投资年度总结集合8篇Word格式.docx
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向经验丰富的领导前辈请教学习,与志同道合的同事同行交流沟通,与风格各异的企业家接触打交道,实在是一件愉悦惬意的事情。
工作,不再仅仅是工作,而是生活的重要部分。
(一)寻求项目机会方面。
电话联系企业,不再战战兢兢,忐忑不安,也不再当成任务――被拒绝时,不再难受气馁,继续寻找;
有拜访机会,不再欣喜若狂,淡定从容。
在此期间,联系拜访了***(背光源模组产商)、***(电机产商)、***(曲拉干酪素产商)、***(工业气体杜瓦瓶及液化天然气车载杜瓦瓶产商)等企业,跟进的企业有***(工业电器产商)、***(粗粮食品产商)、***(机械配件产商)、***(废旧资源回收商)、***(单晶硅电池片及多晶硅电池片产商)、***(海产品加工商)、***(密封件产商)、***(抗体产商)等企业。
(二)协助项目相关工作方面。
投资行业,更多更重要的是在实践中积累经验。
在此期间,协助项目相关工作的有***(医药中间体及原料药产商)、***(二氧化钛产商)、***(变压器产商)等企业,参与项目调研的有***(鲟鱼卵加工商)、***(扩散膜及增光膜产商)、***(高强高性能纤维产品产商)、***(太阳能电池eva膜产商)、***(led广告屏运营商)、***(水表产商)、***(半胱氨酸产商)等企业。
此外,还查找企业相关资料,学习各行业相关报告。
工作,是充实的;
生活,是阳光的。
很喜欢,也很享受。
有一个小故事,关于幸福的,甚为喜欢。
小猪猪问:
妈妈,幸福在哪里?
猪妈妈说:
幸福,就在我们的尾巴上。
于是,小猪猪围着自己的尾巴,转呀转,可就是抓不住。
猪妈妈笑了:
傻孩子,不要转了;
只要你勇敢往前走,幸福,就会跟在你的后面。
是的,只要我们认真踏实,自信乐观,勇敢向前――幸福,自然就会跟在我们后面。
加油!
拥抱今天和明天,迎接快乐与幸福!
回首20xx年工总行制定的“20xx服务价值年”和“创建客户最满意银行”工作中,本着紧紧围绕这个主题思想去做好自己本分事情。
工作重点目标是本着网点中间业务收入和经营目标为20xx年工作风向标,做好银行与客户之间桥梁作用。
不断学习充实自己的工作能力,用专业知识赢得客户遵从,用细致周到服务留住客户,为网点整体业绩提升多尽一份力量。
20xx年学习业务知识方面取得的成绩:
在拥有保险、基金从业资格证书、总行信贷A类资格证书、总行个人客户经理资格证书、以及AFP资格证书,目前还执着与CFP理财师考试中。
本人继续努力学习不断丰富自己的专业知识,锻炼写理财专业文章。
今年工行站原创舞台有我关于理财、保险、基金、案例等十多篇专业文章,在九月现代商业银行杂志中以工总行理财支持团队身份发表保险专业文章。
在金融理财师持证人期刊中也发表十余篇理财文章。
每周二或四晚上利用___群做好工总行理财团队基金宣传学习活动,通过与各家基金公司学习机会,懂得了很多理财知识,对做好基金营销起到促进作用,有几只重点基金营销在分行排名前三名,有的基金超额完成400%。
为本网点和支行做出理财师应有的贡献。
20xx年工作中营销理念的改变:
日常工作中不是坐等领导下达命令而是主动积极配合网点领导做好各项营销工作,及时把握好上级领导下达的工作营销方向和任务指标。
利用下班晚上和公休时间,勤于学习与工作有关的业务知识,运用到实际工作中,给网点领导提供好的参谋建议,与网点领导配合默契,按照上级风向标做好本网点营销理财工作。
个人在营销中的理念:
我不是推销卖给客户银行产品直销人员;
而是我帮助客户买好银行理财产品做好后续跟踪服务的银行理财师。
简单说:
我不是卖产品,而是帮助客户买产品。
只是这一买一卖一字之差意思就截然不同,工作心态的不同;
工作效果必然不同。
由被动变为主动,主动寻找目标客户之后帮助客户找到适合的理财产品,我的理财工作即为桥梁,让银行与客户双方皆大欢喜的工作。
20xx年做好本网点优质客户数量的提升:
在管理网点300名客户中有理财金卡客户数量并不多,就把这项工作改变,做为上任理财经理首要解决问题。
工作中通过耐心解答宣传引导我行客户标准,对开欲办理财金卡客户,的确起到很好的吸引力作用。
