集成电路行业研究分析报告.docx
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集成电路行业研究分析报告.docx
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集成电路行业研究分析报告
2021年集成电路行业研究分析报告
1.集成电路行业现状
1.1集成电路行业定义及产业链分析
集成电路产业作为信息产业的基础和核心组成部分,成为关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业,在宏观政策扶持和市场需求提升的双轮驱动下快速发展。
近年来,中国电子工业持续高速增长,集成电路产业进入快速发展期。
新兴技术将成为集成电路产业的未来核心产品,而核心技术及人才资源成为集成电路产业的可持续发展力,集成电路一片欣欣向荣。
集成电路行业是指从事集成电路相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。
深刻认知集成电路行业定义,对预测并引导集成电路行业前景,指导行业投资方向至关重要。
我国集成电路行业在经过短暂的结构调整后,淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业,并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升,我国集成电路行业依旧会继续保持增长趋势,未来将会向高品质、高质量的方向发展,呈现品种增多、消费多元化等新趋势。
中国集成电路产业链的参与主体不断丰富,产业生态逐渐健壮。
消费电子、高速发展的计算机和网络通信等工业市场、智能物联行业应用成为国内集成电路行业下游的主要应用领域,智能手机、平板电脑、智能盒子等消费电子的升级换代,将持续保持对芯片的旺盛需求;传统产业的转型升级,大型、复杂化的自动化、智能化工业设备的开发应用,将加速对芯片需求的提升;智慧商显、智能零售、汽车电子、智能安防、人工智能等应用场景的持续拓展,进一步丰富了芯片的应用领域。
集成电子制造,是资本和技术密集型产业,需要消耗大量的资金,其最关键的技术为制造流程的精细化技术,为攻克最先进制程需巨额资本开支及研发投入。
智能手机、PC等下游应用和产品升级要求高端芯片在性能及功耗指标上进一步提升,目前仍有赖于半导体技术节点的持续缩小来实现。
1.2集成电路市场规模分析
随着国家政策的进一步利好,越来越多的需求将会被释放,集成电路行业将紧密结合产业上下游的资源,充分掌握用户需求变化,极大丰富行业应用场景。
通过产品与服务质量的不断优化升级,推动集成电路产业应用的爆发式增长。
目前,我国的集成电路行业发展尚处于起步阶段。
随着大数据的发展,计算能力的提升,人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。
我国集成电路产业实现了快速发展,产业规模从2015年的3609.8亿元提升至2019年的7591.3亿元,年复合增长率达到22.88%,技术水平显著提升,有力推动了国家信息化建设。
预计到2020年我国集成电路产业规模将突破9000亿元。
2.集成电路行业前景趋势
2.1新兴技术将成为集成电路产业的未来核心产品
集成电路产业新热点和未来核心产品的热点很多,也很集中,包括云计算、物联网、大数据、工业互联网、5G;战略指引包括中国制造2025(智能制造),互联网+,大数据;人工智能和AI技术令机器人、无人机、新能源汽车/智能网联汽车、无人驾驶等也成为集成电路的发展要地。
2.2核心技术及人才资源成为集成电路产业的可持续发展力
尽管国内半导体市场广阔、发展迅速,但在集成电路进口额“节节高升”的背后,是半导体对外依赖程度高、自给率低下的“残酷”现实。
中国半导体产业经过多年的发展,却还是存在产业结构与需求之间失配,核心集成电路的国产芯片占有率低的现象。
2.3集成电路行业将向发展中国家进行迁移
在区域方面,从全球范围来看,集成电路产业正在发生着第三次大转移,即从美国、日本及欧洲等发达国家向中国大陆、东南亚等发展中国家和地区转移。
近几年,在下游通讯、消费电子、汽车电子等电子产品需求拉动下,以中国为首的发展中国家集成电路市场需求持续快速增加,已经成为全球最具影响力的市场之一。
在此带动下,发展中国家集成电路产业快速发展,整体实力显著提升。
未来伴随着制造业智能化升级浪潮,高端芯片需求将持续增长,将进一步刺激发展中国家集成电路行业的发展和产业迁移进程。
2.4行业协同整合成为趋势
集成电路行业在产品与服务的过程中,具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。
未来进一步的行业协同整合,有利于提高行业竞争力,并促进行业持续良性发展。
2.5需求开拓
随着人们生活水平的提高,在集成电路行业,越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议,因此满足用户需求将是行业立根之本。
2.6行业发展需突破创新瓶颈
集成电路发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。
这种趋势可以从三个层面上来看,一是客户的要求,从业人员对集成电路的要求越来越高,对服务要求越来越精细化;二是政府的管理目标,原来只是为企业做好行业铺垫就行了,现在不行了,除了高品质的基础设施载体,还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导,管理要求在不断提高;三是投资人的期望值,低端技术的产品价值现在很难提高,所以很多企业都在进行腾笼换鸟,通过产业升级来提高品质,来提高价值。
因此集成电路需要不断的提高自身的创新能力,突破行业瓶颈,实现高质量发展。
3.集成电路行业存在的问题
3.1人才缺乏
集成电路是资金密集、技术密集和人才密集的产业。
人才作为第一资源,是集成电路领域的核心和关键。
目前,中国集成电路产业的从业人员总数不到30万人,按照2020年全产业销售10000亿元人民币,人均产值140万元计算,需要70万人的规模,人才缺口亟待补充。
3.2产业规模小
当前我国集成电路产业规模仍然较小,仅占全球市场的10%左右。
我国是全球最大的集成电路市场,但自行设计生产的产品只能满足市场需求的五分之一,CPU、存储器等通用芯片主要依靠进口,国内通信、网络和消费电子等产品中的高档芯片也基本依靠进口,集成电路已连续多年成为我国最大宗的进口商品。
3.3创新能力不足
创新不足主要表现为我国集成电路企业以中小型企业为主,最大的芯片制造企业年销售收入为100多亿元,仅为全球排名第一的制造企业同年销售收入的七分之一,最大的设计企业销售收入仅为美国高通公司的十分之一;企业力量分散,国内500多家设计企业总收入不及高通公司收入的一半;主流产品设计技术水平仍为中低端,制造工艺与国际先进水平差两代,新型高端封装技术仍很欠缺,难以满足产业发展需求。
3.4价值链整合不够
