金融外包行业分析报告Word文件下载.docx
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2005年中国IT业分销大亨--神州数码公司开始筹划战略转型。
由时任金融公司总裁董奇琪着手负责、总监周毅具体实施。
引进国外成熟的金融服务外包理念,结合中国大陆金融发展现状,做出一整套本地化金融服务外包模块。
2006年9月,神州数码与宁夏农村信用社(宁夏黄河农村商业银行)签署合同,开创中国本土金融服务外包第一例项目。
简述:
项目合作时间为五年六个月,在此期间,神州数码负责宁夏农村信用社银行卡系统建设、呼叫中心、银行卡制卡、银行卡业务培训、银行卡制度建设、银行卡交易处理、银行卡差错帐处理、200台ATM布放、200台POS铺设等有关银行卡业务,期间由银行卡产生的业务收入归神州数码所有,合同到期后银行卡系统、ATM、POS均属于宁夏农村信用社。
三市场状况
1、中国金融外包服务行业高速发展
从表1可以看出,2012年我国金融服务外包ITO和BPO分别比2011增长15%和25%,2016年分别达到65.84亿美元和18.87亿美元,分别相当于2011年的1.88倍和2.35倍。
从表2可以看出,2012年全球银行外包ITO和金融外包BPO分别比2011年增长5%和0.47%,2015年分别达到786亿元和268亿元,分别相当于2011年1.25倍和1.26倍。
2011
2012
2013
2014
2015
2016
中国金融服务外包ITO
3506.1
4036.4
4545.3
5120.0
5800.7
6584.3
中国金融服务外包BPO
803.4
964.6
1126.7
1328.4
1580.5
1887.8
2、全球范围内金融外包服务发展迅速
表22011-2016全球金融服务外包情况(10亿美元)
全球银行服务外包ITO
62.7
65.9
69.8
74.0
78.6
全球金融服务外包BPO
21.3
22.3
23.7
25
26.8
28.7
从表2信息可以看出,自2011年至2016年,全球银行服务外包增长较快,增幅达25%。
2012年全球银行外包ITO和金融外包BPO分别比2011年增长5%和0.47%,2015年分别达到786亿元和268亿元,分别相当于2011年1.25倍和1.26倍。
跨国金融服务外包企业示范效应明显。
随着外资银行、保险、证券等金融机构进入中国速度加快,将带来国际服务提供商的跟进。
跨国服务提供商通常具有很强的业务流程咨询能力、IT系统实施能力,外包项目以涵盖复杂环节的整体流程外包为主,发包商与接包商形成了长期稳固的战略合作关系。
跨国服务提供商带来了成熟的外包运营模式和管理理念,对本土服务商产生示范效应,提升了整体服务质量。
这些数据充分表明,不管是国内还是国外,金融外包服务发展迅速,市场需求很广阔。
3、中国金融业快速成长将释放大量后台服务
当前,我国金融业呈现出核心业务和非核心业务、前台业务和后台业务、标准流程业务和非标准流程业务加快分离的趋势,原有自主运营的产业链正逐渐向专业化方向发展。
国内金融机构开始更多关注自身核心业务的发展创新和整体经营效益的提升,逐步形成了金融机构专注核心能力、服务供应商提供其他专业服务的金融产业链生态环境。
以数据中心、清算中心、银行卡中心、研发中心为主的金融后台服务与金融机构前台经营分离,正成为金融业未来发展的趋势。
目前,我国拥有金融资产8.1万亿,规模超过其他新兴经济体。
2011年我国金融机构4293家,其中,银行3800家、保险公司152家、证券公司341家。
2006-2008年期间,中国金融业营业收入复合增长率超过30%,中国银行业收入年复合增长率36%,高于美国银行业(同期美国银行业年复合增长率-1.5%)。
为了降低成本,很多金融机构都在寻求专业服务外包。
根据海辉软件资料显示,企业如选择外包服务,通常可节省30%—65%的成本开支和管理成本。
4、有技术条件支持
IT技术、互联网技术的空前发展,尤其是以云计算为代表的新一代信息技术为服务外包提供了新的增长空间,使金融业务打破了空间、地域的限制,为金融机构在全球范围内实施服务外包提供了技术基础。
金融业信息化的广泛应用,金融机构信息系统、流程改进等,为金融服务外包提供了越来越多的市场机遇。
此外,基于移动通讯服务和3G服务也将为金融外包带来新的机会。
