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其主要作用是对全行业生产经营活动数据进行统计和分析,为业内企业提供市场指引。
2、行业主要政策
电子元件材料制造业属于国家鼓励发展的产业,是决定电子信息产业产品水平高低的重要因素之一,其技术水平的高低间接决定了电子产品的质量与性能。
从长远来看,电子元件材料制造业的发展对优化我国产业结构,提高经济运行质量,加速我国的信息化、工业化、现代化进程,全面构建和谐社会,具有极其重要的意义。
为推动电子元件材料制造业的发展,国务院及有关部门先后颁布了一系列政策,为行业发展建立了良好的政策环境,奠定了持续发展的政策基础。
(1)1998年5月18日,原国家经贸委发布的《重点开发的新产品导向目录(第一批)》中,鼓励开发的铝板带箔技术包括:
建筑幕墙用高表面质量铝合金板材,空调器用高精度铝箔,电解电容器阳极用铝箔,亲水涂层铝箔,电磁铸轧低针孔度双零铝箔,高效高精轧制技术。
(2)2009年4月15日,国务院公布《电子信息产业调整和振兴规划》,明确提出加快电子元器件产品升级,围绕国内整机配套调整元器件产品结构,提高片式元器件等产品的研发能力,初步形成完整配套、相互支撑的电子元器件产业体系,并通过落实扩大内需措施、加大国家投入、完善投融资环境、支持优势企业并购重组等措施,实现电子元器件等骨干产业平稳发展。
(3)2009年6月3日,财政部和国家税务总局发布了《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》,将铝电解电容器的出口增值税退税率调整为17%,将铝电解电容器用铝箔退税率调整为15%。
(4)2011年3月27日,国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》中,继续将新型电子元器件(片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等)制造列为国家鼓励类产业。
(5)2011年4月29日,国家发展改革委、财政部和商务部颁布《鼓励进口技术和产品目录(2011年版)》(发改产业[2011]937号),将新型电子元器件(片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等)制造(C27)继续列为鼓励发展的重点行业,对符合国家产业政策和专项规划的投资类项目项下进口生产性设备、零部件(不予免税产品目录中产品除外)给予贴息支持。
(6)2012年1月29日,国家科学技术部颁布的《高新技术产业化及其环境建设“十二五”专项规划》提出:
重点突破一批制约产业升级和发展的核心技术,加快钢铁、有色、石化、纺织、轻工、建材等产业的关键共性技术攻关,重点突破一批设计技术、制造工艺、基础零部件和电子元器件、大型铸锻件、仪器仪表等方面的关键技术,加快传统产业优化升级。
(7)2012年2月,工业和信息化部颁布《电子信息制造业“十二五”发展规划》,指出:
“十二五”期间,在集成电路、新型显示器件、关键元器件、重要电子材料及电子专用设备仪器等领域突破一批核心关键技术,以新一代网络通信系统设备及智能终端、高性能集成电路、新型显示、云计算、物联网、数字家庭、关键电子元器件和材料七大领域作为战略性新兴领域,以重大工程应用为趋动力,加速创新成果产业化进程,打造完整产业链,培育一批辐射面广、带动力强的新增长点。
(8)2012年5月16日召开的国务院常务会议,讨论通过《国家基本公共服务体系“十二五”规划》,研究确定促进节能家电等产品消费的政策措施,确定安排财政补贴265亿元,启动推广符合节能标准的空调、平板电视、电冰箱、洗衣机和热水器,推广期限暂定一年;
