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云时代软件平台行业分析报告
2014年云时代软件平台行业分析报告
用友软件
2014年1月
目录
一、互联网时代客户资源价值重估3
1、互联网对传统行业的冲击正在深入,得小微者得天下3
2、多年经营积累庞大企业客户群体5
3、争做云服务时代的领导者,迈向千亿之路6
4、互联网金融助力小微企业9
5、虚拟运营商与主业全面协同,打开新空间12
(1)政策逐渐落地,牌照加速发放12
(2)潜在空间广阔,百亿市场开启13
(3)移动转售商中唯一企业管理专家15
(4)协同发展路径清晰,有望服务全产品线16
二、去IOE背景下平台价值重估17
三、传统软件业务转型,打造良好生态圈20
一、互联网时代客户资源价值重估
1、互联网对传统行业的冲击正在深入,得小微者得天下
互联网对零售、通信、金融、教育、医疗的影响越来越深入。
BAT巨头凭借客户资源的优势,向更多领域进军。
以阿里为例,平台提供的商品从服装、食品、百货延伸到旅游、教育,13年延伸到金融领域,一款“余额宝”引发了互联网金融的大讨论,引发了活期存款大搬家。
其跨界成功的重要因素便是其庞大的用户基数。
在面向个人用户的互联网应用中,谁把握住了草根阶层的需求,对广大草根阶层形成高度粘性,谁就能胜出,所谓得屌丝者得天下。
而在面向企业用户的互联网应用中,我们认为更广大的空间在于小微企业,了解小微企业的需求,形成高度粘性,必将胜出。
金蝶已经与阿里巴巴展开合作,提供针对中国电子商务企业的专业级财务管理软件。
随后又宣布云之家公有云产品将永久免费,并且不限制企业使用人数,剑指企业互联网应用市场。
软件企业竞争的战场已经开始从软件包市场向互联网市场转移。
2、多年经营积累庞大企业客户群体
用友软件长期扎根于中国ERP市场,连续10年占据中国ERP软件市场份额第一的位置。
是亚洲最大ERP企业。
ERP软件市场份额持续增长,2011年超过总份额的30%;管理软件、ERP软件领域,用友市场份额均超过市场第二、第三位的总和;管理软件、ERP软件连续10年荣获第一名;财务软件连续21年荣获第一名;EAM软件连续7年荣获第一名;用户客户覆盖中国及亚太地区180万家企业,其中包括中国500强企业中超过60%的公司,以及超过150万家的中小企业客户。
3、争做云服务时代的领导者,迈向千亿之路
在用友过去的25年中,概括来讲经历了三个阶段,两次转型:
从1988年创立开始,用友一直在财务软件领域耕耘了十年;20世纪90年代末到2010年完成ERP软件普及之前,用友又在ERP软件领域做了十年;此后至少5~6年里,用友将努力发展为移动互联网下的云平台、云服务提供商。
未来几年管理软件行业会诞生云服务商领导企业,因此2014~2016年也必将是用友关键的三年。
根据公开数据我国拥有超过1200万户的小微企业,个体工商户注册登记的超过4000万户,没有注册的约2000万户,如此庞大的基数为云服务商提供了巨大的发展空间。
企业正在发生社会化演变,其发展更依赖产业链环境和社会资源,成为社会目标与经营活动的结合体。
用友企业社区是一个开放的企业商务社交网络,面向企业和商务人士,提供各类与办公商务有关的APPStore服务,帮助其更加精准的开展对外营销、服务、人力、采购等社会化业务;与客户、伙伴、产业链、员工等实现紧密高效的沟通,产生更多互动和协作。
帮助企业和个人拓展与维系社会化商务关系,推动企业社会化转型。
企业社区通过用友云应用中心(APPStore)为用户提供了丰富的云应用服务,涉及营销服务、信息服务、电子商务、协同工作、内部管理等多个领域,助力企业开展各类对外业务、参与社会化互动。
目前,企业社区中非常受欢迎的核心云服务有:
