山东临沂房地产市场投资分析报告完整版Word文档下载推荐.docx
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文韬武略"
三大主题,沂蒙旅游的形象和品牌正在鲜明突出。
第二节:
经济概况
临沂经济发展强劲并持续快速增长,但人均GDP远落后于省内其他城市;
三产比例趋向合理,各产业总值增加迅速;
财政实力与税收进一步加强;
城市房地产投资逐年加大;
一、国民生产总值与人均GDP持续快速增长,但人均GDP非常低
临沂资源丰富,工业较强。
食品、建材、化工、机械、纺织等已成为临沂市工业经济的重要支柱。
(一)临沂GDP
排名
城市
GDP总量
增长率
人均GDP
1
青岛
3206.58亿
15.7
东营
80572元
2
烟台
2402.10亿
17.0
威海
54741元
3
济南
2185.09亿
40082元
4
潍坊
1720.88亿
16.5
淄博
39170元
5
1645.16亿
15.8
37035元
6
济宁
1456.09亿
16.4
36955元
7
1450.31亿
莱芜
22983元
8
临沂
1404.86亿
16.3
滨州
22405元
9
1368.53亿
15.9
枣庄
20483元
10
泰安
1012.17亿
20010元
11
德州
1003.38亿
18243元
12
聊城
839.45亿
17.3
18074元
13
829.02亿
17.4
日照
18066元
14
757.88亿
17976元
15
菏泽
537.68亿
17.1
14727元
16
505.87亿
16.9
13639元
17
287.29亿
16.1
6041元
(资料来源:
《临沂国民经济和社会发展统计公报》)
临沂经济持续高速增长。
2003年以来,临沂经济发展高出全省平均水平2个百分点。
2007年,临沂市全年实现生产总值1404.9亿元,增长16.3%,经济总量位居全省第8。
(二)人均GDP
2007年临沂人均GDP-13639元,在山东省18个市中排名16位,人均GDP远落后于省内其他城市。
二、三产业比例更趋合理,各产业总值增长速度迅速
资料来源:
《临沂国民经济和社会发展统计公报》
2007年,临沂第一产业增加值增长4.7%,其第二产业增长16.3%.第三产业增长19.9%。
三次产业增加比例为12.4:
51:
36.6,第三产业所占比重同比提高1.3个百分点。
第三产业比例的优化、合理及各产业总值不断增加。
三、财政实力增强,税收进一步增加
《临沂2007、2006年国民经济和社会发展统计公报》
2007年实现地方财政收入68.7亿元,增长18%,其中税收收入51.1亿元,占地方财政收入比重为74.3%,比2006年提高5.5个百分点,财政支出128.1亿,增长29.2%。
四、房地产投资进一步加大
(一)临沂固定资产投资与房地产投资额
『临沂历年政府部分统计公报』
2001年以来,房地产投资平稳增长,2007年度投资规模达到56亿元
小结:
近几年,临沂经济发展迅速,三产比例日趋合理,经济实力的增强促使固定资产投资和房地产投资近年来持续加大。
第三节:
居民生活
居民收入与支出都有一定幅度提升,消费能力增强;
居民存款继续增长,市场消费需求未充分释放。
一、居民收入有大幅提升
『临沂政府部门统计公报、年鉴』
2002年开始,临沂城镇居民收入水平快速上升,07年1-3季度高达20%以上;
2004年开始,临沂农民收入水平飞速上升,07年也有接近27%的增长;
二、银行存款继续增加
2004年
2005年
2006年
2007年
760亿元
910亿元
1014.6亿元
1156.1亿元
『临沂历年政府部门统计公报、年鉴』
2007年,临沂居民存款额达到1156.1亿元。
这一方面说明居民收入不断提高,另一方面也说明临沂市民投资渠道少,市场消费需求未充分释放,而房地产作为一项重要投资并未被当地居民充分利用,如加以引导,消费者可能将存款转向房地产市场,用作投资或自用。
临沂人均可支配收入持续增加标志着人民收入进入快速增长阶段。
而收入的持续增加促使家庭支出逐步转向享受型和发展型,进而为房地产快速发展在消费力层面上形成强有力的拉动;
