电子元件制造电容器专用电子薄膜行业分析报告Word文档下载推荐.docx
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(2)技术12
(3)市场接受度13
4、市场供求状况及变动原因14
(1)市场供求现状14
(2)产品未来需求分析15
5、行业利润水平及变化情况20
6、行业竞争的发展趋势20
四、影响本行业发展的有利因素21
1、国家产业政策的大力支持21
2、市场潜力巨大21
3、国民经济持续、稳定、健康发展推动了下游行业的需求增长21
五、影响本行业发展的不利因素22
1、关键设备国产化程度低22
2、原材料主要依赖进口23
六、行业技术水平及周期性、区域性、季节性特征23
1、行业技术水平现状23
2、行业技术水平的发展趋势24
(1)超薄化24
(2)耐高温25
(3)金属化安全膜技术25
(4)电子薄膜的原料改性技术27
3、行业周期性、季节性、区域性特征27
七、行业与上、下游行业之间的关联性28
1、上游行业电工级聚丙烯树脂原材料价格对本行业的影响28
2、薄膜电容器及其下游行业对本行业的影响29
电容器专用电子薄膜的用户是电容器制造企业,聚丙烯电子薄膜是薄膜电容器的主要部件,电子薄膜占薄膜电容器原材料成本的绝大部分,其质量和性能直接决定了薄膜电容器的质量和技术性能,而薄膜电容器主要应用于电力、电子、家电等行业。
一、行业主管部门、监管体制、有关政策
1、行业主管部门
电子元件及其材料行业主要是由工业和信息化部依据市场化原则进行管理,行业内企业竞争充分。
2、行业监管体制
电容器专用电子薄膜供应给薄膜电容器制造企业,是薄膜电容器制造行业必需的原材料,因此,有关协会有中国电子元件行业协会薄膜电容器分会和中国电器工业协会电力电容器分会。
3、行业有关政策
电子元件是各类电子产品重要的组成部分,是决定电子产品水平高低的关键因素之一,其技术水平的高低直接决定了电子产品的质量与性能。
从我国来看,电子元件行业的发展对于优化我国产业结构,提高经济运行质量,加速我国的信息化、工业化、现代化进程,全面构建和谐社会,具有极其重要的意义。
为推动电子元件行业的发展,国务院及有关部门先后颁布了一系列政策,为本行业的发展建立了良好的政策环境,奠定了持续发展的政策基础。
国家发改委于2005年12月2日发布的第40号令《产业结构调整指导目录2005年本》、国家发改委办公厅于2007年12月7日发布的《产业结构调整指导目录2007年本(征求意见稿)》均将电子专用材料列为鼓励类产品。
2006年2月9日,国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006~2020年)》(国发[2005]44号),该纲要提出要掌握关键元器件技术,提高自主开发能力和整体技术水平。
正是由于电子元件和集成电路对行业的基础作用,该《规划纲要》确立了以核心电子元器件为首的16个重大专项。
2006年8月29日信息产业部发布的《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》(信部科[2006]309号)提出“十一五”的发展目标是要在关键电子元器件、电子专用设备仪器和电子材料的研发和生产方面取得阶段性突破,掌握一批关键技术,拥有一批核心专利与标准,初步形成门类齐全的电子元器件科研生产体系,电子元器件技术达到21世纪初的世界水平,基本满足电子整机发展的要求。
2020年在新型电子元器件技术方面的发展目标是重点围绕数字化家电、汽车电子、环保节能设备及改造传统产业等的需求,发展相关的片式电子元器件、机电元件、电力电子器件。
此纲要同时也将超薄介质材料技术列为重点电子材料技术予以支持。
