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接受资格审查
购买招标文件
2、投标准备
投标的准备工作有投标信息的收集与分析,以及投标工作机构的建立等。
投标信息的收集与分析
在投标竞争中,投标信息是一种非常宝贵的资源,正确、全面、可靠的信息,对于投标决策起着至关重要的作用。
投标信息包括影响投标决策的各种主观因素和客观因素,主要有:
即投标者是否拥有各类专业技术人才、熟练工人、技术装备以及类似工程经验,来解决工程施工中所遇到的技术难题。
的多少、支付各种担保费用以及办理纳税和保险的能力等。
以上几点为影响投标决策的主观因素。
以上几点是影响投标决策的客观因素。
二、投标决策
1、投标决策的含义
承包商通过投标取得项目,是市场经济条件下的必然。
但是,作为承包商来说并不是每标必投,这里就有个投标决策问题。
所谓投标决策,主要包括三方面内容:
一是针对项目招标,进行投标或是不投标;
二是倘若去投标,是投什么性质的标;
三是投标中如何采用以长制短、以优胜劣的策略和技巧。
投标决策的正确与否,关系到能否中标和中标后的效益问题;
关系到施工企业的信誉、发展前景和职工的切身经济利益;
甚至关系到国家信誉和经济发展问题。
因此,企业决策班子必须充分认识到投标决策的重要意义。
2、投标类型
必须放弃的投标
投标按性质分类
投标按性质分类主要有风险标和保险标
风险标,是指明知工程承包难度大、风险大,且技术、设备、资金上都有未解决的问题,但由于队伍窝工,或因为工程盈利丰厚,或为了开拓新技术领域而决定参加投标,同时,设法解决存在的问题,即为风险标。
投标后,如果问题解决得好,可取得较好的经济效益,可锻炼出一支好的施工队伍,使企业更上一层楼。
否则,企业的信誉、利益就会因此受到损害,严重者将导致企业严重亏损甚至破产,因此,对投风险标必须谨慎从事。
保险标,是指对可预见的情况从技术、设备、资金等重大问题都有了解决的对策之后再投标,谓之保险标。
企业经济实力较弱,经不起失误的打击,则往往投保险标。
当前,我国施工企业多数都愿意投保险标,特别在国际工程承包市场上去投保险标。
投标按效益分类
投标按效益分类有盈利标、保本标和亏损标三种。
盈利标,如果招标工程既是本企业强项,以是竞争对手的弱项;
或建设单位意向明确等。
此种情况下的投标,称投盈利标。
保本标,当企业无后继工程,或已出现部分窝工,必须争取投标中标;
但招标工程项目对本企业又无优势可言,竞争对手又是“强手如林”的局面。
此时宜投保本标,至多投薄利标,称为保本标。
亏损标,亏损标是一种非常手段,一般是在下列情况下采用:
即本企业已大量窝工,严重亏损,若中标后至少可以使部分人工、机械运转,减少亏损或者为对手林立的竞争中压得头标,不惜血本压低标价;
或是为了本企业一统天下的地盘里,为挤跨企图插足的竞争对手;
或为打入新市场,取得拓宽市场的立足点而压低标价。
以上这些,虽然是不正常的,但在激烈的投标竞争中有时也只得这样做。
3、投标策略
靠高水平的经营管理取胜。
即通过优化施工方案,安排合理的施工进度,科学的组织管理,选择可靠的分包单位等措施,来降低施工成本。
在此基础上降低投标报价,从而提高得标概率。
这样,标价虽低,利润并不一定低。
这种策略是企业应采取的最根本的策略。
靠改进设计取胜。
即仔细研究原设计图纸,发现不够合理之处,提出改进的措施(尤其是能降低造价,缩短工期的措施)。
靠缩短建设工期取胜。
即通过采取有效措施,使得在投标文件规定工期的基础上,工程能提前竣工。
靠标函中附带优惠条件取胜。
