银行IT解决方案行业画像分析报告Word格式文档下载.docx
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信息技术的广泛应用极大地促成了银行金融产品和服务的创新,它在提高银行业务处理效率的同时,全面提升了银行的服务与管理、决策水平。
随着经济全球化的趋势加速发展,信息技术不断推陈出新,银行业信息化发展面临着一个不断变化的发展环境。
银行业信息化发展趋势将主要呈现如下几个方面的特点:
(1)信息技术与银行业务融合更为紧密
信息技术通过银行业务途径的渗透经历了支持金融业务与运作金融业务两个重要阶段,未来一段时期,信息技术与银行业务的融合将更为紧密,这个过程不是简单的技术加业务,而是融合后的一种质变,它是银行业通过信息技术整合传统优势,来实现服务和产品的升级。
信息技术的应用将在银行金融创新与流程再造中发挥更为重要的作用。
创新是现代银行业发展的一个显著特色,主要包括银行产品、监控管理、组织与流程创新这几个重要方面。
基于银行业务和管理需求驱动的信息技术的应用将为银行业发展和创新提供新的契机。
将先进信息技术系统搭建在银行组织和工作流程上,通过对银行组织形式的逐步调整,使银行管理结构向扁平形态发展;
通过对业务流程进行不断梳理,使银行的经营方针更好地向“以客户为中心”的目标转变。
总之,信息技术的运用将贯穿银行创新和流程再造的始终。
(2)银行网络化的发展方向
随着计算机和网络通讯技术的发展,电子银行已成为信息化时代银行发展的重要趋势。
电子银行利用现代技术对传统银行进行扬弃,整合了银行的资源和服务渠道,从时间和空间上拓展了银行的服务平台,降低银行服务费率,根据客户的不同需求和特点提供针对性的服务,更有助于提高银行的服务效率和客户满意度。
包括自助银行、电话银行、网上银行、手机银行在内的网络化电子银行服务方式是今后银行发展的主要方向。
(3)加强IT治理,提高信息化管理水平
未来几年,银行业要建立起适应数据大集中技术环境和银行组织变革要求的信息组织体系,合理配置科技资源,努力构建面向业务、服务导向、分工合理、协作紧密、运作高效的专业信息化组织架构。
(4)建立“以客户为中心”的金融产品和服务渠道体系,提高银行服务水平
大力加强基于信息技术的金融创新,提高产品创新能力,实现由“产品为中心”向以“客户为中心”的转变。
采用先进灵活的应用体系架构,加快应用整合,支持业务流程再造,缩短系统开发周期,提高产品交付能力。
进一步完善、拓展银行的服务渠道,提供方便、快捷、个性化的客户服务。
加快渠道整合步伐,实现产品“一次开发,多渠道部署”,以降低开发及部署成本、加快产品投产速度、提高客户满意度、增强市场竞争力。
随着我国互联网技术的发展,互联网对银行业的渗透正在加速。
从20世纪末我国出现网上银行、手机银行,到许多第三方公司进入银行传统支付、借贷等业务,再到最近成立的纯线上银行,如微众银行、网商银行等,互联网对银行的改造正加速进行。
银行IT也启动了相应的国产替代进程。
在硬件上,我国已掌握大部分机具相关的技术,机具的国产化替代从技术上实现已成为可能。
在软件和服务上,国内银行软件厂商已积累了许多宝贵的经验,除在本土化以及价格具有优势,在很多技术方面也具有领先优势。
中小银行快速增长,信息化发展不平衡。
随着我国城镇化的不断推进以及农村经济水平的发展,农民的融资、理财、支付等金融需求出现了快速增长,从而导致了我国农商行和城商行的数量急剧增加。
我国村镇银行和农商行的数量也分别由2007年的19家、17家,增长至2017年1,443家、1,262家。
但是,由于历史原因,中小银行的信息化水平普遍较低,与大行之间的信息化差距较大。
为了应对利率市场化等其他风险和管理决策要求,一方面,中小银行需要建设一套稳健的系统,能够适应不同的基准利率,帮助银行合理配置资产以规避利率风险,并最终实现盈利;
另一方面,为了保持其区域优势和个性化特点,中小银行也必须要加快其银行信息化发展的脚步。
3、银行业IT投资概况
随着信息技术的快速发展,信息化成为银行业的重要发展趋势,银行业对信息化的依赖程度越来越高。
银行业要提高业务效率、服务水平和核心竞争力,降低运营成本,必须结合互联网信息时代的特点做出根本性的变革,把信息技术作为银行业务发展和创新的重要推动力。
金融创新离不开信息技术的支撑,目前,银行业已经成为我国信息化建设水平最高的行业之一。
随着信息技术在银行业的不断深入应用,银行对信息技术的依赖将不断增加,未来银行业将不仅仅简单地把信息技术作为业务发展的重要手段和工具,而是通过信息技术改变或创造新的银行业务模式、业务流程。
