陕西省富平县奶山羊养殖及产品加工项目可行性研究报告文档格式.docx

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资

估

算

总投资

万元

709.3

1、建设投资

518.9

（1）固定资产投资

458.4

①土建

106.4

②设备购置

352

（2）其他工程建设费

24.8

（3）预备费

27.7

（4）建设期利息

8.0

2、流动资金

190.4

金

筹

措

总筹资

世行投资（中央财政）

244.8

省、地（市）、县配套

122.4

自筹资金

342.1

经

营

成

果

年均销售收入

2312.2

年均总成本

1973.3

销售税金及附加

182.8

所得税

51.5

年均净利润

104.5

济

评

价

财务内部收益率

%

24.51

财务净现值

435.3

动态投资回收期

年

5.74

投资利润率

22.0

投资利税率

47.8

1.3可行性研究报告编制依据

1.3.1国务院《关于促进农产品加工业发展的意见》；

1.3.2陕西省省委、省政府《加快农业产业结构调整的意见》；

1.3.3陕发[2001]26号《中共陕西省委、陕西省人民政府关于加快畜牧产业化建设的决定》；

1.3.4富平县政府《关于加快奶业产业化的决定》；

1.3.5农业部关于做好促进农民增收五项工作的意见；

1.3.6陕西省畜牧业产业规划；

1.3.7中共中央、国务院《关于做好2002年农业和农村工作的意见》（中发〔2002〕2号）。

1.3.8国务院办公厅《中国食物与营养发展纲要（2001—2010年）》；

1.3.9建设单位提供的基础资料。

第2章项目背景

2.1项目的由来

随着我国政府“西部大开发”战略的实施，“白色革命”、“学生奶”“液态奶”、“绿色奶”等政策的推行和国内外广大消费者对山羊奶营养价值的成熟认识，我国奶业的增长率高达25%～30%，远远超过了其他国家的发展速度，这无疑创造了世界奶业发展史上的奇迹。

但是国内乳品企业拥挤在“液态奶”一条路上而导致的“乳制品品种单一”将成为我国入世后乳制品行业进一步发展的“瓶颈”，后劲不足，将尴尬面对WTO，失去更大的发展空间甚至不妨说是将面临生存危机。

西农莎能奶山羊具有抗病性强的生物学特性，长期以来未发生过有影响的流行病史报道，是生产无污染的绿色原料乳的理想动物品种。

西农莎能奶山羊个体小，适应力强，饲料报酬率高，被全世界公认为“农家的小银行”。

西农莎能奶山羊养殖几十年来也被实践证明是陕西农民脱贫致富奔小康的有效途径。

山羊乳含有丰富的营养成份，比牛乳更接近人乳，更容易消化吸收，它是人乳的最好代用品之一。

据《本草纲目》记载：

“喝羊奶可益五脏、补劳损、养心肺、利皮肤、润毛发，使人润泽”。

初乳粉是具有功能性的乳制品，对改善肠道功能，延长衰老，促进生长发育，抑制肿瘤，增强人体免疫力，防止疾病发生和调节自身免疫反应，促进人体自身免疫能力的提高有明显的作用；

国外研究表明羊胎盘素对衰老的组织有明显的赋活作用，对老化的健康细胞有再生和活化作用，可促进人体免疫功能以及新陈代谢。

现代研究表明，与牛乳和人乳比较，羊乳的营养特点主要表现在以下几个方面：

（1）干物质含量：

山羊乳干物质含量为13%，人乳干物质含量为12%左右，按总的营养成份含量来讲山羊乳高于人乳。

（2）脂肪和蛋白质：

山羊乳乳脂肪含量为4.3%，蛋白质含量为4%，人乳的乳脂肪含量为3.3%，蛋白质含量为1.12%，山羊乳在这两种重要的营养物质含量上都高于人乳，山羊乳的脂肪球比牛乳小而均匀，蛋白质主要是容易消化吸收的白蛋白。

