石油和化学工业十二五发展指南解读Word格式.docx
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重点突出化工新材料、新工艺的发展:
化工新材料、精细化工及专用化学品、新能源和生物化工、节能环保等新兴产业,以及新型煤化工,新装备制造等新工艺技术将是“十二五”期间石油与化工行业发展的主要方向。
发展重点主要包括1.发展战略性新兴产业配套的产品与技术;
2.提高高端化学品的自给率;
3.提高产业核心技术水平;
4.提高资源能源的利用率,减少污染物排放;
5.积极发展绿色化工技术。
重点关注新兴产业中技术相对成熟,市场空间较大的相关企业。
资源性化工品行业力争提高资源利用水平,控制低端出口:
对于国内磷化工,钾肥,氟化工,无机盐等资源性化工品行业,将提高中低品位矿,伴生矿的开发和利用力度,提高综合利用水平。
其中对于氟化工行业特别提到严格限制萤石、氟化氢的出口。
我们预计未来包括萤石,磷矿石等矿石或低端产品等相关资源品出口将受到严格的限制,相关行业的企业值得关注。
基础化学品、农化行业以控制总量,调整结构,优化工艺为主要目标:
由于国内目前氯碱,纯碱,电石,硫酸,无机盐等基础化学品行业以及农化行业都面临着总体产能过剩,部分装置工艺落后,耗能高,污染大的问题,因此在“十二五”规划中发展重点是控制总量,淘汰落后产能;
加大节能减排的力度,实行清洁生产;
大力发展循环经济,提高资源综合利用的水平;
开发新的下游产品,延长产业链。
其中《指南》中相关量化指标的颁布将会使行业内的部分优势企业具有先发优势。
如:
2015年电石法聚氯乙烯全部使用低汞储触媒,吨聚氯乙烯的汞消耗量下降50%;
纯碱行业重质纯碱产能和干燥氯化铵产能分别达到总能力的60%。
电石行业密闭式电石炉的产能比重达到80%。
重点关注具有一体化优势,循环利用率高,工艺先进,单体装置规模较大的相关企业。
节能减排将对行业产生实质影响:
在2010年四季度,国家节能减排的限制政策曾对是石油与化工行业的正常运行产生较大影响。
而“十二五“期间节能减排的力度将进一步加大,行业发展战略目标中明确了节能减排的量化指标:
2015年,万元工业增加值能源消耗和二氧化碳排放量均比“十一五”末下降15%;
COD和氮氧化物排放总量均减少10%,氨氮排放总量减少12%,二氧化硫排放总量减少8%,废水达标排放;
化工固体废物综合利用率达到75%、有效处置率达到100%。
此外在十二个重点行业发展方向上,不仅在各传统子行业的规划中都对节能减排有所侧重,而且特别单列了节能环保为其中一个方向,因此十二五期间需重点关注从事脱硫脱硝,二氧化碳处理,余热利用,节能环保材料生产的相关企业以及在采用新工艺,在节能环保方面具有技术优势的生产企业。
“十二五”期间化工行业具备众多投资机会:
从化工行业运行看,由于本轮国内外经济复苏过程曲折,而油价高位下的成本压力导致化工行业下游需求受到一定程度抑制,其结果可能是二季度旺季景气的平缓化和淡旺季周期的相对熨平;
短期内,随着旺季期终端需求的明朗化以及油价回调,产业链各环节可能面临一定的去库存压力。
但从中长期看,化工行业整体的供需结构仍在持续的改善,“十二五”期间将具备众多的投资机会。
我们重点关注的领域和公司包括:
(1)化工新材料、精细及专用化学品领域的优势企业:
烟台万华、回天胶业、巨化股份、浙江龙盛、新安股份、联化科技、新宙邦、海利得、天马精化、永太科技、烟台氨纶、元力股份、红宝丽、德美化工等;
(2)基础化学品及农化行业中的重点企业:
盐湖股份、兴发集团、华鲁恒升、云天化、湖北宜化、诺普信、扬农化工、天原集团、英力特、三友化工、吉林化纤、桐昆股份等;
(3)新型炼化企业:
沈阳化工、海越股份等;
(4)节能减排领域的相关企业:
三维丝、三聚环保等。
《石油和化学工业“十二五”发展指南》解读之二
2011/6/3/8:
33来源:
中国化工报作者:
刘方斌马守贵
产业结构调整,这次被列为《石油和化学工业“十二五”发展指南》(以下简称《指南》)的第一位工作。
这是一项喊了多年的工作,年年都在喊,效果不理想。
这次,能动真格吗?
