行业报告系列电子优惠券行业竞争对手分析报告Word下载.docx
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3.替代品生产者威胁小17
4.购买者的讨价还价能力弱18
5.供应者的讨价还价能力弱18
第二节XX切入电子优惠券市场的机会点18
电子优惠券行业竞争对手分析报告
第一章电子优惠券行业市场现状分析
第一节行业发展概况
在美国,电子优惠券已经成人们生活中不可或缺的组成部分,除了日常百货外,高额的房产、汽车领域,也随处可见电子优惠券的身影。
目前,电子优惠券在美国已具有占主流人群70%的消费者使用比例,而这一数字在中国,即便是在互联网最为发达的北京、上海和广州三地,连10%都不及。
电子优惠券在中国的历史不过短短五年,经历了两个阶段:
电子优惠券最早出现在连锁快餐店(肯德基、必胜客、麦当劳等)的中文官方网站上,这一阶段的特征表现为水泥加鼠标式的优惠券集散地网站;
随着这一商业模式的推进,以及对国外电子优惠券商业模式的学习,现阶段表现为两个重要特征:
一是圈地运动兴起——电子优惠券服务商加紧在各大城市布局市场,二是商业模式的进步——以精准营销思想为指导的为企业提供以电子优惠券为核心的营销解决方案提供商,商业模式的逐步清晰是现阶段电子优惠券行业的最大进步。
第二节市场现状分析
现状:
美国电子优惠券市场的繁荣让中国企业家、创业者跃跃欲试,加紧了“圈地”行动,分别在各自有天时地利人和的城市开拓市场,一线二线城市的竞争尤为激烈,以上海为例,本地起家的网站有大众点评网、返利网、约会明天网、导购网、上海打折网、上海美食网等数十家网站,美国CouponMountain网站的中文版-大红包网、酷鹏网、口碑网等外来企业也积极进军上海优惠券市场。
电子优惠券服务提供商们在布局市场的同时,也在积极优化电子优惠券产品,以吸引消费者。
网站一般都提供优惠券的打印功能,消费者凭借自己打印的优惠券即可前往目的地消费,并享受价格优惠,但大部分消费者都没有私人打印机,因此有条件的企业开发了优惠券下载到手机的功能,消费者凭借短信或彩信版的优惠券同样可以享受到打折服务。
仅仅开拓消费者市场、优化产品还不够,电子优惠券产业链中的上游环节——优惠券供应商其实是一个关键环节,电子优惠券服务提供商也在积极拓展与优惠券提供商新的合作模式,电子优惠券服务提供商为企业提供以电子优惠券为核心的精准营销解决方案,并借助电子优惠券平台为其提供服务,企业按效果付费。
存在问题:
1.电子优惠券市场仍处于市场培育阶段,消费者对电子形式的优惠券产品了解程度不高,使用率低,在互联网最发达的北京、上海、广州三地,使用过电子优惠券的网民不到10%。
2.优惠券供应商的优惠幅度不足,对消费者的吸引力不够大。
3.商家对电子优惠券促销渠道了解不够,重视程度不高。
4.电子优惠券服务提供商参差不齐,产品服务差异化水平低,
第二章电子优惠券行业竞争对手分析
第一节竞争对手整体概况
电子优惠券行业正处于市场起步阶段,对于电子优惠券服务提供商来说,在下游消费者对电子优惠券的使用意识还比较淡薄的情况下,主要在进行电子优惠券产品优化和整合产业链上游企业(优惠券提供商)的工作。
整体来看,比起网络购物、网络旅游等发展的比较早的网络应用服务行业来说,电子优惠券行业的竞争程度还比较低。
电子优惠券服务提供商主要分为两类,一类是企业有自己的实体连锁专卖店,为了促销,吸引客流量,采取了电子优惠券的促销形式,建立官方网站,将优惠券放在官方网站上,供消费者下载打印,一般不提供下载到手机的服务,典型企业如肯德基、必胜客、麦当劳、小肥羊等快餐连锁企业。
另一类是专业提供电子优惠券服务的企业,他们有独立的网站平台,靠自己收集各类生活服务类优惠券信息和商家免费发布优惠券信息,吸引消费者免费下载和打印优惠券,一般都提供下载优惠券到手机的服务。
在对市场的摸索过程中,一些企业建立了自己的核心竞争优势,如大众点评网有1300万用户注册量和活跃的社区氛围,酷鹏网开发了业内领先的电子优惠券技术和无线会员管理系统,口碑网借助大淘宝生态圈策略拥有整合上下游产业链的优势。
这类企业是电子优惠券行业的领军企业,也是我们开展业务的主要竞争对手。
第二节主要竞争对手分析
1.嘻嘻网
1-1企业简介
嘻嘻网是提供生活消费商家黄页,打折促销信息,肯德基优惠券,麦当劳优惠券,必胜客优惠券等电子优惠券下载的城市生活门户.
