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(1)低端产能过剩导致过度竞争21
(2)技术和管理创新能力不足22
五、行业技术水平及技术特点、行业的周期性、区域性和季节性特征2..2..
1、行业技术水平及特点2..2
2、行业的周期性、区域性和季节性特征2..3
(1)周期性23
(2)区域性23
(3)季节性23
六、行业与上下游行业之间的关联性2.3
1、上游行业对本行业的影响2..4
2、下游行业对本行业的影响2..4
、行业管理体制和行业政策
1行业管理体制及主管部门
专用设备零部件行业由国家发展与改革委员会、工业和信息化
部、环境保护部(国家核安全局)、中国机械工业联合会、中国铸造协会实施宏观管理和行业指导。
国家发展与改革委员会行使宏观管理职能,主要负责制定产业政策,指导固定资产投资及技术改造;
工业和信息化部实施工业行业管理和编制国家重大技术装备等行业规划,协调相关政策;
环境保护部
(国家核安全局)负责对民用核安全设备制造企业资质许可,设计、制造、安装、无损检测活动的监管;
中国机械工业联合会承担行业指导和服务职能;
中国铸造协会对铸造行业承担行业引导和服务职能。
2、行业法规和政策
本行业目前的主要法律法规及政策如下:
类别
名称
主姜相关内容
备注
袪律注
k民用樓安全设施监博管理条例(2QO8)
民用枝空全设备设计、制造*安装和无损检验单位应当依照本条狗规從申请领取许可证。
绘厅人是同行业背批获得国家核空金局颁发的瓦民用核窒全设备制造许可证》的企业之一"
2、特种设备安全监察条例
⑵03)
锅炉、压力容器、电梯、起車机械…以及压力讲逍用管子、低件、阀门、法兰、补偿器、空全保护装•胃等的制造单位…,应当经国务院持种设务空全监督计理部门许可,方可从事梢应的活动.
茂行人已根据应条例规定建立了相关规范制度*井取得国家质帯监督检验检疫总局颁发的农特种设备制造许可证》
(有效期5年}.H
前疋隹办理换证F-
续.
产业政®
1.产业结构谨整指导目录
(2011)
彼励类:
60;
jTJL及以卜.超临界及趙超临界火电机组成套设备技术开徭、设备制造及其关维配套辅机制造;
大型、待密、专用诲锻件技术开发及设备制造;
清洁能源发电设希制造;
…大魁油气集输设备制造;
大唱T祈施匸机械绘黄鱷零部杵开肚&
制诜…
笈行人产骷区于鼓
励类产业.
2.国民经济和社会炭展第十一•个五年规划
期農(2011)
(第九章第一节)装备制造荷业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和垂统集应水平。
(专拦4制造业发展重点方向)推进蒔造、锻造、捍接、熱处理、表面处理尊基础工艺专业化生产.提升轴承、齿轮、模儿、液压*门控帮皐础零部杵水平
境行人产胡坠以浴造为基础工艺.通过数控加工技术.应用T消洁高爼爲电谕龄、石油化丁设备.
大型丁程机披&
其他高端设备荻域.符合国家及#部委发命的产业規划.加临点支特询况槪方向.
3.国家中长期科学和技术发展规划纲要
(2006-2020年)
(第19重点倾域段其忧先主題.(26)基础件和通用部件}重点研究开炭重大装备所需的关谴甚础件和通用部杵的设计、制造和批量生产的关14技术"
开发大舉仪特殊零部件成形及加丁技术、迪用部件设计制造技术和高梢度检测仪器’
4,重大技术装^H±
创新指导U录(2010年版)
坚持成套装釦关覆分系统和关键基础零制件同步纭膺『不斷提幵重大技术装冬自主创新水平。
K淸洁高效发电设备;
檢-级泵阀、桟「级泵;
大型伙电机组关犍辅机-髙駅高压阀门、安全阀、调节沏7大显石油及石化装*■»
7.轨道交瑚装备*…9、大皑施工机械:
…L人关避基础零部件辰大型铸锻件
5.国掠支持戻展的重大技尿装备和产諾U
录(2009)
一、大型淸洁高效设备1核级泵、杉级阀t超趙临界昜数核起机组;
三、大型石化设备1
Ak大型煤炭综合设话;
十、大型施u机械和華础设施专用设备:
十七*重大技术装籀的基础fh大咽铸锻件
6.装备制造业
调慕和扳卑规
划(2009)
坚持发展签机与提高皐础聲套水平轴结合.努力宝现机大技术裝各自主(L带动墓础配豪产品发JLKM基础件技术水平.开发特种療材料「扭转基础配套产品主豪味粗口的局術•…龍点发展耐岛飙、酣高压、耐腐蚀电站用钢.加大对車点基础氐套企业的投入力度,发展一批高起点、大规犠、专业化企业,键全产业配套体系.
