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维护负责的客户信息。
接受客户服务请求,在系统中创建客户服务。
处理分派给自己的客户服务。
对处理的服务进行反馈。
创建销售机会。
对特定销售机会制定客户开发计划。
执行客户开发计划。
对负责的流失客户采取“暂缓流失”或“确定流失”的措施。
销售主管:
对客户服务进行分配。
对销售机会进行指派。
分析客户贡献、客户构成、客户服务构成和客户流失数据,定期提交客户管理报告。
2.3系统功能
系统用例图如图1所示,子用例图及详细的用例描述见“功能性需求”部分。
用例图1
用例图2
2.4当遵循的标准或规范
本系统采用MySql数据库,数据库设计原则上符合三大范式,且规范,易于维护。
使用MyEclipse进行开发,采取struts+spring+hibernate组合开发架构。
程序需使用MVC模式,采用三层架构,保证系统的可维护性和可扩展性。
采用EasyUI设计前台页面,尽量做到代码精简,大方。
3功能性需求
本系统营销管理、销售管理、客户管理、服务管理、统计报表、财务管理、采购管理、QA、EMC、安规能效、化学物理、邮件收发、文档管理和权限管理十四个模块。
3.1销售管理
销售管理模块包含销售机会管理(含客户开发计划)、报价单管理、销售合同管理、销售漏斗、销售预计、回款预计、销售目标和销售日报周报等子模块
3.1.1销售机会管理
销售机会管理子用例图如下图所示,销售机会管理和客户开发过程的管理
销售机会是开发新客户的过程。
对老客户的销售行为不属于销售机会的范畴。
客户经理有开发新客户的任务,在客户经理发现销售机会时,应在系统中录入该销售机会的信息。
销售主管也可以在系统中创建销售机会。
所有的销售机会由销售主管进行分配,每个销售机会分配给一个客户经理。
客户经理对分配给自己的销售机会制定客户开发计划,计划好分几步开发,以及每个步骤的时间和具体事项。
制定完客户开发计划后,客户经理按实际执行情况填写计划中每个步骤的执行效果。
在开发计划结束的时候,根据开发的结果不同,设置该销售机会为“开发失败”或“开发成功”。
如果开发客户成功,系统自动创建新的客户记录。
3.1.1.1创建销售机会
3.1.1.1.1使用者
销售主管、客户经理
3.1.1.1.2输入要素
创建销售机会时需录入以下信息:
数据项
说明
输入格式
是否必填
编号
系统自动生成
输入框只读
机会来源
有电话营销、邮件营销和其他营销三种方式
文本
客户名称
是
成功机率
从0到100的数字
数字
概要
对销售机会的简要描述
联系人
联系人电话
机会描述
创建人
自动填入当前登录用户,用户不可更改
创建时间
当前系统时间
3.1.1.1.3处理流程
从页面获取输入信息,在数据库中创建新记录。
3.1.1.1.4输出要素
提示“保存成功”,或报告相应错误。
页面必填项未填时不允许提交表单。
3.1.1.2修改销售机会
3.1.1.2.1业务概述
对未分配的销售机会记录可以编辑。
3.1.1.2.2使用者
3.1.1.2.3输入要素
在销售机会管理的列表页面列出所有状态为“未分配”的销售机会记录,可选择一条进行编辑。
在编辑页面,可以对机会来源、客户名称、成功机率、概要、联系人、联系人电话、机会描述进行编辑。
其他信息不可编辑。
3.1.1.2.4处理流程
在列表页面选择“未分配”的销售机会进行编辑,跳转到编辑页面;
在编辑页面填入更新的信息,提交表单,保存新的信息到数据库。
3.1.1.2.5输出要素
3.1.1.3删除销售机会
3.1.1.3.1业务概述
状态为“未分配”的销售机会可以删除。
删除时需要判断当前登录用户为该销售机会的创建人,否则不可删除。
3.1.1.3.2使用者
3.1.1.3.3输入要素
如图4所示,在“未指派”的销售机会列表中选择一项删除。
3.1.1.3.4处理流程
点选删除操作后应提示“确认删除?
