山东地方炼厂现状市场资源分析Word格式.docx
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山东地炼企业的原油计划供给由中石化分配,成品油
销售也由中石化负责。
•2003年10月,山东省与中石化出台方案,决定先行关停3家地方炼厂一一济南石化集
团、济南长城炼油厂和淄博市临淄区化工厂。
•2004年10月,蓝星集团及其他炼厂强烈反对,山东省权衡之下与中石化达成了一个模糊的协议,暂时不要关停,待大炼油项目投产后再决定其前途。
•到2005年,中国化工累计收购6家地方炼厂。
•2006年地方炼厂保持了较高的投资积极性。
2006年进入中石油和化工行业销售收入100
强企业中,山东省地方炼厂入围的企业有5家。
•2009年,国家发改委在淘汰落后产能新规划中提出:
到2011年淘汰100万吨及以下低
效低质落后炼油装置,积极引导100万〜200万吨炼油装置关停并转的目标。
截止到目前山
东省现有37家地炼企业,其中16家年加工能力不足100万吨。
地炼企业前境依旧不容乐观。
幻灯片4
2、现有装置规模及装置运行情况
■常减压
1催化裂化
二焦化装置
r重整装置
加氢裂化
■加氢精制
■气分装置
■沥青产能
■MTBE产能
•全国原油加工能力及山东地炼一次加工能力
•山东地炼装置规模情况
•中国十大地方炼厂一次加工能力排名
幻灯片5
2009年度中国十大地方炼厂加工能力
东明石化300
昌邑石化800
青岛安邦300
利津石化500
2009年前十地炼加工能力共计3530
\单位:
万吨
华星石化250
弘润石化370
stove
恒源石化200
宝塔石化350
正和集团300
富海石化160
山东地炼9家炼厂囊括
幻灯片6
2009年山东地炼装置运行情况
加工直馏燃料油利润示意图
\2009年山东地炼装置开工率走势
60%「
o%
O1
E日-刁‘E日t-bzazWoE日.B^o^日?
-B^uflAZWdc日-Wo^日-WmBoHr
加工胜利原油利润示意图
年平均
开工率30%
幻灯片7
3、山东地方炼厂装置扩建情况
•2010年山东地炼加氢装置新增产能660万吨以上
华星、正和、垦利、神驰
•2009年到2011年山东省地方性炼厂拟开工40多个炼厂项目
备战汽柴油升级国川是炼厂纷纷上马加氢装置的主要原因
幻灯片8
\目录
幻灯片9
二、炼厂地域分布及投资商
山东地方炼位置区域示意图
地区
企业名称
东营/
华星垦利利津海科石大科技正和胜华化工神驰华联(富海)胜凯益盛仕通中海油东营明源
潍坊
昌邑海化弘润寿光联盟鲁清
淄博
金诚汇丰咼青宏远永鑫\
慧凯丰(齐丰)鑫泰
滨州
京博中海沥青永鑫
济南
长城化二蓝星(天蓝)\
荷泽
东明圣世
德州
恒源
青岛
安邦
日照
晨曦源丰
幻灯片10
山东地方炼厂投资商情况介绍
中海沥青:
2002年7月,中海油、山东滨化等出资构成。
山东中海石化:
原军马厂,2008年中海油入股51%.海化集团:
2008年中海油入股51%.