（3）矿物质：

山羊乳含矿物质总量为0.8%,牛乳为0.7%,人乳为0.2%,特别是钙的含量,山羊乳含量为0.13%,是人乳的4倍。

（4）维生素：

山羊乳中的维生素大部分比人乳高，如维生素C，山羊乳每100克含20毫克，人乳为4毫克；

山羊乳维生素D的含量也比人乳的高。

富平县是全国最大的重点奶山羊基地县和陕西省秦川牛、黄牛改奶牛基地县之一，目前已形成以奶山羊为主，奶牛、黄牛改奶牛为补充的奶畜业规模。

全县有五个乳品加工企业，年处理鲜羊奶10万吨，目前奶量不能满足生产能力的50%，原料奶缺口很大。

由于原料不足，加工企业均不能满负荷生产，相互之间互争奶源；

分散饲养、手工挤奶等传统奶源生产方式，掺水、掺杂行为难以控制，导致鲜奶质量下降，奶源市场秩序混乱，对奶粉的质量构成严重的威胁。

陕西红星乳业有限公司是富平县五个乳业加工企业之首，该企业由于奶源问题，2001年产生产能力只达到750吨，2002年仅达到1000吨，远远达不到3000吨的设计生产能力，而企业乳产品一直畅销不衰，奶源的短缺大大制约了企业的发展。

随着中国加入WTO及人们对食品安全性和身体健康的重视，奶粉质量的竞争将越来越激烈，奶源质量也越来越成为竞争的首要环节。

根据富平县县委、县政府颁布的《关于加快奶业产业化的决定》的精神，结合富平县奶源发展的实际，公司拟在富平县淡村镇的淡村、中合村，建设两个集中奶山羊饲养小区及周边贫困饲养户，共扶持养殖农户620户，积极推广先进的养殖技术，使农民脱贫致富，同时尽快解决困扰企业发展的奶源生产短缺和质量问题，形成以乳制品加工业为龙头，以科研单位和广大农户为依托的一体化经营，实现加工业、农业互补互利，促进农民增收，促进奶山羊的进一步发展。

2.2项目建设的必要性

2.2.1大力发展奶制品，改善饮食结构，提高中华民族身体素质

奶类被誉为“最接近于完善的食品”，乳与乳制品加工有着悠久的历史，世界许多发达国家和发展中国家，都把发展乳业及乳制品加工业作为改善国民体质的重要措施，世界卫生组织把按人均乳品消费量列为衡量一个国家人民生活水平的主要指标之一。

奶类是饲料转化率最高的畜产品，因而饲养奶畜是经济高效、节粮的产业。

奶畜饲养、乳品加工在世界各国都备受重视。

改革开放以来，我国奶畜饲养业、乳制品加工业长足发展。

1999年我国产奶牲畜4299.3万头，奶产量1064.3万吨，但人均奶年消费量仅8.5公斤，乳制品产量79.1万吨,人均年消费不到7公斤,其中城镇9.19公斤,农村0.96公斤。

2000年城镇人均消费增加到11.66公斤,这距世界平均水平仍相差甚远。

奶业的发展关系着提高全民健康水平的大事，同时又是合理调整农业结构、繁荣农村经济、增加农民收入、促进农业可持续发展的一个重要组成部分。

从乳品加工能力看，从1998年起，我国乳制品总产量每年均以20%以上的速度递增，1999年全国已拥有乳制品厂1000多家，陕西省是全国乳制品重点产区之一，居全国第六位。

相对于发展较快的乳品加工业，陕西地区奶牛存栏较少，2000年奶牛存栏15.7万头，适繁母牛仅10.89万头，导致奶源十分紧张。

因此兴建良种奶山羊饲养基地，带动周边群众大力发展奶畜事业，对满足居民的消费需求、稳定市场有十分重要的意义。

2.2.2符合国家发展节粮型畜牧业的产业政策

奶山羊饲养主要利用农作物秸杆，较少与人争粮。

奶山羊是饲料报酬率较高的畜种之一，蛋白质的转化率仅次于肉鸡，奶山羊将饲料中的能量转化为可食产品能量的效率是所有畜禽中最高的，所以发展奶业是世界公认的最有前途的节粮型畜牧业。