即要求施工企业在掌握信息时,要特别注意业主的困难,然后,挖掘本企业的潜力,提出优惠条件,通过替业主分忧而创造中标条件。
低利率政策。
主要适用竞争比较激烈,施工任务不足,或企业欲在新的地区打开局面等到情况。
低报价,着眼于施工索赔。
即利用设计图纸、技术说明书或合同条款中不明确之处寻找索赔机会。
着眼于将来。
为掌握某种有发展前途的工程施工技术(如某些新型建筑结构、核电站或海洋工程等的施工),而宁愿目前少赚钱。
以上这些策略不是互相排斥的,而是相辅相成的,在投标工作的实践中,必须根据实际情况,综合、灵活地加以运用。
4、投标决策的作用
作为投标决策者,要对各种投标信息,包括主观因素和客观因素,进行认真、科学地综合分析,在此基础上选择投标对象,确定投标策略。
总的来说,要选择与企业的装备条件和管理水平相适应、技术先进、业主的资信条件及合作条件较好,施工所需的材料、劳动力、水电供应等有保障,盈利可能性大的工程项目去参加竞标。
在选择投标对象时要注意避免以下两种情况:
一是工程项目不多时,为争夺工程任务而压低标价,结果即使得标却盈利的可能性很小,甚至要亏损;
二是工程项目较多时,企业总想多得标而到处投标,结果造成投标工作量大大增加而导致考虑不周,承包了一些盈利可能性甚微或本企业并不擅长的工程,而失去可能盈利较多的工程。
三、投标报价
投标报价是承包商采取投标方式承揽工程项目时,计算和确定承包该项工程的投示总价格。
业主把承包商的报价作为主要标准来选择中标者,同时,也是业主和承包商就工程标价进行承包合同谈判的基础,它直接关系到承包商投标成败。
报价是进行工程投标的核心。
报价过高会失去承包机会,而报价过低虽然得了标,但会给企业带来亏本的风险。
因此,标价过高或过低都不可取,如何作出合适的投标报价,是投标者能否中标的最关键问题。
1、投标报价的主要依据
招标文件及补充招标文件;
工程设计图纸及说明;
现场勘查所了解的情况;
有关法规、施工规范;
拟采用的进度计划、施工方案;
工程概算、预算定额;
工程材料、设备的价格及运费;
劳务工资标准;
当地生活物资价格水平
此外,还应考虑各种有关间接费用的因素。
2、标价的计算
承包商通过资格预审,购买到全套招标文件之后,即可根据工程性质、大小,组织一个经验丰富、决策强有力的班子进行投标报价。
承包合同有固定总价合同、单价合同、成本酬金合同等几种主要形式,不同合同形式的计算报价是差别的,但其基本过程是一样的,包括下列步骤:
研究招标文件
招标文件是投标的主要依据,承包商在动手计算标价之前和整个投标报价期间,均应组织参加投标报价的人员认真细致地阅读招标文件,仔细地分析研究,首先要弄清楚招标文件的要求和报价内容,包括:
缩短工期的施工方案;
工期,包括开工日期和施工期限的规定,是否有分段、分部竣工的要求;
误期损害赔偿费的有关规定;
维修期和维修期间的担保金额;
保函和保险方面的要求;
付款条件,包括预付款如何扣回、中期付款方法、保留金比例及限额、拖延付款的利息支付等。
进行现场勘查
投标者进行现场勘查,是为了取得有关项目更为详实的资料,作为投标报价、制定施工方案的依据。
按照国际惯例,一般认为投标者的报价是在现场勘查的基础上提出的,一旦随投标书提交了报价单,承包商无权因为现场勘查不周、对各种因素考虑不全而提出修改投标报价或提出补偿要求。
在菲迪克(FIDIC)土木工程施工合同条件第11条中明确规定:
“应当认为承包商在提交投标书之前,已对现场和其周围环境及与之有关的可用资料进行了视察和检查,……已取得上述可能对其投标产生影响或发生作用的风险、意外事件及所有其他情况的全部必要资料”;