科技部、财政部、国家税务总局于2006年9月8日发布的《中国高新技术产品目录2006》(国科发计字[2006]370号)中明确将片式电容中的片式薄膜电容器列为高新技术产品。
为应对国际金融危机的影响,国务院于2009年4月发布了《电子信息产业调整和振兴规划》,明确指出2009~2011年期间以电子元器件、计算机、通信设备、视听产品、新型显示器件等产业作为重点领域并确保其稳定增长。
二、行业基本情况
1、细分行业聚丙烯电子薄膜市场情况
聚丙烯电子薄膜是薄膜电容器的主要原材料,因此电子薄膜行业的发展与薄膜电容器行业的发展息息相关,薄膜电容器行业的持续良好发展有利于本行业的发展。
作为基础电子元件的电容器其使用范围非常广泛,几乎存在于所有的电路产品中,是不可取代的电子元件。
根据中国电子元件行业协会2007年版《中国电容器市场竞争研究报告》,电容器产量约占电子元件总产量的40%以上;
电容器以介质材料的种类来看,可以分为铝/钽电解电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、纸介电容器、云母电容器等,其中铝/钽电解电容器、陶瓷电容器和薄膜电容器这三类约占电容器市场总量的90%以上。
以上三类电容器的应用范围不同,相互替代效应小,具体用途如下表:
以适用电流分类,薄膜电容器可以分为直流薄膜电容器和交流薄膜电容器两大类。
直流薄膜电容器的基膜以聚酯为主,主要应用于弱电领域;
交流薄膜电容器的基膜以聚丙烯为主,主要应用于强电领域。
以薄膜材料分类,薄膜电容器所用薄膜材料主要有聚酯、聚丙烯、聚苯硫醚、聚碳酸酯等,其中前两类占绝大部分。
2、我国薄膜电容器用电子薄膜的行业现状及市场容量
薄膜电容器的主要原材料为电子薄膜、金属材料、树脂材料、引线及引片材料、壳体材料,其中电子薄膜约占全部原材料总成本的70%。
因此,薄膜电容器的行业态势与市场容量直接决定了电子薄膜行业的发展。
据中国电子元件行业协会信息中心统计,全球薄膜电容器2008年的市场销量为620亿只,生产主要集中在美国、欧洲、中国大陆、日本、韩国、台湾等地区。
随着我国经济的高速发展以及全球范围内的中国采购,2008年,我国薄膜电容器的产量已达259亿只,约占全球市场总产量的42%,位居全球第一。
2002~2008年中国薄膜电容器总产量变化情况如下图:
近年来,家用电器、电子整机、信息产业等行业持续平稳增长,同时,国家加大对电力基础设施的投资,加之西电东送、城乡电网改造等工程的实施,直接拉动了薄膜电容器的市场需求。
随着电子薄膜材料生产技术的提高及超薄化的发展,薄膜电容器的应用领域也在不断被拓展,并应用于混合动力汽车用电容器、节能灯电容器、风力发电电容器领域。
目前薄膜电容器在整个电容器产业中的比重约为7~8%,随着应用范围的持续拓宽,其市场增长空间十分广阔。
作为薄膜电容器的核心介质材料,电容器用电子薄膜产业也呈现了快速增长的趋势。
在过去的15年中,国内电容器用聚丙烯电子薄膜需求量从6,000吨/年发展到目前的5万吨/年,年复合增长率为8.97%,其中,2007年达到4.4万吨,2008年受国际金融危机影响国内需求量略有下降至4.2万吨,2009年国内需求量为5万吨。
中国电子元件行业协会行业分析报告显示,“十一五”期间,国内电容器用聚丙烯电子薄膜的复合增长率将超过15%。
2006~2008年中国电容器用聚丙烯电子薄膜市场需求量发展变化如下图:
三、行业竞争状况
1、行业竞争的基本情况
(1)国际市场竞争格局
目前,国际市场电容器专用薄膜生产厂家集中在德国、法国、日本、美国等。
以德国创斯普有限公司(TreofanGermanyGmbH&
Co.KG)、法国波洛莱集团公司(Bolloré
Group)和日本东丽株式会社(TorayIndustries,Inc.)为代表的企业占据了国际市场绝大部分份额。
同时,国外企业设备比较先进,研发能力强,在技术水平上处于领先地位。
