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2003年实施的特许权招标政策,推动风电产业快速规模化
2009年出台了四类风电标杆价区标杆电价政策,进一步规范了风电定价机制通过严格控制项目造价和运营成本,获得所属风电标杆价区的上网电价收入。
由于风电设备价格趋于稳定且透明,所以风电发电利用小时数成为影响项目收益最关键的指标。
同时风电开发企业可享受增值税减半、所得税三免三减半等财政优惠政策,更可通过清洁发展机制(CDM),向发达国家卖出减排指标获利,以弥补电量电价不足。
图1风电行业产业模式图
I全产业链模式:
以风电开发运营为核心,涵盖风机制造、零部件制造与风电开发等环节。
代表企业金风科技
II重资产模式:
采取重资产模式的企业更关注产品质量,为了确保风电整机的质量,采取自建零部件供应基地的方式为整机提供配套。
代表企业上海电气。
III产研投模式:
通过丰富行业知识和专业技术的延伸为风电开发提供前期咨询服务、工程项目管理、运营维护服务等综合解决方案,实现整机销售与风电开发服务有效协同,并有选择的介入风电场投资,获取高额的投资回报。
代表企业明阳智造。
VI资源市场模式,整机制造商通过当地设厂等方式获得地方政府的支持,控制当地优质风场资源,并以风场资源为载体,通过与风电开发商的合作带动风电机组的销售。
代表企业华仪电气
2、发展阶段
2.1行业发展阶段
2003—2010年,属于高速发展期,复合增速达115%;
第一次建设高峰
2011—2012年,在经历长期发展阶段后,我国风电新增装机呈现连续两年的下滑;
2013—2015年,我国风电行业重拾增长,三年复合增速达33%;
第二次建设高峰
2016—2017年,国内新增装机进一步下滑。
2018—至今,新增风电装机容量得到改善,重拾升势。
目前属于第三次建设高峰。
图22008-2017年全国风电新增和累计装机容量
2.2现阶段发展特点
我国风电产业技术水平显著提高,全产业链基本实现国产化,逐步形成了公开透明的行业管理和规范公平的政策体系。
风电技术比较成熟,成本不断下降,是可预期范围内应用规模最大的新能源发电方式。
政法补贴开始逐步退出,平价上网时代即将来临,现在属于补贴退坡前的抢装阶段,新增风电装机即将恢复高增长。
行业产业链整合的纵向兼并模式朝着横向一体化模式发展,新能源寒冬导致行业大规模洗牌,头部效应越来越明显,集中度进一步提升。
3、发展空间
3.1需求分析:
总量目标:
到2020年底,风电累计并网装机容量确保达到2.1亿千瓦以上,其中海上风电并网装机容量达到500万千瓦以上;
风电年发电量确保达到4200亿千瓦时,约占全国总发电量的6%。
根据彭博的统计,国内2018年新增风电装机约21GW,同比增长约16.7%。
预计2019-2020年国内新增风电装机将超过25GW和30GW,年均增长超过20%。
其中《“十三五”规划》指出风电消纳利用目标:
到2020年,有效解决弃风问题,“三北”地区全面达到最低保障性收购利用小时数的要求。
风电产业发展目标:
风电设备制造水平和研发能力不断提高,3-5家设备制造企业全面达到国际先进水平,市场份额明显提升
3.2驱动因素分析:
3.2.1技术进步驱动
随着风电开发转向低风速区域,单机高功率、叶片大型化的趋势明显。
根据GE的预计,到2025年风机风轮直径将达到160米,相比2015年,扫风面积增加一倍,年发电能力提升一倍,度电成本下降30%,度电成本显著降低。
同时风塔由传统的刚性塔架升级为柔性塔架,克服“共振”影响。
海上风电机组研发能力明显增强。
目前国内已经可以生产制造5mw和6mw等大容量风电机
3.2.2政策驱动
风电平价上网项目和低价上网试点项目建设,将催进风电行业进入补库存,抢装机的阶段。
在补贴退坡的政策驱动下,核准未开工项目的100GW都有望在2019年前开工建设,其中大部分可于2020年底前完工投产。
到2020年底,全国风电累计并网容量有望达到260GW。
今后三年年均增量约30GW,创历史峰值。
国家能源局出台的《风电发展“十三五”规划》提出,要积极稳妥地推进海上风电建设,2018年1月1日实施新上网标杆电价,但维持海上风电上网标杆电价不变,近海风电项目标杆上网电价为每千瓦时0.85元,潮间带风电项目标杆上网电价为每千瓦时0.75元。
此次电价调整逐步引导风电项目开发向非限电地区转移,并鼓励海上风电开发。
到2020年,全国海上风电开工建设规模达到1000万千瓦,力争累计并网容量达到500万千瓦以上。
4、竞争格局
4.1产业链:
产业链主要包括零件配套,整机制造和开发运营三个环节。
其中零件配套主要分为机械配套和电气配套,机械配套主要包括风机塔架、主轴、轮毂和叶片等,电气配套主要包括特种电缆,特种电机定子转子铁芯以及整流器等装置。
整机制造主要包括风机的组装制造,特种风机的研制开发。
风场开发运营主要分为开发商自主运维、委托制造商运维和第三方运维。
4.2竞争格局:
前瞻产业研究院《2018-2023年中国风电运维市场前瞻与商业模式创新分析报告》数据显示风电市场的大规模、迅速的发展,推动了风电整机商的发展。
数据显示,2017年全球风电整机商新增装机容量达51.6GW,其中前15强企业市场占比达到了90%,全球风电整机市场集中度正呈现进一步提升的趋势。
其中,金风科技新增装机容量达到523万千瓦,市场份额达到26.6%;
其次为远景能源(未上市)、明阳智能、联合动力和中国海装,前五家市场份额合计达到67%。
远景能源和阳明智造增长趋势迅猛,有成为二批龙头的潜质。
5、投资策略
重点关注中游整机制造龙头,上游机械配套零部件供应商,以及有关主营海上风电特种设备企业
理由:
整机企业和相关机械配套零件商实质性成本下降。
钢材占风电中游铸锻件环节成本的50-80%,钢价预期下行材料下降,风机零部件独特的锁价模式将享受钢价下行全部收益。
风电装机需求复苏。
由于弃风限电改善,吉林解除红色预警,黑龙江由橙变绿,三在三北解禁、中东部常态化、海上和分散式放量等因素驱使下,2018年风电行业迎来反转,全年新增并网容量20.6GW,同比增加37.0%,预计2019年新增装机或达28GW,同增20%(中泰证券,分析师邹玲玲)
平价上网前的抢装阶段刺激产能。
从核准和招标储备来看,共计67GW的项目适用于2016年核准电价和开工要求,若在2019年底前开工建设,可享受2016年的电价,对标2015年预计2019年集中式风电场新增装机规模有望达到28-30GW
海上风电逆势发展,势头强劲。
在《风电发展“十三五”规划》,《海上风电开发管理办法》等多项政策倾斜下,我国未来三年海上风电装机容量年复合增长率超过30%,以海上风电成本14000元/KW测算,2020年我国海上风电累计装机目标15.78GW,预计2018-2020年我国海上风电建设投资市场空间将达到1800亿元。
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