当前我国集成电路产业价值链整合程度还不够。
国内多数设计企业积累不足,国产芯片以中低端为主,难以满足整机企业需求,缺乏产品解决方案的开发能力;同时,多数整机企业停留在加工组装阶段,对采用国产芯片缺乏积极性,整机产品引领国内集成电路产品设计创新的局面尚未形成;此外,芯片企业与整机企业间相互沟通不充分,具有战略合作关系的企业不多,没有形成全方位多层次的联动机制。
3.5行业服务无序化
Ø集成电路行业标准不成体系。
服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力,难以形成规模化管理与复制。
Ø集成电路行业服务质量难以控制,导致质量问题频发。
监管缺失,严重影响用户体验。
3.6供应链整合度低
Ø集成电路行业供应链及服务流程复杂。
小型企业难以为继,初期投入过大,很难打价格战。
Ø集成电路行业产品标准化程度太低,导致生产周期长且成本高。
3.7产业结构调整进展缓慢
近年来,尽管我国政府颁布了有利于集成电路的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对集成电路主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。
可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。
两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。
这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的集成电路行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。
此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。
3.8供给不足,产业化程度较低
由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因,导致集成电路行业起步较晚。
产品质量和服务不到位,行业供给不足,产业化程度较低等。
这导致了用户需求难以得到及时的满足。
行业亟需提高产品及服务质量,优化基础资源配置,夯实产品技术更新迭代能力,解决用户迫切的需要和痛点。
4.集成电路行业政策环境分析
4.1集成电路行业政策环境分析
国家从大的政策方向上对集成电路行业做了一些纲领性的指导,合理的解读能够为行业做了好的发展指引。
从宏观政策角度分析,政府先后出台了一系列规范和促进集成电路行业发展的法律法规和产业政策,同时通过设立产业投资基金、鼓励产业资本投资等多种形式为行业发展提供资本助力。
如今年1月份,商务部等8部门印发《关于推动服务外包加快转型升级的指导意见》,《意见》指出,将企业开展云计算、基础软件、集成电路设计、区块链等信息技术研发和应用纳入国家科技计划(专项、基金等)支持范围。
国家层面更加重视,花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。
社会层面更加重视,因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。
各城市层面更加重视,各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。
国际上更加重视,积极开拓创新。
4.2集成电路行业经济环境分析
21世纪我国经济焕发出勃勃生机,保持着强劲的增长势头,成为世界经济增长最快的国家,并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。
作为一、二、三产业都有关联度的集成电路产业,国民经济的平稳较快发展是保证集成电路行业发展的经济基础与前提,但作为典型的行业,刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了集成电路行业对宏观调控具有一定的防御性,因此行业受国内经济波动的影响相对较小。
4.3集成电路行业社会环境分析
随着社会环境的持续变化,集成电路业将面临更快的发展;同时,也预示着新的机遇的到来。
我国拥有庞大市场的集成电路行业具有消费潜力。
我国经济发展较为迅猛,消费者可支配的收入不断增加,对集成电路产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。
4.4集成电路行业技术环境分析
中国的科技发展战略开始发生转变。
国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标,强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署,在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。
完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本,提高企业运作效率。
良好的技术环境为集成电路行业发展提供了强有力的保障。
5.集成电路行业竞争分析
目前,我国集成电路领域主要有独角兽为首的初创公司,上市公司和互联网巨头三个大阵营。
三方阵营不断加码布局集成电路相关行业,推出了一系列针对不同应用场景的集成电路产品。
集成电路行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化,服务与技术能力不断创新。
为用户提供了更为优质的产品与服务。
5.1集成电路行业竞争分析
5.1.1对上游议价能力分析
集成电路作为产业的增量市场,依附于传统行业,其上下游和传统行业相似。
上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。
上游细分市场众多,除了设备,上游市场产品和服务基本无差异性,主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。
行业现状以企业间价格战,小型企业低标准运行为主。
激烈的行业竞争使得价格接近成本,集成电路企业对上游端有较强议价能力。
5.1.2对下游议价能力分析
集成电路行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。
下游企业占有更多社会资本,对宏观经济影响力更大。
企业自身体量也更大,行业现状区域性竞争明显,不同区域往往有较大规模的地产企业。
集成电路企业面对下游业主,议价能力往往更弱,并且面临费用垫付,应收账款损失的问题。
5.1.3潜在进入者分析
集成电路行业潜在进入者可能是一个新办的企业,也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业,潜在进入者会带来新的生产能力,并要求取得一定的
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