农业银行合肥分行上半年综合经营分析研究究.docx
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农业银行合肥分行上半年综合经营分析研究究
合肥分行2012年上半年综合经营分析
2012年上半年,合肥分行通过实施2351工程,继续推进总行的二次转型战略,各项业务运行平稳,利润指标完成过半,但受内外部各种因素影响,部分指标距离预算时序进度还有一定差距。
上半年,受市场需求影响,分行一般性贷款投放节奏趋缓,导致上半年一般性贷款日均与预算日均差距较大,拖累全年净利息收入计划,半年末一般性贷款时点增量在系统内排名倒数;上半年,票据融资规模持续较快增长,6月末受总行规模压缩政策影响略有下降;1-6月,分行自营存款年日均增量上半年在系统内排10名左右,但5、6两月月度日均增长乏力,自营存款年日均增长势头放缓;主要业务指标的时点存量在合肥同城股份制银行中仍有一定优势,但部分指标同业赶超压力加大;净利息收入受不良贷款利息一次性收回影响首次超过时间进度,但下半年受降息和存款增长乏力的不利影响,完成全年净利息收入仍有一定挑战;非利息净收入受政策影响同比下降,距离预算时序进度差距明显;贷款定价指标受市场影响逐月下降,其中对公贷款定价指标受内部投放结构影响未完成预算目标,个贷定价指标均上半年超额完成预算目标;各项费用进度控制良好,但列支节奏季度间不均衡,上半年大幅落后时间进度;对公资产质量压力有所缓解,但个贷资产质量压力依然严峻;拨备支出受不良收回影响大幅减少;经济资本时点增量受总行调整年初基数影响超过全年计划,但经济资本成本结余较多;受费用、拨备和经济资本支出均低于时序进度影响,上半年考核利润完成情况良好,同比增幅达44.65%,超出预算时序进度5.56个百分点。
2011年6月末,分行全折人民币自营存款余额372.77亿元,比上月下降9.38亿元,比年初增加15.1亿元,增幅4.22%;自营存款日均余额332.74亿元,比上年增加41.56亿元,增幅14.27%。
分行全折人民币自营贷款余额320.1亿元,比上月下降1.82亿元,比年初增加26.99亿元,增幅9.21%,其中:
一般性贷款余额292.91亿元,比上月下降0.18亿元,比年初增加12.2亿元,增幅4.35%;从财务指标看,前6个月共实现营业净收入97620万元,同比增加20514万元,增幅26.61%,达成全年预算任务的48.99%,完成全年考核利润49036万元,同比增加15137万元,增幅44.65%,完成全年预算目标的56.18%。
第一部分:
主要预算指标完成情况分析
一、自营存贷款规模指标预算完成情况
(一)自营存款时点余额环比下降,年日均自营存款增量继续稳步增加,但增势逐步放缓。
6月末,分行全折人民币自营存款时点余额372.77亿元,比上月环比下降9.38亿元,比年初新增15.1亿元,完成全年任务的28.49%,落后时序进度21.51个百分点。
分行前6个月自营存款日均余额332.74亿元,比1-5月增加2.4亿元,比上年增加41.56亿元,完成全年计划的71.66%,其中对公存款新增41.56亿元,完成全年计划的69.55%,储蓄存款新增11.66亿元,完成全年计划的77.7%。
(二)受贸易融资下降影响,对公一般性贷款环比下降,个贷增长缓慢,一般性贷款增长内部结构需要优化,一般性贷款投放晚导致的日均缺口拖累净利息收入增长
从时点看,6月末,受贸易融资余额比上月下降1.35亿元影响,分行对公一般性贷款余额环比下降0.56亿元,月末全折人民币余额202.32亿元,比年初新增11.13亿元,完成预算目标的48.39%,落后时序进度1.61个百分点,其中人民币贷款新增14.93亿元,外币贷款折美元下降0.61亿美元。
小企业贷款比上月增加1.71亿元,比年初新增3.41亿元,完成全年预算目标的32.78%,落后时间进度17.22个百分点;6月末零售贷款余额90.59亿元,比上月增加0.38亿元,比年初增加1.07亿元,完成全年预算目标的7.64%,落后时间进度42.36个百分点,其中小微贷余额10.68亿元,比年初下降0.19亿元,完成全年预算目标的-2.12%。
从日均上看,对公贷款日均比预算缺口为8.1亿元,个人贷款日均比预算缺口为8.62亿元,拖累全年利息净收入约4200万元。
二、主要资本指标完成情况
(一)受政策影响,经济资本时点增量超出时间进度40.57个百分点