”,用户选“确定”则执行删除操作,否则不执行。
3.1.1.3.5输出要素
删除成功后提示“删除成功”。
3.1.1.4指派销售机会
3.1.1.4.1业务概述
销售主管根据各客户经理的负责分区、行业特长等对销售机会进行指派。
每个销售机会指派给一个客户经理,专事专人。
指派成功后,销售机会状态改为“已指派”。
3.1.1.4.2使用者
销售主管
3.1.1.4.3输入要素
进行指派时需要选择输入客户经理,系统自动输入指派时间。
两者皆为必输项。
3.1.1.4.4处理流程
选择要指派的销售机会,察看销售机会的详细信息并选择客户经理进行指派。
3.1.1.4.5输出要素
指派成功后提示“指派成功”,该销售机会状态改为“已指派”(即“开发中”)。
3.1.2客户开发计划
对“已指派”的销售机会制定开发计划,执行开发计划,并记录执行结果。
客户开发成功还将创建新的客户记录。
3.1.2.1制定开发计划
3.1.2.1.1业务概述
客户经理对分配给自己的销售机会制定开发计划。
3.1.2.1.2使用者
客户经理
3.1.2.1.3输入要素
在制定开发计划时,应显示出销售机会的详细信息。
客户经理可以通过新建计划项,编辑已经有的计划项,即删除计划项来针对一个销售机会来制定客户开发计划。
每个计划项包括两个输入要素:
日期和计划内容,都是必输项。
日期的输入格式为“yyyy-MM-dd”。
编辑计划项时,日期不可以编辑。
3.1.2.1.4处理流程
首先选择“已指派”的销售机会进行指定计划的操作,然后制定计划。
3.1.2.1.5输出要素
提交并更新当前页面时在计划项列表中显示新建的计划项。
3.1.2.2执行开发计划
3.1.2.2.1业务概述
完成客户开发计划的制定后,客户经理开始按照计划内容执行客户开发计划,并按时记录执行结果。
3.1.2.2.2使用者
3.1.2.2.3输入要素
对每个计划项填写执行效果,并保存。
3.1.2.3开发成功
3.1.2.3.1业务概述
某个客户开发计划执行过程中或执行结束后如果客户同意购买公司产品,已经下订单或者签订销售合同,则标志客户开发成功。
客户开发成功时,需修改销售机会的状态为“开发成功”。
并根据销售机会中相应信息自动创建客户记录。
3.1.2.3.2使用者
3.1.2.3.3输入要素
从列表中选择一个状态为“已指派”的销售机会,点选“开发成功”操作。
或者在执行计划页面点选“开发成功”操作。
3.1.2.3.4处理流程
修改销售机会的状态为“开发成功”。
根据销售机会中相应信息(包括客户名称、联系人和联系人电话)自动创建客户记录。
3.1.2.3.5输出要素
操作成功后提示“操作成功”。
3.1.2.4开发失败
3.1.2.4.1业务概述
某销售机会在确认客户的确没有采购需求后,或不具备开发价值时可认为“开发失败”。
3.1.2.4.2使用者
3.1.2.4.3输入要素
从列表中选择一个状态为“已指派”的销售机会,点选“终止开发”操作。
或者在执行计划页面点选“终止开发”操作。
3.1.2.4.4处理流程
修改销售机会的状态为“开发失败”。
3.1.2.4.5输出要素
描述报价单管理内容
描述销售合同管理内容
描述销售漏斗内容
描述销售预计内容
描述回款预计内容
描述回款目标内容
描述销售日报周报内容
3.2客户管理
客户信息是公司资产的构成部分之一,应对其进行妥善保管、充分利用。
每个客户经理有责任维护自己负责的客户信息,随时更新。
在本系统中,客户信息将得到充分的共享,从而发挥最大的价值。
有调查表明,公司的大部分利润来自老客户,开发新的客户成本相对较高而且风险相对较大。
因此我们有必要对超过6个月没有购买公司产品的客户应予以特殊关注,防止现有客户流失。
客户管理的子用例图如图4所示
用例图4
3.2.1客户信息管理
3.2.1.1编辑客户信息
