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二、精密模具技术8
三、精密冲压技术9
第七节液晶电视精密金属结构件及电子元器件的市场容量预测10
一、液晶电视行业发展带动精密金属结构件产品的需求10
二、专业化分工推动液晶电视精密金属结构件产业的发展11
第八节液晶电视精密金属结构件及电子元器件的发展方向分析12
一、液晶电视精密金属结构件行业市场分化加剧12
二、精密金属结构件企业与下游整机厂商的合作趋于深入12
第一节液晶电视精密金属结构件及电子元器件主要产品介绍
图表1液晶电视精密金属结构件及电子元器件主要产品
一、液晶电视精密金属结构件
精密金属结构件产品是液晶电视的结构部件,具有承受载荷、固定零部件、保护内部器件、外观装饰等作用。
精密金属结构件作为液晶电视的基础架构,整机厂商将其与其他功能部件组装后即可得到整机产品,精密金属结构件决定了整机产品的外观特征和结构强度。
近年来,随着消费升级趋势的推进,液晶电视产品正朝大尺寸化、超薄化、曲面化等方向发展,精密金属结构件作为液晶电视的配套产品,也沿相同的发展轨迹演进,生产工艺日趋复杂,加工难度不断提升。
精密金属结构件产品中,精密金属冲压结构件销售占比最高,是最重要的产品类别,精密金属冲压结构件具体包括精密金属冲压后壳、精密金属冲压背板、精密金属面框、散热片、加强板等,其中又以精密金属冲压后壳、精密金属冲压背板为核心产品。
图表2精密金属结构件产品图例
资料来源:
乐研研究院
二、电子元器件
电子元器件产品主要是应用于液晶电视、照明行业、工业控制等领域的电子变压器、电感器、滤波器等。
变压器是利用电磁感应原理实现电能变换或把电能从一个电路传递到另一个电路的静止电磁装置。
电子变压器一般指的是输入为高电压(例如220伏),输出为低电压(例如几伏到几十伏)的变压器,具有性能稳定、体积小、效率高等优点。
电感器是一种储能元件,利用电磁感应原理,将电能转化为磁能而存储起来,电感器还具有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用。
滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或得到消除一个特定频率后的电源信号。
图表3液晶电视用电子元器件产品图例
第二节液晶电视精密金属结构件及电子元器件的行业特点及业务模式
精密金属结构件行业是高度专业化的产业,由于客户根据不同机型对精密金属结构件外观、结构提出特定化需求,使产品的标准化程度较低,精密金属结构件企业基本以销定产。
精密金属结构件行业作为电视机产业的配套行业,通过参与客户的新产品开发,更深刻地理解客户的新产品开发思路,在此基础上,精密金属结构件企业着手精密金属结构件产品的结构设计、生产工艺及流程开发,由专业模具部门实施模具设计、开制,并完成产品生产。
精密金属结构件企业使用的原材料主要包括电镀锌板、不锈钢、铝型材等,通过冲压生产线、CNC加工产线等生产精密金属结构件主体结构,并通过铆合、清洗、喷涂等工艺,加工出客户所需的最终产品。
第三节液晶电视精密金属结构件及电子元器件的产品销售方式
一、液晶电视精密金属结构件的销售方式
液晶电视精密金属结构件业务的下游客户通常执行合格供应商准入制度,液晶电视结构件企业需通过液晶电视整机厂商的合格供应商审核,签订合作框架协议。
电视整机厂商对精密金属结构件产品的采购多数采取招投标模式,同时存在部分双方直接议价合作模式。
液晶电视精密金属结构件企业的销售部门广泛、积极参与下游客户的招投标体系。
一旦中标后,双方对供货种类、产品责任、质量要求、交货方式、付款方式等达成原则性共识,客户根据生产计划以订单方式向液晶电视精密金属结构件企业发出采购计划,企业按照订单排产并发出货物。
国内一线电视厂商在招投标前,通常邀请领先的精密金属结构件企业参与其新产品开发过程,结构件企业设计部门对客户新品设计在生产工艺上的实现难易程度具有一定的参考建议权。
液晶电视精密金属结构件企业通常会参与客户新产品的开发、研制过程,为客户整机产品结构件工业化生产的可行性提供技术支持,继而稳固在客户采购体系中的地位。
