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旅游行业分析分析报告.docx
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旅游行业分析分析报告
旅游行业分析报告
一、行业发展情况
1、旅游业的界定
简单而言,旅游业就是为旅游者提供各类旅游产品或服务的产业总称。
旅游是人员流动的过程,旅游全过程所需的产品和服务包括:
旅游者出游之前的信息服务;旅游过程中的交通、住宿、饮食、游览、购物、娱乐、导游等各种服务和相关产品;返回常住地之后的信息反馈和追踪服务。
将这一系列产品和服务组合在一起,就形成了现代旅游意义上的整体旅游产品或组合旅游产品,而为旅游者提供这一系列产品的企业的集合体即是旅游业。
具体而言,旅游业包括了旅行社、旅游区(景区)等旅游资源以及交通、住宿、餐饮、娱乐、保险、新闻媒体等旅游设施或旅游条件。
2、旅游行业整体发展概况
(1)世界旅游行业发展概况
①旅游业是世界经济中发展势头最强劲、规模最大的产业之一
从全球范围看,现代旅游业开始于十九世纪中期,到上世纪50年代,世界旅游业开始具有一定的规模;从上世纪60年代开始,旅游业加快了发展速度,成为世界上最重要的经济活动之一。
根据联合国世界旅游组织(UNWTO)的统计数据,从1950年至2011年,全球国际旅游人次从0.25亿增加到9.8亿,增长了约38倍。
随着社会和经济的发展,旅游业已成长为世界经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一。
②金融危机及甲型H1NI流感等个体事件对世界旅游业的负面影响已逐步消除,世界各地的旅游业都呈现出积极增长的态势,亚洲地区旅游业的增长表现更为突出
基于旅游行业的特性,旅游业受金融危机和自然灾害的影响较为严重。
受甲型H1N1流感和2008年金融危机的影响,世界旅游业曾受重创,但与其他行业相比,旅游业表现出的复苏势头也较为强劲。
2011年世界各地的旅游业呈现出积极增长的态势,国际游客数量较2010年增长4,500万人次,增长了4.81个百分点,国际游客人数创下历史新高。
从全球范围来看,各经济体经济复苏程度不一,欧美等发达经济体经济增长率略低;中国、印度、巴西等新兴经济体经济增长率较高。
在国际游客数量增长的所有地区中,新兴经济体为此次复苏的主要驱动力。
2011年,亚太地区旅游业虽然遭受日本地震影响,仍然保持强劲增长势头。
亚洲接待的国际游客数量达2.16亿人,较2010年的2.04亿人次增长6%。
这符合全球经济形势的现状,亚洲地区将继续主导2012年甚至更长时期的行业表现。
③未来十年,旅游业仍将保持快速增长
联合国世界旅游组织(UNWTO)的最新统计显示,2011年全球国际旅游人数达到9.8亿人次,同比增长4.4%。
其中发达经济体增幅(5%)超过了新兴市场(3.8%)。
旅游消费最多的是中国、俄罗斯、巴西和印度。
该机构预测,2012年全球国际旅游人数增幅将在3%至4%之间,有可能首次突破10亿人次大关。
据世界旅游业理事会(WTTC)预计,到2020年,全球国际旅游消费收入将达到2万亿美元;另据世界旅游协会预测,从2010年到2020年,国际旅游业人数和国际旅游收入将分别以年均4.3%、6.7%的速度增长,高于同期世界财富年均3%的增长率;到2020年,旅游产业收入将增至16万亿美元,相当于全球GDP的10%;所提供工作岗位达3亿个,占全球就业总量的9.2%,从而进一步巩固其作为世界第一大产业的地位。
(2)国内旅游行业发展概况
①旅游业在国民经济发展中的作用日益受到重视,产业定位日趋清晰
从上世纪50年代初期至1978年以前的二十多年间,我国的旅游工作一直属于民间友好往来的范畴,是我国对外交往的一条重要渠道。
1978年至1985年间,我国旅游行业处于起步阶段,逐渐由政治接待型向经济事业型转变。