3.2.1.1.1业务概述
客户经理可以编辑状态为“正常”的客户信息。
3.2.1.1.2使用者
3.2.1.1.3输入要素
地区、客户等级的候选项由数据字典维护;
客户经理候选项为所有状态为“正常”的系统用户。
客户满意度和客户信用度候选项的值都是1~5。
3.2.1.1.4处理流程
从列表中选择要编辑的用户点选“编辑”按钮,编辑特定客户的信息,输入新信息后点“保存”按钮,返回列表页面。
3.2.1.1.5输出要素
提示“保存成功”或报告错误。
3.2.1.2管理客户联系人
3.2.1.2.1业务概述
每个客户可以有多个联系人。
3.2.1.2.2使用者
3.2.1.2.3输入要素
新建联系人时要输入姓名、性别、职位和办公电话,必输。
还可输入手机号码和备注信息。
注意:
联系人是属于某个客户的。
编辑联系人时姓名、性别、职位和办公电话为必输项
3.2.1.2.4处理流程
选择一个客户,显示其所有联系人的列表,从中选择进行编辑或删除操作,还可以给该客户添加联系人。
3.2.1.2.5输出要素
客户的联系人信息。
3.2.1.3管理客户交往记录
3.2.1.3.1业务概述
系统可以保存每个客户的交往记录。
3.2.1.3.2使用者
3.2.1.3.3输入要素
客户经理完成客户服务后,需记录和客户交往的内容,特别是里程碑事件或有重大影响的事件。
添加一个客户交往记录时需要记录事件发生的日期、地点、概要和详细信息,还可以填写一个备注信息。
交往记录可以修改。
但必输项不能修改为空。
3.2.1.3.4处理流程
首先选择一个客户,然后针对这个客户维护交往记录信息。
3.2.1.3.5输出要素
客户的交往记录数据。
3.2.1.4查看客户历史订单
3.2.1.4.1业务概述
客户的历史订单数据是一个客户重要的信息。
本系统中不提供订单管理的功能。
订单数据需要从销售系统中读取。
读取时只读取订单状态为“已发货”或“已回款”的数据。
3.2.1.4.2使用者
3.2.1.4.3输入要素
本系统根据客户展示历史订单。
3.2.1.4.4处理流程
首先选择一个客户,然后查看这个客户的历史订单,再选择一条历史订单查看订单明细。
3.2.1.4.5输出要素
针对某一客户显示其全部已发货或已回款的历史订单,分页显示,最新的订单显示在前面。
需要在列表中显示订单的编号、下单日期、送货地址、订单状态。
对每个订单可以查看明细。
在订单明细中需要显示订单的总金额。
3.2.2客户流失管理
系统将对超过6个月没有购买行为的。
3.2.2.1客户流失预警
3.2.2.1.1业务概述
系统自动检查超过6个月没有下单的客户,并在本系统中提出预警。
订单数据需要从销售系统中获得。
3.2.2.1.2使用者
3.2.2.1.3输入要素
本功能由后台程序完成,没有输入界面。
3.2.2.1.4处理流程
每周六凌晨02:
00系统自动检查订单数据,如果发现有超过6个月没有下单的客户,则自动添加一条客户流失预警记录。
客户经理登录本系统后在客户流失管理中就可以看到。
对客户流失预警可以采取“暂缓流失”和“确认流失”两种措施。
但在确认流失前一定要采取措施“暂缓流失”。
3.2.2.1.5输出要素
客户流失预警记录。
3.2.2.2暂缓客户流失
3.2.2.2.1业务概述
对于系统自动产生的客户流失预警,负责该客户的客户经理要第一时间采取措施,充分了解客户流失的原因,并采取应对措施。
然后在系统中使用“暂缓流失”功能点,填写采取的措施。
3.2.2.2.2使用者
3.2.2.2.3输入要素
暂缓措施可以不断追加,系统要保存每次追加的暂缓措施。
3.2.2.2.4处理流程
选择客户流失预警记录,追加暂缓措施。
3.2.2.2.5输出要素
系统保存每次追加的暂缓措施。
3.2.2.3确认客户流失
3.2.2.3.1业务概述
