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4、人才壁垒19
5、专业营销服务网络壁垒19
四、市场供求状况20
1、行业需求状况20
(1)当前主流行业需求20
(2)新兴产业带动IT服务进入快速发展阶段21
2、行业参与者状况22
五、影响行业发展的有利因素和不利因素23
1、有利因素23
(1)国家产业政策有力支持23
(2)信息化建设拓宽了市场空间24
(3)市场认可度不断提升25
2、不利因素25
(1)高级人才相对缺乏25
(2)IT服务标准有待进一步规范26
六、行业的周期性、区域性和季节性特点26
一、行业管理体系
1、行业监管部门
本行业按照市场规律运作、进行市场化竞争,政府职能部门进行产业宏观调控,行业协会进行自律规范。
本行业行政主管部门是国家工业和信息化部及地方各级信息产业管理部门。
国家工业和信息化部负责研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划;
拟定本行业的法律、法规,发布行政规章;
组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准等;
指导行业技术创新和技术进步;
指导软件业发展;
拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准;
推进软件服务外包;
推动运维服务体系建设;
指导、协调信息安全技术开发等。
工业和信息化部还负责制定计算机信息系统集成企业资质等级评定条件,审核、评定系统集成企业资质等级。
行业内部自律机构中国计算机行业协会、中国软件行业协会对计算机应用服务行业的发展亦有一定影响,主要负责产业及市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议与意见等。
2、行业主要法律、法规及政策
近年来,各地区、各部门加快推进信息化建设,建立健全信息安全保障体系,有力地促进了经济社会发展。
为保证信息化建设的发展,国务院及相关部门颁布了一系列鼓励扶持该产业发展的重要政策性文件,主要包括:
(1)2010年5月,国家发展改革委颁布了《国家发展改革委办公厅关于当前推进高技术服务业发展有关工作的通知》(发改办高技[2010]1093号),提出大力发展高技术服务业是加快培育战略性新兴产业、实现“中国制造”到“中国创造”转变的迫切需要,重点发展面向市场的高性能计算和云计算服务、开展物联网和下一代互联网应用服务、促进软件服务化发展。
(2)2010年10月,国务院颁布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发[2010]32号),将新一代信息技术产业列为七大战略性新兴产业之一。
提出“加快建设宽带、融合、安全的信息网络基础设施,推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化,加快推进三网融合,促进物联网、云计算的研发和示范应用。
着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。
提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力,加快重要基础设施智能化改造。
”到2020年,新一代信息技术产业将成为国民经济的支柱产业之一。
为加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。
2012年9月进一步颁布《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》(国发〔2010〕32号),“高端软件和新兴信息服务产业”作为重点发展方向和任务之一。
主要内容包括:
加强以网络化操作系统、海量数据处理软件等为代表的基础软件、云计算软件、工业软件、智能终端软件、信息安全软件等关键软件的开发,推动大型信息资源库建设,积极培育云计算服务、电子商务服务等新兴服务业态,促进信息系统集成服务向产业链前后端延伸,推进网络信息服务体系变革转型和信息服务的普及,利用信息技术发展数字内容产业,提升文化创意产业,促进信息化与工业化的深度融合。
充分统筹用好国内、国际两个市场,继续扩大软件信息服务出口,积极承接国际服务外包,依托新一代信息产业技术提升我国在国际产业链中的层次和水平。
(3)2010年10月,国家发展改革委、工业和信息化部联合发布《关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知》(发改高技[2010]2480号),提出为加快我国云计算服务创新发展,推进云计算产业建设,确定在北京、上海、深圳、杭州、无锡等五个城市先行开展云计算服务创新发展试点示范工作:
积极探索各类云计算服务模式;
加强海量数据管理技术等云计算核心技术研发和产业化;
组建全国性云计算产业联盟;
加强云计算技术标准、服务标准和有关安全管理规范的研究制定,着力促进相关产业发展。
(4)2011年1月,国务院颁布了《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号),明确继续实施2000年6月国务院颁布的《国务院关于印发<
鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策>
的通知》(国发[2000]18号)提出的政策,同时对符合条件的软件企业和集成电路设计企业从事软件开发与测试,信息系统集成、咨询和运营维护,集成电路设计等业务,免征营业税并加大投融资政策支持力度。
(5)2011年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出:
1)大力发展新一代信息技术、生物等战略性新兴产业,加强云计算服务平台建设;
2)加快建设宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施,推动信息化和工业化深度融合,推进经济社会各领域信息化;
3)大力推进国家电子政务建设,推动重要政务信息系统互联互通、信息共享和业务协同;
4)加强市场监管、社会保障、医疗卫生等重要信息系统建设,完善地理、人口、法人、金融、税收、统计等基础信息资源体系,强化信息资源的整合,规范采集和发布,加强社会化综合开发利用。
(6)2011年7月,科技部发布的《国家“十二五”科学和技术发展规划》提出:
1)推动下一代互联网、新一代移动通信、云计算、物联网、智能网络终端、高性能计算的发展,实施新型显示、国家宽带网、云计算等科技产业化工程。
形成基于自主核心技术的“中国云”总体技术方案和建设标准,掌握云计算和高性能计算的核心技术。
建设国家级云计算平台,引导部门、地方和企业,形成不同规模、不同服务模式的云计算平台,培育发展云计算应用和服务产业。
2)加强信息产业关键技术和基础软硬件的研发,重点突破高端容错计算机系统、海量数据存储服务系统、集成电路及关键元器件、新型传感器和智能化信息处理技术、高性能网络、宽带无线移动通信技术、网络与信息安全技术、导航与位置服务技术等关键技术。
加强信息与空间技术产品的集成创新,培育新技术和新业务,推动信息与空间产业发展,全面提高国民经济和社会信息化水平。
(7)2012年7月国务院颁布《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》明确指出推动信息化和工业化深度融合,提高经济发展信息化水平。
1)全面提高企业信息化水平。
推广使用数字化研发设计工具,加快重点行业生产装备数字化和生产过程智能化进程,全面普及企业资源计划、供应链、客户关系等管理信息系统。
继续实施中小企业信息化推进工程和制造业信息化科技工程,提高中小企业和制造业企业信息化水平。
完善企业信息化和工业化融合水平评估认定体系,支持面向具体行业的信息化公共服务平台发展。