产能过剩拖了减排后腿
“十一五”期间,我国的多项化工产品产量排在了全球第一的位置,这些产品包括轮胎、对苯二甲酸、农药、合成树脂、合成橡胶、氮肥、磷肥、硫酸、纯碱、烧碱、甲醇、聚氯乙烯、电石……这证明,“十一五”是化工行业甩开膀子大干的时期。
然而,就是这些“大干快上”,造成了新的问题。
近日,中国石油和化学工业联合会常务副会长李寿生在盘点“十一五”行业发展时指出,排在第一位的问题是产能结构性过剩矛盾突出。
目前,化工行业加工类产品几乎全部过剩,装置开工负荷较低,资源浪费严重。
传统石油和化工产品产能过剩严重,带来节能减排负担重、经济效益低等一系列问题。
在今年全国两会上,国家发改委主任张平就“十一五”规划确定的GDP节能任务没有完成而公开道歉。
分析任务没完成的原因,就是因为石化、钢铁等传统行业产能过剩所致。
石化行业的产值只占全国GDP的4%左右,而能耗占到11%~12%,其中氮肥的产值占全国的0.16%,而能耗占到2.4%。
这些产业产能过大,能耗很高,因而拖累了全国节能任务的完成。
“十一五”石化行业节能指标就没有完成,如果还不下大力气压减传统产品的过剩产能、调整产业结构,“十二五”减排指标还是无法完成,还会拖全国的后腿。
因此,对石油和化工行业来说,“十二五”的重要任务就是把“赘肉”割掉。
结构失衡影响发展质量
一方面是大批产品过剩,一方面又是部分高端石油和化工产品严重短缺,进口依存度很高,部分高科技产品尚处于空白。
2010年,我国进口有机化学品3121万吨,进口合成纤维单体3069万吨,均创历史新高。
化工贸易逆差达433.82亿美元,其中合成树脂约占90%。
除此之外,我国还有一些石油和化工产品需大量进口。
2010年,我国原油表观消费量高达4.49亿吨,自给率只有45.2%,已经连续两年低于50%;
2010年我国共进口硫黄1049.4万吨,相比“十五”末增长了26.3%,我国硫黄进口量已占世界贸易量的1/3强,加上进口硫酸和有色金属冶炼行业进口原料伴生的硫,硫资源进口依存度超过55%;
从“十五”到“十一五”,钾肥行业不遗余力地在海外找钾,投资规模超过20亿元,但到目前为止,我国钾肥进口依存度仍超过50%;
另外,轮胎的主要原料——天然橡胶的对外依存度更是超过70%。
从单一行业看,结构也是失衡的。
例如化肥产业。
农业部对国内早稻等主要作物的测土配方施肥应用效果进行了分析,提出氮、磷、钾肥料配方的增产最佳比例,应是1:
0.46:
0.67。
折算成百分比,钾肥消费占化肥的比重应是30%左右。
但《指南》提供的数据显示,2010年国内钾肥消费占化肥的比重只有6%,钾肥严重不足而氮肥、磷肥过剩。
还有能源产业结构失衡问题。
我国一次能源结构中约70%靠煤炭,20%多靠石油,清洁能源和可再生能源不到10%,这是中国能源结构的不合理之处。
煤炭即便采用先进的脱硫技术,其二氧化碳排放量依然比石油高1倍,是天然气的3倍多。
多年来,我国成品油消费市场柴汽比很高,大约在2∶1,而我国炼油企业提供市场的柴汽比一直低于市场需求,造成成品油市场供需失衡,柴油短缺,“柴油荒”经常在国内各地蔓延。
天然气是一次能源中最清洁的能源之一,燃烧热效率可达80%,并且污染很小。
但目前天然气在我国能源消费中所占比例很小,只有4%左右。
记者了解到,国内最大的天然气生产企业——中石油已确定“十二五”发展目标,力争再用5年时间,使天然气产量在油气总产量中的比例,由目前的30%左右达到50%以上。
“今后一半以上队伍都要走出去,通过国际竞争来提高自身竞争力,来提升管网技术和服务水平,哪怕只有5%的利润也要干。
”中石油一位负责人说。
不同产品的失衡,不同产业的失衡,不同角度的失衡,使石油和化工行业几乎再也无法用一个调子,一个标准,一种方式发展。
因此,《指南》把产业结构失衡的问题,摆在了“十二五”要解决问题的首要位置。
产业结构调整的任务,也摆在了“十二五”任务的第一位。
