自助服务终端设备和智能安防系统集成软件行业分析报告.docx
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自助服务终端设备和智能安防系统集成软件行业分析报告
2017年自助服务终端设备和智能安防系统集成软件行业分析报告
2017年1月
目录
一、行业管理4
1、行业监管体系4
2、行业主要法律法规或产业政策4
二、行业进入壁垒6
1、技术壁垒6
2、人才壁垒6
3、客户壁垒7
三、行业市场规模7
1、行业上下游情况7
2、行业发展现状8
3、行业发展方向和发展前景10
四、行业风险特征11
1、市场竞争加剧的风险11
2、人才流失的风险11
3、宏观经济波动风险12
五、影响行业发展的因素12
1、有利因素12
(1)政策支持力度较大12
(2)市场需求空间巨大13
(3)信息技术不断升级推动行业持续发展13
2、不利因素13
(1)行业竞争白热化13
(2)技术研发落后,人才匮乏13
六、行业主要企业简况14
1、中意股份14
2、浩云科技14
一、行业管理
1、行业监管体系
自助服务终端设备和智能安防系统集成软件服务行业受到国家发展和改革委员会、工业和信息化部等部门的宏观指导和管理。
国家发改委负责产业政策的制订,指导行业技术法规和行业标准的拟订,推动技术发展,实施技术进步和产业现代化的宏观指导。
工信部主要负责研究分析产业的发展情况,组织拟定产业政策、监督产业政策的落实情况,提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议,以促进产业的健康发展。
行业内的自律性组织主要是中国软件行业协会和中国安全防范行业协会。
中国软件业协会主要负责市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、资质认定、政策研究等方面的工作,加速国民经济和社会信息化、软件开发工程化、软件产品商品化、集成化,开拓国内外软件市场,发展我国软件产业。
中国安全防范行业协会主要负责调查研究,制定行业发展规划;推进行业标准化工作和安防行业市场建设;推动中国名牌产品战略;培训安防企业和专业技术人员;开展国内外技术、贸易交流合作;加强我国行业信息化建设。
2、行业主要法律法规或产业政策
自助服务终端设备和智能安防系统集成中软件服务行业的发展受到国家广泛的政策支持。
随着行业的快速发展,为规范和引导行业健康可持续发展,国务院、国家发改委、工信部等政府部门制定了许多用以规范行业发展、引导行业转型升级的相关法律法规与行业政策,具体如下表列示:
二、行业进入壁垒
1、技术壁垒
信息系统集成行业需要多项专门技术,涉及网络通讯、软件工程、信息构架、信息安全多专业交叉学科,应用技术更新较快。
尽管互联网与信息技术行业大多采用的是通用型技术,但对行业新进入者而言,往往无法应用合适的技术来准确合理地表述不同行业的商业逻辑,难以精准满足不同用户的需求。
因此,信息系统集成行业存在一定程度的技术壁垒。
2、人才壁垒
信息系统集成行业属于技术密集型和知识密集型行业,优秀的人才供应是系统集成服务商不断增强自身自主创新能力,提高行业内竞争力的基本保证。
不断涌现的开发技术和开发应用以及不断变化的市场需求等都对信息系统集成行业的人才提出了较高的要求。
因此,信息系统集成行业存在一定程度的人才壁垒。
3、客户壁垒
随着行业需求、客户需求的多样化和复杂化,对于信息系统集成服务商而言,不仅需要过硬的技术能力和扎实的知识积累,还需要对客户的业务流程、应用环境有较为深入的了解。
另外,信息化项目不仅需要为客户提供系统集成和相关软硬件设备,还需要提供长期的运营维护服务。
这就导致了大型客户对于特定服务商有比较大的依赖,客户关系比较稳定,新进入者很难突破壁垒争取既有市场份额。
因此,信息系统集成行业存在一定的客户壁垒。
三、行业市场规模
1、行业上下游情况
自助服务终端行业上游主要为各类零部件提供商,为公司提供生产智能设备硬件所用的钣金件、显示屏、硬盘、芯片等零部件。