因此,银行业在信息化建设方面的投入将持续增长。
根据IDC报告,2017年中国银行业整体IT投资规模为1,014.0亿元,其中硬件产品投入(包括IT硬件和网络设备投入)达到527.9亿元,占总体投入的52.1%,比2016年下降了约1.3个百分点;
IT服务投入达到394.1亿元,占总体投入的38.9%,同比增长了大约1.3个百分点;
软件投入为92.0亿元,占总体投入的9.1%。
预计到2022年,中国银行业整体IT市场将达到1,513.9亿元,2018-2022年的年均复合增长率为8.1%。
届时,软件产品占整体IT花费的比重达到8.7%,服务则上升到45.5%,而包括IT硬件和网络设备在内的硬件比例将从2017年的52.1%下降到2022年的45.9%。
中国银行业IT投资规模及增长率,2013-2022
资料来源:
IDC
4、银行IT解决方案市场概况
IT解决方案是指由专业的IT解决方案供应商,为金融企业提供满足其渠道、业务、管理等需求的应用软件及相应技术服务。
具体而言,是指运用成熟的IT技术,依照客户的业务及管理要求,提供应用软件开发及相关技术服务以提升业务处理效率、改进业务流程、降低银行运营成本,实现IT技术对于企业决策、管理、业务等方面的支持。
银行业IT解决方案业务代表了金融业信息化领域的最高技术水平,在国内已形成了相对独立的细分市场,聚集了一批在国内金融业信息化领域具有相对技术优势和行业经验丰富的IT供应商,例如IBM、安硕信息、长亮科技、宇信科技等。
根据IDC报告,2017年中国银行业IT解决方案市场的整体规模为339.6亿元,比2016年增长22.5%,占整体银行业软件与服务市场的69.8%,比2016年度增长了5.4个百分点。
IDC预计该市场2018到2022年的年均复合增长率为20.8%,到2022年该市场规模将达到883.0亿元。
比中国银行业整体IT市场年均复合增长率高出12.7个百分点。
中国银行IT解决方案市场投资规模及预测,2013-2022
2017年,中国银行业IT解决方案市场中,服务依然占据大部分份额,达到81.2%。
由于各个银行用户需求不尽相同,客户化开发等服务在所难免,未来个性化需要将会越来越多。
IDC研究认为,目前中国银行业IT解决方案市场正在由过去软件加服务的交付方式,逐步向以服务为主的交付模式转变,这种发展趋势在2017年里继续从大型商业银行扩展到城商行与农商行。
预计到2022年,服务将占据整个银行业应用解决方案的份额达到82.2%。
中国银行业IT解决方案软件和服务市场规模,2013-2022
单位:
亿元
二、行业驱动力分析
1、国家政策支持
近年来,国家为了促进软件和信息技术服务行业的发展,先后出台了《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》(国发[2005]44号)、《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》(国发[2012]23号)、《关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见》(银监发[2014]39号)等一系列法规和政策,形成了以自主创新、信息服务和知识产权保护为核心的制度环境。
2、互联网金融市场需求扩大
随着国内经济的持续发展,金融行业的竞争也日趋激烈,金融行业的信息化发展水平对金融企业的发展具有决定性作用,信息技术是金融业发展和创新的重要因素。
越来越多的金融机构开始注意并加强对自身的信息化建设和投入,这也极大地促进了公司所处金融软件和信息技术服务业的发展。
特别随着互联网技术应用广度和深度的加强,作为社会基础设施的金融行业的互联网化转型势在必行。
这势必对发行人所专注的互联网金融技术开发和服务业务的发展,带来更加广阔的市场空间。
3、金融安全的要求
随着信息技术的广泛应用和电子商务的快速发展,金融服务模式正由传统的柜台服务模式向金融电商、互联网银行、第三方支付、网络融资等新型服务模式扩展。
这种扩展推动了金融业务与互联网的进一步融合,我国金融业信息化正经历向信息化金融的转变,信息化金融已逐渐成为我国金融业的发展方向。
但与此同时,我国在金融信息化的过程中,大量引进和使用国外的产品和技术,严重威胁我国金融业信息系统的安全,国家监管部门以及众多金融机构也在逐步推广和使用本土产品及技术。
4、技术驱动产业升级