塩行人产品应用领城鬧振兴櫛塩蝦为发行人提供了广阖的发脛空何.
二国务院关丁
以叢备制造业攝兴为契机,…带动配套及零部件生产的中小企业向精、特F方向笈般.形成若干丼
制造业的若干
总见(2006)
有特色、直点突出的产业链"
有计划、有重点地研究开境重大技术裝备所需的关德共性制造技术、关键原材料及零部杵.加大对畫大技术装备企业的卷金支持力度.…
核电中长朗裁熾规划
(20Q5-2020)
在核电自主化方面*形成设备的成套能力*对关键的设縮+包括大型铸锻件.腹中力庭.重点突帔.
9、促进中部崛
起规划(2010)
大力笈展装备制造业,十提升国产零部件配套水平…加怏研塩关犍总成零豁件.促进集群化发展•扩大重大成套谀备制壇业的国内市场占有車…劇点研笈先进适用、高附扭值的主机产品和拽也慕础零部件’
发厅人地处屮部地区.产品疋位属于规划"
支特的樹乩
ltk外商投荒产业措證目朵
强励I60;
jT>
L及以上垃临界、竝尿1悔界火电机訥用发电机保护断路器、泵、阀無关遂配套讷机、部件…耐崗値码,耐膺如耐園掘UMHUft件…二代改进乳三代核电设备及关键部件…直径1200亳米及以上的尺然气输气骨线配套压缩机、燃q轮机、稠门筲关礙设幽…大型稱工机械
发行人JH于鼓励外
商投资的行业。
国家通过制定上述法规政策,鼓励和支持装备制造业的发展,鼓
励对先进技术和关键设备、关键零部件实施消化吸收再创新,鼓励高
技术含量、高附加值的机电产品出口,有利于发挥现有技术研发、生
产制造、质量控制、客户资源等各方面优势,更多地开发技术含量高、
附加值高、市场前景好的专用设备高端零部件产品,提升公司在国内外行业市场的地位。
1、行业概况
专用设备零部件行业作为装备制造业的重要组成部分,其市场需求、技术水平以及整个行业的发展壮大与装备制造业的整体发展紧密相关。
(1)装备制造业发展概况
强劲的经济增长和快速城市化进程,带动了能源、资源、基础设施的旺盛需求及投资增长,激发了石油天然气、清洁高效发电、工程和矿山机械等装备制造业长期快速增长;
同时,以低碳经济为核心的新经济政策,要求淘汰和改造高污染、高能耗、低效能设备,形成了设备技术升级、更新换代更高层次需求;
而且装备制造业作为国家竞争力的体现,得到了国家政策的大力支持。
■2010年宾际水甲12050年倒展预霧
K国际货币基金组织(IMF)T盘世尿经济展望(旺0)»
2011年4月
2.联合国人居爭,冬世界城市状况(5恂氓oftheWorld'
sCities)201Q/20MS
以美、德、日等发达国家跨国公司为主体的装备制造领先企业掌握着核心关键技术,处于世界领先水平,占据产业链高端位置。
发达国家提出再工业化”低碳经济”等新的发展理念后,装备制造业进入又一轮占领技术制高点的竞争时代,技术发展趋势以大型、智能、精密、高效、清洁为主要特征。
近十年来,装备制造业的全球格局发生了显著变化,工业发达国家逐步退出劳动密集型或高劳动强度产业,致力于更高技术、更高附加值的高端产品制造和发展新兴产业。
装备制造业以跨国公司为主体,向市场需求大、劳动力资源丰富的发展中国家转移。
我国装备制造业得益于国家产业政策的大力支持和全球产业转
移,已进入世界装备制造大国行列,装备制造业成为发展迅速、进步最快的行业之一,国民经济关键领域装备取得重大进步,保障能力显著增强,产品结构和技术水平有了大幅度提高,一些产品的技术水平
已接近或达到国际先进水平。
根据国家统计局2001〜2010年《中国统计年鉴》,我国装备制造主要行业的工业总产值从2001年的1.78万亿元,增长到2009年的11.96万亿元。
■空逋远输设齡■电气机械求诽村・通川谡器即什设备
装备制造业是融合多学科先进技术及边缘技术创新成果的先进制造业,高端装备(含专用设备,下同)是高技术的载体,高技术的发展又为装备制造业高技术化提供了支撑。
一方面,高端装备及零部件行业信息技术和制造技术高度融合,产品向智能化、高精度、高性能的方向发展,促进了零部件、装置及系统之间高度集成化、系统化。
另一方面,高端装备制造业本身设计和制造技术实现了数字化、信息化、自动化和智能化,基于网络的全球制造技术得到广泛应用,绿色制造成为重要技术领域和产业发展方向。
