中国汽车市场分析调研报告.docx
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中国汽车市场分析调研报告
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一、04年前三季度国内汽车行业基本运行状况分析………………………………3
(一)04年1-9月汽车产销量(分车型)…………………………………………………4
(二)04年前三季度汽车产销量较同期仍有较高增幅,但增势趋缓……………………7
二、今年前三季度汽车市场运行特点………………………………………………8
(一)轿车产销增幅下降明显,理性发展趋势开始逐渐显现……………………………8
(二)客车行业总体增势平稳,大型客车成为增长亮点………………………………10
(三)载货车行业开始呈现复苏性增长态势…………………………………………11
(四)汽车大型企业集团竞争优势明显,行业集中度保持相对稳定……………………13
三、当前汽车行业存在的主要问题…………………………………………………15
(一)库存增加………………………………………………………………………15
(二)价格竞争异常激烈………………………………………………………………16
(三)缺乏核心竞争力…………………………………………………………………20
四、政策和措施………………………………………………………………………22
(一)《汽车产业发展政策》…………………………………………………………22
(二)《汽车贷款管理办法》…………………………………………………………24
(三)《缺陷汽车产品召回管理规定》…………………………………………………25
(四)其它政策………………………………………………………………………25
五、我国汽车行业发展趋势和预测………………………………………………25
(一)汽车技术的发展趋势……………………………………………………………25
(二)中国汽车企业的发展趋势……………………………………………………26
(三)未来市场预测…………………………………………………………………27
附件和图表目录
图1今年前三季度与去年和前年同期的产销情况比较图
图2轿车今年前三季度与去年、前年同期产销比较图
图3客车今年前三季度与去年、前年同期产销比较图
图4载货车今年前三季度与去年、前年同期产销比较图
图5今年前三季度轿车产销情况变化趋势图
图6最新轿车行业占有率前列市场分割图
图7客车行业前三季度产销量变化趋势图
图8最新国内大型客车市场分割图
图99月国内微型客车市场分割图
图10前三季度载货车产销情况变化图
图11重型货车行业市场占有率示意图
图12微型货车市场占有率示意图
图13轻型货车市场占有率示意图
图14中型货车市场占有率示意图
图15去年前三季度主要企业集团市场占有率
图1604年前三季度主要企业的市场占有率
表104年1-9月汽车产销量(分车型)
表2部分上市公司三季报披露的经营情况
表3去年和今年新增库存统计表
表4重要部门和行业专家预测一览表
附件1新汽车产业发展政策
一、04年前三季度国内汽车行业基本运行状况分析
今年前三季度,国家通过加强和改善宏观调控,使经济生活中的一些不稳定、不健康因素得到抑制,薄弱环节得到加强,避免了经济大起大落,保持了经济平稳较快发展。
国民经济保持平稳较快增长,前三季度国内生产总值93144亿元,同比增长9.5%,比上年同期加快0.6个百分点。
其中,第一产业增加值12561亿元,增长5.5%;第二产业增加值51631亿元,增长10.9%;第三产业增加值28953亿元,增长8.5%。
工业生产增长较快。
前三季度,全国规模以上工业完成增加值38775亿元,同比增长17.0%。
其中,重工业增长18.5%,轻工业增长15.4%。
企业效益继续提高。
前三季度,全国规模以上工业实现利润8088亿元,同比增长39.8%。
工业产销率达到97.8%,同比提高0.2个百分点。
然而,汽车产业增长景气与效益景气双下降的局面8月份仍在持续,但下降势头明显趋缓。
从汽车产业的效益来看,效益景气继续回落,利润总额与销售收入的比值从6月份的9.3%下降到了8月份的5.4%,这表明尽管8月份的全行业销售收入(得益于载货车与客车销量的上升)有所上升,但轿车的价格战已经对全行业的利润率产生了较大的负面影响。
(一)04年1-9月汽车产销量(分车型)
单位:
万辆
车型
产销情况
1-3月
4-6月
7-9月
