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我国钛精矿储量主要集中在四川、广西、云南等地,矿石二氧化钛的含量较低,且矿区选矿企业数量众多、规模偏小。
钛精矿供应能力的增长一直落后于国内钛白粉生产企业产能的扩张。
此前,一些钛白粉生产企业从国外进口原料。
但近年以来,作为我国钛矿主要进口国之一的越南,将钛矿列入其希望保留用于国内生产的原料名单之中,大幅减少对中国的出口,使我国钛白粉生产企业的原料紧张状况加剧。
根据《2022年关税实施方案》中国从2009年1月1日起将进一步调整进出口关税税则。
就钛白粉而言,其主要原料,钛精矿、高钛渣和硫酸出现在了调整行列之中。
根据方案,2022年高钛渣(二氧化钛质量分数大于70%的)进口由原来的最惠国税率6.5%继续下调为0,硫酸由原来的最惠国税率5.5%下调为0,与此同时,钛矿砂及其精矿出口2022年的暂定关税上调为10%。
新的关税方案实施后,国内钛精矿出口将受到限制,而硫酸、高钛渣进口应有所增长。
对于国内原料供应企业而言,资源量的增长意味着竞争的加剧,尤其在当前产品消费需求疲软的时期,国内价格或将因此下滑。
对于使用其作为原料的钛白粉行业而言,原料价格下降直观来看无疑是利好的,成本的下降为销售压力巨大而价格已降至成本线的企业又提供了一线价格操作余地,企业利润空间有所增加。
二、国内钛白粉行业目前的状况
1、钛白粉生产技术
钛白粉的生产主要有硫酸法和氯化法两种生产工艺。
截至目前,全球氯化法钛白粉与硫酸法钛白粉的产能比例大约为56:
44,氯化法钛白粉的生产主要集中在欧美,硫酸法钛白粉主要集中在亚太。
目前国内钛白粉基本都采用硫酸法生产工艺,氯化法产品仅占金红石型钛白粉产量的3.75%,占钛白粉总量的1.5%。
氯化法生产工艺与硫酸法工艺相比,通常认为具有工艺流程短、自动化程度高、“三废”排量小和基建投资相对较低等优点。
现在欧美国家的硫酸法钛白粉生产工艺正在逐渐退出市场,但是造纸、化纤、搪陶瓷、化妆用品等行业对硫酸法生产的锐钛型钛白粉依然保持旺盛的需求,这就为国内锐钛型钛白粉提供了生存空间。
我国钛白粉生产工艺水平与欧美国家目前仍在使用的硫酸法生产工艺比较,通常被认为处于国外90年代末的水平。
硫酸法工艺与国外先进水平的的时差大约20~30年。
现在的国情是以硫酸法为主,以氯化法为辅,近几年内也不会有多大程度的改观。
氯化法国际上钛白工业的总体发展趋势,但这个发展趋势在我国受方方面面的因素制约。
关键技术难以引进,自主开发又无实质性进展,这是氯化法工艺未能在我国推广的重要原因。
硫酸法技术成熟,简单模仿较快,但产品的质量普遍不高。
氯化法技术忙于攻关、稳定运行,产品的档次也待提高。
2、产业分布
2.1、产业布局
全球钛白粉产能集中在欧美国家,这些国家主打高端产品,如美国的杜邦公司。
截至2022年末,全球钛白粉产能主要分布(不包括中国大陆)如下:
表12022年全球钛白粉产能分布(除中国大陆)
地区
产量
北美地区
172.1万吨/年
南美
6.6万吨/年
西欧
137.4万吨/年
非洲/中东
12.5万吨/年
亚太
67万吨/年
我国钛白粉生产企业及产能随着需求的增长同步增长,按照省份分我国钛白粉行业2022年11月的分布情况为:
表2全国钛白粉生产企业及生产能力
省份
企业数
总生产能力/万t/年
生产工艺sp为硫法cp为氯法
黑龙江
1
2.0
SP
辽宁省
3.0(6.0)
CP
山东省
5
33.30
河南省
2
10
甘肃
4.0
江苏省
7
17.2
上海市
安徽
3.0
江西
8.0
湖南
3
湖北
3.5
广东
4.5
广西
20.5
浙江
云南
20
SP/CP
四川
15
55
海南
(5.0)
合计
57
210
2.2、企业情况
08年我国钛白粉主要生产厂家及产量统计
表32022年排名前10位的钛白粉生产厂家及其产量
单位:
万吨
企业名称
钛太型
金红石型
非颜料级
综合产量
山东东佳集团
7.46
1.09
8.55
四川龙蟒集团钛业公司
5.68
河南佰利联股份有限公司
3.90
1.50
200
5.60
江苏太白化工集团有限公司
4.04
攀钢集团重庆钛业股份有限公司
安徽安纳达钛业股份有限公司
2.95
0.25
3.20
中核华原钛白股份有限公司
0.71
2.49
2.38
济南裕兴化工有限责任公司
1.87
1.00
2.87
云南大互通工贸有限公司
2.86
漯河市兴茂钛业有限公司
1.40
2.80
表42022年中国钛白粉畅销产品排行榜
畅销产品
畅销指数
攀枝花钢铁有限责任公司
钛白粉
17992021.25
四川龙蟒集团有限责任公司
925753.31
417986.26
391636.34
385527.25
镇江钛白粉股份有限公司
269860.72
攀钢集团锦州钛业有限公司