二、电子元器件的销售方式
电子元器件业务的销售采用直接推广、获取老客户持续订单等方式,由技术部、销售部共同开发客户,按客户所提方案制作样品,客户对样品及公司资质进行认定和考察,认定合格后,即可进入客户的合格供应商体系,客户基于产品需求与公司签署合作协议及质量协议,并下达订单;
此外,电子元器件业务也存在部分投标业务模式。
产品质量和稳定的供货能力决定电子元器件的销售能力。
第四节液晶电视精密金属结构件及电子元器件的产业链分析
液晶电视精密金属结构件及电子元器件生产的主要原材料包括电镀锌板、铝型材、紧固件、密封件、磁芯、漆包线等,生产过程中所耗用的能源主要是电力和水。
作为液晶电视产品的重要零部件,液晶电视精密金属结构件及电子元器件行业的下游主要为液晶电视行业,其行业发展状况直接影响行业的发展情况。
图表3液晶电视精密金属结构件的产业链分析
1、上游行业发展对本行业的影响
精密金属结构件的主要原材料包括电镀锌板、铝型材等,电镀锌板、铝型材的基础材料为钢材、铝材等,黑色金属、有色金属是本行业的主要上游行业。
钢材、铝材等均属于常规原材料,国内生产厂商众多,产品供应充足,上游行业对本行业的影响主要体现在价格上。
原材料的价格变动取决于全球市场大宗商品供应、原材料企业产能及开工情况,铁矿石、有色金属矿石影响钢材、铝材等各类原材料的价格,进而影响液晶电视精密金属结构件的制造成本。
作为液晶电视精密金属结构件的主要原材料之一,镀锌板的国内产量保持稳步增长,可满足精密金属结构件行业需求。
2、下游行业发展对本行业的影响
行业的主要下游行业为液晶电视行业。
近年来液晶电视行业技术发展迅速,4K显示、曲面屏、量子点显示、3D等技术应用逐步推广,液晶电视行业在可观的总体规模基础上保持良好的技术升级、产品更新换代态势,并对精密金属结构件产品形成稳定的需求。
大尺寸、曲面、超薄液晶电视的推出,对配套零部件的生产工艺提出了更高的要求,尤其是精密金属结构件产品需满足更加精密、轻薄、特型、高强度的要求。
智能电视以其对互联网应用的集成,使消费者获得更好的消费体验,进而渗透率不断提升,更吸引了很多互联网企业介入,传统电视企业也持续发力智能电视,精密金属结构件企业的客户类型得以扩展。
由于部分智能电视要集成处理器和储存设备,其精密金属结构件的设计需考虑相应零部件的挂载需求,结构更为复杂,这对精密金属结构件企业产品设计、生产能力提出了更高的要求。
第五节液晶电视精密金属结构件及电子元器件的行业竞争情况
精密金属结构件业务随着液晶电视行业的发展而兴起,在国内市场发展初期,台资结构件企业在市场上占据主流地位,内资结构件企业处于跟随角色;
前者如嘉彰股份有限公司、州巧科技股份有限公司等。
近年来,随着内资结构件企业研发投入的增加、核心技术人才水平的提高以及关键加工制造水平的提升而逐步追赶,并涌现出包括江苏利通电子股份有限公司、胜利精密、东山精密在内的一批优秀企业。
目前看来,内资精密金属结构件企业在与台资企业的竞争中不断成长,甚至在某些方面已处于领先地位,台资企业的部分市场份额被内资企业逐步抢占。
精密金属结构件行业市场化程度相对较高,内资企业类型主要包括液晶电视厂商下属或参股精密金属结构件企业、专业精密金属结构件企业等,前者如TCL投资之惠州市升华工业有限公司、海信之下属精密金属结构件部门等,此类企业更易获得所属整机厂商的业务倾斜,对单一客户的优势明显;
专业精密金属结构件企业如江苏利通电子股份有限公司等,则需要依靠新产品开发能力、规模生产优势、快速市场反应能力、成熟的加工制造能力、稳定的产品质量以应对市场竞争。
目前,专业精密金属结构件企业的市场分化持续加大。
规模化的精密金属结构件企业市场地位领先,具有与液晶电视厂商共同开发、设计新产品的能力,与整机厂商具有互生共存的业务关系,这使规模企业与一般企业形成规模差距。
随着液晶电视更新换代速度加快,大屏幕、曲面、超薄电视等新品渗透率不断提升,以及液晶电视行业本身竞争的深入,精密金属结构件的技术和制造难度更大,进一步拉开了规模企业和一般企业的差距。
