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欧美电信营运商大规模
铺设光缆传输系统,而实质业务增添的速度却远赶不上网络规模扩
张的速度,光纤网络实质的利用率不足10%。
该报导成为电信资本
市场出现动乱的引火线,本来便已泡沫丛生的欧美电信业形式更是
急转直下,NASDAQ综合电信指数下跌60%,电信营运商再想从资本市场获取大规模投资希望迷茫。
电信营运市场的整体低靡直接影响了传输系统的投资,在国际
电信市场,光纤光缆市场进入了供远大于求的场面。
Verizon、西南贝尔、AT&
T等相对财务状况较好的电信营运商纷繁减少投资,
2002、2003年美国整个电信传输市场的投资增添率均为30%左右。
我们知道传输系统中传输设施与光缆是两个重要的构成部分,相对光缆而言,传输设施的增添比较安稳,所以光缆投资减少的比率还高于上述数字。
在这样的背景下,国际光缆生产巨头们纷繁将眼光转向亚洲(特别是中国与印度),并进行减员等构造调整。
在亚洲市场他们廉价消化库存,并引起了国内光缆价钱的“雪崩”。
2.国内环境
受美日韩等公司在国内廉价畅销及自己产能剩余的两重影响,当前国内光纤光缆市场的整体状况是供大于求,光缆价钱一路走低,已经靠近甚至达到了成本价。
以下列图1。
生产能力的增添久远高出电信市场需求的增添是致使这一场面的根来源因。
客观的说2001年前后,因为受本国光缆市场需求饱和的影响,大批美、日、韩光纤光缆公司将眼光投向中国,中国市场成为他们转嫁财务危机、消化剩余产能的主要场所。
在中国市场,这些公司采纳廉价畅销方式大幅度压低光纤光缆价钱,加快了国内电信市场光缆价钱的下滑。
2003年7月商务部做出了针对美日韩
公司的反畅销立案决定,假如最后反畅销能够实行,将对当前的光缆市场产生必定的踊跃影响。
但是,供需之间的矛盾其实不会因为反畅销的实行而被除去(只好起到除去眼前最重要的影响要素,并延缓价钱降落过快趋向的作用),国内的光缆公司从深层次来讲还需要做更多的事。
欧美和日本也存在严重的供求矛盾,但是他们的光缆市场并无出现近似国内的价钱崩盘现象,从根本上讲,这是因为两个市场竞争方式的不一样。
国内好多家产包含光缆市场,最后竞争的手段常常是简单的、恶性的价钱战,光缆供给商常常考虑自己的、短期的利益居多而忽略整个行业的健康发展,从深层来讲,要挽救国内的光缆行业,最后还需要规范整个行业的游戏规则。
光缆供给商除了要反对不正当竞争外,更应当规范自己的行业行为,用更市场化的操作方式适应市场需求的快速变化,防止盲目的竞争。
2004年光缆的价钱将持续走低,在将来的2~3年内,国内电信
市场光缆的均匀价钱仍将保持在略高于成本线的水平,光缆公司将
面对长久的微利甚至不盈利的场面。
图1光缆价钱走势(信息家产部电信研究院)
2001年原电信拆分带来了多元竞争场面,各营运商为了在竞争
中处于有益地位,纷繁加快了骨干网的建设,由此带动了国内光纤光缆市场的增添;
但随后的2002年,国内电信营运商投资开始降落,市场也开始萎缩。
2003年,国内电信营运商骨干网建设降温,光缆建设向城域网、接入网浸透,这一趋向在2004年将持续持续。
二、市场容量
国内光纤光缆市场在绝对的需求量上存在必定的增添,但增添率逐年降低。
与光纤光缆市场需求增添不一样步的倒是营运商投资的安稳。
2003年电信营运市场对光缆的需求量为1450万芯公里左右,
2004年这个数字将达到1600万芯公里,增添率为10%左右,也是历年来增添率最低的一年;
而对照一下营运商的投资,2003年电信市场光纤光缆的投资(不含施工和安装的花费)为42亿人民币,2004年这个数字为42.8亿人民币,增添率只有1.9%左右。