2)增强信息产业核心竞争力。
加大国家科技重大专项对信息产业核心基础产品、网络共性关键技术开发的支持力度,加快推动新一代移动通信、基础软件、嵌入式软件以及制造执行系统、工业控制系统、大型管理软件等技术的研发和应用。
实施工业电子产品提升工程,推进信息技术与工业技术融合创新,提高汽车、船舶、机械等产品智能化水平。
推动电子信息产品制造企业由单纯提供产品向提供综合解决方案和信息服务转变。
3)引导电子商务健康发展。
健全安全、信用、金融、物流和标准等支撑体系,探索有效监管模式,建立规范有序的电子商务市场秩序。
鼓励大中型企业开展网络采购和销售,加强供应链协同运作,重点推动小型微型企业普及电子商务应用。
实施移动电子商务试点示范工程,创建电子商务试点示范城市,创新电子商务发展模式,改善电子商务发展环境。
4)推进服务业信息化进程。
推动银行业、证券业和保险业信息共享,支持金融产品和服务创新,促进消费金融发展,提高面向小型微型企业和农业农村的金融服务水平。
加快推进交通、旅游、休闲娱乐等服务业信息化。
培育和发展地理信息产业,大力发展信息系统集成、互联网增值业务和信息安全服务。
提高工业设计信息化水平。
(8)为全面贯彻《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》等指导政策,工业和信息化部2012年初分别制定了《互联网行业“十二五”发展规划》和《电子商务“十二五”发展规划》。
(9)2013年8月国务院发布《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》国发〔2013〕32号,主要目标信息消费规模快速增长。
到2015年,信息消费规模超过3.2万亿元,年均增长20%以上,带动相关行业新增产出超过1.2万亿元,其中基于互联网的新型信息消费规模达到2.4万亿元,年均增长30%以上。
基于电子商务、云计算等信息平台的消费快速增长,电子商务交易额超过18万亿元,网络零售交易额突破3万亿元。
指导意见:
1)提升软件业支撑服务水平。
加强智能终端、智能语音、信息安全等关键软件的开发应用,加快安全可信关键应用系统推广。
面向企业信息化需求,突破核心业务信息系统、大型应用系统等的关键技术,开发基于开放标准的嵌入式软件和应用软件,加快产品生命周期管理(PLM)、制造执行管理系统(MES)等工业软件产业化。
加强工业控制系统软件开发和安全应用。
加快推进企业信息化,提升综合集成应用和业务协同创新水平,促进制造业服务化。
2)拓展新兴信息服务业态。
发展移动互联网产业,积极推动云计算服务商业化运营。
面向重点行业和重点民生领域,开展物联网重大应用示范,加快推动北斗导航核心技术研发和产业化。
3)丰富信息消费内容。
大力发展数字出版、互动新媒体、移动多媒体等新兴文化产业,促进动漫游戏、数字音乐、网络艺术品等数字文化内容的消费。
4)拓宽电子商务发展空间。
完善智能物流基础设施,支持农村、社区、学校的物流快递配送点建设等。
二、行业发展特征及竞争格局
1、行业发展现状
软件与信息技术服务业主要由软件产品、系统集成、软件技术服务、嵌入式系统软件等子行业构成。
软件与信息技术服务业是我国各级政府重点支持发展的重要产业,相关企业在产业规划布局、人才引进、自主创新、财政与税收等方面能得到一系列支持,软件市场规模持续增长。
在系统集成领域,随着计算机网络系统越来越复杂,系统集成行业的技术内涵得到较大幅度的提升,用户需求重点从硬件集成向应用集成转变,软件与服务的比重在不断增长,行业解决方案与服务成为系统集成领域的重要内容。
行业解决方案与服务使用户得到的不只是单一的软件产品,而是涵盖行业应用软件、IT基础设施建设、网络系统集成及系统运行维护的整体行业解决方案和专业技术服务。
随着我国信息化的发展,符合行业需求的解决方案及服务逐渐成为政府、金融、能源、电信等主要行业市场需求的重点。
