迪卡侬桥南店商圈竞争对手分析报告Word文件下载.docx
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(4)主体结构:
地上五层,地下一层。
经营品类项约30000余个。
二三层为超市,一层独立铺,负一层和四/五层为停车场,拥有400个车位。
一楼为独立商铺,主要业态有周大福、阿迪达斯、耐克、肯德基、苹果休闲服等。
(5)主力商家品牌:
1.3.2哈街
(2)占地面积:
3.8万平方米
(3)商业规模:
约5万平方米
(4)主体结构:
商业街长约700米,由八大主体建筑构成、首层楼高7米,二、三层楼高3.8米,停车位约350个。
哈街作为“一站式无国界餐饮娱乐主题商街”,将打造集购物、美食、娱乐、休闲、办公、商务、旅游、运动等八大功能于一体。
周边配套有:
麦当劳、大润发购物中心、豪悦酒店、苏宁电器、桥南街街道办、南效村委、华荟南景园、华景新城、海伦堡花园、御苑等等,处于海伦堡花园裙楼下,所在区域属于番禺成熟的豪宅区集散地。
哈街已进驻大型品牌:
力美健,大型游戏机中心,大型网吧,中影火山湖影院,玩具地带(迪士尼),利郎等。
1.3.3易发商业街
广州番禺市桥大北路易发商业街
4万多平方米
(3)主体结构:
两街一中心(易发东街、易发西街、易发商业中心)
(4)主力商家:
新大新、环球欢乐城
商业街东西全长480米,首期总建筑面积4万多平方米,是聚合购物、美食、娱乐、休闲、旅游于一体的商业旗舰。
影响力覆盖整个番禺区域。
天幕步行街,形成欧陆风情和时尚简约两种风格的完美结合。
第二章竞争对手调查结果
2.1竞争对手分类
鉴于番禺地区市民主要的五大运动为登山、骑车、健身、羽毛球、乒乓球。
迪卡侬的竞争对手,主要包括以下三类:
(1)Nike,adidas,李宁,安踏,361,始祖鸟,三夫户外等;
(2)大型超市、小型体育用品零售店;
(3)自行车行。
(4)力美健等健身俱乐部(同时也是合作伙伴)
本调查主要研究他们的产品价格、产品类型、方位、人流量,店面面积,销售方式等。
2.2迪卡侬桥南店商圈划分
(1)核心商圈(10分钟车程,约等于半径为10km的面积)
此商圈容纳人数为23万人,约占50%-70%的人流量。
(2)次级商圈(20分钟车程,约等于半径为20km的面积)
此商圈容纳人数为62万人,约占15%-20%的人流量。
2.3商圈调查数据
2.3.1海伦购物公园(附近高档住宅区多)
HARVIA(自行车生活馆)地点:
龙岐路80号包括的牌子有:
BH,Bianchi,PINAREUO(未开业)AMHB地点:
福德路223号,包括的牌子有:
ALBERTA,MENTALHEALTH,BOARV(未开业)
2.3.2奥园广场
截至调查之日,很多店未开业,没有发现相关竞争对手的信息。
2.3.4易发商业街(新世纪大厦站)
天幕步行街,形成欧陆风情和时尚简约两种风格的完美结合,人流量非常大。
主要竞争对手
销售模式
产品类型
典型产品价位
PEAK
零售专卖店买一送一
运动服、球鞋
鞋子300-350RMB
李宁
零售专卖店
风衣8.5折
大一8.8折
运动服、球鞋、羽毛球拍
羽毛球拍:
822元
2.3.5友谊商城(内有苏宁电器)
二楼:
力美健,adidas,Nike
三楼:
NikeKids
adiads
鞋子8.5折
篮球鞋780RMB
Nike
足球鞋429RMB、篮球鞋799RMB,跑步鞋1469RMB