2004年各营运商光缆建设公里数比率及投资比比以下列图2。
图22004年电信营运商光缆建设公里数及投资比率(信息家产部电信研究院)
从建设内容来看,各营运商重视点不尽同样。
中国电信
建设要点为南方城市的城域网、接入网(光纤接入)及北方九省的骨干传输网。
中国网通
建设要点为北方九省的省内骨干网、城域网、接入网,南方骨干网。
中国挪动
建设要点为城域网及长途骨干传输网络。
中国联通
建设要点为省际长途骨干网及城域网。
中国铁通
建设要点为沿铁路干线的长途光缆骨干网,各地城域网。
四、光缆的供给
截止2003年末,国内生产光纤、光缆的厂商有170家左右。
国内厂商2002年、2003年光缆生产量分别为2800、3500万芯公里,
两年增添率分别为40%、25%。
估计2004年国内光缆的供给量将达
到4100万芯公里,比2003年增添17%。
对照2002年和2003年的需求量,能够看出:
国内光缆市场的供求比率一直保持在2~3:
1左右。
2004年这类状况将持续,但绝对的光缆生产量增幅将降低8个百分点。
这和光缆厂商经营策略的变化相关。
面对严重供大于求的场面,当前国内的光缆制造商们广泛的应付策略包含:
整合产品线,表现公司产品中心优势;
减少产量,清理库存;
公司构造调整,包含外面合整合及内部裁汰;
调整营销计划,等候市场复苏;
开始着重国际市场开辟,并将眼光转移到非电信领域。
2003年,国内光缆公司生产及销售排名前10的厂商以下列图3
所示。
图32003年光缆市场份额前十名(信息家产部电信研究院)这前十名的厂商垄断了当年76%的市场份额。
我们从中能够看出国内光缆生产公司的特色包含:
高度集中。
光缆生产前十位的厂商垄断了电信传输市场光缆销售的70%以上。
外国厂商与国内厂商并重。
在光缆产品的光纤入口方面,美国
康宁依旧雄居入口光纤领导地位,约占中国入口光纤市场份额的
50%以上,后来是阿尔卡特、藤仓等;
同时,国内厂商产能快速扩
充,开始代替入口。
地区散布不均。
主要光缆厂商在长江三角洲一带。
五、剖析与结论
1.市场需求的变化趋向
将来两年内,电信营运市场对光缆的整体需求将保持安稳增
长,但增幅渐渐降低。
估计在2006年前后中国电信市场的光缆需求
出现零增添,并在此以后出现负增添。
跟着各大基础电信营运商长途传输骨干网建设的基本达成,本来占很大份额的营运商长途骨干网光缆市场需求将先于光缆市场的整体下滑而第一出现萎缩。
在此时期拉动光缆需求量增添的主导要素是当地网的建设。
因为国内电信营运商纷繁上市,来自资本市场的压力迫使其将经营思路从纯真的网络能力扩充转移到以客户为中心的经营能力扩充上,营运商关注的要点将不再是网络的容量和能力,而是怎样在现有网络能力的基础上实现更大的盈利。
这类竞争向价值链的后端转移的状况,实质上是要求电信营运商提升其业务供给及客户服务的能力,而面向实质业务的城域网、接入网将是网络建设的要点内容,将来数据流量增添最大的地区应当出此刻当地网。
在城市的小区改造中,大批的光缆需求将出此刻对原有电缆系统的升级改造上,光缆将成为城域网的主要传输介质;
而在乡村地区,跟着乡村小城镇化建设步伐的加快,也需要相应数目的光缆;
在接入网市场,固然当前依旧以电缆为主,但光纤直接到户将出现较大增添。
参照宽带发展较好的韩国及日本,光纤接入的用户量增添速度都特别的高。
在光缆需求仍有增添的条件下,也应当清醒的看到潜伏的问题。
国内光缆市场存在的问题除了价钱降低过快外,另一个风险是营运商光缆网络的可承载容量大大高出了现实的及可估计的网络业务量,而这和欧美市场在出现整个电信行业下滑前的状况是特别近似的。
