客户管理系统需求说明文档Word格式.docx
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新增报销基本信息包括:
编号自动生成可修改必填
摘要进行描述文本必填
报销人初始化当前用户关联用户可修改必填
报销人职位和结算部门自动关联必填
抄送人关联用户信息可多选
银行账户
账号所属人
关联
备注
申请时间初始化到当前时间
执行期限可选
表单如图
新增任务基本信息包括:
仪盘表
工作流提供各种状态的查询工作
日程安排
日视图、周视图、月视图主要以表格形式显示日程安排
全部日程提供查询查看
日常办公检视以表格直观显示关联公告通知
资金费用检视以表格直观显示关联付款项
1.2InfoTalk
公告通知包括发布、评论、邀请阅读以及查阅回执
内部论坛包括论坛桌面列出系统中的论坛栏目及各栏目的最新发帖
在线消息用于系统内部的互相交流,主要功能有:
发送在线消息、我发出的消息记录、我接收的消息记录、全部发出消息记录、全部接收消息记录、消息批量删除
手机短息是基于InfoCBS支持手机短信群发、支持回复
电子邮件管理邮件
在线人员查看当前所有在线人员
通讯录可新增记录提供查看
1.3日常办公
工作清单主要提供查询
计划、任务、报告提供新建和查询,任务可分派给多人去执行
发言点评就是任务查看页面上做的发言
文档管理提供基本信息的增删改
1.4客户伙伴
客户模块包括:
新增客户
查询各种状态下的客户信息(近期、跟单中、欠款、已成交、已完款、终止更单、往来结算信息、历史因收)
客户移交:
移交给其他人员管理
供应商新建查询
联系人包括:
客户、供应商、机构和全部联系人,提供新增查询以及可导出excel
统计分析:
按照分类、行业、类型、地区、来源、渠道进行统计包括客户综合统计和成交额统计
1.5销售管理
业务主要提供查询订单信息,关联到订单
客户订单:
订单的管理
新增查询
采购管理与客户订单管理相同
统计报表只要针对不同情况下直观的查看
1.6
财务管理
资金费用主要提供查询
业务结算提交查询同时可进行业务收付款
出纳处理进行统计查询并且执行相关命令
财务往来提供查询关联订单
资金费用统计
按不同条件进行查看
财务报表提供统计查询分析
1.7人力资源
组织结构
按图管理
部门、职位、职员、职务子菜单都可以进行增删改操作
部门、职位、职员、职务图按照树形结构显示
职员统计是统计各个部门所占人数
1.8系统管理
包括字典的建立、账号授权、新建用户、模块设置等常用功能参数
系统字典数据的树状维护,可有多层结构,支持创建、删除、修改、查询功能
用户登录系统日志记录,提供数据检索、数据XML无损备份、数据还原功能
编号规则是制定自动生成编号时的格式等条件
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 客户 管理 系统 需求 说明 文档
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