安排22亿元支持推广节能灯和LED灯;
安排60亿元支持推广1.6升及以下排量节能汽车;
安排16亿元支持推广高效电机。
二、行业产业链
电极箔的生产需要经过铝箔轧制、腐蚀化成两个阶段,联结铝材加工和电容器制造两个行业,其主要工艺相对独立、差异大。
所以有的企业以铝电解电容器生产行业为背景,向电极箔生产线扩展;
有的企业以铝炼制或铝加工为背景,向高纯铝冶炼、铝箔轧制甚至电极箔生产扩展;
有的企业专门以电极箔生产和铝电解电容器生产为主业。
其中,专业电极箔厂商和铝电解电容器厂商是电极箔生产的主要企业,而电子铝箔则主要由铝加工企业生产。
电极箔的完整产业链为:
精铝(高纯度铝锭)—电子铝箔(光箔)—腐蚀箔—化成箔—铝电解电容器—电子整机(如高清电视等)。
在电极箔的产业链中,用于生产最终化成箔产品的腐蚀箔是技术难度最高,工艺最复杂,也是盈利能力最强的环节。
电极箔行业的上下游产业链情况如下图所示:
三、铝电解电容器及电极箔行业概述
1、铝电解电容器行业概述
(1)铝电解电容器简介
电容器是三大被动电子元器件(电阻器、电容器及电感器)之一,在电子元器件产业中占有重要的地位,是电子线路中必不可少的基础电子元器件,在整机使用的电子元件中,电容器用途最广泛、用量最大,约占全部电子元件用量的40%,而铝电解电容器因性能上乘、价格低廉、用途广泛,近20年来在世界范围内得到很大发展,其产值约占整个电容器市场的三分之一,其年增长率稳定保持在8%左右,并且未来可能进一步扩大市场份额。
铝电解电容器在电子线路中的作用一般概括为:
通交流、阻直流,具有滤波、消振、谐振、旁路、耦合和快速充放电的功能,与其它电容器相比,具有体积小、储存电量大、成本低的特性,随着现代科技的进步与电容器性能的不断提高,产品已广泛应用于消费类电子产品、通信产品、电脑及周边产品、仪器仪表、自动化控制、汽车工业、光电产品、医疗器械、高速铁路与航空及军事装备等。
铝电解电容器基本结构如下图所示:
(2)铝电解电容器市场发展空间巨大
根据台湾工业研究院统计,全球铝电解电容器应用领域的用量比例为消费性电子产品占45%,工业占23%,资讯13%,通信7%,汽车5%,其他7%。
监视器、CD音响、电视机、电源供应器及主机板产品是铝电解电容器最典型的应用。
全球铝电解电容器应用领域及分布如下图所示:
随着铝电解电容器下游产业如家电制造业、电子信息产业、通信产业、汽车工业、自动控制产业等生产基地往中国大陆的转移以及我国本土铝电解电容器下游产业迅速发展,世界铝电解电容器产业有全面并迅速向中国大陆转移的趋势。
如今,随着中国大陆铝电解电容器产业密集程度不断提高,其专业化程度和配套体系也随之快速发展,这些都为我国铝电解电容器行业迅速发展和快速提高国际竞争力创造了良好条件,未来我国的铝电解电容器行业将会有巨大的发展空间和良好的前景。
①消费类电子领域
在消费电子领域,数字电视、机顶盒、数码相机及音响、照相机、VCD、DVD等都是铝电解电容器的使用大户,如一台数字电视机中铝电解电容器的需求量是普通电视机的3倍。
社会的发展促进了传统家电产品的更新换代,消费类电子也不断推出更新和更高端的产品,消费类电子市场的巨大容量为电容器生产厂商带来了难得的发展机遇。
同时,近年来智能手机、平板电脑、网络电视等新型消费类电子产品发展迅速,随着3G、4G通信技术的发展,新一代电子设备将需要大量的铝电解电容器。