1-9月
载货汽车
产量
39.62
35.62
37.85
113.09
销量
37.8
37.76
37.28
112.84
其
中
重货
产量
8.25
8.47
11.54
28.26
销量
7.29
9.13
11.78
28.2
中货
产量
5.61
3.36
3.68
12.65
销量
4.65
4.26
3.57
12.48
轻货
产量
22.14
19.48
18.32
59.94
销量
21.57
19.96
18.08
59.61
微货
产量
3.62
4.31
4.31
12.24
销量
4.3
4.39
3.86
12.55
客车
产量
32.65
35.21
24.2
92.06
销量
33.27
33.33
23.49
90.09
其
中
大客
产量
0.48
0.67
0.75
1.9
销量
0.47
0.67
0.74
1.88
中客
产量
0.95
1.32
1.5
3.77
销量
0.94
1.35
1.53
3.82
轻客
产量
11.42
12.96
6.64
31.02
销量
11.27
12.67
6.19
30.13
微客
产量
19.8
20.27
15.3
55.37
销量
20.59
18.64
15.04
54.27
轿车
产量
57.69
66.92
55.75
180.36
销量
56.7
56.5
56.8
170
总计
产量
129.96
137.75
117.8
385.51
销量
127.77
127.59
117.57
372.93
注:
表中数据取自中国汽车工业协会、世界汽车网
(二)04年前三季度汽车产销量较同期仍有较高增幅,但增势趋缓
2004年1-9月,汽车累计产销385.51万辆和372.93万辆,同比分别增长19.28%和18.36%,增势显示较为平稳。
图1今年前三季度与去年和前年同期的产销情况比较图:
1、轿车平稳增长,但增速减缓。
今年1-9月,轿车累计产销180.36万辆和170.00万辆,同比分别增长22.02%和20.68%。
10月21日,来自国家统计局的最新统计表明,今年前三个季度我国累计生产轿车176.51万辆,比上年同期增长21%。
由于统计口径的差异,中国汽车行业协会的统计数据与国家统计局发布的数据有一定的差异,为维持数据的完整性,在数据的对比分析中,基本应用了来自中国汽车工业协会的有关数据。
图2轿车今年前三季度与去年、前年同期产销比较图
2、各型客车产销增长情况各异
2004年1-9月,客车累计产销92.06万辆和90.09万辆,同比分别增长12.56%和7.63%;大型客车累计产销1.90万辆和1.88万辆,同比分别增长52.51%和54.77%;中型客车累计产销3.77万辆和3.82万辆,与上年同期相比,产量下降0.01%,销量增长3.28%;轻型客车累计产销31.02万辆和30.13万辆,同比分别增长9.26%和7.66%;微型客车累计产销55.37万辆和54.27万辆,同比分别增长14.45%和6.81%。
图3客车今年前三季度与去年、前年同期产销比较图
3、载货车高速增长
2004年1-9月,载货车累计产销113.09万辆和112.84万辆,同比分别增长20.83%和24.66%;重型载货车累计产销28.26万辆和28.20万辆,同比分别增长32.82%和38.72%;中型载货车累计产销12.65万辆和12.48万辆,同比分别增长20.06%和21.33%;轻型载货车累计产销59.94万辆和59.61万辆,同比分别增长18.52%和19.34%;微型载货车累计产销12.24万辆和12.55万辆,同比分别增长9.24%和26.03%。
图4载货车今年前三季度与去年、前年同期产销比较图
二、今年前三季度汽车市场运行特点
目前,我国汽车行业约有100余家汽车生产企业,(按产销量分)主要以五大、十小为龙头,五大是指一汽集团、上汽集团、东风集团、长安集团、北汽集团;十小是指哈飞集团、金杯汽车、广汽集团、跃进集团、昌河集团、上汽奇瑞、安徽江淮、东南汽车集团、江铃汽车集团、长城汽车十家企业,15家企业的生产规模约占整个行业的90%,产业集中度非常高,部分大型汽车企业已初具规模。
今年前三季度,汽车产销冲高回落,但同比仍然保持了较为稳定的增长。
(一)轿车产销增幅下降明显,理性发展趋势开始逐渐显现
1、总体情况:
今年前三个季度分别实现轿车产量57.69、66.92、55.75万辆;前三季度分别实现销售56.7、56.5、56.8万辆。
产销基本维持在相对高位运行,增速放缓。