2)专用设备零部件行业发展概况
专用设备零部件作为装备制造业的上游产品,广泛应用于石油天然气、清洁高效发电、工程和矿山机械、交通运输、航空航天等重大装备行业,受益于重大装备需求的快速增长,进入新的历史性发展时期。
发达国家以跨国公司为主体,拥有完善的专用设备零部件全球产业链,并通过全球产业整合不断优化。
本世纪前十年,跨国公司主要通过全球采购方式获得低成本资源,现在开始加速在市场前景好、制造成本低的国家和地区直接投资,依托技术和资本优势,建立更加简洁高效的专用设备零部件产业链,实现全球制造。
我国专用设备零部件行业经过多年发展,形成了门类齐全、规模较大、具有一定国际竞争力的产业体系,但发展严重滞后于主机产品,中低档产品产能过剩,高端产品能力不足。
以发电设备为例,我国产量已居世界第一,但高端材料、重要辅机的研制一直落后于发电设备的技术进步,一些重要阀门、泵等关键部件仍需进口。
铸造成形零部件特别是铸钢件是专用设备零部件的重要源头产品,在全球产业整合中格局变化极为突出,中国等发展中国家发展迅速,发达国家行业整体萎缩,但仍在努力促进发展,并专注于拥有关键技术的专用设备零部件的高端产品。
根据《ModernCasting》(现代铸造)2公布的数据,全球铸钢零部件产量在2005年-2008年保持平稳,2009年受金融危机影响,产量有所回落。
而中国在2005-2009年间,铸钢零部件增幅达到52%,成为最大的铸造成形零部件生产国,少数企业已经生产出世界先进水平的产品,但就行业总体而言,研发手段、生产装备、产品档次与发达国家有较大差距,出口的多为附加值较低的零件,而技术含量高、质量要求高的关键零部件主要依靠进口。
^中国^芙国他国家赳—中国古全球驚
敦据圧塚:
(SModemfasting)>
(現代舞造丨*.畐35“4斗届仝球铸适生产昔查(CensusofWorldCasingProductionI.2gl芹第12期第闘页:
2002年第12期第22页;
2QU3年第12期第23页;
1^4年第12期第25西;
2005-^^12期第2?
页;
Z0D6年第12期第U页;
2007年第12朗第22页;
2008年第12期第24页;
2009年第丨2期第I?
页;
2。
】0年弟12期第23页.
专用设备零部件的高端产品是核心技术的载体,随着专用设备向大型、高效、绿色、智能方向发展,对关键零部件的技术性能要求越来越高。
近年来,许多先进的制造工艺及技术应用加快,基础制造工艺技术取得突破性进展,例如钢液精炼与保护技术、精密洁净铸造成形技术、高精度数控切割技术、超高速及超精密加工技术、数控复合加工技术等广泛应用,为不同行业专用设备所需的高性能零部件、复杂空间曲面零件、复杂结构零件关键零部件制造提供了保障。
发达国家具有雄厚的制造工艺技术基础,跨国公司及其核心供应商掌握着专用设备零部件的核心制造技术。
近年来,我国专用设备零部件发展态势良好,少数领先企业制造技术水平和产品性能接近或达到国际先进水平,但行业整体基础技术薄弱,产品以中低档为主,在
性能、品种、质量等方面与发达国家相比仍有较大差距,大批高端零部件的制造技术没有掌握,需要依靠进口。
2、行业发展趋势
(1)专业化定制
专用设备零部件下游行业应用广泛,不仅包括石油天然气、清洁高效发电、工程和矿山机械行业,而且在医疗设备、自动控制、航空航天、国防军工等重大技术装备和一些重大工程项目也有广泛应用。
由于不同行业零部件的功能结构和性能参数差别很大,执行不同的规范和标准,因此专用设备零部件品种多样,采用单件小批量方式生产。
另外,专用设备一般在高温、高压、超低温、强腐蚀、高载荷等极端工况条件下运行,而零部件与主机和系统之间紧密衔接,因此其技术水平往往直接决定着装备和主机产品的性能、质量和可靠性。
专用设备零部件品种多样、功能重要,技术含量高,工艺复杂,促使行业发展产生创新性转变。
首先,专用设备零部件单一品种批量生产、特殊产品内部配套的传统生产模式,已经不能适应高端装备行业巨大的市场需求、快速技术升级和全球产业转移的发展要求,部分领先企业实行专业化定制的创新经营模式,即以技术研发、工艺设计、质量控制等专业技术,配合高端灵活的生产系统,依靠先进研发、生产、检测设备,为客户提供跨行业、多品种、小批量的专用设备零部件定制服务。