第六节液晶电视精密金属结构件及电子元器件的技术水平分析
精密金属结构件的生产须经过产品外观及结构设计、精密模具设计及制造、精密冲压、金属拉伸等工艺和流程。
一、精密金属结构件设计技术
精密金属结构件设计包括造型设计和结构设计。
在造型设计上,日本、韩国厂商的设计水平较高,近年来,随着国内厂商设计及营销经验的积累,设计水平不断提升,与日韩厂商的差距在不断缩小,在大尺寸电视、曲面电视方面不断有新产品问世并取得良好的市场反响。
结构设计要考虑结构强度、电性能安全、电磁干扰、可加工性以及成本等因素,要求结构件满足液晶屏幕的固定、支撑需要,并可满足其他零部件的挂载需要。
中国是电视机的生产、消费和出口大国,精密金属结构件厂商积累了大量的技术经验,储备了一定数量高级设计人才,熟悉国内外多种技术认证标准。
在结构设计上,国内技术水平与日韩技术水平差距在不断缩小。
二、精密模具技术
模具是精密金属结构件产品生产的基础工艺设备,模具质量的高低在很大程度上决定着产品精度、质量、品质稳定性及加工效率,是新产品开发能力的保障。
模具生产涉及工艺设计、机械加工、材料科学、CAD/CAE/CAM一体化等多学科多领域技术,属于技术密集型产品。
由于精密金属结构件产品种类繁多,每种型号的结构模组产品均需单独研发、开制模具,个性化特征明显,对设计人员和技术工人的设计、技术能力要求较高,对生产装备的先进性和精度要求高且技术更新换代快,要求企业具有较强的模具产品设计、开发和制造能力。
领先的模具企业已从二维设计逐步过渡到三维设计阶段,三维造型设计和CNC机床相结合的一体化制造技术(CAD/CAM一体化技术)逐步推广。
CAD/CAM技术的广泛运用,显著地提高了模具设计、制造的效率和质量,有效地缩短了模具设计周期。
部分优势企业已经开始应用CAE技术对模具结构进行优化。
此外,近年来,五轴加工中心、高速铣床、电火花机床、深孔钻床、三坐标测量机等先进加工机床和测量仪器的大量应用显著提升了机床加工装备水平。
行业内模具产品高端化趋势明显,已开发出高速精密冲压模具、可实现多料和多工序成型的多功能复合模具、能实现智能控制的复杂模具等。
三、精密冲压技术
精密冲压加工是一种金属冷变形加工方法,是金属塑性加工的主要方法之一。
冲压加工借助于常规或专用冲压设备的动力,使金属材料在模具里直接受到变形力,产生分离或塑性变形,从而获得一定形状、尺寸和性能的产品。
通过优异的冲压加工技术,生产流程更加省料、节能、高效,易于实现机械化与自动化等优势,同时使冲压产品具备质量稳定、互换性好、可加工尺寸范围广、形状复杂、产品强度和刚度高的优点。
为保证较快的响应速度和较高的生产效率,企业需根据实际情况进行精密金属冲压结构件柔性生产线快速调整,并掌握连续拉伸等生产工艺。
拉伸技术是利用专用模具将冲裁或剪裁后所得的平板坯料制成开口空心件的一种工艺方法。
拉伸所用的模具一般由凸模、凹模和压边圈等构成。
在拉伸开始时,平板扭料同时受凸模压力和压边圈压力作用,其凸模的压力要比压边圈的压力大得多。
坯料受凸模向下的压力作用,随凸模进入凹模,最后使得坯料被拉伸成开口的筒形件。
第七节液晶电视精密金属结构件及电子元器件的市场容量预测
一、液晶电视行业发展带动精密金属结构件产品的需求
液晶电视精密金属结构件产品最主要的下游应用是液晶电视行业。
2015年以来,国内彩色电视机生产保持稳定的增长速度,2017年,我国彩色电视机产量为15,932.60万台,2015年以来的年均复合增速为4.91%。
基于电视机精密金属冲压背板或精密金属冲压后壳产品应用的唯一性,可以推算,2017年国内电视机产业精密金属冲压背板或精密金属冲压后壳的年需求量合计约为1.59亿台左右。
随着量子点、4K等显示新技术的应用及电视机向超大屏幕、曲面化方向的发展,电视机产品的更换周期预计将进一步缩短。
到2021年,我国液晶电视产量预计将达到20,317.00万台。
图表42018-2021年我国液晶电视产量统计(单位:
万台)
除已经得到部分应用的新技术将带来液晶电视产业的升级外,液晶电视领域新开发并处于验证阶段的新技术预计也将在数年内得以应用,例如8K超高清电视等。