6月,总行调整风险资产报表,经济资本年初基数下降9022万元;信贷系统部分对公客户和保证人的评级信息未及时更新,导致部分业务统一按照11级计算风险资产;6月末总行增加国内风险资产信用调整项和表外风险参与业务调整项,导致分行增加经济资本3270万元,三项因素导致6月末分行经济资本时点余额达到254426万元,比年初新增31555万元,新增资本达成全年限额的90.57%,超出时序进度40.57个百分点,其中批发业务经济资本新增30758万元,超出时序进度83.93个百分点,零售业务经济资本新增797万元,低于时序进度43.29个百分点。
(二)经济资本成本支出进度低于时序进度
截止6月末,分行经济资本成本支出19602万元(含操作风险经济资本成本1881万元),完成全年限额的46.26%,低于时序进度3.74个百分点。
(三)RAROC效率指标高出总行下达目标值
受经济资本占用下降,费用列支低于时间进度等因素影响,上半年分行RAROC水平为52.52%,高出总行下达目标值6.27个百分点,RAROC排名在全系统列第19位。
(四)对公有贷户综合RAROC高于总行下达目标值,但对公中型客户综合RAROC低于总行下达目标值
上半年,合肥分行对公有贷户综合RAROC为25.23%,高于预算目标2.23个百分点,其中大型企业客户综合RAROC为24.79%,高于预算目标2.79个百分点,中型企业客户综合RAROC19.76%,低于预算目标4.24个百分点,小型企业综合RAROC为32.24%,高于预算目标2.24个百分点。
(五)新发放零售贷款小微企业客户RAROC(除私钻客户)完成情况较好
目前,暂未取到上半年新发放零售贷款非小微客户RAROC(除私钻客户)的数据,新发放零售贷款小微客户RAROC(除私钻客户)为27.02%,高于预算目标3.02个百分点。
三、主要财务指标完成情况
(一)上半年净利息收入预算完成度超时序进度,在全系统排名靠前,但非利息净收入预算缺口逐步拉大
6月,分行徽杭高速2亿元不良贷款收回,3016万元转出表外的利息和罚息一次性入账。
受此影响分行1-6月共实现利息净收入84882万元,完成全年计划的50.12%,超出时序进度0.12个百分点。
(若扣除这一因素,则落后时序进度2768万元),利息净收入预算完成度在非新建行中排名第8位。
受银监会整治活动及其他因素影响,分行前6个月实现非利息净收入12738万元,完成全年任务的42.57%,落后时序进度7.43个百分点,比上月缺口进一步拉大1.49个百分点,非利息净收入预算完成度在非新建行中排名第32位。
(二)营业费用开支管控情况良好
上半年分行营业费用支出21240万元,达成全年限额的42.29%,低于时间进度7.71个百分点,其中业务费用支出8915万元,达成全年限额的35.35%,低于时间进度14.65个百分点。
(三)受不良贷款收回影响,拨备支出大幅低于时序进度
受2亿元不良贷款收回冲减4000万拨备支出影响,上半年分行拨备支出783万元,占全年预算限额的14.01%。
(四)考核利润指标完成度超出时序进度5.56个百分点
尽管营业净收入落后时序进度1.01个百分点,但受资本、费用和拨备支出落后时序进度影响,前6个月分行实现考核利润49036万元,完成全年预算的为55.56%,超出时间进度5.56个百分点。
四、对公贷款定价水平低于总行下达目标,个人贷款完成总行定价目标,但各项贷款定价水平继续逐月下降
上半年,分行新发放对公大、中、小企业定价水平分别超出总行下达目标值3.67个百分点、2.88百分点和1.63个百分点,但受投放结构等因素影响,整体对公贷款定价水平为112.51%,低于总行下达目标的1.48个百分点。
零售住房和非住房贷款分别超出总行下达目标值的11.03和10.17个百分点。
但受整体环境影响,各项贷款定价水平均逐月下降(具体下降情况和与系统内对比情况详见产品分析部分)。
五、非利息净收入占比低于总行下达目标,成本收入比执行情况良好
(一)非利息净收入占比低于总行下达目标
由于非净利息收入完成度低于时序进度7.43个百分点,分行上半年非利息净收入占比13.05%,比总行下达预算目标低1.96个百分点。
(二)成本收入比控制在总行下达的目标之下
受营业费用支出低于时间进度影响,分行前6个月成本收入比21.76%,低于总行下达指标3.44个百分点,其中业务费用成本收入比为9.13%,低于总行下达目标3.52个百分点。