1-2优惠券服务地域及合作对象
服务地域:
以台州为中心扩展至全国
合作对象:
麦当劳、肯德基、必胜客、东方既白、豪客来、棒约翰、多美丽、品奇、小肥羊、吉野家等主要餐饮类商家,以及台州各种生活休闲娱乐类商家
1-3嘻嘻网商业模式
餐饮优惠券模式:
与麦当劳、肯德基、必胜客等数十家餐饮类商家合作,代理这类商家的促销优惠券,以电子版的形式交由客户自己打印(彩色打印、单色打印、黑白打印),客户凭借打印的纸质版优惠券到相应餐饮店享受优惠价格。
嘻嘻网凭借这种免费模式吸引流量,进而通过网络广告盈利和对商家收取提成。
嘻嘻卡模式:
嘻嘻卡()是一张集多家商家折扣于一身的打折卡,免去消费者携带多个商家打折券、贵宾卡的烦恼,实现“一卡在手,打折台州”的轻松消费理念。
嘻嘻卡主要服务于台州各种生活休闲娱乐类商家。
用户需要付费(30元/张)购买嘻嘻卡,同时,嘻嘻网收取商家一定比例佣金为商家进行网络推广。
1-4嘻嘻网前景分析
嘻嘻网立足台州,对本地资源整合能力强,但它的优惠券模式和嘻嘻卡模式不具备产品技术前瞻性,其产品体系未跟上电子优惠券发展潮流。
且用户付费模式难以推广至全国。
网站仍然是典型的WEB1.0型,交互性差。
商业模式创新性:
☆(共五颗星,以下同)
产品前瞻性:
☆
网站交互性:
2.5iKFC网
2-1企业简介
5iKFC网站是为网络用户提供肯德基KFC、麦当劳Mcdonald'
s、必胜客PizzaHut、棒!
约翰PapaJohn'
s、等餐厅电子优惠券免费打印服务的网站。
2-2优惠券服务地域及合作对象
全国
肯德基KFC、麦当劳Mcdonald'
s、多美丽、上海吉野家、呷哺呷哺等餐饮类商家
2-35iKFC网商业模式
5IkFC网通过比较全的餐饮优惠券信息吸引大学生、办公室白领用户进入,在用户群体比较高端的情况下,主要通过买网络广告盈利,目前主要有谷歌联盟广告、俏物俏语广告、360ebuy广告等。
2-45iKFC网前景分析
5iKFC网立足于餐饮连锁店的电子优惠券市场,只提供优惠券打印功能,市场扩展前景堪忧,网站服务功能缺乏,在提倡环保的大背景下,5ikfc网站的运营模式显得与社会潮流背道而驰。
3.大红包网
3-1企业简介
大红包网是美国CouponMountain购物网的中国版网站,同美国CouponMountain购物网一样,以“让大家每次网上购物省钱更加便捷”为宗旨,为网络客户提供便捷省钱的购物方式。
3-2优惠券服务地域及合作对象
全国餐饮美食、美容美体、数码产品、时尚服饰、酒店机票、图书音像、母婴用品、影视票务等各类生活消费类用品商家
3-3大红包网商业模式
网络广告:
如大红包网首页的网易邮箱企业广告、卡巴斯基广告等;
商家推广:
如首页”大红包推荐商家”,论坛里面对商家的特别推广等,形式像广告联盟,用户通过大红包网点击其中莫商家官方网站购物后,该商家须向大红包网支付一定比例佣金;
手机充值:
首页左侧手机充值框,通信运营商须向大红包网支付佣金。
3-4大红包网前景分析
大红包网将美国CouponMountain网的一套商业模式搬到中国来,本土化并不成功;
产品功能不全,只提供打印功能;
有会员社区功能,但活跃度不够高;
亮点是网站提供了包含各行各业的优惠券,且优惠券种类多。
☆☆
4.大众点评网
4-1企业简介
大众点评网创建于2003年4月,是中国最大的城市生活消费指南网站。