《指南》指出,未来5年是我国石油和化学工业结构调整升级的重要时期,也是实现转变发展方式取得实质性进展的关键时期。
《指南》还提出了石油和化工产业结构调整的具体措施,同时对主要分行业具体提出了结构调整的目标和步骤。
《指南》提出,今后5年将大力发展氟硅材料、特种橡胶、工程塑料等新兴产业。
传统行业调整大有希望
事实上,在结构调整的征途上,已有行业跑到前面了。
无机盐行业是化工行业中较早提出“十二五”期间要厉行结构调整的,他们的口号是“不要(产能)提高要降低”。
据记者了解,目前无机盐行业在中低品位矿石开发及资源综合利用,提高副产物、废弃物的综合利用率,降低高耗能产品比重等方面已有成效。
铬盐行业主动提出,要积极推进铬铁碱溶氧化法等新技术、新工艺,到2013年要全部淘汰有钙焙烧生产装置。
氯碱行业也是调整较快的传统行业,目前国内已全部淘汰了落后的水银电解、石墨阳极技术,金属阳极技术也行将淘汰,先进的离子膜烧碱比例已从2000年的26%左右发展到84%。
这一成就已超过美国和西欧,居世界领先水平。
离子膜烧碱装置的国产化率超过50%,离子膜的研制已进入工业化试验阶段,不久将获得成功。
他们的决心是,积极开发高附加值耗碱、耗氯产品,开发精细化、专用化和系列化的聚氯乙烯产品,培育具有市场竞争优势的品牌,进一步拓宽产品应用领域。
到2015年,乙炔法聚氯乙烯全部使用低汞触媒,吨聚氯乙烯的汞消耗量下降50%。
新兴产业成为调整抓手
产业结构调整,是中国喊了多年的经济发展口号,但年年都在喊,效果不理想。
那么,石油和化工行业“十二五”相关产业结构调整目标能否见到实效?
有什么具体“抓手”?
最近国务院高调宣布,“十二五”要举全国之力,发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七大战略性新兴产业。
记者发现,七大新兴产业除新一代信息技术外,其余六大产业都与石油和化学工业直接相关。
行业“十二五”调整,还可以从国家发改委刚刚公布的新修订《产业结构调整指导目录(2011年本)》看出动向。
与2005年相比,2011年《目录》在鼓励类条目中,减少了传统产业的内容,大大增加了化工新材料、短缺精细化学品、农药新品种等新兴产业条目。
如在2005年版目录中,大型乙烯建设(东部及沿海80万吨/年及以上、西部60万吨/年及以上)及现有乙烯改扩建属于鼓励类项目,但在新版目录中已移除。
新版目录在限制、淘汰类条目中,加强了对产能过剩和低水平重复建设产业的限制,而且规定大大细化,可操作性大大提高。
如针对淘汰落后农药生产线,2005年目录规定:
“高中温钠法百草枯生产工艺;
农药产品手工包(灌)装设备。
”新版目录详细规定为:
“钠法百草枯生产工艺,敌百虫碱法敌敌畏生产工艺,小包装(1公斤及以下)农药产品手工包(灌)装工艺及设备,雷蒙机法生产农药粉剂,以六氯苯为原料生产五氯酚(钠)装置。
”新版目录还关注了建设资源节约型和环境友好型社会问题,比如在几乎所有产业门类中均增加了清洁生产工艺、节能减排、循环利用等方面的内容。
前有新兴产业的拉动,后有新版《目录》的推动,“十二五”行业结构调整就有了实实在在的压力和动力,这也为未来5年的调整增添了信心指数。
因此,与国家“十二五”的“抓手”一样,《指南》提出的调整途径也落在了新兴产业上,即培育壮大战略性新兴产业、改造提升传统产业、优化产业布局。
《指南》还细化了石化行业的战略性新兴产业目录,提出了发展氟硅材料、特种橡胶和热塑性弹性体、聚氨酯、工程塑料等20多个大类的石化新兴产业,均是国内技术过关、市场前景好、经济效益高的新兴产业。
这些产业的加速发展,将强有力地提升产业层次,推动传统产业升级。
2010年主要加工类化工产品产能过剩一览
产品名称产能国内需求量装置平均开工率
甲醇3840万吨约2000万吨不足45%
尿素6606万吨约5000万吨不足75%
烧碱3021万吨不足2000万吨72%
