防水手机行业深度研究报告.docx
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防水手机行业深度研究报告.docx
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防水手机行业深度研究报告
2016年防水手机行业深度研究报告
目录
投资要点6
1.多方面消息佐证,专业级防水iPhone极有可能将于今秋面世7
2.防水手机历史沿革—因需而起,渐成大势8
2.1防水手机渐势渐起8
2.2功能机防水时期8
2.3智能机防水时代前期10
2.4智能机防水时代新时代10
2.5国际防护标准等级12
3.纳米涂层材料市场广阔,苹果“黑科技”如何组合引发关注13
3.1纳米涂层是主流的防水技术13
3.2纳米涂层公司介绍15
3.3苹果的防水“黑科技”如何组合值得期待18
4.防水催化声学元器件升级,苹果供应商将优先受益20
5.相关受益标的推荐21
5.1瑞声科技21
5.2歌尔股份22
5.3长盈精密22
图目录
图1iPhone6s屏幕边缘的大量粘合物7
图2iPhone6s主板排线接口周围的密封性硅胶垫片7
图3苹果将Home键集成在屏幕中的专利图8
图4取消了3.5mm耳机孔的iPhone7谍照8
图5全球首款三防手机——爱立信R250PRO8
图6爱立信第二代三防机R3108
图7功能机时代防水经典手机9
图8功能机机身与键盘防水——以路虎SonimXP1为例9
图9功能机后盖电池防水——以路虎SonimXP1为例9
图10功能机尾部接口防水——以爱立信R310s为例9
图11功能机听筒与话筒防水用到GORE-TEX薄膜9
图12智能机防水功能开山作品MotoME525(Defy)10
图13SONY初创的防水手机XperiaacroS与XperiaGo10
图14三星S4Active外壳的密封圈10
图15MotoME525的防水塞10
图16SONY经典防水手机系列,从左到右依次为XperiaZ、Z2、Z3、Z3+、Z511
图17三星旗舰手机经典防水手机,从左到右依次为S5、S6Active、S7/S7edge/S7Active、Note711
图18智能机机身与屏幕用到强力胶防水——以三星S5为例12
图19智能机的卡槽用橡胶圈防水——以S7为例12
图20智能机HOME键用到防水胶防水——以S5为例12
图21智能机裸露端口纳米防水示意图12
图22华为三款纳米涂层防水手机,从左到右依次是P8、MateS、P912
图23各领域纳米涂层材料的市场空间总和(亿美元)14
图24普通表面、超疏水表面与纳米涂层表面的接触角区别14
图25经纳米涂层处理后的PCB板14
图26PECVD设备结构图15
图27iCVD设备结构图15
图28P2i公司的发展历程15
图29P2i纳米涂层的工艺流程16
图30WaterBlock™防水技术宣传图16
图31AppleWatch采用了Liquipel纳米防水技术17
图32Liquipel纳米涂层材料处理前后的效果对比图17
图33Liquipel的纳米涂层设备17
图34各类后处理防水效果对比17
图35和域战士的防水技术实现步骤18
图36苹果公司的“通过孔口排出液体”专利18
图37苹果公司专利中具有高弹力橡胶的接口19
图38苹果公司的“耐液声学设备”专利19
图39瑞声科技微型电声能麦克风防水专利剖面结构示意图120
图40瑞声科技微型电声能麦克风防水专利剖面结构示意图220
图41瑞声科技防水扬声器结构剖视图20
图42瑞声科技防水扬声器分解图20
图43瑞声科技防水扬声器立体分解示意图21
图44瑞声科技防水扬声器模组立体组装示意图21
图45瑞声科技近五年营收情况21
图46瑞声科技近五年净利润及毛利率21
图47歌尔股份近五年营收情况22
图48歌尔股份近五年净利润及毛利率22
图49长盈精密近五年营收情况23
图50长盈精密近五年净利润及毛利率23
表目录
表1国际防护标准等级IP(InternationalProtection)对应表13
表2经典防水手机国际防护等级对照表13
投资要点
水是电子设备的天敌。
防水手机经过多年的发展,已经在具备优异防水功能的情况下保持其外观的美感。
随着防水iPhone的到来,手机防水技术得到了越来越多的关注。
目前纳米涂层是最为主流的防水技术,而此前苹果防水专利的接踵而至也让人看到了这家手机创新巨头的防水新思路。
现在越来越多的消息证实苹果将增强iPhone7的防水性能,达到专业级别的防水效果。
而压感Home键与耳机插口的取消,无疑也是侧面证明苹果将增强防水性能的力证。
可以预见,防水功能将是未来主流旗舰手机的必备功能。
苹果防水“黑科技”专利如何组合,能否得到市场认可,或将成为防水技术变革的关键。
支持我们投资建议的几项关键性因素
防水功能将成旗舰必备,美观与实用并存。
从功能机时代起,各家厂商便纷纷制造防水手机,不过防护措施大同小异,即对各个有可能渗水的地方严防死守。
因此防水手机较为厚重。
到了智能手机时代前期,防水胶条、密封圈以及防水胶塞是厂商们惯用的“三板斧”,其中不乏经典之作(MotoDefy)。
随着SONY在防水功能上不遗余力的推广防水以及纳米涂层的运用,手机的外观及防水效果得以共存。
目前具有靓丽曲面屏的三星S7edge、Note7等主流旗舰均达到了IP68级防水,可以预计,带有防水防尘功能的智能手机一定会是大势所趋,并且也会成为未来智能手机旗舰机型的必备附属功能和一大卖点。
随着苹果的使用,其渗透速度有望加快,短期内甚至有望探入中低端手机市场;
