工程造价管理的国际惯例教案Word文档下载推荐.docx
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教学方法:
课堂教学与实例讲解,启发互动,多媒体教学
主要教学内容:
第一章日本工程造价管理
第一节、概述
一、日本建设业的情况简介
日本是巨型建设公司的王国,其建筑业以可靠的质量和及时的竣工著称于世。
这种声誉来自于几十年来不断努力发展简单化、标准化和系统化的批量生产。
由于其东方背景,日本的建筑业的运行与西方的建筑业有较大不同。
日本建筑业的成功是以“长期关系”为基础的。
业主、总承包商、供应商、专业分包商及下级分包商在公司家族里保持几十年如一日的合作关系。
这种长期关系是建立在相互信任、近似兄弟的关系基础上的。
总承包商为其分包商的状况负责。
总承包商制定严格的技术标准并帮助分包商加以实现。
总承包商为分包商的工作支付公平的费用并保证其分包商能够盈利并有发展的机会。
另一方面,分包商也努力工作,按规定的时间和质量完成工程。
效率不是来自于公司家族内部的竞争,而是来自于研究如何合作才能有更高的生产率。
年复一年的改进逐渐在日本形成了一个结构完整、共同繁荣的建筑生产体系。
日本建筑业中最重要的成员是大型建设公司。
由于政府的支持等因素,日本的大型建设公司在建筑业中的市场份额常年保持稳定:
最为著名的是六大建设公司:
鹿岛、熊谷组、大林组、清水、大成、竹中。
六大建设公司的方法是日本工程项目管理方式的代表:
六大建设公司的规模都很庞大,通常拥有超过10000名的工程师雇员,并能提供包括进行土地购买、融资、概念设计、详图设计、制造与施工过程的管理以及维护并修理他们建造的工程等一系列的服务。
二、日本建设业的产业政策
日本建设业的产业正向,体现在以下五个方面。
1、促进有效竞争机制的形成
制定建设业产业政策的基本出发点就是:
创造一个公平竞争条件下,技术、经营优良的企业依靠自身努力得以发展,而施工能力差、资信善不合格的企业将受到淘汰的环境,使建设业健康地向前发展。
因此,日本建设业的首要课题就是促进有效竞争机制的形成。
在这方面,主要抓了以下几项工作。
首先,对进入市场的建筑企业进行审查。
为促进有效竞争、淘汰不合格企业、保护发包人利益、保证工程质量,从20世纪50年代直到现在不断完善建筑企业的资格审查制度。
其次,不断研究改进投标制度。
20世纪50年代,公共工程以“公开投标”为主,出现了企业间的过分竞争和与工程性质不符的企业参与投票,因此,20世纪50年代初日本修改《会计法》,规定公共工程以“指名投标”为主。
进入20世纪60年代,由于公共工程招标、合同制度引起的一系列腐败、不公平的事件社会事件以及建筑市场国际化,欧美国家要求日本开放建筑市场。
1993年12月,日本建设业审查会接受了“对公共工程招标、合同制度进行改革”的建议,并进行了改革。
2、提高企业经营活力
为改善企业的经营善,20世纪80年代制定的产业政策提出:
大型综合性企业要延伸经营范围;
骨干综合性企业要向周边业务领域延伸,确保所需人才,掌握市场需求强的独特技术:
中小型企业要提高经济效率,提高经营组织水平,在当地搞经营;
专业工程公司要提高管理水平,提高施工管理能力,提高施工效率,促进工厂化生产;
大型和骨干设备工程公司要充分利用信息技术和尖端技术,强化研究开发,促进工厂化生产。
3、开拓海外建筑市场和保护本国建筑市场
首先,开展有组织决策。
20世纪50年代,建设省建立了社团法人“海外建筑协力会”,在国外设常驻人员或办公室,搜集情报,开拓建筑市场。
建立社团法人“国际建设技术协会”,为开拓国际市场提供咨询。
同时建设省还派人常驻驻外使馆,进行市场调查。
为振兴出品,于20世纪60年代由官民联合组“最高级出口会议”,建设业界也参与了此会议,并在所设立的行业分,官民共同研究具体的政策和措施。
4、推进技术进步
长期以来,建设业界十分重视技术进步对建设业发展的推进作用。
为推进技术进步,建设省采取了有力的政策和措施。
第一,建立“建设技术开发会议”制。
第二,采取经济扶植政策。
第三,加强“官、学、民”合作,集中精力攻关。