对象为青少年
运动服、球鞋(儿童产品)
2.3.6新大新百货
一楼:
乔丹
Columbia(登山用品),JackWolfdas(登山用品),安踏,adidas,adidas童装,NiKE(共三件,分别是童装、专卖衣服和普通Nike店)
四楼:
电器城
高档鞋子6.5折
低端鞋子买一送一
衣服低至6.5折
特价篮球鞋299RMB
安踏
全场8.8折
女装羽绒服699RMB
Nike(三间)
普通专卖店
童装专卖店
衣服专卖店
Adidas
(两间)
全场8.5折
风衣628RMB,大衣1498RMB
Columbia
户外用品专卖店
冲锋衣、羽绒、户外鞋
JackWolfdas
户外鞋900-1000RMB
2.3.7汀沙市场
安踏工厂店,地址:
147683号店
沃特,NIKE会员店,地址:
光明北路98号
安踏工厂店
满500送200
满1100送400
服装6-7.5折
运动服、球鞋、篮球
篮球鞋300RMB左右
篮球119RMB
特价男鞋160两双
特价女鞋130两双
沃特
限时大抢购
全场29-129RMB
Nike会员店
2.3.8哈街
安踏,地点:
南郊路的西面的南城路。
全场2折起,款式一般。
大润发地点:
桥南路的南面的市良路。
内有Nike,adidas等运动专卖店。
2.3.9大北路(人流多)
(4间)
(2间)
打8.5折,会员价8折
全场7折
361(3间)
秋装买一送一
Erke
两件打6.5折
贵人鸟
买一送一
乔丹(2间)
匹克
全场服装一折起
2.3.10康乐路
夺标体育用品店,地址康乐路138号,专卖球类用具,例如羽毛球(较小型)永动体育用品店,地址康乐路146号,专卖球类用具,例如羽毛球(较小型)薰风(kumpoo),羽毛球专卖店
威利体育用品店,地址康乐路95号,篮球类产品
DAHN,美国大行车行
英豪体育,地址78号,个体体育用品零售。
2.3.11沙湾
伊望奇,地点:
中华大道8号
英姿健身俱乐部(合作伙伴),地址:
沙湾文化中心4楼
快乐园鞋业,地点:
中华大道64号
喜得龙,地点:
中华大道87号
贵人鸟,地点:
中华大道89号
旋运运动时尚馆,地点:
中华大道186号
喜德盛自行车店,地点:
中华大道203号
露友体育,地点:
中华大道323号
安踏体育,地点:
中华大道307
捷安特,地点:
沙湾祈福水城
伊望奇
全场五折
运动服、时尚冬装、球鞋
快乐园鞋业
个体运动鞋店
鞋类
喜得龙
服装、运动鞋
服装29元至99元
运动服、运动鞋
旋运运动时尚馆
零售自行车
自行车
喜得盛自行车店
自行车专卖店
露友体育
零售体育用品
全场6.8折
运动服装
安踏体育
7折,新货8.8折
捷安特
凯路仕
2.4调查数据统计:
核心商圈为海伦购物公园、奥园广场、大润发、哈街、康乐路。
次级商圈为易发商业街(友谊商城、新大新百货)、大北路、汀沙市场,沙湾
核心商圈
体育用品专卖店
自行车行
个体商铺
3
2
9
次级商圈
36
4
2.5零售磁力模型(Huff概率模型)
2.5.1原理:
消费者在一个城市之间去购物,是在不同的零售店之间进行选择,那么这种选择主要受到两个因素的影响(距离、零售店的规模)。
消费者去某一个shop购物的概率与距离成反比,与规模成正比。
2.5.2RGM模式(RetailGravityModel)
假设某个消费者
,如果去一个商场
购物,那么该消费者去购物的概率
是多少?