软件行业具有技术进步快、产品更新换代快、继承性较强等特点。
计算机运算和存储能力等硬件设备制造技术的不断提高,促使公司服务客户的能力不断提高。
近年来,以大数据、云计算、人工智能和区块链为代表的新技术促进了金融业务的快速发展。
新技术强化了市场稳定性,提升了资源配置效率,优化了风险配置,进一步推进了互联网金融行业的精细化发展。
新技术广泛用于互联网银行、互联网保险和互联网支付等互联网金融领域的用户画像、精准营销、风险管控、运营优化和市场预测等方面。
科技驱动金融创新从互联网金融发展的1.0版本升级到2.0阶段,移动互联、大数据、云计算、人工智能以及区块链等全面深入地应用于金融体系之中,并逐步呈现出跨界化、去中介、分布式以及智能化等特征,这将深刻影响未来的金融体系7。
传统金融机构呈现出互联网化的趋势特征,给予金融IT解决方案市场极大的需求和动力。
三、行业竞争分析
1、竞争格局
我国金融IT解决方案市场经过了十多年的发展,市场化竞争充分,不存在绝对竞争优势的企业。
根据IDC的统计数据,2011年,中国银行业IT解决方案整体市场CR1仅为5.40%,CR5为22.10%,而众多小型的供应商汇总的市场占有率高达59.60%。
截至2015年底,中国银行业IT解决方案整体市场CR1、CR5分别提升至6.30%和24.97%,市场内小型服务提供商加总市场占有率降低至46.09%,市场集中度实现一定提升。
由于本行业高度细分,各供应商所提供的产品及服务有所侧重,一定程度上减弱了市场竞争的激烈程度,服务专业化成为行业未来的主要发展趋势,技术实力较强的企业有望通过专业的定制化服务迅速提升其市场份额,届时行业集中度将得到进一步提升。
以往国内金融IT解决方案市场的供应商主要是IBM、Oracle、TATA等国际软件巨头,其凭借优秀的产品及强大技术开发实力,一直占据着国内金融IT系统的主要份额,但是随着国内软件开发企业的技术进步以及服务能力的提高,金融机构越来越多的开始采用国产软件。
国内金融IT解决方案行业的代表性企业包括长亮科技、安硕信息、高伟达、宇信科技、科蓝软件等,行业内企业数量众多,整体市场集中度不高,市场处于充分竞争的状态。
目前整个市场的竞争方式已经由最初的价格竞争过渡到品牌、技术、服务、行业经验及产品的全方位竞争,专业化服务依然是金融业IT解决方案市场未来的重要发展趋势,技术实力强的企业通过专业的定制化服务迅速提升其市场份额,扩大市场占有率。
2、行业进入壁垒
金融IT解决方案领域在研发技术、专业知识人才储备和资金投入等方面均有较高要求,在市场方面也存在一定壁垒。
随着主要竞争者地位的确立,新进入的壁垒将逐渐提高,新的竞争者难以在短期内形成竞争优势,竞争将主要在现有市场参与者之间展开。
(1)技术壁垒
银行业作为金融业的重要组成部分,关系着国家金融安全和社会经济的稳定,国家对于金融产品和金融交易的安全性要求极高,因此,银行业对软件产品的安全性和稳定性要求也极为严格。
银行软件产品的形成过程非常复杂,周期也比较长。
首先,只能通过对国内银行的业务进行长时间的了解和深入研究才能明确客户的定制化需求,开发出适合目前国内银行业务需要的软件系统。
在软件投入使用后,需要两到三年的实际运行和不断调整修改才能成为较为稳定实用的系统,同时需要客户在使用中不断提出改进意见和新的业务需求才能保证软件产品的先进性和实用性,从而最终形成扩展性强,灵活、成熟、稳定的产品。
行业内发展时间长、技术领先、产品成熟、团队经验丰富、客户资源丰富、用户体验好的软件开发企业具有先发优势,可保证对研发和客户维系的持续投入,产品更新换代能力强,能够及时根据市场需求不断推出新产品。
技术水平的提升,也提高了行业进入门槛,避免了恶性竞争,有利于行业的健康发展。
(2)市场壁垒
中国金融业经过多年的信息化建设,以大中型的银行为主的金融机构已逐步建立了适应自身发展需要的IT系统。
通常转换IT系统需要较高的替代成本,因而在各细分市场,金融机构对其认可的软件服务商具有一定的依赖性和信任度,形成稳定和长期的合作关系。
金融机构的IT投资规模越大,服务周期越长,合作关系越稳固。
行业的新进入者通常难以在短期内取得客户认同,突破现有市场竞争格局。
(3)人才壁垒
金融IT解决方案领域属于知识密集型行业,拥有优秀、高端的技术研发、管理和销售团队是企业获得成功的核心竞争力之一。
该行业不仅要求软件开发人员精通软件开发技术,而且还要非常熟悉金融业务;
此外,供应商还需要具有丰富的软件开发经验和团队管理能力、熟悉项目开发规范的管理和销售人才,才能够准确把握行业发展趋势,深刻理解客户所在行业业务规则、业务特征,具备市场开拓能力。