第四,建立特殊法人“新技术开发事业团”。
第五,建立建筑技术的评价、审查制度,促进新技术的推广。
综合建筑公司
专业工程公司
设备工程公司
5、重视人才培训和确保优质劳动力
三、日本建设业的分类
1、标准产业分类:
2、建设法分类:
根据承包工程的内容、施工技术和惯例对建筑企业进行专业分类。
共分为28个业种。
四、政府的分工管理
1、对工程建设和建设业的管理以及对招投标工作的管理分工负责制。
2、建设省全面负责政府机关办公建筑、国家公路、大型水利设施国家公园和部分公私住宅工程。
3、环境厅和国土厅也对建设活动行使部分指使监督和管理职能。
4、住宅产业和建材的生产由通商省负责。
五、建设市场管理模式
1、企业从事建设业活动,必须经过资格审查。
2、对获得批准的企业进行分类、排队造册登记。
3、承发包工程一律通过招标。
4、严格签订和履行合同。
5、政令统一,职能分工明确。
教师备注:
此处引入案例讲解,激发学生学习兴趣,可提问。
此处辅以图片讲解
此处是难点,应详细讲解,并布置思考题,
单元教案
2
日本工程造价的构成与计算规则
第二节、日本的造价管理
一、类似于我国量价分离的定额管理模式。
定额是企业生产经营活动中,对人力、物力、财力的配备、利用和消耗以及获得的成果等方面所应遵守的标准或应达到的水平。
定额按其内容分主有:
有关劳动的定额,如工时消耗定额、产量定额、停工率、缺勤率等;
有关原材料、燃料、动力、工具等消耗的定额;
有关设备、工器具、劳动保护用品配置的定额;
有关费用的定额;
有关固定资产利用的定额,如生产设备利用率、固定资产利用率;
有关流动资金占用的定额;
等等。
定额管理的内容主要有:
建立和健全定额体系;
在技术革新和管理方法改革的基础上,制定和修订各项技术经济定额;
采取有效措施,保证定额的贯彻执行;
定期检查分析定额的完成情况,认真总结定额管理经验等等。
定额管理是实行计划管理,进行成本核算、成本控制和成本分析的基础。
实行定额管理,对于节约使用原材料,合理组织劳动,调动劳动者的积极性,提高设备利用率和劳动生产率,降低成本,提高经济效益,都有重要的作用。
二、《建筑数量积算基准》——工程量的计量依据
根据1970年日本建筑积算研究会接受日本建设大臣办公厅政府建筑设施部部长关于工程量计算统一化的要求,通过在建筑工业经营研究会对英国的“建筑工程标准计量方法”进行翻译研究,日本建筑积算研究会花费了近10年时间汇总而成了日本的建筑数量积算基准。
目前日本的建筑数量积算基准的最新版于平成4年修订完成的,是该基准的第6版,它是日本建筑积算研究会自从该基准制定以来不断进行研究而修订、充实内容而成,称为《建筑数量积算基准解·
解说》(第6版)。
建筑数量基准的优点具有以下几点:
(1)简明易于理解,这是由于“数量基准”系统地整理出了各个规定。
工种别格式
部分别格式
(2)不同人计量、计算其数量差相差不大。
它是一种关于不同的积算人员对众多细目的数量计量计算的新方法。
(3)有助于防止计量、计算漏项或重复。
(4)有助于提高积算效率。
1、工程量清单的标准格式:
直接工程费
2、《建筑工程积算基准》——费用计算规则
纯工程费
工程原价
工程费
共通临时设施费
工程价格
现场管理费
一般管理费
消费税
3、《建筑工程标准定额》——工程消耗量标准
人工、材料和机械的消耗量和分包经费。
4、经济指标和价格资料的来源
1、隶属于官方机构的“经济调查会”和“建设物价调查会”负责调查各种相关经济数据和指标
5、价格资料的来源——实地调查
每种材料都标明由工厂运至工地、由库房运至工地或商店运至工地的差别,并标明各月的升降情况。
三、工程费的积算流程图
3
日本工程招投标与合同管理
1、招投标概况
2、招投标流程
1、建设项目评估学的研究内容
第三节、工程招投标制度与合同管理
一、 日本工程招投标情况概述
日本建筑工程一般是通过招投标方式进行的。
招投标是由相关法律条文规定的,国家有《会计法》、《预算决算及会计法》,地方有《地方自治法》,从而使招投标做到有法可依。
在日本,政府工程按规定进行招投标的占90%以上。