根据IHS预计,由于2020年奥运计划使用8K广播,到2019年全球8K电视机销售量预计将达到91.1万台。
新技术的持续开发、应用,通过产业链传导,将带动液晶电视精密金属结构件产品的相应需求。
由于电视机产品属于相对比较成熟的工业品,近年来,电视机年产量处于相对稳定并略有增长的阶段,故液晶电视精密金属结构件的总体需求量稳中有增;
从技术发展路径来看,液晶电视精密金属结构件的生产工艺更趋复杂,加工难度不断提升,优势企业的业绩增长也有部分来自于对中小型结构件企业市场空间的挤占。
二、专业化分工推动液晶电视精密金属结构件产业的发展
在电视机产业发展的早期阶段,电视机整机厂商更倾向于加工、生产、制造整条业务链,整机厂商承担了大量的生产工序。
近年来,包括电视机在内的电子工业发展快速,市场竞争激烈,产品的功能和结构日趋复杂化,使用的材质丰富、零件繁多,整机企业开始专注于整机核心技术开发、营销渠道把控,将更多的生产环节交给外部专业厂商,电视机行业专业化分工进一步细化。
随着智能电视的快速崛起,乐视、风行电视、微鲸电视、PPTV、芒果TV等互联网品牌介入电视机领域,不断提速的宽带带宽、日益丰富的APP应用将电视机演变为服务于家庭休闲生活的智能终端。
电视机产业的竞争格局正发生重大变化,电视机企业将经营重心进一步向商业模式探索、品牌塑造、营销推广、核心技术开发等领域倾斜,零部件采购、部分机型外观及结构产品、甚至部分整机组装等都采用专业化分工的方式交给专业化厂商,行业分工细化的趋势日趋明显。
液晶电视精密金属结构件生产企业不仅仅是按照整机厂商的需求供货,更需要提供产品设计服务,按照整机厂商的产品理念和新产品设计构想,开发出受欢迎的产品外观和产品结构,并通过专业、成熟的生产体系组织规模化生产,将设计理念转化为工业化产品。
整机厂商通过与专业精密金属结构件厂商的战略合作,提升了精密金属结构件乃至整机产品的设计水平,加快了产品上市速度,产品外观得到提升,也使得整机产品获得了更好的市场表现。
在产品的价值链体系中,专业精密金属结构件生产企业将获得液晶电视结构件外观设计、结构设计、精密金属结构件生产和后续改进的相应产业链价值。
第八节液晶电视精密金属结构件及电子元器件的发展方向分析
一、液晶电视精密金属结构件行业市场分化加剧
下游客户的需求决定了精密金属结构件厂商的产品设计、造型、用料。
近年来,随着消费升级的不断推进,电视机对精密金属结构件产品在造型设计、生产工艺、模具设计等方面的要求越来越高。
第一,电视机呈现出尺寸大型化、结构曲面化的趋势,这就要求精密金属结构件往同样的方向发展,加工难度不断增加;
第二,电视机呈现超薄化趋势,在厚度减小的同时,结构件仍然需要起到固定、支撑、负载作用,做到压力不变形,并保持良好的散热功能;
第三,最终消费者的用户体验越来越重要,对于电视机外观件产品,要做到时尚美观、简洁高端,电视机外观件逐步开始采用加工难度更高的铝合金、不锈钢工艺。
中小精密金属结构件企业受制于企业规模、技术实力、加工能力的限制,其产品良率、产品质量、响应速度等均难以满足大型电视机厂商的要求。
目前,电视机市场基本已被海信、康佳、创维、TCL、长虹、海尔、三星、LG、索尼、夏普等大型厂商占据,大型精密金属结构件企业通过自身综合优势与这些主流电视机厂商形成了相对稳定的合作关系,企业间实力差距拉大,行业市场分化加剧。
二、精密金属结构件企业与下游整机厂商的合作趋于深入
伴随电视机产业链的变化,专业化分工不断加剧,整机企业将更多生产环节分包给专业厂商,精密金属结构件企业在客户新产品设计时越来越多地参与整机外观设计职能。
精密金属结构件企业从传统的订单生产向与客户共同开发新产品、新工艺,完善客户供应链环节上转变,这促使精密金属结构件企业与下游整机厂商的合作日趋深入,双方形成互利共生的利益共同体。
在此过程中,设计能力突出、规模优势强的厂商与客户的合作关系会更顺畅,快速响应客户订单,乃至为客户提供整套结构件产品。
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