如工、农、中、建等银行都开通了手机银行。
通过手机可以查询银行卡的账户、信用卡账单、还款、转账、买基金、电话缴费等服务,这些新的业务增长点为外包业务创造了新的需求。
同时,随着客户对新产品、新服务需求的不断增长,推动了金融机构的产品和渠道创新,加速了金融机构外包的进程。
四、金融外包服务行业的发展现状和风险
1、我国金融外包服务行业的发展现状
(1)据商务部网站消息,2016年1-2月,我国企业签订服务外包合同金额1107.7亿人民币(折合169.2亿美元),执行金额797.6亿人民币,分别同比增长7.5%和7.1%。
其中离岸服务外包合同金额755.4亿人民币,执行金额527.3亿人民币,分别同比增长28.5%和5.2%。
2月当月,离岸服务外包合同金额319.8亿人民币,执行金额267.4亿人民币,分别同比增长17.1%和40.6%。
(2)金融服务外包企业呈现金字塔结构。
目前,我国金融服务外包企业主要有三种类型:
①国际金融服务外包公司,如:
埃森哲、HP、IBM、FDC、TCS、凯捷、Unisys、Infosys、Wipro、塔塔、萨蒂扬等;
②本土金融服务外包公司,如万国数据、华道数据、银联数据、文思创新、浙大网新、东软、博彦科技、中软国际、海辉软件、软通动力、东南融通、中讯软件等;
③国内外金融机构的自建中心。
由此形成了金字塔型结构,最上端以国际巨头为主,中间层次则以中国本土企业为主,第三层次则是众多的中小型国内企业为主。
(3)本土金融服务外包企业市场开拓能力增强。
一方面,以文思创新、软通动力、博朗软件等为代表的一批企业国际市场开拓能力明显增强。
文思创新2011年第四季度大中华区主营业务净营收占公司总营业收入的46.5%;
来自美国、欧洲和日本的主营业务净营收占公司总主营业务净营收比例分别为36%、12.6%和3.3%。
软通动力国内业务占55%,海外业务占45%左右。
他们依靠同欧美等跨国IT企业的合作,获得了产品本地化、软件测试等离岸业务,从而获得更多的欧美离岸外包机会。
从企业文化、语言能力、服务交付标准等各个方面,积极同欧美市场对接,正获得越来越多的欧美金融机构认可。
从市场前景来看,美国企业倾向多国外包的动机,为中国供应商进军欧美市场提供了机遇。
另一方面,以华道数据、万国数据等为代表的一批企业,通过专注国内市场不断充实自身的竞争优势。
这类供应商长期同国内金融机构保持良好合作,建立了牢固的地位与影响力。
在发展国内市场的同时,将逐渐开拓海外市场,支撑企业新的成长。
万国数据是国内起步最早、规模最大的数据中心专业化服务公司,是中国灾难恢复服务外包的领军企业。
目前,已经在北京、上海、广州、深圳、成都等地运营管理多个数据中心,开创了国内银行、证券、保险外包服务先例。
2007年,万国数据将市场扩展到港澳、日韩、欧美等国家和地区,发展离岸数据中心业务。
2、我国金融外包服务行业发展的风险
(一)外包失败风险。
金融服务外包过程中,存在很多因素可能导致外包失败:
没有设置有关持续改善合同条款的机制;
文化与目标差异导致的不相容性;
合同缺乏柔性;
外包商的机会主义行为;
忽视外包关系管理所导致的服务水平下降;
指派不合适的人员管理外包合同;
员工士气和信心下降;
企业失去对有关职能的控制;
外包所引起的信息安全性与潜在竞争等。
外包失败会给金融机构带来损失,外包失败风险可以界定为负面事件造成的损失与负面事件发生概率的乘积。
(二)外包收益分配的不确定性风险。
由于资产的专用性(无论是地点专用性、物资资产专用性、贡献资产还是人力资源的专用性),对于已签订外包合同的双方,必定会处于一定程度的双边垄断。
双边垄断的程度与外包的产品或服务所在的行业竞争激烈程度负相关。
此外,任何外包的合同都是不完全合同,因为签订外包合同的双方都不可能完全预测到未来执行合同时可能出现的各种情况,以及相应的解决办法;
即使可以预测到未来执行合同时可能出现的所有情况和相应采取的对策,却不可能完全没有争议地把它们写进合同中。
即使可以都写进合同中,也不能确保所有条款都有可证实性。
合同的不完全性与双边垄断的结合将产生一定的准租金,由于机会主义的存在,对于准租金的分配会有很大的不确定性,从而提高了外包收益的不确定性,进而使金融机构承担很大的盈利风险。
五相关政策和法规
金融外包行业在我国目前处于上升发展阶段,对国家经济发展起到了带动作用,受到了有关部门的政策支持