进入90年代后,国内游和出境游逐渐兴起;旅游以观光游为主,休闲度假游逐步旺盛;旅游行业的管理体制,由集权式管理向完善产业体系、管理手段多样化发展;旅游业市场化程度逐步提高,产业定位日趋明显,并上升至国家战略高度。
②旅游业在近年呈现快速发展的势头,且其增长与国民经济整体发展之间表现出较强的相关性
“十一五”期间,我国旅游业总体上呈快速增长的态势,2005年我国旅游业的总收入为7,686亿元,2010年增长到15,700亿元,“十一五”期间旅游业总收入的复合增长率达到15.35%。
一方面,旅游消费属于发展型、享受型消费,对收入的消费需求弹性较大。
国家统计局的统计数据表明,2001年—2011年我国旅游业总收入与GDP之间表现出较为明显的正相关关系,如下图所示:
一般而言,在经济增速加速阶段,宏观经济的提速对旅游收入的增长拉动效应更明显,二者相关性提升;在经济减速阶段,二者相关性和弹性均较上升期有所下降。
因此,经济环境好时,宏观经济对旅游收入拉动明显,经济环境下滑时,其拉动效果减弱,旅游消费表现出一定的惯性。
另一方面,旅游消费属于可选消费,只有当人均GDP达到一定水平时,其对收入的消费弹性才会明显增加,即人均收入水平跨越临界点后,旅游消费会明显受益于收入的增加。
与我国大陆相邻的韩国、日本和台湾等国家和地区旅游业的发展经验表明,当一个国家或地区的人均GDP达到3,000美元以后,旅游业的发展将步入快速发展通道,如下图所示:
2008年,我国的人均GDP为22,595元人民币,折合美元已超过3,000美元,如下图所示。
依据国际旅游业的发展经验判断,我国旅游业将步入快速发展的通道。
根据《国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》,2015年我国人均GDP预计将达到40,144元人民币,到2015年,我国旅游业总收入将从目前的1.44万亿元提高到2.3万亿元,“十二五”期间的年均增长率达10%;旅游业增加值占全国GDP的比重将提高到4.5%,占服务业增加值的比重达到12%。
因此,未来5-10年将是我国旅游业发展的黄金时期。
③我国旅游业在总体上呈现快速增长的态势,但其客源结构和收入结构却表现出一定的非均衡性
目前,中国已是世界旅游大国,根据WTO的数据统计,从接待国际游客人数来看,2008年中国接待游客人数约占世界人口总数的5.75%,在可比国家中,中国处于第四位,仅低于法国、美国和西班牙等旅游大国的同期比重。
国内游客是我国旅游客源的主体,且其增速快于国际游,旅游收入的提升更多来自于国内游客的规模增长,而国内游客增长中,农村居民游客的增长速度又快于城市游客。
从旅游业的收入结构上看,国际游客在中国接待游客人数中的比重不及10%,但却创造了20-30%的收入份额。
这主要是由于国际游客人均花费比国内游客高,是国内游客的4倍以上。
从人均旅游收入、旅游人数及旅游收入增速比较来看,2008年以来中国旅游收入增长主要靠国内旅游收入来支撑,尤其是国内游客人数的增长带动旅游收入的增长。
因此,中国旅游收入的提升更多来自于国内游客的规模增长。
从国内旅游客源结构上看,90%以上为国内游客。
国内居民是中国旅游客源的主体,国际游客占比较低,且自2001年以来,国内游客占比持续上升,2011年国内居民游客占国内接待游客人数的比重已达到95%。
另外,在国内居民游客中,约60%为农村居民游客,而且自2001年以来呈上升趋势。
3、国内旅游行业不同旅游市场发展概况
根据游客流动方向的不同,可将旅游业进一步细分为入境游、出境游、国内游三个不同的细分市场。
2011年,我国旅游业三大市场继续保持较快增长。
国内旅游人数达26.4亿人次,较2010年增长25.5%;国内旅游收入1.93万亿元,较2010年增长23.6%。
入境旅游人数1.35亿人次,较2010年增长1%;入境过夜旅游人数5,758万人次,较2010年增长3.5%;旅游外汇收入484.6亿美元,较2010年增长5.8%。