经过辛勤努力20xx年网点开立理财金卡总数量410张,自己营销的业绩占70%以上。
个人业绩从接手时,全行网点排名由194名提升到60名以内。
三季度评为先进网点受到嘉奖。
20xx年工作业绩汇报如下:
一年中常规理财产品营销金额1.1亿多元、灵通快线8500多万,工银货币基金1600多万元。
今年分行指定重点营销基金任务指标全年完成股票型基金700多万元。
20xx年一月至十一月为网点赢得重点营销积分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。
今年支行组织阳光保险公司营销训练营活动中取得排名第一成绩。
通过一年努力结果,由拥有几十户理财金客户,现在网点拥有理财金客户数量达到410多户,截止年底客户达到七星贡献有7户,六星71户,明年工作中争取发展100到150位六以上客户群,为网点综合客户素质提高勤奋工作。
长期股权投资
第一节长期股权投资的初始计量第二节长期股权投资的后续计量第三节长期股权投资核算方法的转换及处置一、长期股权投资的分类二、成本法三、权益法
知识点:
长期股权投资的分类
1.长期股权投资的范围
长期股权投资的两个条件:
一是准备长期持有,二是对被投资方能够控制、共同控制或重大影响。
长期股权投资可以是对上市公司的股票投资,也可能是对非上市公司的股权投资。
无重大影响的,不是长期股权投资。
风险投资机构和共同基金持有的,初始确认为交易性金融资产的(非长期持有),即使对被投资方具有重大影响,仍应确认为交易性金融资产。
2.重大影响的认定
本部分教材在第二节权益法。
判定为重大影响的情形:
(1)在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表,并参与被投资单位经营政策的制定。
(2)参与被投资单位财务和经营政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。
(3)与被投资单位之间发生重要交易。
(4)向被投资单位派出管理人员。
(5)向被投资单位提供关键技术资料。
【例】三个小伙同时去一个女孩家提亲,女方家长说:
都说说自己的条件吧。
张三说:
我有一千万;
李四说:
我有一栋豪宅,值两千万。
王五说:
我什么都没有,只有一个孩子,在你女儿肚子里。
结果,你懂得。
【这个案例可以得知:
核心竞争力并不是钱和房子,而是在关键的岗位要有自已的人】
3.间接持股问题
在判断控制、共同控制和重大影响时,应综合考虑直接持有的股权和通过子公司间接持有的股权,但在个别报表中,只考虑直接持有的股权份额;
在合并报表中,同时考虑直接持有和间接持有的股权份额。
投资方对联营企业的投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或投连险基金间接持有的,无论上述主体是否对这部分投资具有重大影响,投资方都可以按照交易性金融资产核算,而对其余投资采用权益法核算。
成本法
成本,即历史成本,是说长期股权投资按历史成本计价,一旦入账,持有期间账面余额保持不变,永远等于其历史成本。
适用范围:
对子公司的投资。
股权投资通过“长期股权投资”科目核算。
成本法的会计处理环节共有三个:
1.取得投资;
2.宣告现金股利;
3.处置投资。
注:
期末减值后面讲解。
1.取得投资
取得对子公司的投资(即形成控股合并的长期股权投资,教材在第一节)
取得对子公司的投资是指一家企业以控股合并的方式取得另外一家企业的控制权。
二者形成母子公司关系。
企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。
该控制并非暂时性的企业合并。
同一控制下的企业合并,是在同一母公司控制下的合并,即兄弟企业之间合并,往往是出于母公司的要求,而不是自发的市场行为,不是交易,属于一个集团内部的非同一控制下的企业合并,是独立企业之间的交易,是自发的市场行为,合并价格通过讨价还
合并方为合并所支付的代价,称为合并对价。
支付合并对价的方式有三种:
支付资产(现金资产+非现金资产)、承担负债和发行股票。
直接合并费用,是指为进行合并所发生的各项直接费用,如为进行合并支付的审计费用、资产评估费用以及法律咨询费用等增量费用。