磷酸二铵1500万吨约600万吨73%
磷酸一铵1400万吨约700万吨78%
聚氯乙烯2043万吨1230万吨54%
“十二五”主要加工类化工产品结构调整方向一览
氮肥一是鼓励提高大颗粒尿素、缓控释肥、专用肥和硝基复合肥的比重;
二是做好并拓展农化服务,参与测土配方施肥工程,生产复合肥、掺混肥、配方肥;
三是肥化并举,建立多层次、多产品的化工生产体系。
磷肥重点支持和鼓励中低品位磷矿特别是胶磷矿精选和利用技术;
开发和推广磷矿伴生资源综合利用技术、磷石膏综合利用技术、湿法磷酸净化技术。
轮胎限制斜交胎发展。
继续提高载重子午胎和工程子午胎产量,特别是无内胎载重子午胎的产量。
继续提高轻载和国产轿车子午胎的比例,在增加系列化产品的同时,提高低断面、扁平化、大轮辋高性能轿车子午胎比例。
纯碱在产品结构方面,继续提高纯碱质量,特别是联碱法纯碱的质量;
提高重质纯碱和干燥氯化铵产能,争取到2015年重质纯碱产能和干燥氯化铵产能分别达到总能力的60%。
PVC烧碱“十二五”期间鼓励采用国产化离子膜技术,PVC大型国产化聚合成套工艺技术等,鼓励行业内企业通过兼并重组减少企业数量,提升行业集中度和利用效率。
电石推进电石产能向资源、能源产地集中,鼓励企业兼并重组。
同时,积极开发电石下游产品,鼓励向农药、医药等方面发展,减少聚氯乙烯对电石行业发展的影响。
“十二五”主要加工类化工产品压产指标一览
氮肥实现700万吨氮肥(折纯氮,下同)落后产能和竞争力弱的产能平稳退出,包括290万吨碳铵产能和410万吨尿素产能。
磷肥不再新建或改扩建湿法磷酸及配套磷复肥项目;
能耗不达标,“三废”排放达不到清洁生产标准三级技术指标的企业退出市场;
对缺乏资源、管理落后、污染严重的中小企业实行关停并转。
硫酸5年内不再建设硫黄制酸、硫铁矿制酸装置。
沿江、河、湖、海环保严控地区,淘汰20万吨以下硫铁矿制酸装置,其他地区淘汰10万吨以下硫铁矿制酸及硫黄制酸装置。
纯碱到2015年,控制纯碱生产能力在3000万吨以内,氯化铵生产能力在1500万吨以内。
烧碱、PVC到2015年,烧碱产量达到2800万吨;
聚氯乙烯产量达到1500万吨。
甲醇坚决淘汰落后产能,积极开发新型下游产品,有序推进醇醚燃料示范发展。
电石到2015年,电石产能将控制在2800万吨左右。
《石油和化学工业“十二五”发展指南》解读之三
2011/6/8/8:
25来源:
杨晓宇
《石油和化学工业“十二五”发展指南》(以下简称《指南》)对“十二五”企业发展的表述是:
构建大中小配套协调的行业企业体系。
概括起来有两点:
一是培育大型企业和企业集团。
二是增强中小企业发展活力。
或曰:
大企业做大做强,小企业做精做专。
《石油和化学工业“十二五”发展指南》解读之一
首次明确集中度
培育大型企业集团和增强中小企业发展活力,与石化行业产业结构的调整密不可分。
从统计数据来看,“十一五”期间我国石化行业整体产业集中度仍然偏低。
2010年,我国化肥行业规模以上企业达2789家,平均产量2.34万吨;
合成氨生产企业423家,平均产量11.73万吨;
农药行业规模企业985家,平均原药产量仅为0.24万吨;
无机化工原料制造业规模以上企业多达2480家,平均产值只有1.39亿元。
企业过多、过散,平均规模很小。
有业内专家表示,即使是我国化工行业的龙头企业,与国外大型跨国公司相比,也存在着产品单系列规模偏小、市场竞争力不强的问题。
产业集中度偏低,企业规模太小,直接导致无序竞争现象严重,企业利润水平偏低,企业的国际竞争力不强。
记者了解到,不同于“十一五”仅仅提到了“集中度”这一概念,在《指南》中,主要行业都将集中度做了详细的规划,设定了具体的目标。
打造不靠资源的“千亿元企业”
《指南》提出,2015年,精细和专用化学品率提高到45%以上,销售收入过千亿元的企业超过15家。
目前销售收入过千亿元的企业都是什么样的企业?