上游行业发展迅速,相关产品在技术快速发展的前提下价格逐渐降低,市场相对成熟,已建立稳定的供应体系,为公司研发生产的稳定性创造了较好的条件。
在上游行业竞争激烈的背景下,供应商所提供的原材料的价格较为公允,种类及质量也能够很好的满足公司业务发展的需求,有利于公司控制原料成本而推动公司未来快速发展。
自助服务终端行业的直接下游客户为设备经销商,并由设备经销商将智能设备应用至终端客户。
银行自助类设备最终应用于各类银行网点,而智能一卡通系统设备则应用更加广泛,用于校园、企业一卡通系统建设,也可以应用于“智慧园区”及“智慧城市”建设。
随着下游应用领域信息化需求的逐步增加,为自助服务终端行业带来了更广阔的市场空间。
安防系统集成行业上游为各类安防设备制造商及经销商,为安防系统集成商提供安防系统建设所用的专业设备。
目前国内安防产品制造行业发展迅速,可以提供质量有保障的安防产品,满足安防业务需求。
同时,上游安防产品技术的发展与创新一方面增强了各类安放业务的有效性,另一方面增加了安防业务的丰富度,为安防系统集成行业的发展奠定了基础。
安防系统集成行业的下游行业产品或服务的对象主要为金融、政府、电信、医疗、教育和互联网等行业。
安放应用领域较为广泛,包括平安城市建设、金融行业、智能交通、楼宇、园区等多个领域。
2、行业发展现状
我国信息系统集成服务行业规模巨大。
根据中国电子信息产业统计年鉴统计数据,近年来,我国软件产业中信息系统集成服务收入逐年递增,具体表现为:
2008年我国信息系统集成服务收入仅1,606.10亿元,2014年增长至7,679.00亿元,近六年信息系统集成服务规模年复合增长率达29.79%,呈现出近似爆发性的发展态势。
我国信息集成行业正处于稳步发展阶段。
随着国家对软件与信息技术服务行业的大力支持和市场信息化节奏的不断加快,预计信息系统集成服务的规模将持续增长。
依据产业结构的不同,自助服务终端设备的软件集成服务主要运用在金融、电信、医疗、轨道交通等行业。
据中国银行业协会历年出具的《中国银行业服务改进情况报告》数据,我国银行业金融机构网点数量逐年上升,2015年年末,我国银行网点数量为22.40万家,而2009年年末仅为16.33万家,近六年增长37.17%,增长较为明显。
伴随着银行网点数量的增加,银行业自助设备的保有量也持续增加。
2009年,我国银行业自助设备仅有35万台,2015年增长至82.88万台,增幅为达136.80%,年复合增长率达15.45%。
各种自助设备在我国银行业的投放数量持续增长的同时,各机构网点在自助服务方面争相创新,智能化水平不断提升,我国银行业自助设备服务能力不断增强。
据Wind资讯数据显示,随着我国经济的快速发展,社会安防需求迅速提升,我国安防行业市场规模增长较为明显,具体表现为:
2007年,我国安防行业市场规模仅为1,453亿元,2015年增长至4,945亿元,年复合增长率达到16.54%。
3、行业发展方向和发展前景
从行业整体规模来看,在“普惠金融”、“平安城市”和“智慧城市”等国家政策的有力推动下,未来信息系统集成服务行业仍然拥有较大的成长空间。
此外,我国城市化进程和城市信息化建设加快的有力带动,信息系统集成服务的市场需求也将会进一步增长。
从行业竞争结构来看,未来几年信息系统集成服务行业将加速整合。
目前行业内仍存在较多技术水平较低、规模较小的中小厂商。
未来行业竞争会愈加激烈,行业将会加速集中化,拥有品牌、资金和强大技术研发能力的大型厂商将会成为行业主导。
四、行业风险特征
1、市场竞争加剧的风险
我国信息系统集成服务行业起步较晚,发展至今,大多数企业规模仍较小;另外,虽然信息系统集成服务行业存在一定的技术、人才、客户等进入壁垒,但行业新进入者仍不断增加,且大型外企信息系统集成服务提供商核心竞争力较强,内资企业无论在技术、资源等方面均不占优,导致市场竞争不断加剧,预计行业未来竞争更加激烈。
2、人才流失的风险
信息系统集成服务以及后续运维服务对技术人才的要求较高,业务的开展需要较高能力的研发团队、管理团队等,倘若行业内人才缺失或主要人才转移或流失,将阻碍行业的进一步发展。