但国外企业的制造成本比较高,与国内企业相比,制造成本竞争处于劣势,随着国内电容薄膜生产企业技术水平的提高,自20世纪90年代中后期起,国内企业在国际市场的份额日益增加,国际市场的竞争能力逐步提高。
(2)国内市场竞争状况
①基本情况
国内电容器用电子薄膜制造起步于20世纪80年代初,初期电容薄膜市场基本被以德国创斯普有限公司、法国波洛莱集团公司和日本东丽株式会社为代表的国外企业垄断。
20世纪80年代末,随着江门新会电容薄膜厂(现为“江门市润田实业投资有限公司”)率先引进薄膜生产线,国内随即形成了“四厂五线”的竞争格局,总体产能规模为6,000吨/年,产品规格基本以厚度8μm以上为主,超薄膜和高端产品主要依赖进口。
20世纪90年代,随着国内信息产业、家用电器、消费类电子产业的迅猛发展以及国家不断加大对电力基础设施的投入,薄膜电容器行业开始呈现爆发式增长,引发了国内电容器用电子薄膜的第二次投资热潮,现已形成9家企业18条生产线的基本格局,综合产能规模约为3.7万吨/年,产品质量和技术研发能力都有了大幅度提高。
目前以南洋科技等为代表的国内企业无论在产品质量或技术水准方面均达到或超过国外企业,在满足国内高端市场对技术品质需求的同时已经开始批量出口国外。
②行业内的主要企业及其市场份额
经过20多年的发展,国内电容器用电子薄膜行业目前形成了9家企业18条生产线的竞争格局。
目前,行业内产能相对较大的主要企业有:
安徽铜峰电子股份有限公司、浙江南洋科技股份有限公司、宁波大东南万象科技有限公司、佛山塑料集团股份有限公司等,该9家企业2008年电容器专用电子薄膜销售及市场占比情况如下表:
③采用不同原材料的电子薄膜生产企业间的竞争状况
目前我国薄膜电容器用介质薄膜材料主要为聚酯薄膜和聚丙烯薄膜。
聚酯薄膜主要用于生产直流电容器,适用于电子集成度较高的电子产品;
聚丙烯薄膜主要用于生产交流电容器,适用于电子、家电、通讯和电力电容器。
中国电子元件行业协会对系统内40多家企业近年来薄膜电容器产量情况统计如下:
自20世纪90年代开始,我国先后引进国外电容器用镀膜生产线30余条。
目前,法拉电子在聚酯金属化薄膜领域处于国内领先地位,南洋科技在聚丙烯金属化膜领域处于国内领先地位。
2、行业的市场化程度
电容器用电子薄膜行业属于资金密集、技术密集型行业,市场的进入条件要求较高,但本行业属开放性行业,行业管理体制基本过渡到行业协会协调管理,市场化程度较高。
3、进入本行业的障碍
(1)资金
本行业属资金密集型行业,主要生产设备及相关检测仪器均从国外引进,固定资产投资较大,需要较强的资金实力。
(2)技术
电容器用电子薄膜产品的生产工艺较为复杂,要经过原料熔融、计量挤出、铸片、纵向拉伸、横向拉伸、厚度测控、电晕处理、卷绕、时效、分切复卷、蒸镀、分切、真空包装等一系列工序,涉及温度、速度、湿度、张力、压力等数个参数控制点,涵盖了高分子物理、高分子化学、热传导学、真空技术、金属沉积原理、自动化控制等多门学科理论的运用。
同时,由于生产线设备均从国外引进,自动化控制程度高,对设备的理解和改造能力将直接影响产品质量的稳定,并且设备操作人员也需具备较高的技术素质。
此外,薄膜电容器大容量、微型化、高安全可靠性的发展趋势也给电容器薄膜产品提出了更高的技术要求,超薄化、低损耗、耐高温、高结晶度都需要生产企业具备较强的产品研发和技术创新能力,以适应产品技术不断更新演变的趋势。
技术水平和创新能力成为本行业进入者的重要障碍。
(3)市场接受度
电容器用电子薄膜不属于最终大众消费品,电子薄膜产品的内在品质和质量稳定性将直接影响电容器产品性能,稳定的客户关系需要供求双方长期合作、长期磨合。
由于电容器用电子薄膜产品生产工艺的复杂性,新进入者需要很长时间引进消化吸收技术和进行工艺经验积累,而产品进入市场又须经过用户监测、样品试用、小量试用、批量试用等多个环节,供求双方从初步接触到建立稳定的供货关系至少需要两年以上时间。