图5今年前三季度轿车产销情况变化趋势图
第二季度曾出现产量远高于销量的产销脱节现象,但在第三季度这一现象得到了扭转。
据国家统计局昨天发布的统计数据,9月份全国共生产轿车17.74万辆,比上年同月下降7.8%。
1-9月份全国累计生产轿车176.51万辆,比上年同期增长21%。
9月份全国轿车生产出现了入世以来首次同比下降的局面,尽管产量比8月份有所增长,但由于上年同月基数较高,同比下降的局面终未能幸免。
入世以来,首次出现轿车产量同比下降的局面,当然有其基数较高的原因。
轿车产量最大的上海和吉林9月份产量比上月分别下降28.2%和15.6%,同比则分别下降45.4%和21.9%,对全国轿车生产下降产生了较大影响。
此外,辽宁,黑龙江、浙江、安徽、福建、江西等地区的轿车产量同比降幅均超过30%。
北京轿车生产借助伊兰特热销1.2万辆的佳绩创出1.83万辆的历史新高,同比仍实现翻番增长。
2、行业排名
截止04年9月最新轿车行业占有率前五名为:
上海大众、上海通用、一汽大众、广州本田、北京现代。
图6最新轿车行业占有率前列市场分割图
值得关注的是,广州本田销量2万辆超越上海通用,环比和同比分别增长11%和60%,势头良好。
同时,北京现代9月份的销量达到了1.56万辆,与上海通用的差距已不足千辆,环比增长了30%,同比增长了160%。
9月份北京现代销量比上月增长超过23%,达到15570辆,再创历史新高,其中伊兰特销量再次取得历史性的突破,达到12087辆,稳居中级轿车第一名的位置。
这一成绩也使北京现代坐稳了中国轿车第5名的宝座,进入了中国轿车企业第一梯队的行列。
(二)客车行业总体增势平稳,大型客车成为增长亮点
1、总体情况
客车行业前三季度分别生产:
32.65、35.21、24.2万辆;前三季度分别销售:
33.27、33.33、23.49万辆。
前两个季度产销较为平衡,但第三季度产销出现明显下滑。
前三季度产销变化趋势如图7客车行业前三季度产销量变化趋势图
2、行业排名
1)截止04年9月大型客车行业占有率前五名为:
一汽集团,宇通客车、福建新福达、东风汽车、常州长江,具体市场份额见下图。
图8最新国内大型客车市场分割图
2)截止04年9月微型客车行业占有率前五名为:
长安汽车、通用五菱、哈飞汽车、一汽集团、昌河集团。
具体市场份额请见下图:
图99月国内微型客车市场分割图
(三)载货车行业开始呈现复苏性增长态势
1、总体情况
前三季度载货车产量分别为:
39.62、35.62、37.85万辆;实现销售分别为37.8、37.76、37.28万辆。
由此可见,前三季度载货车产销两旺,且一直保持着较高的产销率。
产销走势请见下图:
图10前三季度载货车产销情况变化图:
2、行业排名
1)截止04年9月重型货车行业占有率前五名为一汽集团、东风汽车、中国重汽、北汽控股、陕汽集团。
图11重型货车行业市场占有率示意图
2)04年9月微型货车行业占有率前五名:
长安汽车、通用五菱、哈飞汽车、一汽集团、昌河集团。
图12微型货车市场占有率示意图
3)04年9月轻型货车行业占有率前五名:
北汽控股、江淮汽车、东风汽车、江铃汽车、跃进集团。
图13轻型货车市场占有率示意图
4)04年9月中型货车行业占有率前五名:
东风汽车、一汽集团、北汽控股、四川银河、陕汽集团。
图14中型货车市场占有率示意图
(四)汽车大型企业集团竞争优势明显,行业集中度保持相对稳定
1、主要企业集团的市场占有率
1)去年主要企业集团市场占有情况如下图所示
图15去年前三季度主要企业集团市场占有率
2)今年主要企业集团的市场占有情况
2004年1-9月,一汽、上汽、北汽、长安和东风等五家企业销量均超过35万辆,分别为70.55万辆、63.47万辆、38.90万辆、37.60万辆和37.17万辆,同比分别增长9.17%、15.10%、61.23%、26.84%和2.52%。
1-9月,上述五家企业累计销售汽车247.69万辆,占汽车销售总量的66.42%。
其中一汽、东风和上汽三大集团累计销售汽车171.19万辆,占汽车总销量的45.90%。
通过近两年主要企业的市场占有率对比发现,重点企业的产业集中度与去年基本相当,主要企业集团的市场份额没有出现较大改变。
3)部分重点上市公司的生产经营情况:
已经公布季报的部分汽车行业上市公司简况如下表
表2部分上市公司三季报披露的经营情况
名称
(代码)
1-9月
主营收入
同比
1-9月主营
业务利润
同比
1-9月净利润
同比
长安汽车(000625)
1,341,911万元