纳米涂层是主流的防水技术,市场竞争激烈。
纳米涂层一种厚度约为人类头发千分之一的透明薄膜涂层材料,其应用前景非常广阔。
MarketsandMarkets预测,纳米涂层在各领域的市场规模有望从2014年的47.19亿美元增至2019年的142亿美元,年均复合增长率达到了24.68%。
当前,纳米涂层是最为成熟和先进的手机防水技术,伴随着防水型iPhone的到来,防水概念的热度将会提升,这一技术有望被更多的投资者所关注,迎来又一波的投资热潮。
目前,全球知名的纳米防水技术公司包括P2i、HZO、Liquipel以及和域战士等,市场竞争非常激烈。
不过目前,在纳米涂层有技术储备的基本上都是初创公司,未来在资本助力下,市场格局可能将有大幅度变动;
苹果“黑科技”或提供防水新思路。
除了纳米涂层技术,苹果在防水问题上也在努力尝试了差异化的解决方案。
目前苹果在防水方面申请的专利包括“通过孔口排出液体”、“隐藏式接口的电子器件”及“耐液声学设备”等。
改变电荷分布、利用高弹力橡胶及“网格雨伞”均是令人期待的新技术,未来苹果将如何组合这些“黑科技”专利,从而使iPhone的防水效果达到最佳,将是大家非常关注的焦点。
而这些“黑科技”一旦被苹果推出使用,必然也将成为其他手机厂商争相模仿的对象,或许还将引发数码产品防水的技术改革;
防水催化声学元器件升级,苹果供应商将优先受益。
防水手机的普及对手机产业链的零部件供应商也有显著影响。
防水声学元件及防水材料等产品的市场前景广阔。
具备相关技术的供应商无疑将率先受益。
防水网、减压腔、密封件等是防水声学器件必不可少的组件,较低成本带来的性能提升对声学元件单体价值量的提升作用明显。
未来在iPhone7持续放量情况下,苹果两大声学元器件供应商瑞声科技(2018.HK)和歌尔股份(002241.SZ)无疑将优先受益。
此外,提供防水材料的供应商也有望在电子产品防水浪潮的推动下,业绩迎来快速增长。
因此,我们还看好入股防水材料公司广东方振的长盈精密(300115.SZ)。
不确定性分析。
手机防水技术推广不及预期。
1.多方面消息佐证,专业级防水iPhone极有可能将于今秋面世
距离苹果的下一代iPhone发布已经只有一个月左右的时间了。
现在越来越多的消息证实,苹果将增强iPhone7的防水性能,尽管可能依然没有达到IP68级别,但相信能够基本满足日常使用的防水要求。
其实,根据众多拆解及测试视频来看,iPhone6s的防水性能已经比前几代的产品提升了好几个级别,并入选多家外媒的最佳防水智能手机榜单。
这主要是因为苹果在iPhone6s的机身内部增加了一层防水胶,并在多处使用了垫片和硅胶密封,使得手机能应付简单的浸水事故。
在防水功能方面足够低调的iPhone6s其实已经给了不少消费者惊喜,我们也完全有理由期待强化后的下一代将能适应更多的复杂情况。
此外,目前苹果的动态以及关于iPhone7的其它情报也在不断佐证,专业级防水iPhone将于今秋面世。
去年下半年起,苹果在防水功能上申请的专利不断冒出。
去年11月,美国商标专利局便公布了一项名为“通过孔口排出液体”(Liquidexpulsionfromanorifice)的专利。
12月,名为“隐藏式接口的电子器件”(ElectronicDevicewithHiddenConnector)的专利又被爆出。
而在今年6月,苹果又获得了一项名为“耐液声学设备”(Liquidresistantacousticdevice)的防水扬声器专利。
尽管这些专利不一定会用于下一代的产品当中,但如此频繁的专利申请可以说是“司马昭之心,路人皆知”。
此外,从侧面来看,苹果近期还公开了一项将TouchID传感器整合于屏幕的专利。
这种技术将使得Home键虚拟化成为可能,除了将进一步提升屏占比以外,毫无疑问也将强化手机的防水性能。
而3.5mm耳机孔的取消也基本确定,这一手机防水的“阿喀琉斯之踵”的消失,无疑也将是苹果增强防水性能的又一大力证。
2.防水手机历史沿革—因需而起,渐成大势
2.1防水手机渐势渐起
手机是人们生活中必不可少的工具,人们在生活中时刻接触到水,这就不可避免的产生诸如手机溅到水或者进水这样的意外情况。
一旦进水,要面临高昂的维修费用。
正因如此,世界各大手机厂商敏锐的发现了手机防水的庞大需求市场,纷纷制造防水手机。
2.2功能机防水时期
1999年,爱立信推出了全球首款防水手机——爱立信R250PRO。
该机的缝隙处嵌入了橡胶材质,此外还对诸多细节做了特殊处理,以保证该机的防水性能。
后来又推出了第二代被称为“鲨鱼机”的爱立信R310,主打“防水防震防无聊”。
后来的SonimXP1、西门子M65、松下X77、路虎S1,再到后来诺基亚6250、5210、5100、5140以及5500,索尼爱立信C702c都是功能机防水的经典。
由于采用了防水技术,致使最初的防水手机变得厚重。
图7功能机时代防水经典手机
功能机时代的防水技术是对各个有可能渗水的地方严防死守,各家厂商的三防机的防护措施大同小异。
机身的各个接合处均有橡胶垫圈保护,一体成型或者卡扣式设计都有橡胶套的保护,橡胶一体成型按键很好的保护按键防水,背部电池盖板处也有防水橡胶圈防护,尾部接口有橡胶塞保护,声音与听筒部位有GORE-TEX薄膜防护等。
2.3智能机防水时代前期
智能机时代,MotoME525(Defy)很好的融合了智能手机和三防手机的优势,成为了防水手机的经典之作。
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