被合并方账面所有者权益的确定
这里的“被合并方账面所有者权益”,不是指被合并方个别报表中的所有者权益金额。
①如果二者会计政策和会计期间不一致,则应是按主并方会计政策和会计期间调整后的账面所有者权益。
③如果被合并方改制时对资产、负债进行重新评估,则应是经评估确认的所有者权益。
④如果被合并方本身编制合并财务报表,则应是合并财务报表中的所有者权益。
【同一合并例题】
20×
6年6月30日,P公司向同一集团内S公司的原股东定向增发1500万股普通(每股面值为1元,市价为13.02元),取得S公司100%的股权,并于当日起能够对S公司实施控制。
合并后S公司仍维持其独立法人资格继续经营。
两公司在企业合并前采用的会计政策相同。
合并日,S公司的账面所有者权益总额为6606万元(即相对于最终控制方的价值)。
合并日P公司资本公积20xx万元,其中,股本溢价和其他资本公积各1000万元;
盈余公积3000万元。
【解答】
合并日P公司的账务处理为:
借:
长期股权投资6606万元
贷:
股本1500万元
资本公积——股本溢价5106万元
注意:
贷记资本公积——股本溢价5106万,并不是股票的市价与面值之差1500×
(13.02-1),而是享有子公司净资产份额与合并对价之差(6606万元-1500万元)。
【改编】
改变一个条件:
假设P公司支付合并对价发行的普通股是8000万股。
【解答】合并日P公司账务处理为:
长期股权投资6606万元
资本公积——股本溢价1000万元
盈余公积394万元
股本8000万元
(2)非同一控制下企业合并的会计处理
2.宣告现金股利
非同一控制企业合并相关费用的处理非同一控制下合并费用的处理:
管理费用贷:
银行存款借:
资本公积——股本溢价贷:
银行存款
3.全部处置
处置(全部)投资时,应将长期股权投资的账面价值全部转销。
处置收入与股权投资账面价值的差额,计入投资损益。
长期股权投资减值准备
长期股权投资
借或贷:
投资收益
截止10月底,全县共引进国内市外到位资金60.07亿元,占市下达全年考核目标任务的92.42﹪,占县下达目标任务的85.81﹪。
到位省外资金37.84亿元,完成市目标比例的94.6﹪。
第十五届西博会签约项目10个,投资总额24亿元;
履约项目9个,履约率90﹪;
开工项目6个,开工率60﹪;
实现到位资金9.88亿元,资金到位率41.17﹪。
20xx中外知名企业四川行活动签约项目11个,投资总额33.8亿元;
履约项目9个,履约率81.82﹪;
开工项9个,开工率81.82﹪;
实现到位资金7.88亿元,资金到位率23.31﹪。
(一)加强组织领导,落实目标考核
年初及时分解目标任务并下达到乡镇和相关县级部门,完善考核办法,落实乡镇与部门的招商责任,形成了领导多层次抓工作的良好格局。
(二)注重对外宣传,强化区域合作
一是加强对外宣传,提高中江对外知名度和影响力。
在20xx中外知名企业四川行、中国西部(四川)国际投资大会德阳投资推介会暨重大项目签约仪式、XX市广州、深圳投资推介会、XX市上海投资推介会等重大平台活动中,我县共邀请客商近100人,发放招商宣传画册、光碟300余份。
新建并开通了XX县投资促进公共微信平台。
二是加强成都经信委的联系,以XX市名优产品销售联盟、电子产业协会、机械产业协会、服装产业协会等行业协会为平台,进行点对点的对接,拜访XX市相关行业协会,宣传推介中江。
(三)积极参加平台活动,切实提高招商实效
积极参加中外知名企业四川行、长三角投资推介会、珠三角投资推介会、第三届四川农业博览会等重大招商平台活动,对外推出储备项目10个,在中外知名企业四川行活动、中国西部(四川)国际投资大会德阳投资推介会暨重大项目签约仪式、XX市(上海)投资推介会上,我县共签约项目25个,签约总金额57.5亿元。
(四)搭建创业平台,强化农民企业家回引工作
认真对中江籍在外创业人士信息进行全面梳理,建立了《中江籍在外创业人士信息台账》。
通过长期的跟踪,了解中江籍人士返乡创业意愿,促成其回乡创业,成功回引了一批返乡创业项目。
在引进项目中做好三个坚持:
一是坚持项目预审,着力招商选资;
二是坚持招大不放小,着力增强招商实效;
三是坚持保姆式服务招商理念,着力提高服务水平。