26.11%
303,399万元
26.78%
104,467万元
-7.22%
江淮汽车
(600418)
60.91亿元
70.45%
110,041万元
109%
23,604.33万元
72.93%
上海汽车(600104)
571,451万元
6.82%
148,964万元
14.28%
180,754万元
25.09%
(1)长安汽车
2004年1-9月,公司生产汽车350,659辆,同比增长28.54%,销售汽车339,449辆,同比增长21.88%。
实现销售收入134.19亿元,同比增长26.11%,实现净利润104467.45万元,同比下降7.22%。
长安汽车公司第三季度实现净利润2.46亿元,较去年同期的3.61亿元下降了31.81%,同时也较第二季度下降近40%。
根据公司财务报表分析,长安汽车净利润下降的主要原因是公司营业费和管理费较同期大幅上升所致。
与半年报相比,公司十大流通股东中的中资机构却明显增加,由半年报的一家增加到五家。
博时基金、社保107组合分别跻身第一、第十大流通股东。
受宏观调控和周期性因素影响,公司销售呈现环比下降趋势,根据1-9月实际销售完成情况,公司对年初预定销售目标进行调整,由“全年确保产销汽车50万辆,力争完成产销汽车53万辆(长安福特的产销数量按100%计算),”调整为力争完成产销汽车50万辆(长安福特的产销数量按100%计算)。
(2)江淮汽车
今年1-9月江淮汽车取得较好的业绩,主营收入、利润均同比大幅增长超过70%。
江淮汽车自收购控股股东江淮汽车集团的轻型汽车业务后,三大核心业务:
瑞风商务车、轻型载货汽车和底盘相应地都取得了长足的发展,特别是轻型载货车已居行业第二,而瑞风商务车则位居业内第三。
企业整体经营业绩保持了快速增长的态势。
今年轻型汽车行业各主要企业为应对钢铁等原材料价格猛涨的影响,相继提高了产品的售价,在一定程度上抵消了部分不利因素。
从江淮汽车所披露的财务报表分析,第三季度竞争依然激烈,只是由于存在一定的关联交易,因此企业的整体状况并未受到太大的不利影响,整车毛利率微跌1.33个百分点,综合毛利率下跌3.71个百分点。
总体看由于成功发行可转换债券,因此企业整体短期偿债能力还是处于较强水平。
再从经营性现金流量、存货周转和应收款项周转等指标都可以看出江淮汽车整体经营活动的质量也是较高的。
(3)上海汽车
上海汽车2004年1-9月完成主营业务收入571,451万元,比去年同期增长6.82%,实现主营业务利润148,964万元,比去年同期增长14.28%,净利润180,754万元,比去年同期增长25.09%。
但由于宏观经济形势和销售增幅趋缓,虽然公司今年1-9月各项经济指标有一定增长,但第三季度公司经营效益比去年有所下降,应收帐款、应收票据和库存等财务指标均较上半年有所增加,影响了现金流量,对此,公司已引起高度重视,将就降低应收帐款和库存,加快资金回笼,提高运行质量采取积极有效措施,努力实现全年经营目标。
通过上述资料我们发现,尽管我国的汽车需求仍处在扩张期,但若供给的增长速度更快,阶段性的供求平衡或供过于求将会出现。
竞争的加剧将继续压低汽车产品价格。
由于规模经济、技术和管理进步等因素有助于成本降低,产品价格下降的幅度并不完全等同于利润下降的幅度,但行业平均利润率下降的趋势是基本确定的。
而且利润在不同企业间的分布将可能是很不均衡的。
三、当前汽车行业存在的主要问题
国资委有关负责人分析认为,今年以来,在宏观调控、油价上涨、汽车消费信贷紧缩等因素的影响下,汽车销售增速较上年明显回落,而生产厂家产能的扩张以及部分消费者购买预期的回落,进一步加剧了市场供求格局的变化。
当前存在的问题主要有以下几个方面:
(一)库存增加
今年以来,"库存"一直是牵动着汽车产业链最敏感的字眼。
表3
去年和今年新增库存统计表
分类
去年1-9月增加库存
今年1-9月新增库存
同比
总量
8.06
12.58
56%
轿车
6.87
10.36
50.80%
载货车
3.09
0.25
-91.90%
客车
-1.9
1.97
200%
注:
表中数据取自中国汽车工业协会
由上表可见,今年1-9月国产汽车新增库存为12.58万辆,同比上升56%。
其中,轿车新增库存占今年汽车新增库存总量的82.35%,客车新增库存占总量的15.66%,虽然载货车的库存量出现同比大幅下降,但其所占总量的比例较小,故未能改变今年汽车库存大幅度上升的现实。
据最新统计资料显示,1-9月轿车产量同比增长近两成,然而库存超过12万辆。