微博通——企业微营销平台;轻博——企业新闻资讯发布平台;你问——企业在线问答平台;根据IDC的预测,2016年全球企业社交软件市场将达45亿美元,年复合增长率高达42.4%。
到2015年,几乎所有的企业都会使用内置的社交服务产品。
回顾国内IT企业发展路径,传统IT硬件企业超过100亿元需要12年左右,传统软件企业则遥遥无期,如果不是走并购的外生式发展道路,100亿元似乎很难看到;互联网企业则仅需要10年左右,而小米借互联网的力量仅用2年时间便实现了收入100亿的突破。
用友如果能成功转型为云服务提供商的领导者,业绩增速将大大加快。
凭借庞大的用户基数和潜在的用户群,收入规模有望快速突破百亿,迈向千亿市值之路。
4、互联网金融助力小微企业
公司公告指出在2014年公司将继续加快发展支付业务;结合主营业务软件及客户优势,开展其它互联网金融服务。
电商巨头涉足互联网金融:
2013年是互联网金融大讨论、大爆发、大创新的一年,阿里、腾讯、XX等互联网巨头不仅涉足了面向个人用户的基金、保险、理财的销售,更涉足了企业融资市场。
阿里凭借对平台上企业的经营情况的了解开展小贷业务,京东凭借对供应商的信用和经营情况的掌握对其提供融资服务,京东宣称平台上万家供应商可凭采购、销售等数据快速获得融资,3分钟内即可完成从申请到放款的全过程;且无需任何担保和抵押,能有效地提高企业营运资金周转。
一号店等电商企业也开始对供应商提供融资服务。
这些电商企业开展金融业务的核心便是其对融资对象的真实情况的掌握,降低了风险。
另外通过互联网的方式进行融资,不需要进行大量线下的调查走访,降低了经营成本。
IT企业凭借信息与客户优势参与融资服务已经渐成趋势:
汉得信息凭借经营过程中积累的上千家大型企业,正在尝试进入供应链金融领域。
而与汉得信息有相似背景的金电联行已经在供应链金融领域实现突破,在成立后的六年,金电联行一共帮助数百家企业从民生银行获得总计约20亿的信用贷款。
在小微企业所有的困境中,融资难问题仍然被排在了首位。
全国中小微企业创造了80%的就业、60%的GDP和50%的税收,而小微企业获得的贷款在全部贷款中的比例仅为20%左右。
银监会数据显示,截至2013年5月末,全国小微企业贷款余额16万亿元,占全部贷款的比重从2012年末的21.95%上升到22.22%。
13年7月国务院副总理马凯在全国小微企业金融服务经验交流电视电话会议上表示“要着力强化对小微企业的增信服务和信息服务,搭建综合信息共享平台,健全融资担保体系,大力发展贷款保证保险和信用保险业务,形成“小微企业-信息和增信服务机构-商业银行”利益共享、风险共担的新机制。
“
用友软件在财务软件市场占据85%的市场份额,拥有庞大的用户基数,未来有望在企业信息和增信平台业务上有所拓展。
5、虚拟运营商与主业全面协同,打开新空间
2014年1月14日,公司公告第五届董事会2014年第一次会议决议。
决定结合公司主营软件和云服务业务的优势,与子公司畅通信息技术股份有限公司、用友金融信息技术有限公司等共同出资设立用友移动通信技术服务有限公司。
(1)政策逐渐落地,牌照加速发放
根据《移动通信转售业务试点方案》的定义,移动转售业务是从拥有移动网络的基础电信业务经营者购买移动通信服务,重新包装成自有品牌并销售给最终用户的移动通信服务。
2013年12月26日,工信部向11家民营企业发放了首批移动通信转售业务试点批文。
这是在2013年1月8日发布了《移动通信转售业务试点方案》之后,移动转售业务推广又一重大突破,标志着移动转售业务正式进入实行阶段。
前期,中国电信已经与16家民营企业,中国联通已经与14家民营企业,中国移动已经与17家民营企业签署了合作意向与商业合同(其中部分公司与三家运营商均有签署协议)。
包括用友软件、鹏博士等上市公司也在其中,预期移动转售牌照将在年后加速发放。
(2)潜在空间广阔,百亿市场开启