其主要致力于为中国消费者提供本地的餐饮、休闲、娱乐等生活服务发表评论、分享信息的平台,并为广大潜在的消费者提供客观、准确的本地化消费信息指南。
凭借良好的商业模式,大众点评网多次被清科、ChinaVenture评为中国最具投资价值的企业之一,并获得了包括全球顶尖风险投资机构——美国红杉基金等多次投资,并于2008年11月起实现赢利
4-2优惠券服务地域及合作对象
全国一线城市及部分二线城市
1)餐饮、休闲、娱乐等行业58万多家生活服务商户,覆盖全国300多个城市;
2)Google、新华网、千龙、21CN等网站,及光线传媒等电视媒体;
3)中国移动、中国联通、中国电信、空中网、诺基亚、掌上通等无线运营商;
4)中国国际航空公司、上海大众汽车俱乐部、新科电子
4-3大众点评网商业模式
4-3-1佣金收入是大众点评网目前的主要营收来源。
一方面,大众点评网为餐馆提供了有效的口碑宣传载体。
大众点评网汇聚的点评信息,对于众多“好则褒之”餐馆来说,是一个低成本、辐射广的口碑载体。
另一方面,口碑带来消费力,大众点评网的社区化,能够将分散的用户汇集起来,变成有消费力的团队,基于此,大众点评网在与相对分散的餐饮企业博弈中,形成了影响力。
具备影响力后,大众点评网在用户与餐馆之间搭建起消费平台,佣金模式得以实现。
大众点评网通过积分卡(会员卡)实现佣金的收取:
第一步,签约餐馆,达成合作意向。
第二步,持卡消费。
用户注册后,可以免费申请积分卡,用户凭积分卡到签约餐馆用餐可享优惠并获积分,积分可折算现金、礼品或折扣。
第三步,收取佣金。
大众点评网按照持卡用户的实际消费额的一定比例,向餐馆收取佣金,以积分形式返还给会员一部分后,剩下部分就是网站收入。
大众点评网收取的佣金率为实际消费额的2-5%左右,并据媒体报道,2007年人气最高的前5家餐馆中,其中一家给大众点评网的佣金超过100万元。
4-3-2依托1300万德庞大注册用户数量与活跃的社区氛围,大众点评网与多方合作,不断推出便捷用户的各种服务方式:
1)依托庞大、翔实且即时更新的客观消费指南信息,大众点评网吸引了如Google、新华网、千龙、21CN等网站,及光线传媒等电视媒体与其展开内容合作。
2)与中国移动、中国联通、中国电信、空中网、诺基亚、掌上通等合作,推出基于短信(SMS)、WAP等无线技术平台的信息服务,为中国近5亿手机用户提供随时、随地、随身的餐馆等商户资讯。
3)在广泛的会员基础上,大众点评网推出国内首家餐饮积分体系,并与中国国际航空公司、上海大众汽车俱乐部等开展合作,以贵宾卡的形式为会员提供消费、积分、礼品兑换和积分抵扣消费额等服务。
4)此外,大众点评网还在GPS领域与新科电子展开合作,所有汽车用户利用车载的GPS导航系统可以精确定位自己的美食目的地。
5)电子优惠券是大众点评网上的另一种隐形广告。
餐馆为了广告宣传,在大众点评网上发布电子优惠券,由用户打印该券,实地消费时凭券享受优惠。
电子优惠券是网站、餐馆、用户三方共赢的方式。
据点评网CEO张涛介绍,电子优惠券模式推进情况良好,“上海一家规模很大的餐馆开新店,结果优惠券的打印量一个月达到5000多张”。
目前,有1000多家餐馆成为大众点评网精准广告的客户,预计每家为大众点评网贡献万元到几十万元不等的收入。
在张涛看来,精准广告投放是大众点评网今后利润的主要来源。
4-4大众点评网前景分析