为保证产品质量的稳定性,一旦形成供货关系,下游电容器厂家不会轻易更换电子薄膜原料供应商。
因此,这种基于长期合作、长期磨合而形成的稳定客户关系和品牌效应对于新进入本行业者而言是重大障碍。
4、市场供求状况及变动原因
(1)市场供求现状
根据中国电子元件行业协会信息中心的调查资料,2006年中国薄膜电容器产量达到200亿只,同期市场容量为234亿只;
2007年产量规模达到235亿只,市场容量约为270亿只;
2008年产量规模达到259亿只,市场容量约为346亿只。
从电容器用聚丙烯电子薄膜的规模来看,2006年国内需求量达到3.7万吨,同期产量为3.4万吨;
2007年国内需求量约为4.4万吨,同期国内产量为3.9万吨;
受国际金融危机影响,2008年国内需求量略有下降至4.2万吨,同期国内产量略有下降至3.7万吨。
这说明虽然近年来国内薄膜电容器产量在不断增长,但电容器用聚丙烯电子薄膜市场仍有较大的缺口。
2006~2008年电容器用聚丙烯电子薄膜产量与需求量对比情况如下图:
(2)产品未来需求分析
电容器用电子薄膜作为薄膜电容器的核心介质材料,其市场需求与薄膜电容器及其下游应用行业的市场需求密切相关。
薄膜电容器主要应用于电子、家电、通讯、电力、电气化铁路、混合动力汽车、风力发电、太阳能发电等多个行业,这些行业的稳定发展,推动了薄膜电容器市场的增长。
随着技术水平的发展,电子、家电、通讯等多个行业更新换代周期越来越短,而薄膜电容器凭借其良好的电工性能和高可靠性,成为推动上述行业更新换代不可或缺的电子元件。
未来几年随着数字化、信息化、网络化建设进一步发展和国家在电网建设、电气化铁路建设、节能照明、混合动力汽车等方面的加大投入以及消费类电子产品的升级,薄膜电容器的市场需求将进一步呈现快速增长的趋势。
据中国电子元件行业协会统计,预计到2010年,全球薄膜电容器市场将以15~20%的速度快速增长,薄膜电容器市场的增长必将带动聚丙烯电子薄膜市场的快速增长。
2006~2008年与电容器相关整机产品产量的统计情况如下表所示:
近三年来绝大部分与电容器相关产品的产量基本保持增长,总体来看,下游产业发展趋势有利于本行业未来持续健康发展,具体表现在以下几个方面:
①家用电器、电动工具、消费类电子仍将保持增长,家电下乡将较快拉动农村地区的家电消费需求
基于成本比较优势,我国已成为家用电器、电动工具、消费类电子等制造业全球产业转移的首选。
为这些行业产品配套的马达电容器、空调和冰箱压缩机节能电容器、整机电磁兼容和抗干扰用的各类电源安规电容器需求量近年来保持增长。
此外,为贯彻落实国务院关于促进家电下乡的指示精神,财政部、商务部在反复调查研究的基础上,提出了财政补贴促进家电下乡的政策思路,并于2007年12月在部分省、自治区、直辖市及计划单列市进行试点及推广。
为了进一步发挥家电下乡政策在扩大内需特别是农村消费中的作用,国务院2008年决定尽快在全国范围推广家电下乡工作,2008年11月28日,财政部、商务部、工业和信息化部联合印发了《关于全国推广家电下乡工作的通知》(财建[2008]862号)。
据测算,我国农村2亿多户家庭,即使农村家电普及率仅提高1个百分点,每种家电也可以增加200多万台的需求。
预计向全国推广的家电下乡政策将较快拉动农村地区的家电消费,进而有效提升公司聚丙烯薄膜产品的下游需求。
2008年10月8日,质检总局、国标委联合发布了“家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级(GB12021.2-2008)标准”,并于2009年5月1日开始实施。
为了达到该能耗标准,自2009年起国内市场上所有待售的电冰箱都要安装节能降耗装置。
