crm客户资料管理表格docxWord格式.docx

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使用本公司主要产品

首次交易时间

备注

总经理

经理

主管

制卡

二、顾客特性分析表

三、新开发客户报告表

客户名称

公司地址

主办人员

推销产品

第一次交易额及品名

开拓经过

批示

经理：

报告人：

四、新产品潜在客户追踪表

编号

产品名称

潜在客户

预定采购时间

预算金额

报价表号码

竞争者

结果

接洽人（电话）

一个月内

三个月内

六个月内

一年内

五、客户统计表

产品

地址

客户数

销售额

平均每家

年销售额

前三名客户名称及销售额

名称

金额

六、客户销货统计表

日期：

客户编号

销货金额

退货金额

销货净额

欠款额

主管：

制表：

七、变更信用额度申请表

业务员：

日期：

客户名

负责人

与本公司交易日期

往

来

记

录

年

前

六

个

月

销

售

额

原信用额度及办法

拟变更的信用额度及办法

经理批示

主管批示

八、客户信用评估与建议

编号：

______________日期：

建议发货最高限度

成立日期

预计

销货

向本公司采购产品：

每月平均采购数量、金额：

采购旺季：

续表

客户业务状况

销售产品名称：

平均月销售量：

销售地区比例：

未来营运方针：

结论

商场经营经验：

市场销售能力：

财务状况：

关系企业名称：

其他供应厂商：

对该公司意见：

调查人：

九、客户信用额度核定表

部门别

以往交易已兑现额

最近半年

平均交易额

平均

票期

收款及票据

原信额

新申请信额

主办信用综合分析研判（包括申请表复查、商业道德、经营盈亏分析、偿债能力、核定额度、附带应注意事项等）

信额核定或审查意见

签章及日期

主办信用

业务主任

区经理

总公司

生效日期

十、客户地域分布表

客户

房号

客户姓名

原居住地址

成交日期

制表人：

填表日期：

__________年______月______日

十一、一级客户登记表

负责人员

经营项目

年交易额

优惠产品及价格

十二、接受客户招待时的检查表

客户交际记录［］

月日

客户名、承办者姓名

招待内容

谢函

报告

[记载事项]

十三、客户名册登记表

序号

住址

来电来访日期

看好单位

客户追踪

跟进情况

__________填表日期：

十四、问题客户检核表

销售负责范围及所在位置

移动方向

问题点

对策

十五、特殊客户申请表

申请人：

客户数目：

厂商名称

支年交易金额

本年预计

拟给予价

格与产品

批示

批示：

审核：

十六、投诉处理报告表

年月日

投诉处理报告表

投诉受理日

年月日上午、下午时分

投诉受理方式

1.信2.传真3.电话4.来访5.店内

投诉内容

内容分类：

1.品质（有杂物）2.品质（故障）3.品质（损坏）

4.品质（其他）5.数量6.货期7.态度8.服务

投诉见证人

处置紧急度

1.紧急2.急3.普通

承办人

处理日

处理内容

费用

保障

原因调查会议

原因调查人员

原因

1.严重原因2.偶发原因3.疏忽大意4.不可抗拒原因

记载事项

检讨

报告人：

签章：

十七、经销商寻访计划表

负责区域

寻访计划安排

访问日期

访问对象

寻访内容

预达目标

主管意见

总监意见

主管：

十八、特约店经营调查表

地区:

经办人:

日期:

年月日

店名

变

更

栏

组织形态

代表人

分店或营业所

店名（地区）

店长或营业所主任

创业

开始交易

结算期

资本额

办事

员、

员工

职位

年龄

学历

与店主

的关系

人员、其他

特记事项

重要度

经办

行业

比率

主要进

货处

付款条件

主要客户

回收条件

商品

订购

状况

订购处

年度订购额

付款

条件

十九、经销商信息资料表

企业名称

产权人

联系人

月销售额

资金状况

卖场数量

经营面积

员工数量

现经营产品品牌

我公司产品进货情况

我公司产品销售情况

我公司产品库存情况

合作订货意向

营销网络现状

需要支持事项

结算方式

价格

运输

其他信息

日期：

二十、代理店关闭报告书

年月日

代理店

开始交易日

关闭

关闭理由：

收回物品

1．契约书

份

7.

2．印章

个

8．

3．招牌

块

9．

4．销售账簿

本

10.

5．收据凭证

张

11.

6．

12.

处理栏

接收人

营业处理

总务处理