的方式鼓励生产生物柴油,可在一定程度上降低生物柴油的生产成本,有利于增强生物柴油的市场竞争力,促进生物柴油行业的发展,进而缓解石油资源紧缺压力。
同时,对有效防止“地沟油”流回餐饮行业也有重要作用。
在此之前,生物柴油发展已经赢得一次利好——2010年9月26日,国家质检总局、国家标准委在《中华人民共和国国家标准批准发布公告》(2010年第6号)中发布了《生物柴油调和燃料(B5)国家标准》(简称《B5标准》),这一标准将于2011年2月1日正式实施。
《B5标准》即2%-5%的生物柴油与95%-98%的石化柴油调和而成的燃料标准。
虽然此次标准中的生物柴油比例不大,但这毕竟为生物柴油进入成品油领域提供了契机,意味着生物柴油可以正式进入成品油销售渠道。
随着《B5标准》的颁布实施,被排斥在成品油市场外的生物柴油将取得正式入场资格和合法身份,对生物柴油的推广和整个行业的健康发展也将产生积极影响。
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