客户只需要提供产品图纸、标准规范和交货期要求,其余的专业性极强的工艺设
计、工装制作、生产制造、质量检测全部过程,均由零部件生产企业完成,并提供标准规范要求的可追溯性记录;
同时,零部件生产企业研发人员也参与客户产品设计,并提供专业技术和专家意见。
其次,专用设备零部件专业化制造成为行业主流趋势。
一方面,高端装备大型企业集团关键零部件的内部配套生产模式正在向外部专业化制造转变;
另一方面,部分领先企业以全球产业整合为契机,以具有优势的铸造、锻造等核心专业技术为起点,实行产业链延伸,构建专业的关键零部件制造体系。
(2)产业链延伸
专用设备零部件的制造工艺过程从毛坯成形开始,零件毛坯按照不同的成形工艺,分为铸件、锻件、冲压件、焊接结构件等,其经过热处理、精加工、模块化制造等一系列工艺过程,方能成为符合专用设备特定要求的零部件或模块化总成。
产业链延伸整合了产业链各个环节,形成较为完整的专用设备零部件制造产业链。
专用设备零部件制造产业链
完整产业链能充分考虑材料熔炼、铸造、热处理、焊接、机械加
工等零部件制造全过程的工艺相关性,满足专用设备零部件的高性能要求;
完整产业链能对工艺技术、生产制造、质量保证方案进行整体设计,保证各环节严格执行统一的标准规范要求;
完整产业链使零部件供应链效率更高,满足下游客户缩短供应链流程的要求。
因此,构建完整的专用设备零部件制造产业链,是专用设备零部件行业的发展趋势和必然选择。
三、行业市场基本情况
1行业竞争格局及市场化程度
(1)行业集中度低
世界范围内,铸造成形的零部件行业企业规模普遍较小,行业集中度低。
国家
中国
美国
俄罗斯
印度
日本
巴西
章大利
法国
韩国
企业总数
30000
2170
1650
4700
600
1702
1340
1167
479
873
平均单厂年产量(吨〉
1117
4970
4727
1455
9640
3355
2501
2260
4985
2366
戟据売澹:
申圍诗遗饰会*忒摒遗行业"
十二五”岌JUSSAW之表』,2们】年4月
根据中国铸造协会统计,我国铸造行业企业总数达到30000家,平均单厂年产量仅为1117吨,根据中国机械工业联合会《2010年中国钢铁铸件制造行业发展报告》,规模以上企业仅5957家,平均单厂年产量仅为3506吨,平均年产值5967万元。
(2)高端产能不足
由于专用设备零部件行业生产高端零部件需要先进的工艺设计、
制造、检测技术,发达国家掌控专用设备及其关键零部件的核心技术,高端零部件以前只在欧洲和美国生产。
但是发达国家由于劳动力成本过高、产业工人队伍匮乏,零部件行业处于持续萎缩状态,必须从中国等发展中国家寻求关键零部件资源。
我国专业设备制造业取得令人瞩目的发展,国内高质量、高性能关键零部件需求旺盛。
受到高质量标准的铸造成形零件毛坯供应的制约,国内大多数企业只能生产低端产品和零件,仅有少数领先的零部件制造企业开始提供高技术含量的产品,远远不能满足专用设备零部件的市场需求。
进入国际市场的大多数中国企业主要集中在低端产品市场,而国内专用设备制造业所需要的高端零部件依靠进口。
例如,国内超临界、超超临界发电设备使用的进口高端阀门占到阀门总使用量的69.2%,进口阀门价格为国产阀门价格的3-5倍。
因此,专用设备零部件行业供需矛盾突出,高端零部件产能严重不足,具备高端零件生产能力的企业,成为国内外专用设备制造企业共同争夺的稀缺资源。
2、行业进入壁垒
(1)技术壁垒
专用设备零部件应用在石油化工、清洁高效发电、工程和矿山机械等关键领域,经常在高温、高压、超低温、超强腐蚀等极端特殊工况下运行,要求高性能、高精度、高可靠性,因此,专用设备零部件制造企业需要具备足够的技术、制造和质量保证能力以确保产品满足标准要求。
专用设备零部件品种多、批量小、材质性能特殊、结构形状复杂,且涉及制模造型、材料熔炼、热处理、无损检测、焊接、机械加工等多种制造技术,工艺过程复杂;
另外,专用设备零部件行业总是走在技术进步的前沿,生产企业需要掌握前沿研发和制造技术并大量应用新结构、新材料、新工艺和新设备。