六、对公贷款不良和关注类贷款减少,但零售不良贷款额继续增加
6月,受2亿元对公不良贷款收回影响,分行对公不良贷款余额下降,月末对公不良贷款余额4000万元,占全年限额的22.22%,批发关注类贷款4650万元,占全年限额的32.75%;零售不良贷款容忍率0.91%,比上月继续提高0.07个百分点,超出总行下达控制目标0.57个百分点,零售关注类贷款容忍率1.19个百分点,超出总行下达控制目标0.3个百分点;合计一般性贷款不良贷款余额12285万元,占全年限额的56.87%,超出时间进度6.87个百分点,一般性贷款关注类余额15427万元,占全年限额的52.83%,超出时间进度2.83个百分点。
不良贷款清收额完成20131万元,达成全年任务的129.04%,关注类贷款清收额1160万元,达成全年任务的96.67%。
其他详细预算指标完成情况 见附表。
表1合肥分行2012年1-6月主要预算指标完成情况表单位:
万元
(一)主要业务指标
实际情况
预算
完成率
时间进度
1.对公贷款时点增量
111298
230000
48.39%
50.00%
——人民币对公贷款时点增量
149290
230000
64.91%
50.00%
——外币折美元对公贷款时点增量
-6130
0
0.00%
50.00%
——小企业贷款时点增量
34090
104000
32.78%
50.00%
2.零售贷款时点增量
10695
140000
7.64%
50.00%
——零售小微贷款时点增量
-1932
91000
-2.12%
50.00%
3.全折自营存款时点余额增量
150976
530000
28.49%
50.00%
4、全折自营存款日均增量
415630
580000
71.66%
*
——全折对公存款日均增量
299078
430000
69.55%
*
——全折储蓄存款日均增量
116552
150000
77.70%
*
二、主要资本指标情况
实际情况
预算
完成率
时间进度
1.经济资本时点增量
31555
34839
90.57%
50.00%
——批发业务时点增量
30758
22962
133.95%
50.00%
——零售业务时点增量
797
11877
6.71%
50.00%
2、经济资本成本
19602
42372
46.26%
50.00%
——批发业务经济资本成本
15877
33029
48.07%
50.00%
——零售业务经济资本成本
3725
9343
39.87%
50.00%
3、提升资本效率-RAROC
52.52%
46.24%
*
*
4、批发客户RAROC
25.23%
23.00%
*
*
——大型企业
24.79%
22.00%
*
*
——中型企业
19.76%
24.00%
*
*
——小型企业
32.24%
30.00%
*
*
5、新发放零售贷款非小微客户RAROC(除私钻客户)
暂未取到数据
18.00%
6、新发放零售贷款小微客户RAROC(除私钻客户)
27.02%
24.00%
*
*
(三)财务指标
实际情况
预算
完成率
时间进度
1.净利息收入
84882
169363
50.12%
50.00%
——票据净利息收入
2695
4702
57.31%
50.00%
——同业业务净利息收入
880
2205
39.90%
50.00%
2.非利息净收入
12738
29920
42.57%
50.00%
——票据卖断价差收入
3351
4200
79.79%
50.00%
3.营业净收入
97620
199283
48.99%
50.00%
4.营业费用
21240
50223
42.29%
50.00%
——业务费用
8915
25221
35.35%
50.00%
5.经营利润
69691
135722
51.35%
50.00%
6.资产减值准备支出
783
5585
14.01%
50.00%
7.税前利润
68909
130137
52.95%
50.00%
8.经济利润
49307
87765
56.18%
50.00%
9、考核利润
49036
88255
55.56%
50.00%
(四)定价指标
实际情况
预算
完成率
时间进度
1、新发放人民币对公贷款利率浮动比例%
112.51%
113.98%
*
*
——大型企业
108.95%
105.28%
*
*
——中型企业