根据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《第35次中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2014年12月底,中国网民数量达6.49亿,互联网普及率为47.9%。
互联网普及率的提高使得PC产品的需求持续上升,该市场对铝电解电容器的需求也将持续上升,新型消费类电子产品构成了铝电解电容器行业的重要市场增长点之一。
2013年12月4日下午,工业和信息化部向中国联通、中国电信、中国移动正式发放了4G牌照,中国移动、中国电信、中国联通三家均获得TD-LTE牌照,此举标志着中国电信产业正式进入了4G时代。
随着“三网融合”的全面推进,语音、数据、图像等综合多媒体通信业务将得到全面地推广普及,从而极大地推动消费电子的快速发展。
因此,整个消费电子市场不断扩大和各类产品持续升级换代将推动铝电解电容器行业在未来较长时间内继续繁荣。
②工业领域
在工业领域,随着计算机集成制造系统(CIMS)、数字加工中心、自动装配机等应用的日益广泛,需要大量使用开关电源、不间断电源(UPS)、逆变器、监视器、变频电机、数控设备等电子器件,这些电子器件都大量使用了铝电解电容器。
另外,激光加工、逆变焊机、电梯、石油勘探、太阳能照明系统、新能源设备等等也需要大量使用铝电解电容器。
例如风力发电设备,在过去的20多年里,风力发电不断超越其预期的发展速度,一直保持着世界发展最快的能源地位。
根据全球风能理事会《2014全球风电装机统计数据》,2014年全球风电新增装机容量达到51,477MW。
这一创纪录的装机数据显示全球市场实现了44%年增长。
中国继续驱动全球增长,2014年新增装机容量达到23,351MW,同比增长45%,占全球新增装机容量的45.36%。
随着世界各国对能源安全与气候变化的高度重视,该领域对高性能铝电解电容器的需求将成为铝电解电容器行业发展的重要推动力。
③通信领域
随着通信电子领域的蓬勃发展,铝电解电容器不管从低压到高压还是从小容量到大容量,都存在着巨大的需求量。
如:
程控交换机、固定电话、移动通信基站等通信设备都大量使用着铝电解电容器。
随着3G网络建设的不断推进和4G网络时代的到来,原3G通信网络的设备更新和4G网络的建设将大量使用铝电解电容器。
④汽车电子领域
在汽车电子领域,汽车电子化涉及了十大电子系统,包括:
电子仪表盘、电子喷油系统、汽车音响系统、发动机管理系统、全球定位系统、刹车防抱死系统、安全气囊系统、自动驾驶系统、自动窗系统、自动锁系统等,这些电子系统全都要用到铝电解电容器。
根据中国汽车工业协会数据,2013年,汽车产销2,211.68万辆和2,198.41万辆,同比增长14.76%和13.87%;
2014年汽车产销量分别为2,372.29万辆和2,349.19万辆,比上年分别增长7.3%和6.9%,汽车销量连续六年蝉联世界第一。
同时,随着人们对汽车智能化、自动化、安全性、舒适性以及环保节能的要求不断提高,汽车电子的应用范围也进一步加大。
因此,汽车电子领域将用到更多的铝电解电容器。
⑤军事、铁路等领域
在军事及航空航天领域,新一代的军事作战逐步演变为电子对抗,电子装备水平的高低直接预示着战争胜利与否,航空航天领域更是大量使用先进的电子装备,这些电子设备中同样大量地使用铝电解电容器,因此未来铝电解电容器的军工需求也将不断增加。
国家铁路“十二五”规划的发展目标是,铁路新线投产总规模控制在3万公里,“十二五”末全国铁路运营里程将增加到12万公里左右,其中,快速铁路4.5万公里左右,西部地区铁路5万公里左右,复线率和电化率分别达到50%和60%以上。
按照这个规模,“十二五”期间将安排基建投资2.8万亿元。