出境旅游人数6,900万人次,较2010年增长20%。
全国旅游业总收入2.25万亿元,较2010年增长20.8%。
据世界旅游组织(UNWTO)预测,到2020年我国将成为世界最大的旅游目的地,接待旅游入境人数可达1.37亿人次,占世界市场份额为8.6%;同时,我国也将成为世界第四位的客源输出国,出境旅游人数将达1亿人次,占世界市场份额为6.2%。
截至目前,我国入境游、国内游、出境游三大旅游市场发展情况如下:
(1)入境游市场
1994年来华旅游入境人数仅4,368万人次,旅游外汇收入73亿美元,到2011年,入境人数已达13,542万人次,旅游外汇收入484.60亿美元,1994-2011年旅游入境人数和外汇收入复合增长率分别达到6.88%和11.55%,如下图所示:
(2)国内游市场
上世纪90年代中期以来,随着我国经济的快速发展以及居民可支配收入的增加,我国居民出游人数及出游率增长较快。
1994年到2010年,城镇居民旅游人次从2.05亿人次,增长到10.65亿人次,增长了4.19倍;农村居民旅游人次从3.19亿人次,增长到10.38亿人次,增长了2.25倍。
按照国际经验,当人均GDP超过3,000美元,一个国家旅游需求将急剧增加。
自2008年我国人均GDP突破3,000美元以来,我国国内旅游行业进入了快速发展通道,国内旅游人数呈现加快上升趋势,国内旅游总人次从2003年的8.70亿人次,增长到2011年的26.40亿人次,年均复合增速高达14.88%,国内旅游收入达到1.93万亿元,显示出旺盛的旅游消费需求。
在旅游人数不断增长的同时,我国人均国内旅游消费也出现了较为稳定的增势,1994年到2010年,人均旅游消费从195.30元增加到598.20元,增长了206.29%。
尽管我国人均旅游消费的增长较快,但整体消费水平与发达国家相比还处于较低水平,目前我国国内旅游的增长方式主要还是依靠旅游人数的拉动,人均旅游消费增长的贡献相对较小,随着居民可支配收入的增长,未来我国国内旅游在保持人数增长的同时,人均旅游消费将会出现更大幅度的增长,这将是推动旅游业收入快速增加的另一个重要因素。
(3)出境游市场
自20世纪90年代至2011年2月,和我国签订公民出境旅游目的地(即ADS)协议的国家和地区由最初的6个迅速扩展到140个2。
大部分国家和地区已经正式开展组团业务,包括了大洋洲、亚洲和欧洲所有主权国家和地区。
在远距离市场上,非洲和南美主要旅游目的地国家也都包括在ADS国家之内。
我国公民自费出境旅游地域限制减少的同时,出境旅游目的地的选择也更加广泛,这为我国出境旅游的发展提供了必要前提。
由于出境旅游目的地选择的广泛性、出境旅游需求的增加和国家政策的开放,带动了我国出境旅游人数剧增。
2012年1月12日,国家旅游局局长邵琪伟在2012年全国旅游工作会议上的讲话表示,2011年全年我国出境旅游人数为6,900万人次,较2010年增长20.23%,比2000年增长了将近470%,最近10年出境游人数的复合增长率为18.98%。
随着中国城市居民消费升级、人民币升值以及其他国家为吸引中国游客而放松免签限制等,我国将成为世界上迅速崛起的新兴客源国。
4、旅游业产业链不同环节发展概况
从游客旅游的行程来看,游客是通过旅行社或自助的形式,选择具体的旅游线路,到达不同的旅游区,消费旅游企业提供的各类服务,因此旅游区和旅行社是旅游业产业链中两个重要的环节。
(1)我国旅游区发展概况
旅游行业包含了酒店、旅行社、旅游区和交通工具等诸多要素,在这些要素中,旅游区是整个旅游行业赖以生存和发展的前提条件,是旅游产业链的基础,其作为旅游活动的最终载体,具有较强的不可替代性。
国际旅游界通常将一个国家的旅游行业划分为观光游、休闲游和度假游等三个阶段,其中观光游阶段对旅游区的依赖程度最大,旅游区的质量和数量直接关系到游客数量和营业收入;
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