招标主要是由公团或公社具体负责实施。
公团与公社介于政府与民间之间,社会地位特殊,具有“国营”性质,是“官办自营”式的特殊法人单位。
另外,日本的大工程,基本都是以共担风险的联合体(JointVenture,JV)形式进行投标,进而承包工程。
在官方工程(政府工程)中,采用联合体形式非常常见。
这样做的好处表现在两个方面:
1)能充分发挥各自优势,体现团队作战精神;
2)利益分割,大家都有一口饭吃。
另外,政府为保护小企业生存,对地方工程,要求联合体一定要接受地方政府指定,对工程的某些部分或整个工程工作量的一定比例,由当地小企业施工。
日本的大小企业共56家,从业人员660多万人,而能在全国范围内参与投标的只有100多家,而这100多家大企业规模相当大,前5名的企业年营业额国内约占90%,国外约占10%。
二、 日本公共工程招投标工作程序
一般来说,一个企业要取得工程,须经6个招投标程序:
1)企业应向各公团、公社等发包单位报名,接受资格审查,登记注册,一般为每年的二月份进行一次
2)有关部门和单位对申请企业进行资格审查,并按资质等级分类排队、造册,按资质、经济、技术实力、经营状况、业绩等进行分析评价,以优劣排序。
3)发布招标公告。
当有工程发包时,发包方按工程的规模、性质等情况,根据自己的要求和愿望,通常在投标日期前10d(紧急情况下是5d)利用告示或新闻媒介发布公告。
4)实际招标。
承包商提交标书后,各有关企业要按一定方式进行答辩。
5)签订合同。
中标单位确定后,由发包人个别通知中标企业,双方签订承包合同
6)担保。
承包合同签订后,承包人必须交付一定额度的保证金或到保险公司购买一定数额的工程保险作抵押。
三、工程承包合同制度
(一)、概述
日本的工程承包类型,按照承包工程内容来说,合同可分为总包(一揽子承包)合同和分部承包合同;
按承包工程的结算方式来说,合同则可分为总价合同和成本补偿合同。
一揽子承包合同是总包商完成全部建设工程内容的合同;
分部承包合同则是把工程按专业性质划分开来发包给承包商,即合同当事人有两家以上的合同形式。
总价合同是按照定额一次计算承包工程总价,按总承包形式完成相应的工程内容。
施工中如发生合同条款规定的调价范围以外的变故,发包方概不负责,这是应用比较广的合同方式。
实行总价合同时,发包方能有效地控制工程造价,而承包商有较大的风险。
成本补偿合同是按照实际发生的工程费用加一定比例的酬金来进行结算的合同形式。
实际上,此种形式除非工程内容难以预计,或是紧急性的施工对象,否则一般都不采用。
(二)、合同的原则
工程承包公司投标中标之后,要与业主(发包人)签订工程承包合同,然后才能着手工程施工。
合同是承、发包双方在平等的立场上通过充分协商而达成的相互承担经济责任的有法律效率的文件。
合同一经签订,双方均应忠实地履行。
有关日本建设工程承包合同的双重义务原则也是逐步发展完善的。
日本的合同体系以信任和共识为基础,双方保持良好及长期的关系是很重要的,民间工程的业主趋向于经常与一个承包商合作,而承包商多雇用有建筑设计和施工知识的人员,由他们绘制图纸,而建筑服务则由专业分包商负责。
目前,日本建设业使用的标准承包工程合同条款如下:
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英国工程项目管理体系
1、英国工程项目管理的生命周期
1、可行性研究
2、项目后评估
1、项目后评估
第二章、英国工程造价管理
第一节、英国工程项目管理体系
一、概述
无论是理论研究还是工程实践,英国都是工程项目管理领域的先行者之一。
研究英国的工程项目管理体系对于借鉴先进的管理经验,改革和完善我国的工程项目管理方式意义重大。
英国的工程项目管理体系按照项目生命周期划分为8个阶段:
项目缘起,可行性研究,战略决策,施工前准备,施工,项目验收,竣工、移交和启用,项目后评估。
二、管理体系
1、项目缘起
英国工程项目投资决策的核心理念是价有所值(ValueforMoney),工程项目管理的最终目标就是围绕着这个理念所展开。
项目缘起是整个工程项目价值工程的第一个环节。