与“十一五”相比,铁路投产新线增长87.5%,完成建设投资增长41.4%。
铁路建设中的各类电源、机车牵引、车厢空调、信号控制等部分都需要大量使用铝电解电容器,该领域将为铝电解电容器提供广阔的市场空间。
⑥医疗器械领域
在医疗器械领域,各种医疗器械的控制板部分均大量使用铝电解电容器。
改革开放以来,中国医疗器械产业得到了高速发展。
根据国家发改委、统计局公布的数据显示:
“十一五”期间(2006年至2010年),随着国家产业政策的大力支持和基层医疗机构投入的增加,医疗设备及器械制造行业总产值和销售产值持续增长,年复合增长率分别达到27.39%和27.55%,并于2010年同时突破1,100亿元。
尤其是2008年至2010年,行业盈利能力也持续增长,每年1至11月份行业利润总额分别为63.56亿元、88.50亿元和105.19亿元,同比增长39.24%和18.86%,市场发展空间极为广阔。
总之,由于铝电解电容器具有体积小、电容量大及成本低的特性,所以只要是使用电子设备的地方,基本上都离不开铝电解电容器。
相应地,作为铝电解电容器关键基础原材料的电极箔也有着巨大的需求空间。
2、电极箔行业概述
(1)电极箔简介
电极箔包括腐蚀箔和化成箔,是生产铝电解电容器的关键性基础材料,用于承载电荷,和电解液一起占到铝电解电容器生产成本的30%-70%(随电容器大小不同而有差异)。
由于电极箔基本上都用于生产铝电解电容器,因此其发展高度依赖于铝电解电容器行业的发展。
电极箔的性能决定铝电解电容器的容量、漏电流、损耗、寿命、可靠性、体积大小等关键技术指标,亦是铝电解电容器中技术含量和附加值最高的部分,没有高质量的电极箔就不可能制造出高性能的铝电解电容器。
对于电极箔生产而言,腐蚀和化成技术是电极箔制造的核心技术。
电极箔产业作为国家关键的基础材料产业,是国家重点发展和优先扶持的产业,电极箔产业的发展水平直接决定着中国铝电解电容器产业的发展水平,电极箔制造业在一定程度上决定和影响着下游及终端产业的发展与进步,对于国内产业结构升级、国民经济及国防建设都有着重要意义。
(2)电极箔产品的分类
①按其在铝电解电容器中所起的作用不同,可分为阴极箔和阳极箔
阴极箔在铝电解电容器中起到负极作用,一般使用厚度为20μm至50μm的电子光箔进行腐蚀,且腐蚀后的产品即为产成品,直接作为铝电解电容器的原材料使用。
阳极箔在铝电解电容器中起阳极作用,使用厚度一般为100μm左右的电子光箔进行腐蚀,并且在腐蚀的过程中会加电压,完成腐蚀阶段后形成腐蚀箔,再进行化成工序后,形成阳极箔。
阳极箔的生产过程中对光箔的纯度要求很高、工艺复杂、附加值较高。
②按其生产阶段的不同,可分为腐蚀箔和化成箔
腐蚀过程是以高纯度电子铝箔为原材料,通过电化学方法刻蚀高纯度电子铝箔,在其表面形成无数直径仅为几十纳米的孔洞,从而增加光箔的表面积,以提高其比电容而制成腐蚀箔;
腐蚀技术决定比容高低,比容越高,铝电解电容器储存电荷能力越强,制作电容器时需使用的铝箔越少,电容器体积也就越小。
化成过程是对腐蚀箔进行阳极氧化处理,根据对阳极箔耐压值要求的不同,采用不同的阳极氧化电压,在其表面生成氧化薄膜(Al2O3)作为介电质,制成化成箔。
化成技术决定电压和容量损耗的大小,化成技术越高,耐压越高,容量损耗越小,寿命越长。
③根据电解电容器工作电压的高低,可分为低压电极箔、中高压电极箔和超高压电极箔
低压电极箔(8Vf-160Vf)主要用在小型铝电解电容器上,该类电容器绝大部分用于消费类电子产品中,占电极箔消费量的45%左右;
中高压电极箔(160Vf-600Vf)用于生产对电压要求较高、比容量大的电容器,用于节能灯、工业控制、变频技术、高铁等;