(距离)
=营业面积(营业规模)
=经验系数
=
到
的距离
2.5.3举例计算
以迪卡侬桥南店最近的高端住宅区海伦堡来说(海伦堡位于核心商圈并且人们的消费能力强),我们以迪卡侬桥南店、哈街的安踏、康乐路的永动体育用品店和大行车行等四个零售店作为对比对象,四个零售店的规模分别是4000,80,40,100平方米,距消费地的距离分别是650米,3.5公里,3.5公里,3.5公里
经验系数a,分别为5,3,2,3。
海伦堡居民去以上四地购物的概率
去迪卡侬桥南店:
去哈街的安踏:
去永动体育用品店:
去大行车行:
2.5.4评价
模型有一定的片面性,然而由以上计算数据说明,在以海伦堡高端住宅区为中心的统计中,人们对于运动产品,几乎全部的人都会选择去迪卡侬。
由此看来,迪卡侬在核心商圈范围内,拥有绝对的优势。
而在20-30分钟车程内的距离,都是桥南店和洛溪店覆盖的商圈范围。
2.5.5原因分析
A、消费者光顾卖场的概率会因零售店卖场面积而变化,卖场面积同时代表商品的齐全度及用途的多样化。
而迪卡侬拥有了4000平方米的卖场面积(运动产品零售行业最大),并且产品覆盖低、中、高端,有适合不同消费力群体的产品。
B、消费者会因购物动机而走进零售店卖场,迪卡侬是以价格和技术为导向的零售单元,可以满足顾客的目的型消费和冲动型消费。
C、消费者到某一零售店卖场购物的概率受其他竞争店的影响。
竞争店越多,概率越小。
桥南店附近具有规模的市场、门店都极其的少,无疑很少商家可以与迪卡侬竞争。
2.5.6影响迪卡侬桥南店商圈大小的因素
A、商业信誉。
迪卡侬品牌信誉好,其商圈规模会比同行业其他商店大。
B、经营规模。
桥南店的经营规模大,商品经营范围广,其吸引顾客的空间范围大。
C、商品种类。
相对于日用品,迪卡侬经营运动用品(特殊品)的商店的商圈较大。
D、竞争商店位置。
相互竞争的商店之间的距离越大,它们各自的商圈也越大。
但是,有时相互竞争的商店毗邻而设,顾客因有较多的选择而被吸引过去,则商圈也可能会因竞争而扩大。
关于这点桥南店的选址也是有综合考虑,在其核心商圈与次级商圈,有绝对的竞争优势,在边缘商圈有洛溪店形成相切的商圈。
就算未来桥南地区增加体育用品店,也会增加桥南店的商圈竞争力。
E、顾客流动性。
本商圈的顾客流动性大,光顾商店的来源会更广,商店的边缘商圈因此会扩大,从而整个商圈规模会扩大。
F、交通地理状况。
商店位于中心商业区或交通便利的地区,商圈规模会因此扩大。
桥南店在此点不具有优势。
G、促销活动。
商店可以通过各种促销手段扩大其知名度和影响力,吸引更多的边缘商圈顾客慕名光顾,从而使其商圈规模扩大。
在桥南店的开业前期已经做得非常好。
第三章竞争对手分析
3.1各因素对比
迪卡侬桥南店
竞争对手
营销战略
1·
·
打折促销产品不够明显
2·
一站式购物,产品类型覆盖到所有体育用品
3·
技术型产品标示牌,顾客自主购物
4·
体验式购物
5·
有2-10年的售后服务期
6·
广告投入少,主要依靠口碑相传
打出5-7折等吸引眼球的促销手段
产品类型不丰富
销售方式依赖销售员
体验性不够
一般售后服务期为15天
品牌专卖店广告投入大,个体零售店几乎没广告投入
市场份额
未来核心商圈市场份额逐步增大到80%以上,次级商圈市场份额到30%-40%
未来市场份额会缩小
产品质量
产品质量好,有质量保障
品牌专卖店产品质量好,个体商铺质量没有保障
开店位置
城市中心商圈外围,有较少竞争对手
廉价的地租
大型免费停车场
目前无便利的交通网络
位置临近主干道,有较佳的可视
性
周围有中高层楼盘住宅区,消费力强
城市商圈中心,较多竞争对手,昂贵的地租
有便利的交通网络
位于商业中心,可以吸引大量客流,但不利于占领较大的市场份额
规模数量
营业面积为3000-4000平方米,迪卡侬之间商圈相切,每个覆盖20分钟车程的范围
营业面积为50-100平方米,为了增加市场份额,连锁店之间可相距100米之近
店面库存
店面没有库存,由上海大仓发货
店面有库存
营业增长
每年增长在两位数以上,开店数量正在扩张中
开店数量缩减,利润率下降
3.2波特五力分析模型
3.3SWOT分析矩阵竞争对手分析:
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