1、2015年1月24号,国务院就金融外包产业的发展发表了相关的意见,近年来,金融外包服务产业规模迅速发展,结构不断优化,产业集聚效应日益增强。
文件表示,在我国邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的指导下,要树立正确的发展目标,提高金融外包服务业的创新能力,优化产业结构。
到2020年,服务外包产业国际国内市场协调发展,规模显著扩大,结构显著优化,企业国际竞争力显著提高,成为我国参与全球产业分工、提升产业价值链的重要途径。
同时要明确产业发展导向,同步推进信息技术、业务流程和知识流程外包服务,着力发展高技术、高附加值服务外包业务,促进向产业价值链高端延伸。
要不断开拓国际市场,优化国内市场布局。
2、2014年5月4日,各地教育、商务部门要根据经济转型升级的要求,结合当地服务外包产业发展需要,推动服务外包人才培养机制改革创新,提升服务外包人才培养能力,促进我国服务外包产业健康发展。
高校要积极与服务外包企业合作,校企共同制订培养目标、共同开发课程体系和教学内容、共同实施培养过程、共同评价培养质量;
加大对实践教学的投入,完善实习实训基地管理和运行机制;
充分利用服务外包产业知识密集的特点,为大学生创新创业提供支持和服务。
高校要把创业教育纳入人才培养方案,使学生掌握创业所需的基本知识,培养创业精神,锻炼创业能力。
3、人力资源和社会保障部根据《国务院办公厅关于鼓励金融服务外包产业加快发展的复函》的要求,就进一步做好金融服务外包工作采取了措施,扩大金融服务外包行业实行特殊工时制度的适用范围,加强对金融服务外包企业实行特殊工时制度的管理。
各地人力资源和社会保障部要按照规定给予金融服务外包企业政策扶持。
4、财政部国家税务总局商务部科学技术部国家发展和改革委员会关于技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知。
相关部门明确表示符合条件的从事金融服务外包行业的企业享受企业所得税优惠政策。
从事离岸服务外包业务取得的收入不低于企业当年总收入的50%。
从事离岸服务外包业务取得的收入,是指企业根据境外单位与其签订的委托合同,由本企业或其直接转包的企业为境外单位提供《技术先进型服务业务认定范围(试行)》中所规定的信息技术外包服务(ITO)、技术性业务流程外包服务(BPO)和技术性知识流程外包服务(KPO),而从上述境外单位取得的收入。
六、金融服务外包行业的发展趋势
金融服务外包作为金融业衍生出的一个特殊行业,能够有效降低银行的人力和运营成本,推动银行从低效率、低附加值的繁琐业务流程向高附加值的业务转型。
短短几年,我国金融服务外包业务取得了长足的发展,从简单的数据录入、单据收送等低附加值的流程,扩展到了ATM设备运营、IT软件开发、业务流程改造等更核心的业务流程。
“银行非核心业务的外包将是未来的趋势,未来金融服务外包将大幅发展。
”这是通过当前的现状对金融服务外包行业的预测。
从全球看,金融服务业是外包市场规模最大、业务模式发展较为成熟的行业,欧美等国际同行的外包项目早已超越简单的操作性后台业务,而是以涵盖复杂环节的多节点整体流程外包为主,跨国服务提供商通常具有很强的业务流程咨询能力和IT系统实施能力,发包商与接包商形成长期稳固的战略合作关系,项目金额动辄上亿美元,甚至数十亿美元。
随着外资银行和跨国服务商的涌入,先进的管理方法与从业规范必将给中国金融服务外包业带来从概念到实践的全面冲击,进而对本土服务商产生示范效应。
从而提高其竞争力和中国金融外包行业整体发展水平。
1、金融服务外包规模持续迅猛增长。
当前,以软件及信息服务为代表的现代服务业正以空前的速度实现跨国界转移,专业化服务出现全球化的发展趋势,尤其是金融后台服务(外包)行业正进入高速成长期。
金融机构在全球IT技术的发展、成本压力,以及自身安全要求和转移风险等因素的驱动下通过将前、后台业务分离,将金融后台服务包括金融数据处理,金融服务软件及系统研发、金融灾难备份、清算中心、银行卡业务等外包来提高效率、更专注于核心业务,以增加其在全球金融领域中的竞争力。
谋求低成本是金融服务外包迅猛发展的主要驱动力,而参与其中的金融企业也的确获益匪浅。
德勤咨询公司的《关于全球金融机构离岸外包27》报告显示,半数以上的金融机构通过金融外包节约了4%的成本,而这个比例在2003年大约只有33%;