移动转售业务最早在20世纪90年代出现,最为成功的范例为英国维珍(Virgin)集团与德国电信合资成立的维珍移动(VirginMobile),经过多年的运营,目前该公司已经拥有数千万级的用户,在欧洲各国均有较大的影响,其中在法国所有的运营商中排名第四,堪与传统运营商一较高下。
根据在成熟市场的经验,移动转售商从起步到成熟通常需要的时间是5-7年,稳定后的用户渗透率大概在7%左右。
其中会经历3个阶段:
一起步期。
此时移动转售业务影响力较小,且企业尚在摸索合适的业务模式,覆盖率小,发展中问题较多。
二爆发期。
此时转售商业务模式逐渐明确,知名度迅速上升,业务增速迅猛,大多数用户在此阶段获得,复合增长率达到80%-100%。
三成熟期。
此时用户结构和市场竞争进入稳定阶段,转售商增速接近于传统运营商增速。
我国人口众多,通信行业空间较大。
根据工信部的预测,到“十二五”期末,我国固定和移动电话总计达到15亿左右,规模居全球首位。
根据三大电信运营商公布的年报数据推测,目前中国的电信运营行业的收入规模已经超过1万亿元,净利润超过1500亿元,如果按照15亿用户数量进行计算,ARPU约为60元。
考虑我国移动转售业务目前已经有了一定的影响力,且知名企业参与众多,我们认为起步期的时间会短于成熟市场。
根据市场咨询公司预测,到2015年我国移动转售业务覆盖率有望达到1%,市场规模超过100亿元,用户数超过1500万。
2020年有望可达1000亿元的市场规模。
(3)移动转售商中唯一企业管理专家
移动转售商是社会服务精细化的产物,相对于传统的电信运营商而言,移动转售商的优势在于其摆脱了通信网络重资产建设的束缚,能够集中精力为用户提供最合适的服务。
通过专业的市场定位和创新性的增值服务,移动转售商能够获得优质的客户资源和极高的客户黏性。
第一批十一家获得移动转售试点和其他获批呼声较高的企业多为通信设备分销商,通信服务提供商和电子商务企业等,而用友是其中唯一一家在企业管理领域积累深厚的企业。
在商务领域具有无可比拟的先天优势。
根据成熟市场的经验,以商务应用为业务重点的移动转售业务占整个市场规模的10%左右,由上文对市场规模的估算可知在2015年商务领域的移动转售业务市场规模有望达到10亿元左右,2020年达100亿元。
鉴于用友目前已经拥有了过180万家企业用户和对企业应用的深入理解,作为目前可预见的唯一进军移动转售业务的企业管理专家,我们谨慎乐观的估计用友软件会占有商务领域移动转售市场25%的份额,再考虑采用用友ERP系统的其他企业也有可能助推该项业务,我们认为未来用友在移动转售领域直接的收入有望达到30亿元以上的规模。
(4)协同发展路径清晰,有望服务全产品线
用友软件拥有国内最齐全的产品线,包括针对大型企业的NC6,针对小企业的畅捷通等,客户涉及几乎所有行业。
不同的企业有不同的移动通信需求,用友拥有近30年的ERP实施经验,对各个行业和大小规模的企业都有丰富的服务经验,因此我们认为在移动转售业务上用友也会为不同的企业量身打造不同的方案,为客户提供最专业的移动通信服务,并与其丰富的产品线实现良好的协同效应。
对于规模较大的企业,基于对公司管理和行业特性的深刻理解,用友可以为客户提供高度定制化的方案,与公司现有的管理系统和本身行业的特点产生良好的互动。
比如对于在内部信息保密安全上有要求的企业,用友可以为客户提供保密安全性优先的通信服务。
而对于人员较多的制造业公司,用友的移动服务可以与生产流程结合,打造制造业企业的内部通讯网络,提升工作效率。
而对于小微企业,移动转售业务可以与畅捷通产品打包出售,为小微企业提供性价比最高的企业管理,通信一体化方案。
此外移动转售业务还可以为现有的财税,营销,协同,支付四朵云向移动端扩展提供流量上的便利,助力公司的云端战略和移动端战略。
因此我们认为移动转售
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