大众点评网是最被业内看好的生活信息服务网站,在网络领域有一个自古不变的真理“抓住了用户就抓住了市场机遇”,1300万的注册用户数量和活跃的社区氛围让大众点评网2008年就实现了盈利,也是中国第一个实现盈利的生活信息服务网站。
☆☆☆☆
☆☆☆☆☆
5.KFC优惠网
5-1企业简介
KFC优惠网隶属于百胜(中国)投资有限公司,其为美国纽约证交所上市的百胜全球餐饮集团旗下子公司。
百胜(中国)投资有限公司旗下有三个自有品牌——肯德基、必胜客、东方既白,并分别有三家优惠网站——KFC优惠网、必胜客优惠网、东方既白优惠网。
5-2优惠券服务地域及合作对象
全国KFC快餐店
5-3KFC优惠网商业模式
在绿色营销策略指导下,KFC优惠网成为KFC线上促销信息发布渠道,用户打印相应优惠券,即可凭券享受打折优惠服务。
这种营销模式不仅节约了社会资源、企业资源,更打通了网络营销渠道,并通过其他生活消费类信息网站的免费推广,营销网络覆盖面极广,刺激了消费者的消费行为。
5-4KFC优惠网前景分析
KFC优惠网作为KFC线上促销信息发布渠道,其目标简单明确,但若借助KFC强大的品牌影响力和广阔的消费群体,以及目标消费群体强劲的消费能力,辅以手机渠道、完善电子优惠券功能,开发电子优惠券的附加增值功能,并顺应web2.0的潮流加强互动性,KFC优惠网应该能发挥更大的作用。
6.酷鹏网
6-1企业简介
酷鹏网于2006-6-27上线,专注于电子优惠券市场,针对客户实际需求提供精准的优惠营销方案,凭借着自主研发并获得专利的“电子优惠发布系统”,为企业提供高效、规范、智能的优惠券发布平台,并为消费者提供从WEB、WAP及移动网络下载电子优惠券的便利渠道。
6-2优惠券服务地域及合作对象
酷鹏网的商户资源超过35,000家,连锁渠道实现了和大中、国美、金象大药房、肯德基、必胜客、沃尔玛等连锁巨头的策略联盟;
零售商户联盟数量全国突破了30,000家,覆盖吃、玩、美、购、家、车、财、学等多元的消费品类,并同新浪、Google、移动梦网、新华网、博客网结成优惠券的发布联盟。
6-3酷鹏网商业模式
酷鹏网为企业客户提供基于电子优惠券的整合营销解决方案,酷鹏网通过网络电子优惠券的推广形式吸引网民下载打印优惠券,将网民带至商家实体店消费,商家付一定比例佣金给酷鹏网,实现消费者、商家、酷鹏网三赢的局面。
无线互动会员管理解决方案。
无线互动会员管理系统是一套利用互联网及无线移动通信技术开发的会员管理系统,利用这套系统,企业可实现将传统的实体会员卡转化为电子会员卡存于会员的手机中,方便会员携带。
同时企业可利用电子会员卡将企业介绍、企业促销活动、会员积分等信息实时传递给会员。
通过管理后台,企业更可随时更新电子会员卡中承载的内容,并跟踪会员的会员卡使用行为、消费行为等数据。
iPED互动营销解决方案。
该方案是利用无线技术开发的消费者互动解决方案,通过预先设计的互动计划(关键词),激发消费者随时随地通过互联网或手机短信参与品牌的各种行销传播活动。
IPED可用于以下营销活动:
促销活动告知、优惠券发放、会员卡发放、问卷调查、现场提问、抽奖。
6-4酷鹏网前景分析
在无线领域,酷鹏网拥有强大的技术能力,在CEO逄明雪的引领下,酷鹏网有十分清晰且前瞻性的商业模式;
网站提供电子优惠券下载到手机的功能,并且向无线电子商务领域深度挖掘方向发展;
新开发的web2.0社区功能也令人期待。
☆☆☆
7.钱库网
7-1企业简介