据记者获得的数据显示,“十一五”石化行业销售收入过千亿元的企业共有7家,分别是中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司、中国海油石油总公司、中国中化集团公司、神华集团有限责任公司、中国化工集团公司和陕西延长石油(集团)有限责任公司。
不难看出由两大集团领衔的千亿元俱乐部里能源企业占据绝大多数席位,也印证了我国石化企业资源为王的现状。
以领衔榜单的中石化和中石油为例,资源开采为其带来了丰厚利润。
据中石化2010年报数据显示,其销售收入为19687亿元。
净利润中,上游勘探开采业务贡献了467.25亿元,炼油则为148.73亿元。
2010年该公司的勘探与开采事业部共销售原油4388万吨,其在中国境内自产原油为3513万吨,这表明中石化在上游80%的利润来自于国内资源。
与之相比,中石油在上游所获更为丰厚。
数据显示,2010年中石油销售收入17336亿元,其在上游勘探领域共实现利润1537.03亿元,这要比其全年整个公司1400亿元的净利润还多137亿元。
数据还显示,中石油2010年的原油产量为857.7百万桶,其近9成的原油产量都来自于中国国内,这也意味着其绝大的利润是依靠国内油气资源实现的。
千亿元俱乐部里能源企业扎堆的情况正表明了当前中国石化企业的现实,就是吃资源,靠对能源的粗加工获利。
有业内人士担忧,能源企业持续发展,虽然直接推动了国家经济的高速发展,但是同样要看到,能源企业发展在一定程度上依赖的是具有不可再生性和非延续性的资源。
目前资源瓶颈对于石化行业发展的影响已经越来越突出,从2009年开始,我国原油对外依存度不断提高,目前已超过50%,如果到“十三五”、“十四五”石油开采完了,我们的千亿元企业该怎么办?
“十二五”如何打造更多的千亿元企业,如果不靠资源,靠什么呢?
记者在《指南》中注意到文中多次出现“质量”、“品牌”这两个词。
如《指南》将“质量品牌竞争力明显提升”作为战略目标之一,这种高度是在之前的五年规划中从未有过的。
在战略任务中,更是具体提出“到2015年,自主品牌国内市场占有率达到90%,形成500个行业知名品牌和10个世界级自主品牌”。
其实世界优秀化工企业的经验早就告诉我们,要想成为“千亿元富翁”不一定非靠挖资源,品牌比资源更有价值。
在化工行业,国内企业生产的某种印染助剂每千克只能卖几十元,而巴斯夫在中国生产的同类助剂则可以买到200多元。
这全靠巴斯夫有其独有的品牌价值。
《指南》前所未有地强调质量和品牌,这也许是在说明,在一轮轮掏尽家底的投资热之后,有识之士开始重新重视质量和品牌这两个已经陌生的概念。
这两个概念本来是企业的终极目标和立身之本,但相当一段时间里却并不是从政府官员到企业最关心的,这才使得产能百万吨、千万吨地过剩,却从中找不到一个让人刻骨铭心的品牌。
“十一五”末,石化行业销售收入过千亿元的企业共有7家,他们的共同特征就是掌控着资源,这印证了目前石化行业资源为王的现状。
民营企业既能做大也能做精
如果相比石化行业“十一五”发展规划中对民营企业的发展政策只字未提,那么《指南》还是让人欣慰的——终于出现了针对民营企业的政策。
《指南》在“十二五”主要任务中提出“鼓励和支持民营企业参与竞争性领域国有企业改革、改制和改组。
”但也只有这么一句话,并无具体内容。
记者发现,目前的千亿元俱乐部成员全部是国企和央企,未有一家民营石化企业。
在没有资源、没有优惠政策的情况下,“十一五”民营企业在全行业销售收入中的比重由2005年的11.2%大幅提高到22.5%,实现利润占比由4.4%提高至16.1%。
这足已说明,民营企业发展速度远远高于其他企业的发展速度,民营企业具有强大的生命力。
一位专家对记者说:
“现在我们更应该关注的,是民营企业。
毕竟,在我国经济发展中,不能缺少充满活力的民营企业,且民营企业其实还承担着比大型央企多得多的社会责任,比如解决就业问题等。
”一位业内人士则说得更明确:
“什么时候如果千亿元榜单中出现了民营企业,那才说明中国石化行业已经取得了更长足的进步,经济结构调整也已经朝着正常的轨道运转。
”
目前,我们已经看到一些具备相当实力的民营企业,如2010年化工500强企业位居榜首的湖北宜化集团。
据了解,2010年湖北宜化集团实现销售收入410亿元,比2009年增长了34%,这已经是宜化连续9年实现高速增长。
“十二五”期间,宜化集团将在湖北、新疆、内蒙、青海、贵州等中西部地区建设10大工程,项目总投资将达400多亿元,预计可新增销售收入近500亿元。
十二五“期末,宜化集团将向销售收入千亿元目标冲刺。
浙江龙盛销售部经理谢建刚就告诉记者,“十
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