“应当认为承包商的投标书是以雇主提供的可利用的资料和承包商自己进行的上述视察和检查为依据的”。
这说明现场考察是投标者必须经过的投标程序。
现场勘查的内容包括:
编制施工规划
施工规划,也就是施工组织设计,包括施工方案、施工进度计划、施工平面图以及资源需求计划等。
投标者所拟定的施工规划,是投标者确定投标报价的主要依据之一,有关施工规划编制的详细问题在本节后面的内容中讨论。
核对工程量
招标文件中通常都附有工程量表,投标者应该根据图纸仔细核算工程量,检查是否有漏项或工程量是否正确。
如果发现错误,则应通知招标者要求更正。
招标者则一般是在标前会议上或以招标补充文件的形式予以答复。
作为投标者,未经招标者的同意,招标文件不得任意修改或补充,因为这样会使业主在评标时失去统一性和可比性。
当工程量清单有错误,尤其是对投标者不利的情况,而投标者在标书递交之前又未获通知予以更正时,则投标者可在投标书中附上声明函件,指出工程量中的漏项或其中的工程量错误,施工结算时则按实际完成量计算。
如果是在施工合同签订后才发现工程量清单有错误,招标者一般不允许中标者与业主协商变更合同(包括补充合同)。
有时招标文件中没有工程量清单,而仅有招标用图纸,需要招标者根据设计图纸自行计算工程量,招标者则可根据自己的习惯或招标文件给定的工程量计算方法,分项目列出工程量表。
复核工程量要求尽可能准确无误,因为工程量大小直接影响投标价的高低。
对于总价合同,按图纸核算工程量就更为重要,特别是在总价合同条件下,由于工程量错误导致产生的风险,是由承包商承担的,工程量的漏算或错算有可能带来无法弥补的经济损失。
如果招标的工程是一个大型项目,而投标时间又比较短,要在较短的时间内核算全部工程数量,将是十分困难的。
即使时间紧迫,承包商至少应当在报价前核算那些工程数量较大和造价较高的项目。
应注意对不同种类的合同采取不同的方法和策略。
例如,有的房建项目招标文件,对其中的房屋部分要求采用总价合同;
而对室外工程部分,由于设计较为粗略,有些土石方和挡土墙等难以估算出准确的工程量,因而要求采用单价合同。
对于承包商而言,在总价合同中承担着工程量方面的风险,就应当将工程量核算得准确一些;
在单价合同中,承包商主要承担单价不准确的风险,就应对每一子项工程的单价作出详尽细致的分析和综合。
在核算完全部工程量表中的细目后,投标者应按大项分类汇总主要工程总量,以便获得对这个工程项目施工规模的全面和清楚的概念,并用以研究采用合适的施工方法,选择适用和经济的施工机具设备。
计算工程费用
国内建筑安装工程费用的内容及构成要比国际工程报价少而简单,计算的规则及依据也有所不同。
我国计算工程费的主要依据之一是国家颁布的建筑安装工程定额及费用定额。
投标报价与工程概预算是有区别的:
工程概预算必须按照国家的有关规定进行计算,如定额的套用、费率的取定等;
而投标报价可以根据施工单位对工程的理解程度,在预算造价的基础上作上下浮动。
国内工程投标报价费用的组成如下:
指在工程施工中直接用于工程实体上的人工、材料、设备和施工机械使用费等费用的总和,可划分为基本直接和其他直接费。
基本直接费为各项目工程量与项目单价乘积的累加之和;
其他直接费包括冬雨季施工费工、生产工具用具使用费、材料检验试验费等,一般是以基本直接费为基础来计取。
指组织和管理工程施工所需的各项费用,主要包括施工管理费、临时设施费、远程施工增加费、劳动保险基金等,间接费以直接费为计费基础。
利润是指施工承包商承担施工任务而取得的利润;
税金是指按规定应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设费和教育附加费等。