在这个阶段,项目发起人和(或)项目投资商将与相关的专业人士一起慎重地推敲项目的目标和收益等一系列问题。
对于项目投资商来说,在项目缘起阶段除了要思考这些战略性问题之外,还要着手委托项目管理公司或委派能够胜任的项目经理,并由其组建工程项目管理团队。
而形成可以使团队成员合作共处的良好环境是项目成功最有效的途径之一。
对候选的工程项目团队成员进行评估以组建最适合的项目团队是该阶段的核心工作。
英国项目管理体系从以下9个方面对候选成员进行评估:
技术、能力、价值、表现、个性、态度、智商、知识和经历。
通过这些评估,项目发起人将为组织团队、激励团队和培训团队找到解决方案。
2、可行性研究
在英国工程项目管理体系中,可行性研究报告需要涵盖以下10个方面的内容:
1)研究范围,包括建立项目目标和财务目标;
2)项目需求和风险研究;
3)公开征询;
4)地质研究;
5)环境影响评估;
6)健康和安全研究;
7)法律、法规、规划要求或限制研究;
8)资金估算和运营成本;
9)项目投融资评估;
10、开发用地评估。
与此同时,围绕着整个项目,项目投资商将邀请专业人士从不同角度进行可行性研究。
可行性报告中的每个方案都应包含风险评估、将要采用的合同采购渠道的评估、可行性时间计划表和成本分析表。
这一时期,项目团队的工作就是征询各领域的专家意见,同时审阅可行性报告,整理信息,评估各个方案和报告,最后向项目投资商推荐其中的最佳方案。
3、战略决策
在这个阶段,项目投资商的主要目标是通过定义项目指标、评估方法和管理风险制订出项目计划,并进而成立项目组织,进行岗位描述和制定采购战略。
而要完成上述目标,项目经理的首要任务就是组建项目管理团队。
项目永远是由一个项目团队来完成,而一个项目团队又永远是由一个项目经理总体领导和管理的。
(1)、项目团队组织结构
(2)、成本规划
项目成本规划是为确定项目总成本和期望的项目利润而进行的前期研究,成本规划应该涵盖所有施工成本和全部其他事项的成本,其中包括各种专业费用和意外事故费用。
整个项目团队都能以正确的态度对待成本控制是实现成本控制的必要条件。
(3)、设计和营造
工程项目应该在整合各种方案的基础上或通过谈判的方式确定营造商,并以正规合约的形式促使营造商以约定的成本和计划完成项目。
营造商负责在被称做“投资商要求”的文件里说明设计和施工的详细工作。
在项目管理中项目投资商希望把项目风险最大化地转移给营造商。
(4)、合约管理
在项目设计和项目采购过程中,项目营造商的专业技术支持和建议应该得到应有的重视。
以规范的合约形式委托营造商和二级营造商是合约管理的重要环节。
合适的合约形式是控制项目进度、项目成本和项目质量,进而激励各利益相关方全力以赴投入到项目中的重要保证。
四、施工前准备
在这个阶段,项目管理团队的主要工作就是准备工程施工。
项目投资商将与项目管理团队一起完成项目管理纲要、找出并商定能够取得最高利益回报的项目方案,同时保证项目设计细则的完成。
通过完善设计细则,可以有效地预测项目成本、项目周期和项目质量。
为了控制进度,项目经理应该定期安排召开会议,评审项目各方面的进度,确保设计管理计划得到遵守。
项目经理并不一定需要例行公事地出席所有这样的会议,但是项目经理应该审阅所有会议记录,并向项目投资商汇报项目状况。
1、项目经理的责任:
(1)组织投资商方面的人员对项目管理纲要的细节进行论证,以便完成设计团队的工作;
(2)协助准备或完成详细的项目纲要;
(3)制订设计管理计划;
(4)安排任命其他的顾问和专家;
(5)建立沟通和信息系统;
(6)制订协调的设计计划并监督进度;
(7)确保项目投资商在适当的时候吸纳包括但不限于IT专家、声学专家、能源专家、绿化专家和艺术家等多个方面的技术专家参与工作。
五、施工
在保证项目完成前几个阶段的指标任务后,工程项目施工阶段才能正式开始。
由施工前阶段进入施工阶段意味着项目建立了一个新的里程碑。
项目经理和团队的任务转入施工现场阶段,督导项目整体施工并最终使项目投入使用。
六、项目验收
1、项目管理团队本阶段的目标
(1)确保项目各子系统的调试、试用能够按照计划的要求执行;