在大宗畜产品市场中，奶山羊的经济效益最高，因此奶业是现代国家的主导产业，是农业劳动力实现内部转移的劳动力密集型行业。

现代化国家奶业的产值都占农业总产值的第一位。

我国人均奶占有量比较低，只有世界平均水平的1/8～1/5，反映了我国畜牧业生产结构和国民的食物消费结构有待改善，奶业在畜牧业生产中的地位有待提高，国民在奶业发展对增强民族体质提高的意识方面有待增强。

奶畜业是节粮型畜牧业，是国家公布重点鼓励发展的产业。

陕西是乳品资源大省，陕西“十五计划纲要草案”中提出，“充分利用陕西得天独厚的资源优势，重点推进以苹果为主的果业产业化和以舍养牛羊为主的畜牧业产业化”。

陕西省山川秀美工程实施建议中决定要加快大中城市郊区的纯奶牛群和关中30个奶牛基地县、10个奶山羊基地县建设，大力发展奶畜业。

2.2.3建设规模化、集约化奶源基地，是加入WTO、发展畜产品的需要

加入WTO对我国资源密集型农业将构成挑战，我国的畜牧业及其相关产业均属劳动密集型产业，劳动力价格及成本相对低廉，因此具有明显的比较优势。

所以加入WTO后，可望通过增加畜产品出口而受益。

广阔的国际市场，为畜产品的大量出口提供了需求空间。

相反加入WTO后，国内粮食价格将会因进口增加而普遍下降，其中玉米下降幅度将最大，这将为畜牧业的发展提供质优、价廉的饲料，从而使我国畜牧业生产的成本进一步降低，使畜产品在国际市场上更具竞争力。

陕西省规划2010年牧业产值占农业总产值的40％，达到140亿元，农民人均牧业收入占到人均纯收入的40％以上。

从下表可以看出陕西省对奶山羊的发展规划进行了充分而科学的准备，奶山羊养殖前景良好。

陕西省奶山羊基地“三步走”目标发展规划

地区

2002年

2006年

2010年

2020年

陕西省

羊存栏

万只

162.88

240

340

450

羊奶

万吨

29.05

47

76

118

10个

基地县

81.1

120

173

53

19.66

32

239

89

我国乳品行业属幼稚型行业，其规模、技术、产品质量同发达国家存在较大差距。

1999年我国奶粉类产品进口13.98万吨，相当全国奶粉总产量的28%左右。

加入WTO后，关税将由现在的25%降到10%，价格优势将不存在，必将对我国乳品行业形成一定的冲击。

世界排名前23强的乳品企业现已有13家在中国登陆，我国如不尽快加强奶源基地建设，着力提高劳动生产率，降低生产成本，并提高原料奶质量，我国民族乳品企业和奶畜饲养业将处于十分不利的地位。

目前迫切要求乳品行业首先提高产品质量，必须抓好奶源基地建设，大力推行“分散饲养、集中挤奶”、“集中饲养、统一管理”等奶山羊饲养模式，坚决果断地淘汰传统分散饲养、手工挤奶、奶站收奶的奶源管理方式，奶山羊饲养向规模经济发展，大幅度降低饲养成本，提高单产，争取在5年内80%的奶源实现机械化挤奶，从根本上提高奶源质量。

陕西省借加入WTO历史机遇，实现从畜牧业大省到强省的跨越，集约化奶源基地的加速建设，显得更为迫切。

2.2.4改变传统奶源管理模式，建设集约化奶源基地，发展区域经济

目前由于我国农村人口多，人均占有耕地面积少，劳动力剩余，农村养殖奶羊比较普遍，饲养分散，一家一户手工挤奶，加工源头得不到保证，掺水、掺假时有发生，质量难以控制，我国生奶的细菌指标、体细胞数量、奶成份组成均与国外存在很大差距。

分析以上原因，奶场规模小，机械化水平低，是我国奶畜产品落后于发达国家的重要因素。

近年来我国加大对奶源基地建设和科技的投入，加大新产品研发、重点项目投资和市场开拓的力度，积极寻求与外商合资、合作的新途径。

在奶山羊生产基地建设上，围绕龙头企业，依靠资源优势，加大力度建设奶山羊生产基地，逐步提高适度规模经营，加快了行业提升的步伐，发展壮大了一批企业集团，在与国外企业竞争中，已经具备了一定的竞争力。