利润和税金以直接费和间接费之和为计费基础。
是指由于政治、经济、技术等风险因素的存在,使承包商在完成工程施工的过程所要承担的费用,一般投标时可按投标总成本的3%-5%考虑。
国际工程投标报价中,其费用计算则要复杂得多,如其基本直接费中的人工费用,要考虑入境签证费、居住证费、国际旅费等;
间接费中,则包含有较多的保函费、保险费用、代理人佣金、法律顾问费等。
无论是国际工程还是国内工程,都是将上述各种费用累加之后得到基础标价。
为消除在计算过程中某些环节可能出现错误,必须对计算所得基础标价进行必要的检查,主要是将每平方米造价水平、主要材料用量、用工量、人工费等指标,与同类型工程的经验计资料进行对比,如发现较大差异,则应加以适当的调整。
确定报价
在投标实践中,基础标价不一定就作为正式报价,而应作多个方案垢比较分析,供决策参考。
在诸标价方案中,低标价应该是能够保本的最低报价,高标价是充分考虑可能发生的风险损失以后的最高报价。
二者可分别按下式计算:
低标价=基础标价-(预期盈利×
修正系数)
高标价=基础标价+(估计风险损失×
以上两式中的修正系数应小于1(一般),这是因为在正常情况下,各种盈利因素或风险损失因素同时起作用的可能是较小的。
3、报价技巧
在开标之前递交标书时,确定其中的报价一般有如下的技巧:
低报价夺标法
以低报价来力争中标的方法适用于下列情况:
高报价投标法
多方案报价法
若雇主拟定的合同条件要求过于苛刻,为使雇主修改合同要求,可准备“两个报价”。
并阐明,按原合同要求规定,投标报价为某一数值;
倘若合同要求作某些修改,则投标报价为另一数值,即比前一数值的报价低一定百分点,以此吸引对方修改合同条件。
另一种情况是自己的技术和设备满足不了原设计的要求,但在修改设计以适应自己的施工能力的前提下仍希望中标,于是可以报一个原设计施工的投标报价(高报价);
另一个则按修改设计施工的方案,它比原设计施工的标价低得多的投标报价,以诱导雇主采用合理的报价或修改设计。
但是,这种修改设计,必须符合设计的基本要求。
有条件降价法
对于某些大型工程项目,如高等级公路项目或特大桥梁工程项目,一般都分几个合同段同时招标,投标者在参加投标时可同时投2-3个合同段,并在招标致函或附件中声明:
若能同时中标两个及以上合同段,则可以适当降低总合同报价。
这样,业主可少付款,而承包商可节省一笔调遣费,机械设备和人力等也可进行周转与协调,因而总的利润并不降低。
如某国一世界银行贷款建设的水电站项目,整个工程分为三个合同标段,而其中法国承包商就以该方法,而获得了其中的两项合同。
不平衡报价法
在一个投标工程中,在不提高总报价的前提下,对不同分部、分项工程可采用不平衡报价法。
如:
难准确计算工程量的项目,如土石方工程,其单价可以报得高一些,这样做既不会影响投标部报价,又存在多获利的机会。
联保法
该法是一家实力不足,联合其他企业分别进行投标的方法。
无论谁家中标,都联合进行施工。
零星用工(计日工)法
零星用工一般可稍高于工程单价表中的工资单价。
其原因是零星用工不属于承包总介的范围,发生时实报实销,可多获利。
突然袭击法
由于投标竞争激烈,为迷惑对方,有意泄露一些假情报,如不打算参加投标;
或准备投高报价标,表现出无利可图不想干的假像。
然而,到投标截止之前几个小时,突然前往投标,并压低投标价,从而使对手措手不及而败阵。
四、编制投标文件
当投标报价及战略战术研究并决策后,则要进行投标文件的编制工作。
投标文件是投标者向工程业主发出的书面文件,是正式参加投标竞争的证明文件,是承包商参加竞争的信心和实力的体现。