若为此在每台电冰箱上加装的电容器需要使用金属化安全膜20~40克,按2008年全国电冰箱产量4,756.90万台计算,预计金属化安全膜的需求量将增长951~1,903吨。
②“十一五”期间是我国电网投资建设的高峰时期
“十一五”期间我国规划电网新建及改建总投资1.2万亿元,是“十五”期间的2.4倍,2006年总投资约为2,000亿,相对于2005年1,000亿的投资总额有100%的增长。
随着我国“十一五”电网建设高峰的到来,我国电力电容器的市场需求复合增长率将超过35%。
此外,2008年11月5日国务院常务会议确定了我国当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施。
初步匡算,到2010年底约需投资4万亿元。
4万亿投资构成中,全国电网总投资将达到1.4万亿元,将进一步拉动电容器用电子薄膜市场的市场需求。
③“十一五”期间也是铁路电气化投资建设的高峰时期
“十一五”期间我国电气化铁路年均新增里程3,000公里。
铁路“十一五”规划到2010年我国铁路网营业里程将达到8.5万公里左右,其中电气化3.5万公里。
铁道部制定的2020年铁路网发展规划中明确指出,全国铁路营业里程要达到10万公里,建设客运专线1.2万公里以上以及约1.6万公里的其他新线,完成复线建设1.3万公里和电气化改造1.6万公里。
保守估计,“十一五”期间,铁路电气化所需要的电力电容器五年复合增长率将超过15%(数据来源:
中国电子元件行业协会)。
此外,近期出台的4万亿投资计划中,45%约1.8万亿元将投向于铁路、公路、机场、重大基础设施建设,其中铁路投资约5,000~6,000亿元。
随着铁路电气化进程的加快,超薄型耐高温聚丙烯薄膜市场也会相应快速增长。
④节能灯用耐高温薄膜电容器市场需求潜力巨大
我国是全球照明电器制造大国,全球近75%的节能灯产品由中国制造。
2007年全国节能灯产量约30亿只,预计2008年我国节能灯产量将达到50亿只,其后将保持20%的年增长率。
仅此一项,需要增加耐高温聚丙烯薄膜约8,000吨。
⑤混合动力汽车电容器市场已经启动且空间巨大
随着我国汽车保有量的快速增长,能源消耗和环境污染问题日益突出。
而混合动力汽车作为一种相对成熟的清洁节能汽车技术,可以有效的减少汽车燃油消耗和尾气排放。
目前,我国已将混合动力汽车产业化作为汽车工业“十一五”规划重点发展方向,这对于保持我国经济可持续发展,缓解能源消耗,改善大气环境具有重要战略意义。
为应对国际金融危机的影响,国务院于2009年3月发布了《汽车产业调整和振兴规划》,明确了电动汽车产销形成规模的规划目标,目标规定2009~2011年期间形成50万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能,新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右,主要乘用车生产企业应具有通过认证的新能源汽车产品。
薄膜电容器由于其高耐压、低损耗和安全可靠性好的特点替代铝电解电容器成为混合动力汽车电容器的首选。
据相关行业分析报告分析,2010年全球混合动力汽车产量将达到294万辆;
我国混合动力汽车变化趋势对3μm超薄聚丙烯电子薄膜的需求将超过4,000吨。
⑥新能源市场给超薄型薄膜电容器提供了新的市场增长点
根据国家发改委2007年8月31日发布的《可再生能源发展中长期规划》和2008年3月3日发布的《可再生能源发展“十一五”规划》,风能和太阳能将是未来10年新能源发展的重点领域,累计市场容量为3,200亿元。
根据预测,至2010年,我国风力发电和太阳能发电装机容量将分别达到1,000万KW和260MW,年均增长率分别为58%和80%;
全球范围内,太阳能装机容量市场需求将达4.2GW。
超薄型薄膜电容器在风力发电和太阳能发电领域的应用将直接受益于这一系列政策规划及市场容量的增长。