根据市场对生产高质量乳制品所需优质原料奶供应的客观要求，目前陕西省在大力调整农业产品结构，已将畜牧业确定为陕西农业的支柱产业，秸杆青贮的经济、社会、生态效益已引起各级政府的重视，并出台了相应的鼓励措施，奶山羊饲养及乳品行业的优良业绩已成为奶山羊基地县政府的重要财源。

本项目在发展畜牧业、进行奶源生产基地建设中，建立适度规模经营小区，采取“公司＋基地＋协会＋农户”产业化经营模式，实行“分散饲养，集中挤奶，以质论价，全面服务”的操作方式，形成产加销、种养加一体化的运作格局。

公司以基地为核心，将奶区一家一户的分散养殖有机联系在一起，一方面大大减轻农户挤奶劳动强度，提高劳动效率；

另一方面可提高鲜奶质量，增加企业经济效益。

这种方式实现了分散的农户与乳品企业对接，企业和奶农共同分享产加销各环节的平均利润，极大的减少了农户“卖奶难”的市场风险，真正实现“利益均沾，风险共担”，保证双方相得益彰。

适度规模经营与机械挤奶同步运作，将使富平县奶源基地建设熠熠生辉。

2.3项目建设的有利条件与限制因素

2.3.1项目建设的有利条件

项目所在地富平县，位于关中东部，人口78万，耕地面积120万亩，是全国著名的奶山羊基地县。

全县奶山羊存栏20万只，每年向全国各地提供良种奶山羊1.5万只。

富平县实施奶山羊养殖及产品加工项目，具有以下六大优势：

（1）、本项目的实施具有符合国家相关产业政策的优势。

国家在实施“西部大开发”战略的过程中，为了改善生态环境，建设秀美山川，出台了封山禁牧、草原限牧、退耕还林（草）等一系列政策，要求牧区山区的养殖业要向舍饲养殖和圈养方向发展，这必将加大牧区山区的养殖成本，减少牧区山区的养殖数量。

相反，对于平原农业区大力发展养殖业来说，必将带来很大的发展空间和市场竞争优势。

（2）、本地有传统的养羊优势。

富平县农村有悠久的养羊历史和传统习惯。

六十年代初、中期，县内养羊已具相当规模。

进入七、八十年代，随着良种奶山羊的引进，尤其是西北农大刘荫武教授将富平做为莎能奶山羊繁育中心后，县内的奶山羊养殖业有了长足发展。

到现在，全县无论南北、不分川塬，多数农户养羊，少则一、二只，多则七、八只，甚至数十只，养羊蔚然成风。

在长期的养殖过程中，农户积累了大量的饲养技术和实践经验，这为该项目的实施奠定了良好的技术基础。

（3）、本地具有独特的自然条件及区域优势。

富平位于陕北黄土高塬和关中平原的交接处，属于内陆半干旱地区，年降雨量500—600mm左右，光照充足，四季分明，符合奶山羊生长发育对自然环境的要求。

县域内奶山羊产奶量高，疾病少，与全国其它地方相比，本地是奶山羊养殖繁育的优生区。

同时富平作为产粮大县，秸杆资源丰富，而养殖奶山羊，既可消化大量秸杆，又可使农民增收，可谓一举两得。

（4）、本项目具有投资少、风险小、见效快、广大农户积极参与的优势。

与其它致富项目比，养殖奶山羊每户只需投入数百元，具有投资少的优点；

同时，只要项目公司技术推广和服务措施到位，对养殖户来说，基本没有什么风险，也即风险小；

另外农户养殖奶山羊，当年投资，第二年即可见效，明显具有见效快的特点。

再加上当地农户有丰富的养殖经验，参与项目热情很高，这也为项目的实施奠定了良好的群众基础。

（5）、企业的技术实力是项目成功的基础

陕西红星乳业有限公司在中国乳制品研究中心王丹教授和全国乳品生产办公室主任、高级工程师徐国民的指导下，通过对300头奶山羊的试验，已成功研制以山羊奶为原料的无抗奶粉（无抗菌素的奶粉，为制作酸奶的专用奶粉）。