因此,本行业存在很高的技术壁垒。
(2)认证许可壁垒
首先,专用设备零部件企业需要通过下游客户严格的工厂认证,以取得供应商资格。
认证范围主要包括技术研发能力、生产装备水平、主要人员资质、质量体系以及社会责任、环境管理、职业健康与安全等各个方面。
其次,专用设备零部件的部分产品列入政府行政许可范围,必须获得相应的许可证。
如从事民用核安全机械设备制造需要取得国家核安全局核发的《民用核安全设备制造许可证》;
从事压力容器及元件制造,需要国家质量监督检验检疫总局核发的《特种设备制造许可证》。
因此,本行业存在很高的认证许可壁垒。
最后,专用设备零部件进入国际市场的重要条件是质量体系得到
国际认可并取得包括IS09001、ISO/TS16949质量体系、ASME皿核电质量体系等证书。
专用设备零部件要求高可靠性,需要获得由LR、
GL、ABS、TUV、DNV等国际机构对特定材料、特定产品的制造能力和管理体系进行认证,并取得工厂认可证书。
3)经验和人才壁垒
专用设备零部件需按客户的图纸、标准设计制造工艺,按订单组织生产,在质量、交货期、成本、服务等方面必须严格符合客户要求,因此生产企业需要具备丰富的生产运营经验对每一份订单进行全过程的OTD管理。
首先,专用设备零部件生产企业必须拥有一批具备丰富经验和专门知识的技术专家队伍,通过自主创新,将先进技术和标准应用到特定材质、特殊结构产品的研发、生产和质量控制环节;
其次,需要拥有大批具备卓越技能、掌握技术诀窍并熟知标准要求的专业技术工人将每个环节的技术要点在产品制造过程逐一实现。
因此,本行业存在很高的经验和人才壁垒。
3、市场供求状况及变动原因
专用设备零部件行业作为装备制造业的组成部分,其发展壮大与装备制造业的整体发展密不可分。
一方面,我国正处在扩大内需、加快基础设施建设、产业转型升级的关键时期,电力、石化等国民经济重点领域的产能扩张及技术改造,将引发对先进装备的巨大市场需求,其中,发电设备、工程和矿山机械、石化生产设备等作为国家产业政策重点支持领域,其发展和增长前景最为明确;
另一方面,发达国家提出了“再工业化”和“低碳经济”等崭新的发展理念,促进了全球清洁高效发电设备、石油石化设备、节能环保设备、工程和矿山设备及其他能源、资源行业设备的更新换代需求。
在国际国内对重大装备
的巨大需求下,作为装备制造业发展瓶颈的关键零部件制造,将迎来快速发展期。
专用设备零部件行业,其产品主要应用于石油天然气、清洁高效电力、工程和矿山机械及其他高端装备领域,其未来市场需求主要取决于上述应用领域的发展。
(1)石油天然气行业
随着经济的增长,石油天然气需求持续旺盛,石油输出国组织《世
界石油展望2010》预计,世界石油需求从2009年的8,450万桶/天增
长到2015年的9,100万桶/天,2030年增长到10,550万桶/天
箭艸晨液:
若油输出国纽旅(OPEC),OorldOilOutlook20【0!
&
第丨0页*駅60页.
在旺盛的需求下,原油价格持续回升,刺激了石油勘探和钻采业固定资产的投资需求。
全球油田设备市场预计每年增长2.9%,市场规模2012年达到850乙美元。
石油天然气行业还是最大的泵、阀市场,根据Mcllvaine公司和Freedonia公司的研究报告,世界工业阀门市场将从2010年的440亿美元增加到2015年的520亿美元,而2030年将达到1,000亿美元3;
全球泵市场将从2009年的504亿美元增长到2014年的690亿美元。
石油天然气行业泵、阀主要用于油气开采、输
送和精炼。
得益于石油天然气设备需求的增长,其配套的关键零部件如钻采部件和泵、阀部件等也呈现出快速增长态势。
2010年世界阀门笛售(石油天然气行业)
■化T■电办■供水■污木■造敢■制酌
就揺未源:
Hcllv&
ine研究报若*tlndustrialValves:
WorldMarke,EnergyNeeds*ill
DrIve【he]ndustria1VaIveVarketOverSi00BillioninRevenuesby2O3QST2010年门月
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