客户信息登记表Word文档格式.docx

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现有商业保险与社会保险

保险公司与险种

保险金额

生效日

年交保费

保险期间

配偶

子女

父亲

母亲

客户需求

推荐险种

客户意向

追踪

成交记录

回访记录

拜访日期年月日

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