外包节约的成本从2003年的5亿元到2006年的9亿元。
自2005年起的,世界上前1家大型国际金融企业要向外输出3,56亿美元的金融外包业务。
为此,这些企业将至少能节约1,38亿美元的运营成本。
不仅如此,世界前2家大型金融企业还可以通过外包大幅削减2~3倍的经营成本。
2014年全球金融服务外包业务量为2100亿美元,占到全球服务外包业务总量的17.5%。
其中银行业服务外包占据主导地位,占比高达61%,证券业和保险业分别为23%和16%。
美国、英国、德国和法国是全球最重要的金融服务外包发包地,印度是金融服务外包的最大受益者,在金融离岸外包市场中,印度的市场占有率达80%,并以20%的年增长率持续增长。
相比之下,国内金融外包还有巨大的提升空间,有望充分享受全球金融外包转移。
2、金融服务外包的内容逐渐深化。
从金融服务外包的发展历程来看,金融服务外包起步于金融ITO,成长壮大于金融BPO,而发展趋势将是金融KPO。
以前的金融服务外包主要是IT业务的外包,包括提供桌面协助、大型数据系统或网络的连接等服务。
近年来,许多大型银行竞相将其操作管理中一些具有特殊功能的业务派送到海外,离岸外包业务从一般IT服务扩展到金融服务领域,外包的商业模式也从一般软件配套服务进入了运营操作过程承包。
目前,外包市场逐步向纵深发展,即逐步转向KPO。
一些专精特定业务的外包商目前很受市场欢迎。
近年来,这些提供特殊专精功能的外包商为了保持其竞争力而不断加大外包业务的深度,正在大力开拓专家型外包业务,并配以高科技的智能应用,创造出新的知识资本,从而大力降低成本。
3、离岸金融服务外包趋势不断扩大。
离岸金融服务外包是指金融企业将自己的部分业务委托给外国企业的一种商业行为。
由于行业竞争的加剧,各公司的利润率不断下降,同时客户提出更高要求的服务,这推动了各金融服务公司在不断降低成本的同时要提高服务品质。
最初,欧美的公司进行离岸外包是充分利用全球的劳动力差价进行劳动力套利,发展中国家低廉的劳动力降低了公司成本,使公司在竞争中获得成本优势。
23年后,这种趋势更加明显。
许多跨国公司试图通过建立离岸交易及服务中心来提高本机构整体效率。
金融机构除将业务外包给服务商外,也会把一些业务交由海外附属机构来完成。
据金融研究公司TowerGroup的调查,一批世界超级金融机构,包括美国运通、GECapital等都向海外大规模地外移了客户呼叫中心与软件开发业务。
4、金融服务外包的全球格局初步形成。
美国、欧盟、日本等国是主要的金融服务外包发包方,而印度、爱尔兰等国是主要的接包方。
美国公司占据全球离岸经营业务的7%。
欧盟和日本占据剩余份额,其中英国居于主导地位。
美国、日本和西欧的发达国家金融机构的商务流程已经实现了标准化,为降低成本,将其业务流程中非核心的业务外包给国外其他的服务公司运作。
国际金融服务外包最主要承接国是印度、爱尔兰等。
科尔尼咨询公司研究指出,从金融结构、商业环境和专业技术人才的获取三个方面来考察离岸目的地国家,印度处于绝对领先地位,中国、马来西亚、捷克等紧随其后。
目前,国际金融服务外包市场已经形成以印度市场为核心,同时包括菲律宾、马来西亚等新兴服务外包市场的整体格局。
前瞻产业研究院《中国金融外包行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示,金融服务外包行业正处于行业周期的高速成长期,并已成为国际外包市场的主流。
截至2011年底,中国金融服务外包市场规模约为120亿元,而早在2008年美国市场规模就已超过100亿美元,由此可见中国金融外包市场还处在成长初期,市场潜力巨大。
当前,云计算、物联网、移动互联网、RFID、GPS等新技术发展迅速,融合了以现代化信息技术为核心的服务外包,为建设方便、高效、安全的金融服务体系创造了良好条件,为提高外包企业内部管理水平以及资源配置效率提供了有力保障,成为中国金融服务外包企业变革与创新的强劲动力。
例如中国首家专业的金融外包服务商广州穗通,利用现代化的技术和手段承接和整合银行传统业务,打造了业内多项标杆案例,在过去几年不断取得突破性进展。
业内人士预计,通过信息技术的创新来引领服务外包将成为今后外包企业的发展趋势。
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