(2)保障设备安装作为一个整体在移交时全部正常运转;
(3)完善移交后所有必要的细化改进工作;
(4)保证项目投资商或项目使用者获得最佳利益。
2、验收方法
聘用专业领域的专家或组织机构进行验收是大型工程项目常用的验收方法。
英国传统的承包商/服务承包商工程管理模式中,或在施工管理及类似合约形式中,在工程分部验收阶段常任命一个专业验收承包商。
这个验收承包商通常完成以下两个职能的工作:
(1)管理检测和验收过程,承担验收工作。
(2)验收承包商受雇于项目管理商,并直接向项目管理商报告,以提高整个过程的控制力度和透明度。
3、检测和验收流程
七、项目后评估
在项目后评估阶段,项目的目标应包括:
衡量项目各个方面的绩效,并确保获得的经验知识可以在今后的项目中运用。
如果是新的项目类型应在进行评估后确立其用途适应性和各设计要求的标准性。
1、工程项目后评估体系中包含五种基本要素。
(1)工程项目审计
(2)工程项目成本和进度研究。
(3)人力资源方面。
(4)绩效研究。
(5)项目反馈。
八、英国项目管理体系的三个支撑系统
1、价值工程学
2、供应链管理
3、报告系统
此处是难点,应详细讲解,并布置思考题
单元教案
6
英国工程造价的构成和计算规则
1、掌握英国工程造价的构成
2、熟悉英国工程造价的计算
1、掌握英国建筑工程标准计量规则
2、熟悉工程量清单组成内容
1、熟悉工程量清单组成内容
第二节、英国工程造价的构成和计算规则
英国是工程量清单计价的发源地,其工料测量至今已有400多年的历史,其工程造价管理模式广泛为英联邦国家采用,并对世界范围内的工程造价产生了广泛的影响。
本文对英国工程造价计价模式进行分析,并与我国2013版《建设工程工程量清单计价规范》进行对照,以期能够结合我国国情和建筑业的实际,借鉴英国先进、完善的工程造价管理经验,进一步推动我国工程造价计价的科学发展。
二、计价依据
1、《英国建筑工程标准计量规则》(简称SMM)
英国没有计价定额和标准,只有统一的工程量计算规则,《英国建筑工程标准计量规则》(简称SMM)第一版编制于1909年,SMM始终以不断吸收世界范围的工料测量经验和满足建筑业最新发展需要为宗旨,不断修订和完善,于1988年7月1日起正式使用第七版。
2、英国建筑工程标准计量规则
(1)建筑工程标准计量规则量度程序规范;
(2)建筑工程标准计量规则。
量度程序规范属于非强制性规范,其编制目的主要是为了推广量度实践中形成的良好操作方法,并对计量规则予以解释、提供示例。
SMM7将工程项目划分为开办费及总则、完整的建筑工程、基础工程、现浇混凝土及预制混凝土工程、砖石工程等23类项目,每类项目分别列出具体的计算方法和程序。
三、工程量清单组成内容
英国工程量清单由开办费、分部工程概要、工程量部分、暂定金额和主要成本组成。
1、工程量部分
英国工程量清单中的工程量部分与我国的分部分项工程量清单接近,只是项目的分类划分不一样。
SMM7将工程项目划分成23类,根据施工材料、工艺、工种、位置等属性进行分类。
而我国分部分项工程量清单按五级编码设置,结合分部、分项工程项目的划分,由粗到细、由整体到局部逐层设置,便于逐级核对。
2、开办费
SMM7中列出了开办费包括的项目,除包括工程明细、招标和合同文件列表、工程说明等基本内容外,还包括业主要求部分(如招标、工程管理、质量控制、安全、临时工程等费用)、承包商总体成本项目(如管理和职员、工地膳宿、机械装置、临时工程等费用)及指定供应商费用等内容。
工料测量师根据工程特点选择费用项目,组成开办费。
3、暂定金额
英国工程量清单中的暂定金额适用于设计未全部完成、不能精确描述的内容。
暂定金额可划分为确定项目暂定金额和不确定项目暂定金额。
确定项目是指工作性质、工作方法、工序可以确定,但不能精确计算工程量的项目;
不确定项目是指目标不明确、不具备图纸及技术规范的项目。
4、分包工程的计价
按照英国的工程计价模式计算分包费时,投标方的估价师应在投标前编制出需要分包的项目和工程量清单,向多家分
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