114.98%
112.10%
*
*
——小型企业
126.63%
125.00%
*
*
2、新发放住房类零售贷款利率浮动比例
111.03%
100.00%
*
*
3、新发放非住房类零售贷款利率浮动比例
132.58%
122.41%
*
*
(五)结构性指标
实际情况
预算
完成率
时间进度
1、提升收入结构-中间业务收入占比
13.05%
15.01%
*
*
2、控制财务成本-成本收入比
21.76%
25.20%
*
*
——业务费用收入比
9.13%
12.66%
*
*
(六)资产质量控制
实际情况
预算
完成率
时间进度
1、不良贷款容忍额
12285
21600
56.87%
50.00%
2、关注贷款容忍额
15427
29200
52.83%
50.00%
3、批发不良贷款容忍额
4000
18000
22.22%
50.00%
4、批发关注贷款容忍额
4650
14200
32.75%
50.00%
5、零售不良贷款容忍率
0.91%
0.35%
*
*
6、零售贷款特别关注容忍率
1.19%
0.89%
*
*
7、不良贷款清收额
20131
15600
129.04%
50.00%
8、特别关注贷款清收额
1160
1200
96.67%
50.00%
第二部分:
主要业务及收入情况分析
一、总体资产负债情况
2012年6月末,合肥分行表内总资产余额为445.84亿元,比年初增加35.34亿元,增幅8.61%,其中:
自营贷款增加26.99亿元,增幅9.21%;负债总额441.1亿元,比年初增加37.34亿元,增幅9.25%,其中自营存款增加15.1亿元,增幅4.22百分点。
二、自营存款规模及收益情况分析
从时点余额看,6月末,分行全折人民币自营存款余额372.77亿元,比上月下降9.38亿元,比年初增加15.1亿元,增幅4.22%,从全国排名情况看,分行6月末自营存款时点余额在全系统排名第19位,时点增量在全行系统中排名第26位。
与合肥同城10家股份制银行相比,6月末招行合肥分行自营存款时点余额300亿元,存量排名第一,但从增量上看,招行比年初新增12.86亿元,落后于光大(增42.71亿)、中信(增42.17亿)、兴业(增15.59亿)和东莞(增13.97亿元)排名第五位。
从年日均看,1-6月合肥分行自营存款日均余额332.74亿元,比上年增加41.56亿元,增幅14.27%,增量在全系统排名第11位,增幅排名第9位。
从月日均环比变动情况看,6月自营存款平均余额344.88亿元,比上月环比下降2.98亿元,其中对公存款月日均266.21亿元,比上月环比增加0.95亿元,储蓄存款月日均78.67亿元,比上月环比增加2.02亿元。
(一)对公存款规模及盈利情况分析
对公存款时点余额环比下降,月日均环比恢复增长,年日均继续稳步增加,由于天数和降息影响,月度对公存款净利息收入环比下降,利差因素仍是对公存款净利息收入同比增加的主要影响因素。
1、对公存款规模变动情况
从时点看,对公存款时点余额月度环比下降,6末时点余额280.58亿元,比上月下降18.67亿元,比年初增加5.22亿元,增幅1.89%,月末分行对公存款时点余额在全系统排名第16位,时点增量在全系统排名第26位。
与合肥同城10家股份制银行相比,6月末招行合肥分行对公存款时点余额223.21亿元,存量低于中信35.26亿元排名第2位,增量4.24亿元排在中信(38.1亿元)、光大(27.2亿元)、兴业(16.55亿元)、东莞(11.71亿元)、华夏(5.38亿元)之后排名第6位。
表2对公存款月度变动情况单位:
亿元
从年日均看,对公存款前6个月日均256.73亿元,比上年增加29.91亿元,增幅13.19%。
从月日均看对公存款6月日均余额266.21亿元,比上月环比增加0.95亿元,比去年12月的日均余额增加0.19亿元。
从定活比内部关系看,6月当月对公定期日均余额环比略有下降。
2、对公存款净利息收入变动情况
从下表看,因天数和降息因素影响,6月对公存款净利息收入环比上月下降,当月实现对公存款净利息收入5520万元,比上月下降300万元(扣除天数影响环比下降116万元),比去年12月下降248万元。
表3对公存款净利息收入月度变动情况单位:
万元
2012年前6个月,日均对公存款比去年同期增幅17.9%,利差空间同比增加69BPs,两个因素导致利息净收入增收12460万元,增幅61.68%,其中因规模因素增加3616万元,占增收的29.02%,因利差因素增收8845万元,占增收的70.98%。