因此,信息系统集成服务行业面临一定的人才流失的风险。
3、宏观经济波动风险
信息系统集成服务行业在很大程度上依赖宏观经济的整体表现。
我国宏观经济波动对金融、电信、基建等众多相关行业发展造成较大影响,进而使得自助服务终端设备和安防系统集成行业的需求波动。
五、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)政策支持力度较大
2011年颁布的《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》和2012年颁布的《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》,从顶层设计和财政政策等方面鼓励和支持信息系统集成服务行业发展;2015年底国务院发布了《推进普惠金融发展规划(2016—2020年)》,文件明确强调了应提升金融机构科技运用水平,大力推进金融机构信息化建设;2015年5月,国务院多部委联合颁布了《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》,要求到2020年,基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用;2016年《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(草案)》强调推动信息技术与经济社会发展深度融合,加快推动信息经济发展壮大,进一步从国家战略层面为信息系统集成服务行业的发展注入强心针。
综上,国家政策为行业发展提供了较大支持。
(2)市场需求空间巨大
未来随着银行现有营业网点的智能化升级以及城商行、农商行和民营银行业的扩张,自助服务终端设备的软件集成服务的市场空间仍然巨大。
另一方面,平安城市和智慧城市的深入建设,使得智能安防系统集成行业的需求将会进一步增加,给行业发展带来新的增长机遇。
(3)信息技术不断升级推动行业持续发展
信息系统集成服务行业很大程度上依赖信息技术的发展,具有技术更新快、产品生命周期短的特点。
随着云存储、大数据分析等前沿技术的发展和成熟,行业技术水平必然会迈上更高的台阶,各类自助服务终端设备和智能安防系统集成设备的更新升级速度也会相应加快,从而不断刺激产生新的市场需求,进而推动信息系统集成服务行业持续发展。
2、不利因素
(1)行业竞争白热化
由于国家政策鼓励、行业门槛的降低以及较高的利润回报,众多厂商涌入信息系统集成服务行业,导致行业竞争日趋激烈。
另外,许多国际行业巨头如IBM等加紧布局国内市场,进一步加剧了行业竞争,预计未来行业竞争会更加激烈。
(2)技术研发落后,人才匮乏
相较于国外发达国家,我国信息系统集成服务行业起步较晚,技术研发能力较为薄弱,用户体验和个性化服务较为落后。
国际行业巨头在技术研发方面遥遥领先,直接威胁到国内厂商的生存和发展。
同时,由于国内高校在信息技术人才的培养方面与行业需求脱节,培养理念落后,造成高素质专业人才匮乏。
六、行业主要企业简况
1、中意股份
中意股份成立于2013年6月,并于2016年8月在新三板挂牌,主要从事自助服务终端产品的研发、生产与销售,主要产品为自助服务终端产品,通过持续不断的技术研发与经验积累,实现了生产能力的规模化和产品质量的标准化。
2014年、2015年和2016年1-6月,中意股份营业收入分别为841.88万元、2,229.80万元和1,156.69万元,其中触摸式查询机实现销售收入分别为114.76万元、148.30万元和49.86万元;呼叫器、评价器、软件接口等实现销售收入分别为325.68万元、460.89万元和202.55万元;填单机实现销售收入分别为253.08万元、369.70万元和183.24万元;中意排队管理系统实现销售收入分别为823.17万元、1,243.81万元和401.26万元。
2、浩云科技
浩云科技成立于2001年3月,并于2015年4
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