由于奶牛自身产生的抗体，加之其乳腺易发炎等因素，牛乳制成无抗奶粉的成功率很低；

而奶山羊抗病能力强，饲养管理简单，具有和奶牛相比自身几乎不产生抗体的特点。

通过试验生产的无抗奶粉，奶香味浓、口感细腻、发酵时间短，完全可以和进口奶粉媲美。

企业的该项研究，为充分利用富平县独特的奶山羊资源打下了良好的技术基础。

该公司还自行开发了脑黄金奶粉、钙维奶粉、中老年奶粉、巧克力奶粉等多种功能保健奶粉，填补了我省功能保健型奶粉的空白。

2.3.2限制条件

农村和农民的农业科技知识普及不够，使得农村尤其是贫困地区的农民文化程度低，接受新生事物的能力差。

西部地区农民相对贫困，无力对农业生产技术的提高（如畜种的引进,农业机械化等）进行投资,养殖规模上不去，分户饲养、手工挤奶严重影响产品质量。

本项目的建设解决了困扰企业发展的奶源短缺和质量问题，又使农民脱贫致富。

2.4项目建设单位的基本情况

陕西红星乳业有限公司是经陕西省工商局核准注册的民营企业。

公司注册资本550万元，总资产1860万元，资产负债率50％以下，为农业银行AA级信用单位。

公司依托当地丰富的奶畜资源，于1998年按照GMP标准建成日处理鲜奶65吨、年产全脂奶粉3000吨生产线一条。

由于选用设备精良，生产工艺先进，技术力量雄厚，公司产品连年抽检合格，被多家部门评为“质量信得过单位”，企业、产品荣获几十项奖励。

产销率达到100％，产品供不应求。

在近几年的生产经营过程中，公司严格按照国家和省、市农业产业化调整的有关政策，特别是各级政府确立的大力发展奶畜业、增加农民收入的政策精神，大力实施龙头带动战略，走出了一条“公司+基地+协会+农户”的新路子，对促进当地“三农”问题的解决，起到了很重要的作用，企业效益和社会效益良好。

2.5技术依托单位概况

项目技术依托单位西北农林科技大学，位于陕西杨凌示范区邰城路3号，有教职员工4991人，其中高中级职称2374人，是我国著名的综合性农林高等院校之一。

项目的直接协作单位为西北农林科技大学动物科技学院、食品科学与工程学院。

动物科技学院在牛、羊育种方面开展了大量的研究工作。

其中“建成我国奶山羊良种繁育基地及奶酪加工技术的工业性试验开发性研究”获国家科技进步二等奖，“关中奶山羊培育”获陕西省科技进步一等奖。

食品科学与工程学院对冻干食品加工的研究处于国内前列。

第3章市场分析

3.1产品国外市场供求分析

世界乳产量在近20年间，以平均年递增1.7%的速度上升。

1997年世界乳产量达5.44亿吨，人均年消费量84公斤左右，欧美许多国家50年代已达到200公斤,1998年世界乳类总产量5.55亿吨。

发达国家的乳品工业占食品工业的比重相当大，欧洲乳品工业占其食品工业市场的15%左右，仅次于肉类工业。

发展中国家人口约占世界的3/4，而乳产量仅占1/4。

全世界奶羊存栏总数是1845万只，主要分布在南非、澳大利亚、新西兰、中国等国家，其中我国奶羊存栏244万只，占全世界奶羊存栏数的13.16％，主要分布在陕西、山东、河北、吉林等省。