企业投资信心不足、融资困难,工业用地指标不足,征地拆迁困难,签约项目落地建设推进缓慢。
大力加强现代农业和现代服务业招商,稳步推进工业招商,创新承接重大产业转移方式,围绕现有优势产业,补链强链招商,产业集群招商,突出从大项目、高新技术、龙头企业、国内500强企业、行业100强中招引,更加注重招大、引强、选优;
围绕长三角、珠三角、京津冀等发达地区,多渠道收集信息,大力开展小分队招商,突出以商招商、以企招商,全力做好农民工和农民企业家返乡创业回引工作;
坚持引资、引技、引智的有机结合,坚持量质并举,优化引资结构,优化投资环境,努力实现招商引资规模、质量和效益的新突破。
(一)引进国内外市到位资金70亿元,其中省外资金40亿元;
(二)引进亿元以上项目7个,其中5亿元以上项目4个;
包装推介项目5个;
(三)确保全县20xx中外知名企业四川行活动及中国西部(四川)投资大会德阳投资推介会暨重大项目签约仪式等重大平台活动中签约的25个项目履约率达到90﹪、开工率达到80﹪,资金到位率达到30﹪以上。
(一)做实项目质量,在招大引优上下功夫
围绕省、市招商引资工作目标和要求,结合人口大县实际,抓大不放小。
既要瞄准国内500强及行业龙头企业,又要在劳动密集型产业的转型升级项目和成长型项目上寻求突破。
充分挖掘本地资源、区位优势和产业基础,实现量质并增、速效并举,主动对接中国制造20xx四川行动计划和互联网+行动计划,引进一批具有引领性、带动性的重大项目,加速产业转型升级。
(二)做实精准招商,在强化招商手段上下功夫
一方面是摸清家底,对我县现有企业及上下游产业链,全面梳理、弄清缺失、明白需求、提出目标,实现从追求数量到量质并增、从项目到产业链、从一般到专业的转变。
另一方面是强化招商手段,充分发挥企业、商协会的作用,采取以商招商、中介招商、小分队招商、园区招商等方式,形成大招商氛围。
(三)做实工作机制,在激励措施上下功夫
一是完善项目预审、评审机制。
二是实施个性化招商。
针对不同产业,制定专业的招商规划和方案,充分挖掘我县招商资源优势,突出产业定位和招商亮点,明确潜在目标客户,有针对性做好招商引资项目的引进。
学习借鉴先进地区的好经验,好做法,对重点产业项目和创新型项目发展予以强力支持。
(四)做实基础工作,在专业招商上下功夫
一是加强产业调研,及时掌握产业转移的动向和结构变化,抓好产业链招商、产业集群招商。
二是内强素质外树形象。
利用各种机会、各种渠道,打造专业化招商引资团队,定期开展行业知识、沟通技巧、专业技能培训,提高专业素质。
三是抓好宣传和营销。
通过XX县投资促进公共微信平台,招商宣传画册,XX县城市宣传光碟,以及各种平台活动推介中江。
(五)做实平台招商,在签约项目落地上下功夫
积极参与省、市各类招商引资平台活动,实行一个项目、一位领导、一套班子、一抓到底工作机制,促进签约项目早履约、早开工、早投产,实现省、市重点督办项目三率达标。
加强与省、市驻外联络处(办事处)的联系,不断拓宽招商引资信息渠道。
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年是阜阳市城市建设投资有限公司(以下简称建投公司)进入实质性运转的第一年,也是我市全面实施“十五”计划、着力推进城市化进程的重要一年。
一年来,建投公司遵循“服务经济大局、实现跨越发展”的工作思路,在市委、市人大、市政府的亲切关怀下,在市政府性投资项目管理委员会办公室(以下简称投资办)的直接领导下,牢固树立经营城市理念,以加快阜阳城市发展为己任,紧紧围绕向国家开发银行(以下简称开行)申贷这一主题,拓展思路、抓住机遇、积极探索、锐意进取,全面完成了20×
年工作目标和各项工作任务,为阜阳城市建设和经济发展做出了一定贡献。
回顾今年所做的工作,主要有以下几个方面:
1、明确建投公司投融资的主体地位。
建投公司是阜阳市政府为加快城市基础设施建设步伐,深化城市建设投融资体制改革批准设立的具有独立法人资格的国有独资企业,也是市政府利用组织优势,调控、整合城市资源,加大投资力度,完善城市功能的操作平台。
其主要宗旨是树立经营城市理念,创新市场融资方式,将政府行为变为企业运作。
建投公司的设立,使“政府引导、市场运作、公司经营”的新机制、新理念有了明确的载体。