在系统集成行业内部,一般新进入的小企业由于企业资质与资金规模的制约,仅能从事硬件集成项目,而对于在行业内的领先企业来说,具备较强的技术实施能力,可以承接硬件与软件相结合的行业整体解决方案与服务项目。
软件行业在电子信息产业中的地位不断提升,增速常年在高位运行。
近年来,软件行业在电子信息产业的收入比重不断攀升,随着我国经济的快速发展,行业近几年一直保持着较高的增长速度。
“十一五”期间年均增长率超过28%,远高于GDP增速。
受全球金融危机的影响,2009年行业规模增速总体出现下滑;
2010年随着宏观经济形式的好转,行业则走出低谷;
2011年伴随着国家在工业信息化领域的政策支持和引导,全年共实现软件业务收入超过1.84万亿元,同比增长32.4%,超过“十一五”期间评价增速4.4个百分点,并超过同期电子信息制造业增速10个百分点以上。
软件行业的市场需求与发展空间未来不断拓展。
“十二五”期间,我国将加快转变经济发展方式、推进产业结构战略性调整、促进信息化和工业化深度融合、着力保障和改善民生、加强和创新社会管理,这为行业带来了更为巨大的市场需求和发展空间。
因此软件和信息技术服务业到2015年,业务收入突破4万亿元,占信息产业比重达到25%,年均增长24.5%以上,软件出口达到600亿美元。
信息技术服务收入超过2.5万亿元,占软件和信息技术服务业总收入比重超过60%。
2、行业发展趋势
目前,我国经济正处于高速增长阶段,随着国民经济和社会信息化水平的提高,各行业对软件与信息技术服务行业产品和服务的需求增速达到一个前所未有的水平。
具体而言,我国软件与信息技术服务业的发展呈现以下趋势:
(1)市场持续扩大,中型企业及新兴产业是未来IT需求重点
从2011年“十二五”规划开始,确定了中国加快培育发展战略性新兴产业,中国IT服务市场将迎来重大发展机遇和变革。
国家高度重视信息化,将推进国民经济和社会信息化作为重要的长期战略之一。
2010年10月《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》和2011年1月《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2011〕4号)的出台为IT服务的大发展带来极大的政策利好。
随着IT技术的进步,企业的管理不断向精细化、集约化方向发展,IT系统已成为企事业单位业务正常运行的必要支撑。
因此,为应对业务发展和IT技术进步的挑战,客户需要对IT系统不断进行更新改造和扩容,提高其在行业内的市场竞争力。
未来几年,除了我国金融、电信、能源等信息化程度较高的重点行业IT系统的更新改造需求,国家重点扶持的战略性新兴产业也将极大促进IT服务市场的繁荣。
一方面,战略性新兴产业将极大促进云计算、移动互联网服务、电子商务、网络信息服务等相关IT新技术、新服务、新业态的发展,为IT服务市场提供新的活力,IT服务商将迎来新的机遇和挑战;
另一方面,战略性新兴产业的兴起将为IT服务提供广阔的内需市场,IT服务在新一代信息技术、节能环保、新材料、新能源、新能源汽车、高端装备制造等战略性新兴产业中将获得更大的发展空间。
另一方面,大型企业IT系统基本已经建设完备,目前主要以更新、扩容为主,在新业务拓展、建设新的IT系统方面,由于体制限制,反而不如中小企业灵活快速。
而小型企业由于规模以及业务模式,在IT建设方面也很难有较大的投入。
所以中型企业是未来IT需求建设的重点。
(2)服务在企业IT需求中比例不断提高
随着IT技术的发展与应用深化,IT系统对企业业务的支撑,已经从简单的管理信息系统或企业资源计划等必要的管理系统等扩展到业务运营的各个方面,企业IT系统日益复杂,客户自己规划、建设、管理、维护IT系统的难度和成本不断提高。
同时,客户的需求由设备维护支持和技术咨询服务,发展到对设备维护支持、技术咨询、流程管理、人员管理等方面在内的全方位服务管理。
客户的关注点不仅是费用的节约,而且上升到管理优化、效率提升、运营保障、可用性提高等层面。