陕西奶山羊存栏126万只，占全国奶羊存栏数的51.63%。

富平县奶羊存栏20万只，占陕西省的15.9%。

全世界羊奶年总产量是1240万吨；

我国年总量82.4万吨，占世界总产量的15.0％。

羊乳的主产国将80％的羊乳用于生产奶酪，羊乳奶酪在国际市场十分畅销，但在我国市场目前还是空白。

各主产国的羊乳制品深受本国青睐，有些品种供不应求，价格高于牛乳制品5倍以上。

在我国台湾，羊乳制品是在医药货柜销售，价格是牛奶制品的10倍之多。

3.2产品国内市场供求分析

1999年中国城镇居民乳品年人均消费量9.19公斤，农村0.93公斤。

2000年，我国奶类总产量919万吨，其中牛奶产量827万吨，人均奶占有量7.3公斤，不足世界平均水平的1/10，城镇居民年人均乳品消费量11.66公斤。

2001年，我国奶类总产量1122.9万吨，城镇居民乳品、鲜乳消费情况详见下表:

全国城镇居民消费乳品量情况　　

单位：

公斤/人、年

平均合计

鲜乳品

奶粉

酸奶

16.8

11.9

0.5

1.3

21.5

15.5

0.6

1.8

增　长%

27.9

30.3

25.0

36.4

部分奶生产大省城镇居民鲜乳品消费量

单位：

公斤/人·

数量

山东省

30.72

山东省

26.64

新疆

22.43

山西省

30.52

青海省

25.92

山西

21.43

甘肃省

30.21

新疆区

24.96

山东

21.41

29.67

23.76

青海

21.34

29.23

22.08

甘肃

18.77

河北省

24.45

19.56

福建

15.59

辽宁省

24.16

19.44

内蒙古

15.03

内蒙古区

23.85

宁夏区

18.36

辽宁

13.93

22.88

18.24

河北

13.29

江苏省

20.08

我国羊奶年产仅80多万吨，而且只分布在北方地区，与年产数千万吨的牛奶相比实在很少。

加之国内没有一家加工企业以羊乳制品创出知名品牌，所以国内多数消费者对羊乳制品独特功能和营养成份很不了解，羊乳及其制品未为广大消费者接受。

倒是国外消费者对我们的羊乳制品有了认可。

我国每年出口约4万吨奶制品，70％为液态奶，其余30％的大部分为羊奶粉。

主要销往缅甸等东南亚国家和香港特区。

陕西的羊奶粉通过广州外贸、陕西外贸和其他途径，每年出口羊奶粉约1500吨。

尽管国内鲜羊奶的收购价每公斤低于牛奶0.3—0.4元。

但近期在广州、福建及东南沿海地区的羊奶粉，售价已达每吨4万元左右，说明靠近东南沿海地区的消费者对羊乳的营养功能已有所了解。

随着人们对羊乳独特功能的了解和功能羊乳制品的开发以及该公司目前掌握的市场情况分析，羊乳制品有十分广阔的市场空间和利润空间。

3.3产品市场竞争力分析

功能乳制品是世界乳品发展的趋势，也是我国乳制品市场发展的趋势。

近年国外对羊奶加工技术的研究投入了极大的财力和物力，研究出具有特殊功能的羊奶制品，取得了极大的市场成功。

研究工作最为活跃的日本，已逐步开始工业化生产。

红星公司2002年羊奶粉市场占有率如下:

广州市场：

按2002年底比2001年增长比例分析，产品仍处于供不应求，2003年广州外贸向我公司每月求购羊奶粉60吨，我公司由于原料问题无法供货。

西藏市场：

每个月销量以30%的增长速度增加，2002年销售550吨，占西藏市场份额的28%。

内蒙市场：

2002年销售360吨，增长25%（通过二连口岸每月到蒙古国有20吨）。

天津市场200吨。

安徽市场300吨。

广西、江西、河南、四川均有公司销售网络。

3.4产品市场销售渠道和方式

陕西红星乳业有限公司目前已在西藏、内蒙、天津、广州、西安、武汉、杭州、南京等地设立了奶粉销售机构，结合市场的具体情况，采用了代理制、自产自销、定点供应等多种形式的销售方式。

该项目建成后，企业的生产能力扩大，应组织更高效的营销队伍，稳定国内市场，扩大已建立的销售网点，形成反应灵敏、畅通快捷的流通网络，力争做到市场供应均衡化、周年化，销售全球化、网络化，走出国门，冲向世界。

3.5产品营销策略

从销售策略方面