2、明确建投公司政府性投资项目的实施主体地位。
为加强开行贷款资金管理,强化项目决策,必须首先从机制上进行完善和规范。
为此,市政府专门成立政府性投资项目管理委员会(以下简称投资委),作为决策机构,对政府性投资项目进行决策指导。
投资委下设投资办作为承上启下的中间机构,直接领导、督促建投公司及时把投资委的决策贯彻落实,具体实施。
形成了宏观(投资委)、中观(投资办)、微观(建投公司)三位一体的管理体系,确立了建投公司政府性投资项目的实施主体地位。
3、明确建投公司的主要职能和任务。
建投公司作为我市城市基础设施的投融资运作主体,从设立之初,就明确了职能和任务:
一是融资,依托政府有效资产,按市场化运作方式,多渠道筹措资金,满足城市建设资金需求;
二是投资,投资重点是城市基础设施和市政公共设施(政府性投资项目),同时选择有全局带动性和有较高收益的项目进行投资,增加收益,壮大实力;
三是还贷,建立债务偿还机制,高效运作城市资产,促进城市建设资金的良性循环和土地资本的不断增值,确保债务按期偿还。
4、明确工作思路。
在明确定位、职责和任务的基础上,建投公司明确了20×
年的工作思路:
服从服务于阜阳经济发展的大局,以建立科学、规范、高效的管理机制和运行机制为重点,全方位打造公司的核心竞争力,抓好项目建设,规范资金管理,积极实施多元化经营战略,增强公司自我积累、自我发展的能力,实现公司健康、持续、快速发展。
1、完善法人治理结构。
开行贷款资金量大、涉及面广、政策性强,为切实完成承贷建设和还贷职责,建投公司按照现代企业制度和《公司法》的要求,制定了公司章程,成立了董事会、监事会和经理层。
20xx年8月18日召开了公司重新组建后的第一次董事会,标志着公司法人治理结构已步入正常运行轨道。
董事会、监事会和经理层三者按各自分工,充分发挥职能,切实做到决策___、监督制度化、管理规范化,形成了决策机构(董事会)、监督机构(监事会)、实施机构(经理层)相互制约、相互支持、相互配合的管理模式,完善了组织架构。
2、完善规章制度。
进入实质性运转以后,为开好局、起好步,切实做到管理规范化、科学化、制度化,确保开行贷款的政策安全和资金安全,建投公司参照外地经验,结合我市实际,先后制定了《阜阳市政府性投资项目管理办法》、《阜阳市政府性投资项目资金管理办法》、《阜阳市经济技术开发区政府性投资项目资金管理办法》、《阜阳市国有土地使用权出让金征收使用管理暂行办法》等12个规范性文件和实施细则。
规章制度的完善和建立,为开行贷款项目顺利实施提供了政策保障和法律依据。
3、完善内部运行机制。
完善运行机制是建投公司强化内部管理,规范公司行为的重要环节。
为此,公司从实际工作需要出发,经多次讨论、酝酿,先后制定了《阜阳市城市建设投资有限公司管理大纲》、《阜阳市城市建设投资有限公司各部门工作职责》、《阜阳市城市建设投资有限公司廉政建设规定》等24个基本管理制度(已编纂成《文件汇编》),明确了内部分工和职责,建立了上传下达、政令畅通、团结协作、规范有序的工作秩序。
此外,公司还把企业文化建设、廉政警示教育和加强法制学习等作为日常工作的重要内容,进一步强化了内部管理,增强了责任意识,使团结协作、爱岗敬业成为员工的自觉行动,有力地推动了各项工作顺利开展。
1、规范20xx年投资计划编制工作。
根据投资委领导___,在市投资办的悉心指导下,建投公司本着把握政策,摸清情况,认真编制,规范操作,逐级上报的原则,精心组织编制了20xx年投资计划,并在第一次投资委全体会议上获得通过。
完备的投资计划,增强了工作的目的性、主动性和可操作性。
2、规范项目工程招投标。
招投标是项目建设的关键环节。
今年以来,建投公司严格按照“公平、公正、公开”的原则,依照有关法律程序和规定,积极推进招投标工作:
一是在首次运作开行贷款项目的招投标过程中,在全市范围内公开招标选择招标代理机构和预算编制机构,同时组织现场勘察和招标文件答疑,采取弱化标底、合理低价中标的方式,使项目工程平均中标价比预算价降低20%;
二是在对颍州路人行道改造标段和阜临路道路改造的6、7标段,采取了国家最新推行的工程量清单报价方式招投标
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