下面介绍有关投标文件编制方面的问题:
1、投标文件的构成
标书的内容,一般在“投标须知”中有明确的规定,应安全按其规定办理。
标书的内容大致如下:
招标文件的认可及交回
招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸等,是对投标者编制标书及未来工程承包合同的要求以限制,投标者使用后只需确认并签字表示已认真阅读过,连同投标书一起交回即可。
投标证明文件及附加文件
投标证明文件根据业主招标要求可连同投标书一起报送,也可分批报送。
这些证明文件一般包括:
投标授权书、营业执照、资质证书、安全生产许可证、公司简介、财务情况说明报表、银行资信证明等。
按照招标文件要求的统一格式填报及签字,不能遗漏,是投标的基本保证条件。
有些工程项目招标还有附加的条件和文件,如带资投声明、降价声明、致函等。
需编制的文件
依据招标文件的要求,投标者应对施工技术与进度、施工机械设备、工程材料等问题进行详细的文字和图表说明,以及方案比较、外汇需求、附加条件等也作出文字说明,以便于业主审标和评标。
这些文件主要包括以下几类:
2、投标书编制应注意的问题
投标书的语言。
投标书(包括投标人与业主之间有关投标事宜的函件、来往的文件)根据不同招标方式有不同的规定。
国际竞争性招标,其文字应使用英文。
国内竞争性招标,标书与来往函件可以用所在国文字。
投标货币的规定。
国际竞争性招标,投标货币与支付货币的遇率和金额应全部按招标文件中的投标人须知规定投标。
如果投标人希望一定比例的外币,需在“外汇需求”中标明此种外币占外汇总标价的百分比,并说明不同货币的使用范围。
国内竞争性招标、投标文件中的单价和总价,全部用所在国货币表示。
标书形成和签署。
投标人应按投标人须知规定,编制一份投标正本和副本,并标明“投标书正本”和“投标书副本”,正副本如有不一致的地方以正本为准。
投标书的正本和副本,均应使用不能擦去的墨水打印或书写,并由投标人正式授权的一人或几人签署,授权书应以书面委托的方式出具,并附在投标书中。
有增加或修正各项,都应由投标书签字人签字证明。
每位投标人,对同一招标项目人只能提交一份标书,不能以任何方式参与同一合同的其他投标人的投标。
投标文件中的每标填写的空格都必须填写,不得空着不填。
填报文件应反复校对,保证分项和汇总计算均无错误。
最好用打字方式填写投标文件,或用墨笔正楷书写。
如招标文件规定,投标保证金为合同总价的某百分比时,开投标保函不要太早,以防泄漏已方报价。
、
所有投标文件应装帧美观大方,投标人要在每一页上签字,较小工程可装成一册,在、中型工程(或按业主要求)。
五、投标过程
投标过程是指从填写资格预审调查表开始,到将正式投标文件送交业主为止所进行的全部工作。
具体见下表
下面将介绍投标过程中的其中几个步骤:
1、资格预审
资格预审能否通过是承包商投标过程中的第一关。
本文就承包商申报资格预审时注意的事项作一介绍。
首先,要注意平时即将一般资格预审的有关资料准备齐全,最好全部储存在计算机内,到针对某个项目填写资格预审调查表时,再将有关资料调出来,并加以补充完善。
如果平时不准备资料,完全靠临时填写,则往往会因达不到业主的要求而失去机会。
其次,要在填表时加强分析,即要针对工程特点,下功夫填好重点部位,特别是要反映出本公司的施工经验、施工水平和施工组织能力。
这往往是业主考虑的重点。
第三、是在前述的投标决策阶段,研究并确定今后本公司发展的地区和项目时,注意收集信息,如果有合适的项目,及早动手资格预审的申请准备,这样可以及早发现问题。