第四节、城市规划功能分析
1、规划基本概况一河五片、组团发展的空间发展结构
规划区范围
规划区总面积:
1962.93平方公里
行政区域:
兰山区、罗庄区、河东区和高新区、经济开发区
人口规模
近期(2005—2010):
145万人
远期(2010—2020):
200万人
城市建设用地
近期(2005—2010):
168平方公里
远期(2010—2020):
219平方公里
远景(2020年后):
300平方公里
2、城市功能定位
(1)临沂市的政治、经济、文化中心、鲁东南地区、苏北地区的中心城市之一(区域性中心城市)
(2)区域性交通枢纽、区域性商贸中心
(3)工业城市(机械、化工、食品加工、建材、纺织业)、历史文化名城、滨水生态、宜居城市
3、城市空间结构
临沂中心城区的空间结构提出以沂河为轴分兰山、罗庄、河东、南坊、东南五片组团的“一河五片、组团发展”的发展战略建议。
(如上图)
4、城市功能分区
城市分区
主要职能
规模
规划要点
人口规模(万人)
用地规模(km2)
兰山城区
历史文化名城,临沂政
治、文化、科技、信息、
金融、贸易中心
42
40
加快旧城改造,适当控制规模,强调内涵发展,提高环境质量
罗庄城区
临沂市高新技术产业开
发区、市区能源、建材、
化工、纺织工业基地
18
规划期内,依托现已拉开的路网
骨架,大力发展高新技术产业开
发区
河东城区
市区物资集散、仓储转
运、批发贸易及城市大
型基础设施基地
10.5
依托临沂机场和铁路编组站,大
力发展仓储转运业和商贸批发市
场,形成规模,提高档次
南坊片
市区文教、体育、科研
和休疗养基地
加强生态保护,提高环境质量,
加快文体、休疗养设施建设
合计
75
73.5
形成“三区一片”的城市格局
5、近期开发重点
南坊新区、兰山北部地区、经济技术开发区及高新区为近期开发重点
第五节:
本部分小结
临沂良好的人口与土地要素条件和快速的经济增长趋势促使临沂快速成为鲁东南城市的中心,三产比例日趋合理,居民收入水平不断提高,奠定了临沂房地产发展的经济基础。
导致近年来临沂房地产市场投资快速增长;
同时我们认识到,临沂的人均GDP在全省范围内处于非常低的水平,临沂的组团城市发展规划形成城市发展的不平衡,提示临沂的房地产投资存在一定的风险。
第二部分:
临沂房地产一级市场分析
一、近期土地交易深度剖析
1、土地成交分布区域
2007年1-10月市区土地成交面积超过500万平方米;
兰山成交量最大,南坊及经济开发区紧随其后。
结论:
市场总体供应量一段时期内将得到大量的激增,短期内销售抗性将不断加剧
2、土地成交用途结构
住宅用地占47%,商业综合达到26%,所占比重明显有所上升。
住宅用地不断增加、城市人口相对有限,整体去化能力受到一定的制约性
3、各区域土地成交价格
市区土地成交均价约80万元/亩,兰山最高,达到120万元/亩。
市区土地成交价位相对较低,土地开发量过热,短期内整体供应量远大于市场去化量
4、各类用途土地成交价格
住宅用地成交均价约52万元/亩,商业综合约58万元/亩,商住混合约74万元/亩
5、主要成交地块明细
市场土地供应量十分巨大,2007年1-10月市区土地成交面积超过500万平方米;
土地供应区域分布明显,兰山成交量最大,南坊及经济开发区紧随其后;
住宅用地供应占据主力,住宅用地占47%,商业综合达到26%,商住混合占27%;
市区土地成交均价约60万元/亩,兰山最高,达到120万元/亩;
住宅用地成交均价约52万元/亩,商业综合约58万元/亩,商住混合约74万元/亩;
第三部分:
临沂房地产二级市场分析
一、开发投资状况分析、
房地产投资状况
房地产投资额不断加大,投资增速:
2001年以来,房地产投资持续快速增长,2007年度投资规模达到55亿元。
一定时期内房地产市场投资开发过热,整体楼市发展缓慢
住宅投资占据主要地位
住宅投资仍占主要地位,商业营业用房投资增速下降:
从房屋用途看,住宅投资比重在06、07年度大幅度上升,07年度住宅投资达到52亿元
住宅投资仍旧是临沂主力投资方向,短期内抗性根源依旧集中在住宅
二、市场供求及价格分析
市场放量加大,总体供求关系保持平衡
