PICC意外险大批量人员信息变更EAC操作手册 4 4Word下载.docx

PICC意外险大批量人员信息变更EAC操作手册 4 4Word下载.docx

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目录

1.调整背景3

2.意外险大批量人员信息变更（EAC）业务处理3

2.1投保业务处理3

2.1.1新保处理3

2.2承保业务处理3

2.2.1补录处理3

2.2.2打印处理3

2.3批改业务处理3

2.3.1协议有分户批改处理3

3.协议有分户的批改规则3

3.1协议无分户批改处理3

调整背景

意外险人员信息数量巨大，系统效率问题较为突出，旧程序中人员信息表prpcinsured无法满足分公司大量人员导入的实际业务需求，批改时也无法实现大量人员导入功能。

（Version7.14.0）新版本使用prpcinsuredidvlist表记录批量人员信息，解决了上述问题，但修改了投、承、批业务程序的部分操作流程。

系统提供b.团体人员信息维护录入（或团单导入）录入被保险人信息，并在批改中增加67项团体人员信息变更功能。

2010年12月17日系统版本Version7.14.0升级后，EAC新保录入和批改均按照此操作手册执行，系统支持在批改时使用大批量人员导入功能，升级前核保通过的保单不支持上述功能。

意外险大批量人员信息变更（EAC）业务处理

2.1投保业务处理

在系统主画面中，按1键进入投保业务处理画面（如图2.1-1）。

此屏增加了团体人员信息维护b.选项，用于录入被保险人信息录入（后面会详细介绍）。

图2.1-1投保业务处理画面

2.1.1新保处理

1.在投保管理屏，按1键进入新保处理画面（如图2.1.1-1），可进行A.新保录入、Q.查询、U.修改、D.删除、C.复核、G.提交核保、W.清单、R.复制等操作；

图2.1.1-1新保处理画面

2.选择A.新保，系统给出默认单据号，用户可以根据需要对其17至22位进行修改，按回车键确认后，进入新保投保单主画面（如图2.1.1-2），录入投保单信息；

注意：

对于协议有分户以及协议无分户大保单，此时自动带出虚拟被保险人，此虚拟被保险人的名称及地址不允许修改。

图2.1.1-2新保投保单主画面

3.使用热键CTRL-I进入客户信息画面（如图2.1.1-3），可进行A.增加、U.修改、D.删除、R.复制等操作；

图2.1.1-3客户信息画面

对于协议无分户以及协议有分户，客户信息的增加功能已被封闭，只允许修改相关信息。

4.信息录入完毕按ESC键进行保存，即完成对当前投保单信息的保存；

注：

对于协议有分户的保单，不必录入标的信息，即可保存保单。

5．退出主界面，进入b.团体人员信息维护，输入相应的投保单号，进入团体人员信息维护界面，如图：

图2.1.1-4团体人员信息画面

该界面提供了被保险人手工录入的功能，如过数量较大，请使用团单导入功能导入被保险人信息

6．退出到系统主画面，在系统主画面中，按1键重新进入投保业务处理画面，按

Q.查询，输入之前相应的投保单号，并按U.修改,进入录单界面，此时按

Control-B进入标的录入界面：

图2.1.1-5标的录入画面

协议无分户到此，完成了录入。

协议有分户的，继续完成以下操作。

7．对于协议有分户的保单，在“分户序号”字段，按Control-O将弹出查询画面：

图2.1.1-6被保险人查询条件录入画面

由于之前已经在团体人员信息维护界面中录入了相应的被保险人信息，此时将带出团体人员信息中维护的被保险人信息。

录入相应的保额，在经过费率字段时，费率的带出也将根据相应的被保险人的各类信息来决定。

8.在标的录入界面，如果需要将该被保险人相应的标的信息复制给其他被保险人，则按T.多分户复制，此功能与历史使用方式相同，但是被保险人信息应该是在团体人员信息维护b.中录入的被保险人信息（手工录入或者团单导入皆可）。

2.2承保业务处理

在系统主画面中，按2键进入承保业务处理画面（如图2.2-1）。

图2.2-1承保业务处理画面

2.2.1补录处理

处理流程及操作办法请参考2.1.1新保处理。

2.2.2打印处理

在保单管理屏，按7键进入承保打印处理画面（如图2.2.2-1）；

图2.2.2-1承保打印处理画面

由于此次调整主要针对EAC以及ECJ，保单打印不在调整范围内，因此按照历史方式打印即可。

只要在团体人员信息维护b中维护了被保险人信息（手工录入或者团单导入皆可），含分组的被保险人清单h将打印出团体人员信息维护界面中维护的被保险人信息，否则就打印主页面中录入（按CONTROL-I进入的关系人录入界面）的关系人信息。

2.3批改业务处理

在系统主画面中，按3键进入批改业务处理画面（如图2.3-1）。

图2.3-1批改业务处理画面

2.3.1协议有分户批改处理

1.在批改管理屏，按1键进入批改处理画面（如图1.3.1-1），可进行A.批改处理、Q.查询、U.修改、D.删除、C.复核、G.提交核批、M.清单、W.批文等操作；

图2.3.1-1批改管理主画面

2.选择A.批改处理，系统给出默认单据号，用户可以根据需要对其17至22位进行修改，按回车键确认后，进入批改主画面（如图1.3.1-2），录入批改信息；

图1.3.1-2批改主画面

3.协议有分户的批改规则

批改主要涉及04项关系人变更和67项团体人员信息变更，只要在团体人员信息维护b中维护了被保险人信息（手工录入或者团单导入皆可），则批增被保险人的操作必须在67项批改中完成，而04项批改的增加功能将被封闭，由于我们已经在团体人员信息维护b,中录入了相应的被保险人，因此增加功能将被封闭，进入04项批改，如图：

图1.3.1-3关系人变更画面

反之，如果该保单为2010年12月18日系统升级前核保通过的保单，即没有在团体人员信息维护b中维护被保险人信息，则说明该保单为历史保单（也即启用新规则之前的保单），此时系统将放开04项批改的增加功能，而封掉67项批改功能。

因此，要进行被保险人的批改操作，必须进入67项批改实现批增等功能，如图：

图1.3.1-4团体人员信息变更画面

3.1协议无分户批改处理

考虑到协议无分户在投承保的过程，可能由于业务需要并不维护任何被保险人信息，进行批改时：

1.团体人员信息维护b中维护了被保险人信息（手工录入或者团单导入皆可）

则批增被保险人的操作必须在67项批改中完成，而04项批改的增加功能

将被封闭，

2.没有在团体人员信息维护b中维护被保险人信息（即为历史保单）

被保险人姓名如果为“虚拟被保险人”，系统将封掉04项批改的批增功能，而放开67项批改功能；

被保险人姓名如果不为“虚拟被保险人”，系统将封掉67项批改功能，放开04项批改的增加功能。

也即使用04项批改变更关系人信息。