从定活期看,对公活期存款增收11333万元,占对公存款新增利息净收入的90.95%,定期存款增收1127万元,占对公存款新增利息净收入的9.05%。
从定期占比变化来看上半年定期占比同比下降0.99个百分点,由于定活期利差的差异,相应增加利息净收入218万元。
表4对公存款净利息收入变动归因表单位:
万元
项目
对公存款
其中:
活期存款
其中:
定期存款
定期占比变化
日均规模
利差率
利息净收入
日均规模
利差率
利息净收入
日均规模
利差率
利息净收入
本年
2567274
2.54%
32662
1799703
3.06%
27497
767571
1.35%
5165
29.90%
去年
2177552
1.86%
20202
1504858
2.15%
16164
672694
1.20%
4038
30.89%
同比增减
389722
0.69%
12460
294845
0.91%
11333
94877
0.15%
1127
-0.99%
同比增幅
17.90%
37.14%
61.68%
19.59%
42.25%
70.12%
14.10%
12.10%
27.91%
-3.22%
影响程度
3616
8845
12460
3167
8167
11333
570
558
1127
218
(二)储蓄存款规模及盈利情况分析
储蓄存款时点、月日均和年日均余额继续稳步增加,月度利息净收入环比相应增加,储蓄存款定期化趋势明显,利差因素仍是驱动净利息收入增长的主要因素。
储蓄时点余额和增量在系统内排名落后,与当地同业比增量被光大赶超。
1、储蓄存款规模变动情况
表5储蓄存款月度变动情况单位:
亿元
从时点看,储蓄存款时点余额环比增加,6月末时点余额达92.19亿元,比上月增加9.29亿元,比年初增加9.88亿元,增幅12.01%。
从系统内对比看,分行储蓄存款时点余额在系统内排名第24位,时点余额增量在全系统排名第27位。
与合肥同城10家股份制银行相比,招行合肥月末储蓄存款时点余额76.7亿元排名第一,比年初新增8.62亿元落后于光大(新增15.51亿元)排名第二位。
从年日均情况看,前6个月储蓄存款日均76.01亿元,比上年增加11.65亿元,增幅18.11%。
从月日均看,储蓄存款6月日均余额78.67亿元,比上月环比增加2.02亿元,比去年12月的日均余额增加10.78亿元。
从定活比内部关系看,在降息通道和资本市场低迷情况下,储蓄定期日均存款连续6个月环比增长,存款定期化趋势明显,存款稳定性增强但收益水平有所下降。
2、储蓄存款净利息收入变动情况
表6储蓄存款净利息收入月度变动情况单位:
万元
从上表看,受储蓄存款日均增加影响,储蓄存款当月实现利息净收入1671万元,比上月增加26万元(剔除天数影响后增加82万元)。
2012年前6个月,合肥分行储蓄存款利息净收入同比增加4074万元,增幅72.1%。
其中:
因储蓄存款日均规模同比去年增加12.9亿元,利息净收入增加1155万元,占储蓄存款新增利息净收入的28.34%;因储蓄存款利差率同比增加77BPs,利息净收入增加2920万元,占储蓄存款新增利息净收入的71.66%。
表7储蓄存款净利息收入变动归因表单位:
万元
项目
储蓄存款
其中:
活期储蓄存款
其中:
定期储蓄存款
定期占比变化
日均规模
利差率
利息净收入
日均规模
利差率
利息净收入
日均规模
利差率
利息净收入
本年
760115
2.56%
9725
464101
3.31%
7680
296014
1.38%
2045
38.94%
去年
631157
1.79%
5651
397951
2.21%
4387
233206
1.08%
1263
36.95%
同比增减
128958
0.77%
4074
66150
1.10%
3293
62808
0.30%
782
1.99%
同比增幅
20.43%
42.91%
72.10%
16.62%
50.10%
75.05%
26.93%
27.54%
61.89%
5.40%
影响程度
1155
2920
4074
729
2563
3293
340
442
782
-146
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