(二)价格竞争异常激烈
1、各车型竞相降价
今年以来,从东风悦达起亚汽车公司推出的变相降价的“升级版”千里马开始,迫于各种压力,各大汽车公司纷纷掀起一起起波澜壮阔的降价大潮,在众多的降价车型中,根据车型的降价幅度大小做出位列降价排行榜前十位的车型。
1)、上汽通用五菱spark降幅:
26%
9月份,为了抵抗QQ一年多来的销售压力,提升销售业绩,上汽通用五菱0.8升SPARK大幅降价,手动挡降至4.58万元,自动挡降至6.28万元,最高降幅达到26%。
1.0升排量SPARK也同日正式宣布下线。
降价理由:
spark实现了批量生产,其关键零部件的国产化进展迅速,直接使单车成本下降。
2)、北京现代索纳塔降幅:
16.3%
3月15日,索纳塔2.0手动标准型由17.9万元降至17.28万元,索纳塔2.0手动舒适型由19.8万元降至18.8万元,索纳塔2.0自动豪华型由22.5万元降至21.28万元,而旗舰产品索纳塔2.7V6尊贵型则由26.5万元降至24.98万元。
索纳塔2.0自动标准型将不再生产。
降价理由:
北京现代新价格政策的发布,表现了北京现代从消费者需求出发,主动满足用户需求的良苦用心,同时也意味着北京现代将以更具竞争力的价格挑战市场。
3)、奥迪A4降幅:
16%
坚持了五年不降价之后,国内豪华车第一品牌奥迪终于开始低下高贵的头颅。
10月7日国产奥迪全线产品开始进行“先试后买”促销行动:
根据不同的奥迪车型,最低让利从2万元起。
以奥迪A41.8T自动挡基本型计,两者实际总让利51000元。
降价理由:
为低迷的高档豪华轿车市场注入活力。
从企业自身的实际情况出发,在促销幅度和规模方面充分根据市场和消费者的心理预期,以求一次到位。
4)奇瑞东方之子降幅:
15.7%
奇瑞东方之子2.4AT系列、2.0AT系列、手动挡双色旗云轿车全线降价。
其中东风之子最高降价额度达到2.7万元,最高降幅达15.7%。
降价理由:
奇瑞年内计划推出东方之子新车型,而目前的存量需要消化。
此次降价算是工厂的一次大幅让利促销行动。
5)、东风雪铁龙爱丽舍降幅:
15.7%
上半年初,东风雪铁龙对外公布了爱丽舍全系列降价的消息,降幅为10000元-18000元。
6月17日,东风雪铁龙再次宣布爱丽舍系列车型从即日起降价,降价幅度高达1.2万元,降价后该款车的最低售价达到10.48万元,其中主力车型爱丽舍16V浅内饰豪华版最新售价为11.78万元,两次累计降价2.2万元,降幅达15.7%。
降价理由:
东风雪铁龙“家一样的关怀”系列车主行动的重要组成部分之一。
希望借此拉开与其他竞争对手之间的距离。
6)海南马自达福美来降幅:
15%
7月15日,海南马自达宣称,为了庆祝福美来用户突破10万暨上市两周年,推出让利活动,活动期间购买04款福美来新锐级、精英级的用户将获得6600元的优惠,购买尊贵级的用户则获得8800元的优惠。
8月18日福美来全线降价1万元至1.8万元,平均降幅15%。
而其旗下的普力马也全线下调1万元。
降价理由:
工厂扩建生产规模增大,其产品研发、配套、制造、物流等方面的能力得到大幅提升,整体成本开始下降。
此外,也是海马根据市场做出的战略调整。
7)菲亚特周末风降幅:
14.7%
3月17日“惊雷行动”,派力奥、西耶那、周末风三大系列轿车全面大幅降价,平均降价1万多元,降幅达到12%;其中最高降幅为周末风(1.3SGELX)从14.29万元降至12.19万元,降2.1万元,深圳经销商更特推出一款让利达28000元的特价西耶那。
降价理由:
南京菲亚特近两年在中国市场的快速发展,规模的不断扩大,也为降价提供了可能。
8)上海大众polo降幅:
14%
降价情况上海大众年初宣布调整polo全系价格,其中新上市不久的三厢polo降幅十分明显。
6月17日,上海大众宣布其旗下全系列产品大幅降价,最高降价达1万元。
降价理由:
大众夺得北京2008年奥运会官方汽车合作伙伴,回馈消费者。
9)一汽大众高尔夫降幅:
13.5%
2月14日,高尔夫降价12000-15000元。
同时还将对2004年型高尔夫轿车的装备进行了调整。
6月17日,全线下调产品价格,高尔夫降价5000元。
两次大幅降价,高尔夫最低售价已跌至12.98万元,累计降价2万元。
降价理由:
高尔夫轿车提前实现了由SKD生产方式向CKD生产方式的转化,并且使得高尔夫的产能、产量进一步提高,大幅度地降低了生产成
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