如果确是存在不可逆转的因素,客户不可能再购买本公司的产品,则确认该客户的流失。
3.2.2.3.2使用者
3.2.2.3.3输入要素
在确认客户流失时要填写客户流失的原因。
3.2.2.3.4处理流程
选择一条客户流失预警,填写客户流失原因,确认客户流失。
3.2.2.3.5输出要素
确认客户流失后,该客户的状态修改为“已流失”。
3.3服务管理
用例图5
处理流程
用例图6
3.3.1服务创建
3.3.1.1业务概述
客户服务是客户管理的重要工作。
通过客户服务我们的销售团队可以及时帮助客户解决问题、打消顾虑,提高客户满意度。
还可以帮助我们随时了解客户的动态,以便采取应对措施。
3.3.1.2使用者
3.3.1.3输入要素
当客户经理收到客户服务请求的时候,要创建一条服务单据。
服务单据录入界面如下图7所示。
服务编号由系统自动生成;
服务类型由数据字典维护,选择输入;
创建人为当前登录用户;
创建时间为当前系统时间。
3.3.1.4处理流程
服务添加成功后仍返回服务创建页面,显示空表单准备填写下一条服务。
3.3.1.5输出要素
添加成功的服务数据,状态为“新创建”。
3.3.2服务分配
3.3.2.1业务概述
销售主管对状态为“新创建”的服务单据进行分配,专事专管。
3.3.2.2使用者
3.3.2.3输入要素
分给的对象通过选择输入,候选项包括所有状态为“正常”的系统用户。
3.3.2.4处理流程
选择一条状态为“新创建”的服务单据,分配给专人。
3.3.2.5输出要素
服务分配给专人后,服务单据的状态修改为“已分配”。
需要记录分配时间。
3.3.3服务处理
3.3.3.1业务概述
被分配处理服务的客户经理负责对服务请求做出处理,并在系统中录入处理的方法。
3.3.3.2使用者
3.3.3.3输入要素
填写处理的方法,系统自动记录处理人和处理时间。
3.3.3.4处理流程
首先查询得到状态为“已分配”的服务单据,选择一个进行处理。
填写处理方法后提交。
3.3.3.5输出要素
处理完成的服务单据状态改为“已处理”。
3.3.4服务反馈
3.3.4.1业务概述
对状态为“已处理”的服务单据主动联系客户进行反馈,填写处理结果。
3.3.4.2使用者
3.3.4.3输入要素
需要填写处理结果,并选择客户对服务处理的满意度。
客户满意度为1~5的值。
3.3.4.4处理流程
首先查询得到状态为“已处理”的服务单据,选择一个进行反馈。
填写处理结果和满意度后提交。
3.3.4.5输出要素
根据客户满意度不同,服务单据的流转也不同。
如果客户满意度大于等于3,服务单据状态改为“已归档”。
如果服务满意度小于3,服务状态改为“已分配”,重新进行处理。
3.3.5服务归档
3.3.5.1业务概述
系统可以对已归档的服务进行查询、查阅。
便于参考解决类似问题。
3.3.5.2使用者
客户经理、销售主管
3.3.5.3输入要素
可以根据客户、概要、服务类型、创建日期进行查询。
对每条服务单据还可以查看明细。
3.3.5.4处理流程
3.3.5.5输出要素
服务单据信息。
3.4统计报表
用例图7
3.4.1客户贡献分析
3.4.1.1业务概述
对客户下单的总金额进行统计,了解客户对企业的贡献。
3.4.1.2使用者
销售主管、高管
3.4.1.3输入要素
可以根据客户名称或年份查询,默认列出全部客户和所有年份订单金额的总和。
3.4.1.4处理流程
3.4.1.5输出要素
显示客户名称和该客户下单的总金额。
3.4.2客户构成分析
3.4.2.1业务概述
了解某种类型的客户有多少及所占比例。
3.4.2.2使用者
3.4.2.3输入要素
可以选择报表方式,按客户等级统计、按信用度统计或按满意度统计。
3.4.2.4处理流程
3.4.2.5输出要素
列出统计项,和该统计项下有多少个客户。