因此,更多客户倾向于由具备提供技术服务能力的IT系统集成商或专业服务商来协助管理和运营数据中心。
预计在2009年IT服务市场规模1435.73亿元基础上,2010至2015年中国IT服务市场快速增长,复合增长率将达到34.72%。
(3)服务商向专业化或综合型转变
近年来,中国IT产业迅速发展,IT服务市场的规模随之不断扩大,同时,竞争也不断加剧,IT服务商也开始不断的进行转型,聚焦自身的核心竞争力。
目前,IT服务商主要向两个方向进行转变,一部分转变为某个行业或者领域的专业化服务商,如针对高端服务器进行保外维护的第三方专业服务商、针对应用系统(REP、BI等)的专业咨询公司等,其资源、业务基本都集中在一个行业或者领域内,为客户提供深度专业的服务。
这部分服务商主要是面向大型企业,因为大型企业IT系统基本搭建完毕,同时都有自己比较完备的IT信息化团队,对于自身的IT信息化建设的发展规划都比较清楚,也具备一部分IT建设能力,所以更需要在某一领域更为专业的IT服务商为其提供服务。
另一部分则转化为综合型的服务商,针对企业提供整体的、一站式的综合服务,这部分IT服务商则主要面向中小企业。
因为中小企业用户相对缺乏系统的IT规划发展能力、企业IT部门人力资源有限、IT人员整体素质也不足以作出完善的IT规划和建设,这就需要有综合能力很强的第三方IT服务商为中小企业用户提供软硬件一体化的,从咨询、实施到运维等全系列的完整服务。
中小企业的情况千差万别,需要根据其具体需求,对IT系统进行定制和个性化改造,对IT服务商的技术和服务的综合能力要求很高。
未来,随着中小企业在国民经济中的比重日益增高,综合型的IT服务商以其专业的技术水平、跨平台服务能力、灵活的服务方式等,在整个IT系统服务市场中的份额将逐步扩大。
目前,国内综合型的IT服务市场还处于兴起阶段,IT服务商在各个领域中品牌较为分散,并未出现全面优势的IT综合服务商,如果有某些综合型的IT商未来在品牌信誉、技术水平、综合服务能力、管理水平、资金实力、成功案例等方面有持续良好表现,很容易在市场中脱颖而出。
3、行业竞争格局
2010-2012年以来,中国IT服务市场保持高速稳定的增长势头,至2012年中国IT服务市场的总体市场规模达到1,766亿元,同比增长达到19.1%。
在IT服务中,IT系统集成、IT技术服务、IT咨询是最主要的内容,是IT服务市场的主角,各部分主要厂商和竞争状况如下。
(1)IT系统集成
中国系统集成市场高度分散,市场竞争激烈。
目前市场上主要的系统集成厂商主要包括三类:
1)全球性的系统集成厂商,包括IBM、HP、CISCO等公司,他们客户对象主要是金融、电信等超大型客户。
2)中国本土的系统集成厂商,包括神州数码、东软集团、中软股份、亚信集团、联创科技、宝信软件等公司,他们客户对象主要是政府、金融、电信、制造等行业性客户。
3)亚太系统集成厂商,包括日系的富士通、NEC等,韩系的三星SDS、LGCNS等,他们主要为该国在华投资企业进行系统集成服务。
各企业都在巩固开发自己的专长,在业务拓展上各有侧重点,比如说侧重银行领域、电信领域、电力领域等等,必须对所服务的行业领域有特别深的理解和了解,做得越深,那么市场份额和竞争力才能越强。
而面向中型企业,以新兴高增长企业为核心的市场,因其企业数量众多且分散,且不同企业业务之间无共同特征,而暂不是大型系统集成商的重点关注所在。
(2)IT技术服务
包括计算机硬件、软件及网络产品的支持与维护;
既有软硬件厂商自己进行或外包的保修承诺内的服务,也有对用户提供的保修承诺之外的独立收费服务。
主要厂商有IBM、神州数码、天玑、微软、HP、阳光雨露、赛门铁克、思科和华胜天成等,目前支持与维护市场的两大特点:
①市场异常分散,服务商的数量数倍于产品厂商。
②各服务商间竞合关系复杂。
原厂自营,保内服务外包给第三方,保外第三方独立提供,非独立加盟服务商等等错综形式构筑当前市场的竞争及合作的态势。
总体来说硬件支持的总体规模要大于软件,而且未来几年也是支持与维护市场发展的主力。