超高压电极箔(600Vf-1000Vf)用于生产对电压要求超高、比容量大的电容器,为中高压变频器、逆变器、通信电源、特种电源储能线路、汽车电子的自动控制、加油系统、里程表和风轮发电等配套,但在使用中高压铝电解电容器的终端产品中,其电源部分仍然需要配套使用小型铝电解电容器。
中高压和超高压电极箔占电极箔消费量的55%左右。
(3)中国电极箔产业发展空间广阔
未来我国电极箔产业的下游铝电解电容器行业会有巨大的发展空间和良好的前景。
电极箔作为铝电解电容器最核心的组成部分,我国的电极箔产业也将依托铝电解电容器行业的发展而迅速成长起来,未来具有广阔的市场空间。
四、行业市场现状
1、国际市场现状
由于电极箔是铝电解电容器的关键原材料,因此铝电解电容器制造业的发展状况直接影响到电极箔产业的发展。
日本是全球电容器用铝箔最大的消费市场之一,日本铝电解电容器产量最高时曾经达到全球产量的75%以上,目前日本铝电解电容器的产量仍达世界产量30%以上,所以可以用日本市场作为全球电容器用铝箔消费变化的晴雨表。
从1993年到2001年,日本电容器用铝箔发货量的年增长率约为6%,因此可以认为同期全球电容器用铝箔行业的年增长率亦在6%左右。
根据中国电子元件行业协会信息中心的数据:
2012年全球电极箔实际消费量约为6.99万吨,2013年全球电极箔实际消费量约为6.93万吨,2014年全球电极箔实际消费量约为6.92万吨。
预计:
2015年全球电极箔消费量约为7.17万吨,到2019年将达8.26万吨。
从全球范围来看,虽然中国大陆和我国台湾地区在电极箔的生产上发展很快,但电极箔生产的高端技术方面日美欧企业仍然具有较大优势,特别是高档电子铝箔和腐蚀箔方面,因此对于高端腐蚀箔产品大陆企业和台湾企业仍需大量进口。
比如在腐蚀箔供应方面,台湾厂商主要依靠日系的JCC、KDK等厂商,大约占台湾腐蚀箔进口用汇比重的90%。
近年来台湾电容器厂商为了降低腐蚀箔受国外制约的程度,陆续进行材料的垂直整合,以减弱对长期进口的依赖,如铝电解电容器生产厂商立隆,积极整合上游材料腐蚀箔和化成铝箔厂商,提高关键材料的自主性与技术的提升,借以降低生产成本。
目前,在腐蚀箔技术方面,台湾厂商中低压的腐蚀技术已经趋于成熟,主要厂商有展成、富昕、东维、立敦等。
2、国内市场现状
在下游铝电解电容器行业快速发展的背景下,我国已成为世界上铝电解电容器产量最大的国家,同时也是电极箔的主要生产国和消费国。
中国大陆的电极箔从九十年代开始发展以来,电极箔的产量平均每年以两位数增长。
2012年中国大陆境内电极箔实际消费量达到3.68万吨,约占全球电极箔消费量的53%左右;
2013年中国大陆境内电极箔实际消费量约为3.90万吨;
2014年中国大陆境内电极箔实际消费量约为4.30万吨,约占全球电极箔消费量的62%。
2015年中国大陆境内电极箔消费量约为4.49万吨,到2019年将达5.35万吨。
在电极箔方面,一般用途的低、中、高压的国产化成箔能满足需求,且性价较高,但高比容的国产低压化成箔在技术上仍不能满足要求,国内市场的该部分缺口目前仍从日本进口,约占国内低压化成箔使用量的30%。
3、行业竞争格局
(1)国际市场竞争格局
目前,国际市场高端铝电解电容器电极箔生产厂家主要集中在日本、韩国,而普通品部分主要集中在中国大陆、中国台湾等地,以JCC、KDK为代表的日本企业占据了国际高端电极箔市场的绝大部分份额。
同时,日本等发达国家由于企业设备比较先进,研发能力强,在技术水平上处于领先地位。
但与国内企业相比,国外企业的制造成本较高,价格竞争处于劣势,随着全球铝电解电容器向中国大陆的转移,国内电极箔生产企业技术水平的逐步提高,国内电极箔生产企业在国际市场的份额日益增加,国际市场的竞争能力逐步提高。