3.4.3客户服务分析
3.4.3.1业务概述
根据服务类型对服务进行统计。
3.4.3.2使用者
3.4.3.3输入要素
可以输入年份,只统计该年的服务数据。
3.4.3.4处理流程
3.4.3.5输出要素
输出服务的名称(如建议、咨询、投诉)及服务数量
3.4.4客户流失分析
3.4.4.1业务概述
查看已经确认流失的客户流失记录。
3.4.4.2使用者
3.4.4.3输入要素
可以根据客户名称和客户经理名称进行查询。
3.4.4.4处理流程
3.4.4.5输出要素
列出符合查询条件的已经确认流失的客户流失记录。
3.5财务管理
用例图8
3.5.1收款管理
3.5.1.1业务概述
了解收款信息
3.5.1.2使用者
财务主管
3.5.1.3输入要素
每个收款项包括系统自动生成的编号、收款时间、收款金额、付款方名称、结算人名称及是否收款。
无法编辑已确认收款的信息。
3.5.1.4处理流程
3.5.1.5输出要素
收款信息。
3.5.2发票管理
3.5.2.1业务概述
管理发票开具情况。
3.5.2.2使用者
3.5.2.3输入要素
可以根据发票编号进行查询。
3.5.2.4处理流程
3.5.2.5输出要素
列出符合查询条件的发票信息。
3.5.3收款账号管理
3.5.3.1业务概述
及时更新收款账号信息。
3.5.3.2使用者
3.5.3.3输入要素
可以根据收款账号和付款方名称进行查询。
3.5.3.4处理流程
3.5.3.5输出要素
列出符合查询条件的收款账号信息记录。
3.5.4发票抬头管理
3.5.4.1业务概述
添加发票抬头
3.5.4.2使用者
3.5.4.3输入要素
可以根据编号和发票抬头进行查询。
3.5.4.4处理流程
3.5.4.5输出要素
列出符合查询条件的发票抬头信息记录
3.6权限管理
权限管理用例图如下:
用例图9
角色分类:
用例图10
3.7邮件收发
3.7.1.1业务概述
客户经理、销售主管与客户的沟通可以成为重要依据的就是邮件和合同。
合同在签署的时候就可以知晓其中的细节和权利及义务。
高管、客户经理、销售主管与系统管理员之间的沟通可以采取邮件的方法,及时解决软件使用者在使用过程中遇到的问题。
客户经理、销售主管可以最快速度得知市场状态以及客户信息,并且根据最新消息,安排自己的工作计划。
3.7.1.2使用者
系统管理员、客户经理、销售主管、高管
3.7.1.3输入设置
输入账号,选择邮箱,输入登录密码
图表29
3.7.1.4处理流程
用户登录跳到相对应的邮箱页面。
3.8文档管理
3.8.1.1业务概述
不管哪个角色在一天的工作过程中都有一些未完成的工作,包括未来得及输入的用户信息、合同备份、以及计划安排。
可以存放公司内部非纸质性资料,方便销售人员及时获得。
3.8.1.2使用者
3.8.1.3输入要素
3.8.1.4处理流程
用户点击文档管理,可以下载资料以及上传文件。
3.9采购管理
采购管理用例图如下:
3.9.1采购申请
3.9.1.1业务概述
方便采购人员快捷申请采购单
3.9.1.2使用者
采购人员、部门经理
3.9.1.3输入要素
时间地点备注
3.9.1.4处理流程
采购人员发起采购申请后,由部门经理评估供应商并确认是否采购。
3.9.2物流管理
方便快捷的跟进采购商品的物流信息
商品名称、购买时间
添加物流信息
查看物流详情
删除物流信息
管理固定资产信息
部门经理
资产编号、资产名称
添加固定资产信息
修改固定资产信息
删除固定资产信息
管理消耗品信息
编号、名称
添加消耗信息
领取消耗品信息,并标记领取者信息及用途
查看消耗品详细
管理样品信息
添加样品信息
修改样品信息
删除样品信息
3.10QA
3.11EMC
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