房地产开工竣工面积增加,放量较大:
施工、竣工、销售面积稳步增长,总体供求关系基本平衡。
房屋价格不上涨缓慢,增长幅度呈下降趋势
房地产价格开始逐步上扬。
从2002年开始商品房价格平稳增长,但增长幅度呈现逐年下降态势。
城市楼市发展缓慢,短期内价格提升有限
三、板块分析
一、市场板块的划分
1、城中板块
大致范围:
沂州路以西,蒙山大道以东,陶然路以北,涑河以南区域;
区域环境:
临沂主城,商业配套完善,人口、居住密度、商贸最为集中;
楼市特点:
商品房住宅价格位列第二梯度,各单位自建家属区占有较大比例;
代表楼盘:
富城IBIH、河畔花园、中侨阳光濠庭、馨园小区、美多商务花园等;
供求关系:
楼盘供应过少,无法满足消费者的需求;
客群特征:
城中原住民客户为主,同时受到九县及大批外来人员的追捧;
首次置业较多,外加部分投资客群,客群覆盖面较广。
项目名称
物业类型
占地面积(㎡)
总建筑面积(万㎡)
主力户型
销售均价(元/㎡)
阳光高第
高层
两室两厅
3400
御园金顶
三室两厅
3700
凌云花园
1.5
3200
盛世华庭
6.8
二室两厅
3300
锦园
3.6
锦绣蓝山
小高层
16.7
24
待定
3600
久隆国际
43
城市综合体
预计5000
受地块制约,板块内以10万平米以下的小规模楼盘为主力楼盘,市场可接受度相对欠缺;
受规划政策影响,本板块内90%以上的住宅为高层,以三居室为主力,并配以一定比例的两室两厅一卫,但区域内小户型十分热销;
销售均价为2950元/平米左右,在价格上相对滨河板块优势明显,市场可接受度高,潜在客群相对广泛;
大户型滞销,部分开发商已意识到问题严峻,逐步更改小户型,导致市场一段时期小户型市场供应量充足,竞争格局不断激化
2、滨河板块
沂河右畔,以滨河大道为轴心,北至双岭路,南至沂河路;
沂河景观带之自然环境及景观资源最佳区域;
此板块为近期最为活跃板块,商品房住宅价格位列全市高端;
兰亭水岸、观天下花园、开元上城、外滩明珠、凤凰城等;
近期开发楼盘较多,且还有较丰富的土地储备,未来发展空间大;
外滩明珠
以本地企业主、经商业者及政府人员为主,外来人群占一定比重。
占地面积(万平米)
总建筑面积(万平米)
开盘时间
清水湾
31
2006年10月14日
开元上城
2006年06月
4200
滨河国际
22
50
2007年05月22日
别墅
四室两厅
3900
兰亭水岸
2007年07月08日
4300
观河苑
2006年10月18日
东方花苑
2007年05月10日
46
07年12月
天元名筑
4.9
07年10月
多层
鲁商凤凰城
100
2007年10月
别墅、小高层、高层
整体规模较大,在售住宅总供应量较大;
滨河板块总体市场供应量已达200万方『含后期未售项目』;
基本上以三居室为主流产品,户型面积在130-180之间,户型面积偏大,总价高,潜在目标群体受到一定的局限性;
依托畅通的交通、优美的沂河景观、较为先进的户型设计使该板块内的住宅销售均价居全市各板块销售价格的最高位;
滨河板块目前为市场高端区域板块,政府重点规划项目,依托滨河为其强大景观优势,成就一批高品质楼盘
3、城西板块
蒙山大道以西,铁路线以北区域;
区域环境分析:
优势分析
1、集中全市的数量众多的批发市场,从业人群数十万,潜在目标客群广泛2、目前该板块已形成一定的居住区,整体规划合理,区域生活配套设施完备3、该板块为政府目前重点规划区,以规划中生态公园为其强大的景观优势,市场认知度、可接受度高
劣势分析
1、区域市场同一时段内新增项目激增,短期内销售抗性将不断加剧2、伴随着滨河板块的相继开发建设,该区域市场关注度较以往呈现一定的下滑趋势,市场知名度相对受阻3、政府在该区域规划有大量经济适用房和政府单位集资房,短期内该区域销售抗性将呈现不断加剧
区域楼市特点分析:
居住物业+商贸市场并存;
短期内区域楼盘还将是居住为主、投资为辅
区域代表楼盘:
台北新城、冠蒙时代花园等;
开发较早,但近期一段时期上市楼盘较多,尤其后期规划项目将不断呈现激增趋势,区域后期销售抗性将会随时间的推移呈现不断递增趋势;
私营业主+外来生意人成为其区域主力客群;
占地面积(万㎡)