(2)国内市场竞争格局
我国生产铝电解电容器用电极箔起步较晚,在上个世纪九十年代后期,在科研院校的帮助下我国企业在这方面的技术研究取得突破,开始工业化生产腐蚀箔和化成箔,并且发展很快,特别是部分中高压化成箔产品质量已接近世界第一大化成箔制造商日本JCC的产品,因此,国产中高压电极箔很快就替代了日本进口产品。
目前国内同时具备腐蚀和化成技术且能较大规模生产中高压腐蚀箔、化成箔的企业主要有:
东阳光铝、新疆众和、江苏中联、凯普松(宜都)和南通南辉电子材料股份有限公司等,在国内初步形成垄断格局。
目前国内低压电极箔市场竞争相对平稳,扬州宏远、华锋铝箔、江苏中联和江阴花园等在低压化成箔产品的国内市场占有率较高,市场相对较集中,但国内低压化成箔中30%的高端市场需求仍由日本JCC等厂商提供,未来公司采用低压高介复合氧化膜化成技术生产的化成箔成功量产并达到技术指标后将可以与JCC等国外厂商进行竞争。
国内低压化成箔生产的技术瓶颈主要在腐蚀环节,在国内低压化成箔产业链中,目前能够量产高性能腐蚀箔的企业较少,华锋铝箔是目前国内既能大批量生产低压腐蚀箔,同时又能够进行大批量低压化成的少数几家企业之一。
4、行业主要企业
(1)国际市场主要企业及市场份额
目前国际低压化成箔市场中日本企业掌握着低压化成箔生产的高端技术,主要生产较为高端的化成箔产品,占有市场份额较大,代表企业主要有JCC、KDK,除日本之外,生产低压化成箔的企业集中在中国大陆。
从上表可以看出,目前国际低压化成箔市场上日本占据领先地位,中国紧随其后,两国生产的低压化成箔占据了大部分市场份额。
未来随着铝电解电容器制造基地进一步向中国大陆转移及中国所具备的成本优势,国内低压化成箔产量占比将进一步提高。
(2)中国市场主要企业及市场份额
受制于技术门槛和资金等方面的限制,国内规模化生产低压化成箔的厂家较少,且经过多年的优胜劣汰后,国内大型的低压化成箔生产厂家主要有扬州宏远、华锋铝箔、江苏中联等几家企业,且国内能够同时大规模生产低压腐蚀箔和低压化成箔的厂家主要为扬州宏远和华锋铝箔。
5、行业进入壁垒
(1)技术壁垒
随着电子工业飞速发展,铝电解容器的使用更加广泛,小型化、长寿命、高可靠的要求日益迫切,而电极箔加工技术(包括腐蚀技术和化成技术)是铝电解电容器制造的三大核心技术之一,具有较高的技术门槛。
尤其在低压化成箔的产业链中,腐蚀箔的生产技术难度最高,工艺最复杂,也是盈利最好的环节,存在较高的技术壁垒。
例如国内低压化成箔与日本的高端技术差距5年以上,技术瓶颈主要就在腐蚀环节。
(2)人才和研发壁垒
由于电极箔生产过程中融合了机械、电子、化学、金属材料等多种学科和技术,因此新进入本行业的研发及工程技术等人员需具备多学科及上下游行业的知识背景和研究能力,才有可能取得成果。
另外,随着全球信息化新能源、信息通信、消费电子等下游行业日新月异的快速发展,势必要求电容器产品不断更新换代,进而对电极箔更新换代速度提出更高的要求,使得电极箔生产企业的科技研发压力与日俱增,这不仅要求企业有较强的研发团队,还需要先进的研发和试制设备。
新进入该行业的企业没有相关研发人员和技术的储备、沉淀,在短期内很难适应及克服上述障碍。
(3)买方认知度壁垒
电极箔作为铝电解电容器的关键性基础原材料,电极箔的选配决定铝电解电容器的性能及品质,因此国内外大型铝电解电容器生产厂商对其电极箔供应商往往进行严格的资质认定,只有在对电极箔进行长时间性能测试并符合其标准
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