广州移盟数字传媒科技有限公司创立于2006年1月,是业内领先的数字化市场营销服务公司。
旗下以钱库(checkoo)为品牌的跨媒体精准营销平台,整合了多媒体自助终端网络、互联网及手机的优势,打通线上品牌传播和线下渠道销售的核心环节,建造连接消费者和生活服务提供商、零售商以及生产厂商的全方位互动平台,为无论是在户内、移动中和消费发生地的用户提供精明消费指引和实惠,为企业提供高效率、低成本的按效果付费精准营销解决方案。
7-2优惠券服务地域及合作对象
深圳、广州
生活服务提供商、零售商以及生产厂商
7-3钱库网商业模式
钱库消费通户外自助终端网、钱库互联网()、手机钱库网(),营销网络覆盖网上网下、户内户外、移动中或消费发生地,整合了多媒体自助终端网络、互联网及手机的优势,为商家客户提供精准营销方案。
7-4网站前景分析
钱库网最大的亮点在于它的电子优惠券的获取渠道极广,覆盖互联网、手机WAP、手机短信、终端打印机。
网站服务功能也有创新,有优惠券、优惠商家、购物街、消费志、消费帮,消费志为消费者提供潮流导购推荐服务,消费帮提供消费者相互帮助的社区功能。
8.约会明天网
8-1企业简介
约会明天网于2004年3月开通,是专门提供未来活动安排信息的专业网站,它提供一个平台,让人们得到未来几天的活动安排信息,从而安排自己的时间。
同时,让活动本身得到合适和足够的参与者。
8-2优惠券服务地域及合作对象
上海
网上网下的生活消费服务类商家
8-3约会明天网商业模式
网络广告的传统网络盈利模式。
网络营销解决方案。
约会明天网通过网络平台的特殊位置,以特殊形式推广合作商家近期举行的促销活动,并让消费者打印电子优惠券,凭券入场消费。
约会明天网抽取商家一定比例佣金。
8-4约会明天网前景分析(即对该商业模式前景分析预测)
约会明天网满足用户对未来几天的活动安排需求的创意十分好,但这种创意需要智能化的应用程序来支撑,显然,约会明天网在技术方面还没准备好,网站智能化水平低,进而有影响到无法满足用户需求。
9.长沙乐扣网
9-1企业简介
长沙乐扣网于2009年上线,主要是基于二维码、彩信、短信的方式为商户统一搭建的一个精准营销和个性化服务的平台,为广大用户提供了一个享受便利生活信息的服务平台,乐扣网由长沙移动打造。
9-2优惠券服务地域及合作对象
长沙
长沙市移动通信长沙市人民政府长沙市商务局潇湘晨报;
长沙市生活教育娱乐消费类企业
9-3乐扣网商业模式
基于长沙移动通信公司在长沙地区的垄断地位,建成乐扣网平台,为长沙市民提供生活教育娱乐消费类信息,并以优惠券、电子券、电子票、会员卡等优惠形式吸引消费者,为商家提供互联网营销推广及无线电子商务服务。
推广方式:
Ø
渠道推广——通过移动梦网、短信、彩信、电话、WAP等方式多元化方式面向移动千万级用户进行营销推广;
购物节推广——联合政府共同打造购物节品牌,共同打造长沙市电子商务门户;
目标客户跟踪——商家通过乐扣网的客户数据统计分析,能准确找到自己的目标客户群,实现精准营销。
9-4网站前景分析
乐扣网是长沙移动公司打造的电子商务平台,依托移动通信运营商的垄断地位以及长沙移动的庞大用户群,为商家带来营销机会,为消费者带来消费优惠。
乐扣网依托的资源,决定了它只能成为本土之星,长沙市场就这么大,网络又没有地域保护壁垒,乐扣网的前景不是很光明。
10.口碑网
10-1企业简介