入市时间
台北新城
40
2006年10月
二室两厅三室两厅
冠蒙时代
19
2006年9月
2700
荣华园
9.5
21
2007年1月
区域楼盘相对市中心较少,但不缺少大盘,台北新城达到100万平方米;
多以高层住宅为住,包括部分多层住宅物业,130以上的面积比重大;
区域平均价格在3300元∕㎡左右,略低于市中心的均价水平;
区域楼盘品质受到一定的制约性,整体规划合理,但区域面积小,区位优势逐渐削弱;
劣势﹥优势
4、罗庄板块
罗庄(卫星城)城区及高新技术开发区;
距离中心较远,但板块内经济较为发达;
项目规模都较大以社区配套弥补周边配套的不足;
怡景天鹅湖、阳光翠湖;
区域整体供应量相对于其他板块偏少;
本区域及高新区上班人群为主,包括少量兰山(市中心)客源;
销售价格(元/㎡)
怡景天鹅湖
20
29
多层、小高层、高层
1900
阳光花园
30
21
1760
阳光怡情园
25.7
1800
阳光翠湖
1750
大多为中等规模楼盘,区域平均价格在1500左右,远低于市中心的水平
区域购买层次相对较低,缺乏高档项目的带动,居住氛围成熟度欠缺,市场知名度有待提升
5、河东板块
沂河以东近郊区域,河东及经济技术开发区
机场所在地,未来主要交通物流及制造业区域;
楼市处于起步阶段,以中低价位住宅及商贸物流城开发为主;
集贤小区、乐泰花园、水景明珠、黄山小区、滨河花园等;
现阶段上市楼盘少,但未来供应充足;
(近期土地批租量大)
本区域人群为主,包括少量兰山(市中心)客源;
起价
均价(元/㎡)
水景明珠
20.58
小高层,多层
2600
2900
天弘苑
1.7
3.5
2007
2360
2800
东华苑
20.14
3000
基本上都是中等规模楼盘,普通住宅在2800元/平方米左右,接近市区水平
单价提升明显,市政规划合理,但楼市起步晚,楼盘品质低
6、南坊板块
沂河西、祊河东的围合三角,新市政府所在地及行政文化中心;
区域开发尚处于起步阶段,区域生活配套严重不足;
高端与中低价楼盘并存,未来开发的商务项目比重大;
沂龙湾、齐鲁园等;
现阶段上市楼盘少,08年市政府搬迁配套完善后供应量将猛增;
政府公职人员所占比重大,也包括其他少量高端人群;
户型面积
沂龙湾
79
123
89-190
2700;
齐鲁园
23.3
34.5
80-230
3500
基本上都是规模楼盘,普通住宅在3000元/平方米左右。
区域市场总体供应量短期内出现激增,市政府的搬迁是该区域房价飙升的一大主导因素
小结
房地产投资额不断加大,投资增速
住宅投资仍占主要地位,商业营业用房投资增速下降
房地产开工竣工面积增加,放量较大
房屋价格不断上涨,市场走出观望态势房地产营销手段不断创新,开始注重品牌营销
外地企业及外资项目增多,开发企业整合资源能力有所提升
近期推盘量大幅度增加
产品结构过于单一,产品规划设计较为落后
房地产不同消费群的消费差异明显
旧房以公房居多,新购房以自用、首次置业为主
住宅价格日益攀升,呈明显的区域化特征
水景概念『滨河板块』成为房地产主力营销主题
住宅开发日益郊区化、开发市场总体量日益递增
四、投资价值研究
1、地块状况
地块位置:
本案位于临沂市城西板块银雀山片区;
区域性质:
属于旧城改造项目、整体规划已初现雏形;
区域现状:
政府重点规划区域,以银雀山公园为其中心轴;
地块现状:
目前拆迁过半,暂处于毛地状态;
2、项目投资优劣势对比
优势分析
得分
1、隶属银雀山区重点规划板块,整理规划布局合理
1、目前区域整体市场供应量偏大,短期内销售抗性将不断加剧
—6
2、区域目前已形成一定的居住氛围,基础生活配套设施日趋完备
2、市政规划的影响,区域市场认知度较略逊于其它区域
—4
3、目前已规划中银雀山公园,对后期区域居住品质有一定的提升
3、区域周边大量政府规划经济适用房,市场饱和度一度增强
—7
4、区域周边有大量物流园,从业人员广泛,潜在目标受众多
4、区域周边项目不断激增,给后期产品的去化造成一定的客户分流
—8
5、毗邻蒙山大道,区位优势明显,交通通达性好
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