241681.9
河南省佰利联化学股份有限公司
219751.99
2.3、产业转移及地理分布
进入21世纪,我国钛白工业发展进入了新的发展时期,钛白粉行业重心逐步向钛原料丰富的中西部地区转移。
近年中西部湖南、湖北、广东、广西、云南和四川攀西地区陆续新建、扩建钛白粉装置达20多家,产能超过70万吨,预计2022~2022年,国内钛白粉产能增加量的70%将集中在中西部原料产区。
3、市场情况
1、需求情况
在经历全球金融危机洗礼之后,钛白粉行业如今已逐步走出困境,显露出复苏迹象。
在宏观政策驱动下,无论是钛白粉制造业还是其应用领域复苏劲头将会越来越足。
国内钛白粉需求稳步增长。
行业开工率提升。
2022年在金融危机的影响下,全球的钛白粉行业都面临着发展的机遇与挑战。
2022年全球钛白粉市场需求达到510万吨,按这个需求量来看,我国的钛白粉的销售空间应该还是很大的,但由于全球市场上主要需求的高档专用型钛白粉产品,我国的钛白企业基本提供不了,因此主要供应商还是国外的钛白生产企业,而我国的钛白企业只能扎堆在中低端市场进行疯狂的角逐,导致同质化的恶性竞争异常严重。
2、供给
近10多年来,我国钛白粉产量持续大幅上升。
钛白生产量以年均25%的速度增长,而表观消费量也以高达23%的年均增长率上升。
表51998-2022年钛白产量及表观消耗量
项目名称
年份
年平均
1998
1999
2000
2022
2021
钛白粉总产量(kt/a)
140
181
289
330
390
480
600
700
850
1000
25
年增长率(%)
29.3
59.6
14.1
18.2
23.1
25.0
16.7
21.4
17.6
钛白粉表观消耗量(kt/a)
188
247
376
400
500
630
757
771
913
1139
年增长率(%)
31.4
52.2
6.4
26
20.2
1.8
18.4
24.8
22.9
国内钛白工业产能连续扩大,但从根本上说,都还属于中低档产品的规模放大,高档产品仍依赖进口,而出口则是以中档甚至低端产品为主,这与世界第二大钛白粉生产国的地位不太相称。
主要原因是国产金红石型钛白粉在白度、消色力、粒径和粒径分布、研磨分散性、耐候性等方面与国外进口产品有较大的差距。
2022年下半年,受金融危机的严重冲击,下游市场急剧萎缩,致使钛白粉企业的库存量不断增加、价格持续下滑,一度有20%~30%的工厂处于停产或半停产状态,其中锐钛型产品生产企业全部亏损,金红石型产品企业利润大幅下降甚至亏损。
2022年末,钛白粉市场开始逐渐改观,积压的库存产品逐渐被消化。
2022年初,这种趋势更为明显,一度停产或半停产的企业重新恢复生产,行业开工率逐渐提高。
全行业开工率在二三季度间提升到了80%。
3、价格走势
最近几个月,全球的钛白粉生产原料价格都有所攀升,特别是近期,硫酸、钛铁矿原料价格上涨势头较猛,这无疑大大增加了钛白粉厂商的生产成本,大大缩减了他们本已萎缩的利润空间,给其企业的生存和发展带来严重的威胁,有的企业甚至出现亏损的情况,再不适度提价,可能会在困境中倒闭。
从09年年4月份来,国内部分企业金红石型产品一直都有300-500每月的涨幅,销售状况依然保持平稳,尤其临近7月,涨幅更加大。
小范围内,涨价风潮取得了初步的成效。
同时,行业内的其他观望企业都开始计划适度抬价,这势必带来整个钛白行业售价攀升的浪潮。
4、钛白粉产业发展前景分析
最近一段时间,钛白粉全球钛白粉行业在金融危机中经历了长达一年的冰冻期后,已经出现了初步解冻的信号,钛白粉的市场状况有所回暖,产品涨价的势头逐渐凸显。
四、钛白粉产业政策
1、出口退税政策调整
《2022年关税实施方案》,根据方案,中国从2009年1月1日起将进一步调整进出口关税税则。
就钛白粉而言,其主要原料,钛精矿、高钛渣和硫酸却都出现在了调整行列之中。
根据方案,2022年高钛渣(二氧化钛质量分数大于70%的)(税则号38249099)进口由原来的最惠国税率6.5%继续下调为0,硫酸(税则号28070000)由原来的最惠国税率5.5%下调为0,与此同时,钛矿砂及其精矿(税则号26140000)出口2022年的暂定关税上调为10%。
2、环保及节能减排政策调整
近年随着国家环保法规的实施和监管政策的不断出台,特别是07年国务院《节能减排综合工作方案》的出台,钛白粉行业生产和发展受到日益严格的约束和限制,作为污染大和能耗高的钛白企业,节能减排工作压力很大。
3、化工行业国家产业政策
根据国家产业结构调整指导目录涉及钛白粉化工行业的政策有:
鼓励类:
氯化法钛白粉生产。
限制类:
硫酸法钛白粉生产线(产品质量达到国际标准,废酸、亚铁能够综合利用,并实现达标排放的除外)
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