依据对业务量,特别是数据业务量增添的统计及展望,到2006年,国内对光缆传输的带宽需求将达到4000Gbit/s~5000Gbit/s左右,是2002年需求的10倍,此中绝大多半为数据业务需求;
而从网络容量的增添来看,当前DWDM技术的发展已经能够使每对光纤上承载的容
量增添几百倍,换句话说,营运商在不增添光缆建设的基础上只是经过技术改
造就已经能够充足知足业务量增添的需求了。
假如营运商持续追加光缆投资,
将堕入重复建设、盲目投资的境地,回报率不会高。
2.光纤光缆家产格局急需调整
在一个市场化运作的环境里,故步自封将致使公司的失败,这是市场竞争的基本规律。
当前国内光缆市场问题的深层次原由在于光缆公司的市场化意识不够。
因为畅销、供大于求等要素,致使国内公司拼的是成本和价钱,但是任何降价都是有底限的,超出了这个底限,公司将无任何效益可言,更谈不上投入重生产和研发的资本,产质量量将很难保证。
既然市场需求的现状这样,就一定采纳市场化的手段调理市场供给。
从行业构造来讲,有必需对生产光缆的公司进行整合与重组,不论是归并、吞并仍是收买,最后目的是挣脱不适应市场实质需求的盲目的光缆生产现状,让整个行业的供需走到知足市场规律的轨道上来。
国内的光缆公司应当意识到构造调整是适应市场需求变化的调整,持续传统的地区性的,或许过分重申自己优势的经营策略将致使整个行业的不健康发展,并最后危及自己的生计。
3.市场竞争趋向
光缆市场的供大于求场面,为光缆厂商的盈利带来了巨大的压力。
光缆价钱竞争成为当前光缆制造商扩大销售量的独一方式。
但从发展趋向来看,价钱竞争的持续将最后致使对整个行业发展的极不利影响。
当前已经采纳的光缆成本价公示及对美、日、韩公司的反畅销举措说了然不论是政府仍是生产公司都已经意识到并开始着手解决这一问题。
自然,光缆的市场价钱最后的决定要素仍是供需关系。
综合各方面要素的考虑,在将来光纤光缆行业的市场竞争中,除了有可能被临时截止的价钱战以外,竞争的要点将包含:
(1)成本与质量的均衡能力
价钱战的持续在当前仍是不行防止的,光缆制造商面对价钱的快速下滑首选的举措仍是怎样压缩生产成本,但是假如纯真的依赖降低质量(甚至冒充高质量产品)而压缩成本,则最后又会被市场所裁汰。
实现生产成本与产质量量的均衡将是应付当前低靡市场状况的重要举措。
(2)新产品的研发能力和市场响应速度
整体来看近两年光纤光缆在技术上没有大的打破,在一个回报率不高的行业里压缩研发成本也是理所自然的。
但是,市场需求却会发生变化,光缆制造商经过新产品的研发开辟新市场是增添销售量的有效手段。
在当前高度集中的光缆生产工具行业中,只有资本相对雄厚,市场据有率较高的厂商具备这一实力。
(3)中心技术的掌握
光纤行业中,光纤预制棒、光纤、光缆的收益比率是7:
2:
1,生产预制棒的收益远远高出生产光纤和光缆,而生产光纤预制棒需要较强的技术和资本贮备,这一点又恰好是大多半国内厂商所不具备的。
向收益获取的上游拓展,而将外头的生产转包给能以更低成本生产的公司,是那些有能力的光缆制造商面对不利场面的另一有效举措。
(4)市场开辟能力
电信市场对光缆投资增添迟缓,但需求量却在增添,在持续发掘电信市场潜力的同时,向其余行业进行市场拓展是光缆制造商能够采纳的另一举措。
2020年4月16日礼拜四02:
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55
时4分2时4分55秒Apr.16,2016April20202:
55AM02:
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