根据预测,至2010年,风力发电和太阳能发电新增装机容量将提升超薄型电容器薄膜的国内市场需求量约1,500吨,主要需求增量为3μm规格。
5、行业利润水平及变化情况
在经历了上世纪90年代到本世纪初的高速增长期后,随着下游家用电器、电子整机以及输变电行业的稳定增长,我国电容器用电子薄膜行业开始保持平稳增长趋势。
受原材料价格上涨以及下游家用电器、电子整机及其他消费类电子产品价格下降的影响,行业利润水平自2004年起有所下降,至2006年趋于平稳,现处于回升阶段,且高端产品毛利仍相对较高。
6、行业竞争的发展趋势
未来我国电容器用薄膜行业的市场竞争将从产品线的扩张转向核心业务的强化和品牌的提升。
在产品开发方面,超薄、耐高温、安全可靠性将成为主要发展趋势,高端产品占全部产品的比重将逐年增大;
在服务方面,简单大批量生产将向小批量、定制化方向发展;
在资本运作方面,国民经济的发展带动了全行业扩张,行业内的整合将进一步加快。
四、影响本行业发展的有利因素
1、国家产业政策的大力支持
信息产业是国民经济的支柱产业之一,电子元件行业作为信息产业的基础,对国民经济的发展和国力的增强具有举足轻重的作用。
我国政府对电子元件行业给予了高度的重视,国务院及有关部门先后颁布了一系列政策,为本行业的发展建立了优良的政策环境,推动了行业的发展。
2、市场潜力巨大
世界电容器专用薄膜产业从上世纪九十年代以来,每年始终保持10~20%的增长速度。
从我国来看,电容器用薄膜行业的起步较晚,但发展异常迅速,近年来始终保持了20%以上的年增长率,远高于同期国民经济的增长水平。
未来行业巨大的市场容量将吸引更多资金、人才、技术等社会资源的投入,对行业整体的发展将起到积极的推动作用。
3、国民经济持续、稳定、健康发展推动了下游行业的需求增长
电容器薄膜行业的产品全部用于电容器的制造,而作为基础电子元件的电容器行业,它的发展一方面遵循行业本身的发展规律,另一方面受到国民经济其它行业发展状况的影响。
首先,近年来,我国国民经济呈现持续稳定健康发展的良好态势,推动了各个行业的发展。
在消费品方面,居民消费水平日益提高,家用电器行业保持了持续稳定增长。
据国家统计局数据统计,2008年度彩色电视机、电冰箱、空调器、洗衣机、电饭锅、微波炉、吸油烟机、微型电子计算机、数码相机等均较2007年度保持稳定的增长,形成了对电容器用电子薄膜的持续增长需求。
其次,全国推广的家电下乡政策还将较快拉动我国农村地区的家电消费,进而有效提升公司聚丙烯薄膜产品的下游需求。
第三,“十一五”期间将是国家对电力及铁路等基础设施建设投资的高峰期,国务院近期出台的4万亿投资计划的重点投资领域也包括了电力及铁路等基础设施建设。
城乡电网建设与改造、铁路电气化将给薄膜电力电容器提供广阔的市场空间。
第四,在环保节能方面,国家节能环保政策的推行,使得混合动力汽车成为汽车工业的一个重要发展方向,为薄膜电容器在混合动力汽车领域的应用开辟了一个新的市场;
同时,节能照明领域也对薄膜电容器有着潜力巨大的需求;
此外,符合国家发展政策的新能源市场也为超薄型电子薄膜提供了新的市场增长空间。
五、影响本行业发展的不利因素
1、关键设备国产化程度低
因相关国内设备制造技术落后,电容薄膜生产线设备及检测仪器均须从国外引进,设备投资金额较大,目前还不能实现设备的国产化。
2、原材料主要依赖进口
电容器用聚丙烯电子薄膜所需的原材料高规格、高纯度电工级聚丙烯树脂主要依赖进口。
电工级聚丙烯树脂主要由欧美日等发达国家和地区的公司生产,目前国内部分生产厂家已开始小规模研发和生产,但尚不能批量供应。
六、行业技术水平及周期性、区域性、季节性特征
1、行业技术水平现状
电容器用电子
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