如果发现某个方面的缺陷(如资金、技术水平、经验年限等)不是本公司自身可以解决的,则应考虑寻找适宜的伙伴,组成联营来参加资格预审。
第四、做好递交资格预审调查表后的跟踪工作,如果是国外工程可通过当地分公司或代理人,以便及时发现问题、补充资料。
2、投标前的调查与现场勘查
这是投标前极其重要的一步准备工作。
如果在前述的投标决策阶段对拟去地区进行了较为深入的调查研究,则拿到招标文件后就只需进行有针对性的补充调查;
否则,应进行全面的调查研究。
如果是去国外投标,拿到招标文件后再进行调研,则时间是很紧迫的了。
现场勘查主要指的是去工地现场进行考察,招标单位一般在招标文件中要注明现场考察的时间和地点,在文件发出后就应安排投标者进行现场考察的准备工作。
施工现场勘查是投标者必须经过的投标程序。
按照国际惯例,投标者在报价以前必须认真地进行施工现场勘查,全面地、仔细地调查了解工地及其周围的政治、经济、地理等情况。
在去现场考察之前,应先仔细研究招标文件,特别是文件中的工作范围、专用条款,以及设计图纸和说明,然后,拟定出调研提纲,确定重点要解决的问题,做到事先有准备,因业主往往只组织投标者进行一次工地考察,如不做好准备,可能得不到应得到的信息。
现场勘查均由投标者自费进行。
如果是国际工程,业主应协助办理现场考察人员出入项目所在国境签证和居留许可证。
3、选择咨询单位及雇佣代理人
在投标时,可以考虑选择一个咨询机构。
在激烈竞争的公开招标形势下,一些专门的咨询公司应运而生,他们拥有经济、技术、法律和管理等各方面的专家,经常搜集、积累各种资料、信息,因此能比较全面而又比较快速地为投标者提供进行决策所需要的资料。
特别是投标者到一个新的地区去投标时,如能选择到一个理想的咨询机构,为你提供情报,出谋划策以至协助编制投标书等,将会大大提高中标机会。
这种咨询机构不一定是招标工程所在国的公司。
雇佣代理人,即承包商在工程所在地区找一个能代表雇主(投标者)的利益开展某些工作的人。
一个好的代理人应该在当地,特别是在工商界有一定的社会活动能力,有较好的声誉,熟悉代理业务。
一般代理人均由当地人充当。
4、分析招标文件,编制施工规划
在招标文件中都要求投标者在投标书中附上其施工规划,此规划在其深度和范围上都要比施工组织设计浅一些。
如果中标,则再编制更为详尽的施工组织设计。
施工规划的内容一般包括施工方案、施工进度计划、施工机械设备装备、材料需求说明、以及施工现场平面布置方案等,业主将根据这些资料评价投标者是否采取了充分的、合理的措施,保证按期完成任务。
另外,施工规划对于投标者本身也十分重要,因为进度安排是否合理,施工方案是否恰当,与投标报价有着密切的关系。
编制一个好的施工规划,可以降低标价,提高竞争力。
制定施工规划的依据是设计图纸、施工规范、施工现场条件、业主的工期要求等。
编制的原则是在保证工期和工程质量的前提下,尽可能使工程成本降低,投标报价竞争能力强。
5、准备备忘录提要
招标文件中一般都明确规定,不允许投标者对招标文件的各项要求进行随意取舍、修改或提出保留。
但是在投标过程中,投标者对招标文件反复深入地进行研究后,往往会发现很多问题,这些问题大体可分三类:
第一类是对投标者有利的,可以在投标时加以利用或在以后提出索赔要求,这类问题投标者一般在投标是不提的。
第二类是发现有错误明显对投标者不利的,如总价包干合同工程项目漏项或是工程量偏少,这类问题投标者应及时向业主提出质疑,要求业主更正。
第三类问题是投标者企图通过修改某些招标文件的条款或是希望补充某些规定,以
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