口碑网是中国最大的生活搜索引擎,涵盖餐饮娱乐、租房、买房、工作、旅游等生活消费信息,信息遍布所有大中城市,服务覆盖国内2864个县市。
自2004年6月成立以来,口碑网一直致力推动国内生活服务产业的电子商务化,打造能解决民众各类生活服务需求的网上生活之城。
2006年10月,阿里巴巴集团正式战略投资口碑网。
2009年8月,阿里巴巴宣布将口碑网注入淘宝网,成为“大淘宝”战略的重要一环。
10-2优惠券服务地域及合作对象
国内2864个县市
生活服务类中小企业,致力服务与当地的百姓。
10-3口碑网商业模式
自成立起,口碑网就定位于生活服务电子商务网站,目前已经开拓出一套比较成熟的商务模式。
本地搜索是口碑网提供给用户的重要服务功能,帮助百姓通过网络和手机终端,随时随地获得最新鲜和全面的周边生活消费信息,结合地图找店搜索功能和网友对店铺的相关评论,使得信息的呈现更实用和有效,周边生活消费资讯尽在掌握。
口碑网两大行业频道——餐饮休闲、房产交易都在同类网站中居首位。
口碑网基于诚信的基本原则,帮助亿万百姓方便、快捷的实现本地生活消费信息的查询、共享、交流,搭建商家与百姓有效的信息沟通平台。
口碑网的盈利来源包括以下几点:
1)流量+广告模式
2)增值服务也就是针对“收费广告会员”提供比较好的服务
3)注册会员收费,提供与免费会员差异化的服务
4)搜索竞排、产品招商、分类网址和信息整合,付费推荐和抽成盈利
付费推荐和抽成盈利模式中包含电子优惠券业务盈利。
10-4网站前景分析(即对该商业模式前景分析预测)
口碑网作为正在崛起的地方性综合网站,随着整个网民数量的强大以及对周边环境的关注度不断上升,口碑网的盈利能力将会越来越强。
第三章电子优惠券发展趋势
1.电子优惠券的外在表现形式将更加个性化
电子优惠券本质上是企业低价促销的电子化手段,促销的效果关键在于消费者注意力,决定消费者注意力的因素除了优惠幅度外,还有其外在表现形式。
现在,大部分电子优惠券表现形式千篇一律:
麦当劳**元优惠券、肯德基冬日特价优惠券、必胜客买**送**优惠券·
·
而最近,大众点评网一条优惠券标题——“哥吃的不是串,是寂寞”引起了巨大反响,迅速蹿红,“80后”阿安正是这张优惠券的策划者,阿安说,现在很多网友拿着这张优惠券,来找我们这个“寂寞串店”,都说是看了优惠券被吸引过来的。
目前阿安的“串儿门”已经成为大众点评网北京的周热门餐厅,周浏览量达到7000次,累计下载量1000次。
最近还有一款“夹魔方肉”的flash小游戏在白领中非常流行,屏幕上的大火锅里会随机弹出魔方肉,只要用鼠标控制筷子夹住肉块即可得分,通关的网友可以下载一张电子优惠券免费领取橙汁。
周冠军奖励200元小肥羊现金券,总冠军还有机会赢取wii.不少网友推荐给好友一起玩游戏,还会刷榜看彼此的游戏得分。
社区里甚至有数十个帖子讨论通关技巧、秀领取的橙汁,十分热闹。
据大众点评网开发人员介绍,小肥羊的这款“魔方肉”优惠券上线30天,点击量超过了20万次,12天下载量超过5万次,是普通电子优惠券日下载量的18.7倍。
这款小游戏甚至被多家BBS、视频网站转载,平均每位会员转发4次。
“夹魔方肉”一时间大有取代“偷菜”的势头。
活动类电子优惠券因为互动性、娱乐性强,短时间内可以集聚大量人气,下载量、到店率和品牌曝光率都得到极大提升。
随着电子优
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