但从单个厂商的规模来看,软件的服务要比硬件服务更集中。
在金融市场上IBM、神州数码排在前两位,华际和HP紧随其后,在金融行业市场上保持较强的竞争力;
而在电信市场上天玑、神州数码、HP和华胜天成则凭借着雄厚的市场基础而获得稳定的竞争地位;
政府市场上,神州数码、东软集团和HP有着相近的能力和地位;
制造行业则是相对分散,宝信、IBM、神码、HP、联友等等都在细分的制造业部分领域拥有优势。
而面向中型企业,以新兴高增长企业为核心的市场,一方面因其IT技术服务需求的个性化较强、另一方面单一企业的需求仍处于发展变化之中,而暂不是主流IT技术服务商的关注重点。
(3)IT咨询
IT咨询市场主要厂商包括IBM、埃森哲、毕博、SAP、神州数码、HP、NEC、柯莱特、汉得和汉普等,跨国厂商在竞争评价中获得了较为明显的优势,神州数码作为国内IT服务厂商在IT咨询领域稍稍落后于国际厂商。
而柯莱特、汉得、汉普则是与IBM、埃森哲、SAP等厂商或竞争或合作,并保持着自己的独有的竞争能力。
面向中型企业,以新兴高增长企业为核心的市场,目前对IT咨询的需求处于初始阶段,投资相对谨慎、对价格敏感,不是主流IT技术服务商的关注重点。
三、进入本行业的主要障碍
1、技术壁垒
IT服务涉及服务器、存储系统、网络设备等多品牌、多系列的硬件产品,以及操作系统、数据库、安全软件等种类繁多的软件产品,IBM、Oracle、HP等国际厂商均有自己的体系和标准。
因此,IT服务商需要了解和掌握各主流厂商的产品和技术,同时还需要具备跨平台、跨产品设计方案的能力,以及处理各种复杂情况的能力。
这些能力均需要长时期沉淀和积累,因此,技术能力构成较高的壁垒。
2、行业经验壁垒
丰富的行业经验与成熟的行业解决方案是IT服务商取得客户信任的决定性因素之一。
由于客户需求复杂,IT服务商需要通过长期的市场拓展与实践,才能逐步实现经验积累并形成成熟行业解决方案,新的行业进入者很难在短期内实现这一目标。
3、客户关系壁垒
IT服务行业发展至今,IT服务商通过与客户签订常年服务合同,建立了长期稳定的合作关系。
当客户出现新需求的时候,为避免更换IT服务商的成本与风险,通常倾向于与原来的IT服务商进行合作。
因此,IT服务商有机会常年跟踪客户的IT需求,持续对其信息系统进行优化。
新的行业进入者与原IT服务商竞争老客户的难度较大,形成重要的行业壁垒。
4、人才壁垒
IT服务商的发展很大程度上取决于能否跟上行业需求的变化和技术更新换代的步伐,因此需要大批高水平的行业应用人才、技术开发人才、营销服务人才以及管理人才。
新的进入者难以在短时间内积累多个领域的专业人才,因而人才成为重要的行业进入壁垒。
5、专业营销服务网络壁垒
目前,IT服务用户主要是信息化程度较高的大中型企事业单位及高增长的新兴产业机构,分布于全国各地。
为了满足客户要求,IT服务商需要建立遍布全国的服务和营销网络,能够及时向客户的各个部门或分支机构提供标准统一的、完善的售前、售中、售后服务及技术支持;
同时,服务及营销网络也是IT服务商贴近最终用户、抢占高端市场、扩大市场占有率、提高行业地位及品牌知名度的重要手段,拥有全国性服务及营销网络的IT服务商更容易在市场竞争中占得先机。
但是,健全的全国性服务及营销网络的建设以及相关管理经验的积累,需要较长时间与较大资金的投入,成为行业进入壁垒之一。
四、市场供求状况
1、行业需求状况
受云计算、物联网、移动互联网等新技术驱动与“十二五”、战略性新兴产业政策等的推动,IT服务行业需求规模将会更快增长。
当前IT服务的需求,主要来自金融、电信、政府、电力等国家投资或支持的大型企事业单位。
随着市场化的深入,中型企业、新兴高增长企业自身业务发展迅猛,将逐步成为IT需求的生力军。
(1)当前主流行业需求
我国金融、电信、政府、电力和制造五大行业在咨询、支持与维护、集成等多类IT服
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