CHINANAT10W4LOFFSHOHEOHCORF
CHEMC^HINA中国化工靈团公司
中国化工集团在山东省整体收购、重组或控股的有济南石化集团、济南长城炼油厂、正和集团、华星石化、昌邑石化、青岛安邦石化等6家地炼企业。
构建全国性的油品销售公司,
未来可能强势进入成品油销售市场。
幻灯片11
幻灯片12
山东地方炼厂原料来源
地炼原油来源
国家配额原油
新疆/辽河产稠油
进口燃料油
进口燃料油占70%以上
••••••
幻灯片13
2009年中国燃料油进口情况
按来源地划分
12%13%
□新加坡
L委内瑞拉
1-南韩
■俄罗斯
—马来西亚
■日本
1-泰国
匚印尼
-哈萨克斯坦
二伊朗
匚阿联酋
□沙特阿拉伯
■美国
■乌克兰
■利比亚
■也门
■荷兰
:
香港
■乌兹别克斯坦
1菲律宾
格鲁吉亚
台湾
1越南
-科威特
■澳大利亚
1-吉尔吉思斯坦
1巴林
•2010年成品油原油非国营进口允许量
原油非国营贸易进口量总量为2530万吨
成品油、燃料油非国营贸易进口允许量为1409万吨
•2009年中国燃料油进口情况
同比上涨11%
上涨原因
四大进口来源地
幻灯片14
2009年按海关划分燃料油进口情况
•2009年山东燃料油进口总量激增,进口主力地位凸显按海关划分
6%
3%01%1%1%
44%
27%
■山东■广东■江苏■河北
其全年进口量为1060万吨,同比激增64%
份额同比也由08年的30%大幅上升至44%•原因
二季度山东地炼对原料需求的增强
“燃料油进口关税2010年将上调”
幻灯片15
中国燃料油十大进口商排名变化较大
中燃、光汇依然凭借保税船供油业务,稳坐前两甲
中联油凭借2009年在中国垄断进口委内瑞拉燃料油的地位,排名第三第五位的广东南华-广东省石油
排名
进口商
2009年进口量
进口份额
2008年进口量
1
中燃*
470-480
20%
465-470
2
深圳光汇*
210-220
9%
190-200
3
中联油
160-180
7%
155-160
4
南方石化
90-100
4%
110-120
5
广东南华
85-95
125-130
6
青岛益佳/
50\
2%
180
7
山东国能
40
8
中石化
28-32
\1%
165-170
9
中艺华海
25-30
<
1%
10」
上海中屹
20
22
中油集团在2009年重新划分业务,将原中油燃料油负责的进口燃料油业务悉数划归至中联油
华南电力需求萎缩明显,华泰兴转型
幻灯片16
华东燃料油十大进口商排名
95-105
中燃青岛*
100
55-65
上海中燃*
80
3%
60-70
青岛益佳
50
170-190
卜6
中燃宁波*
30-35
40-50
\7
25
N/A
\8
中石化浙江
20-25
10
中油泰富*
18
13
中联油雄踞华东地区第一大燃料油进口商,船供油供应商以及调油商、山东地方炼厂,仍是
支撑委内瑞拉燃料油需求的主力
中油燃料油退出进口燃料油市场
中燃青岛,抓住山东炼厂对沥青加工原料排名华东第二
自2006年以来连续三年平均进口量出现下降。
青岛益佳,燃料油代理进口业务比重增加,自营进口量大幅下降
幻灯片17
山东地区炼厂、油品港口及交通示意图
11
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莱州港
龙口港
黄岛港
幻灯片18
、山东地方炼厂现状
四、山东地方炼厂产品供应现状及产品销售区域
幻灯片19
四、山东地方炼厂产品供应现状
2009年山东地方炼厂成品油产量1085万左右;
部分产品销售华东、华北、华南等地区;
『排名
炼厂
产品情况
产品辐射区域
昌邑石化
93#、90#车用无铅汽油,-10#、0#柴油,煤油、溶剂油、重交沥青、液化气、丙烯、聚丙烯、渣油、润滑油等
山东、河北、江苏、浙江、广东、深圳
利津石化
90#、93#、95#、97#车用无铅汽油、液态烃、10#、5#、0#、-10#、
-20#柴油、轻腊油、石油液化气、聚合级丙烯、渣油、高速道路沥青、焦碳、MTBE苯酐等二十余种产品
山东、河南、河北、江浙、广东地区
3\
弘润石化
液化石油气、车船用系列柴汽油、燃料油、
高级重交道路沥青、70#、90#及改性沥青、不同型号润滑油
山东、河南、河北、安徽、江苏、山西
4\
正和集团
-10#、0#、5#柴油、基础油;
90#、93#、95#、97#车用清洁汽油、MTBE70#、90#、
100#道路沥青、各种燃料油、焦碳、/10#建筑沥青;
石油液化气(车用、民用)丙烯、聚丙烯、改性聚丙烯、芳烃油
河北、河南、山西等地/
幻灯片20
小结:
山东地方炼厂资源流通情况
销售区域
\成品油产量
地炼装置加工燃料油进口来源
燃料油进口量
合计进口
2400万吨
一次加工能力合计
4500万吨
新加坡
468万吨
山东省内
365万吨左右
委内瑞拉
467万吨
成品油产量1085
南韩
305万吨
俄罗斯
280万吨
其它装置
加工合计
省外
720万吨左右
其它原料油
260万吨
马来西亚
233万吨
华北、华东、华南等地区
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