这对软件开发和服务企业提出了很高的要求。
(4)资金壁垒
金融IT解决方案行业对企业的资金实力要求较高,新产品从研发到获得客户认可周期较长,若无雄厚资金支持,则难以承担较长投资回报期的投资风险,无法和已取得一定市场份额的优势企业进行有力的竞争。
3、行业内主要竞争企业
(1)长亮科技
长亮科技为A股创业板上市公司,股票代码300348,成立于2002年,主营业务是提供商业银行IT解决方案与服务、计算机软、硬件的技术开发、技术服务及相应的系统集成,为中小银行提供包括业务类、渠道类、管理类系统在内的整体解决方案。
2018年末,长亮科技资产总额182,305.26万元,2018年实现营业收入108,749.68万元,净利润5,813.98万元。
(2)安硕信息
安硕信息为A股创业板上市公司,股票代码300380,成立于2001年,主营业务为向以银行为主的金融机构提供信贷资产管理及风险管理领域的一体化IT解决方案,包括软件开发、实施、维护、业务咨询和相关服务。
安硕信息主要产品和服务为信贷管理系统、风险管理系统、数据仓库和商业智能系统、其他管理系统。
2018年末,安硕信息资产总额66,075.04万元,2018年实现营业收入54,713.65万元,净利润2,689.20万元。
(3)高伟达
高伟达为A股创业板上市公司,股票代码300465,成立于1998年,自进入金融信息化建设领域以来,向以银行、保险、证券等为主的金融企业客户提供IT解决方案、IT运维服务以及系统集成服务等。
2018年末,高伟达资产总额238,849.83万元,2018年实现营业收入159,191.96万元,净利润11,052.29万元。
其中,来自IT解决方案的营业收入为47,705.04万元。
(4)先进数通
先进数通为A股创业板上市公司,股票代码300541,成立于2000年,是国内银行业IT服务的重要参与者,主要面向以商业银行为主的客户提供IT解决方案及服务,包括IT基础设施建设、软件解决方案及IT运维服务。
在IT基础设施建设及IT运维服务业务领域,主要服务于大型商业银行,同时为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮政储蓄银行提供IT基础设施建设及运维服务。
2018年末,先进数通资产总额131,870.42万元,2018年实现营业收入139,034.85万元,净利润5,118.81万元。
其中,来自软件解决方案及专业服务的营业收入为22,332.23万元。
(5)宇信科技
宇信科技为A股创业板上市公司,股票代码300674,成立于2006年,业务类型涵盖咨询服务、软件产品及实施服务、应用软件开发、运营外包服务、系统集成及增值服务等多个领域。
主营业务包括软件开发及服务、系统集成销售及服务、其他主营业务三大类。
2018年末,宇信科技资产总额324,380.49万元,2018年实现营业收入214,056.07万元,净利润19,736.11万元。
其中,来自定制化软件开发的营业收入为66,558.80万元。
(6)科蓝软件
科蓝软件为A股创业板上市公司,股票代码300663,成立于1999年,主营业务是向以银行为主的金融机构提供软件产品应用开发和技术服务,产品涵盖银行渠道类、业务类和管理类领域,主要产品包括电子银行系统、互联网金融类系统、网银安全系统以及银行核心业务系统等银行IT解决方案。
2018年末,科蓝软件资产总额140,641.11万元,2018年实现营业收入75,322.13万元,净利润4,208.35万元。
四、行业发展制约因素
1、市场竞争激烈
随着金融业对信息技术重视程度的不断提高,金融IT服务在今后相当长的时期内将保持旺盛的需求,其广阔的市场前景吸引着越来越多的市场参与者,国外知名企业亦加快了进入国内市场的步伐。
此外,行业内现有服务商正通过不断提高研发实力、产品技术和服务品质来提升自身竞争力和市场份额,未来公司所处行业的市场竞争会愈加激烈。
2、高素质人力资源稀缺
金融软件和信息技术服务业技术密集,人才是企业的核心竞争力,随着业务的发展,公司需要大量掌握专门技术的人员,在掌握软件开发技术的同时,还要具备对银行业业务流程及其发展趋势的深刻理解。
目前,我国此类高端人才的培养速度难以满足行业企业规模与客户需求的增长速度,人力成本亦在不断提升。
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