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摩托罗拉、诺基亚、西门子、爱立信等四家手机企业1999年占国内市场份额达84%,经过几年的市场调整2002年已变为53.4%,下降了30多个百分点。
而波导、TCL等手机企业迅速成长,挺进行业前5名,极大地动摇了外资企业的霸主地位。
(三)国产手机企业迅速崛起,市场份额不断攀升。
到目前为止,国产手机生产企业共有12家,占国内市场份额已从1999年的0份额发展到2002年的39.7%。
国产手机企业累计完成产品销售收入600亿元,上缴国家税金102亿元,为我国电子信息产业快速健康发展作出了重要贡献。
今年国产手机企业在市场竞争的历练中进一步快速成长,市场份额再攀新高。
头两个月完成手机生产量已达755万部,同比增长2倍以上,占全部手机产量的34%,销售量达737万部,同比增长高达2倍还多,占国内市场销售份额50%以上,比去年底提高了10多个百分点,已占据我国手机市场的半壁江山,为今年电子信息产业开局又创出一个新的亮点。
国产手机迅速发展的主要原因:
(1)依靠本土优势。
国产手机企业充分利用自身在国内的强大的销售网络,凭着更加了解中国人的喜好心理,及时把握手机的流行趋势,快捷、准确地推出更加贴近中国人习惯的各类款型手机。
(2)利用价格优势。
国产手机在性能价格比上,略低于国外企业品牌,同时在外形更加多样化、技术质量更加可靠等方面积极吸引着消费者。
(四)产品技术水平不断提高,更新换代进一步增强。
目前,我国手机市场竞争不断发展,并且日益激烈。
各手机生产企业为了保住现有的市场份额,都在不断提高手机生产技术、加快产品更新换代速度。
2002年我国外商手机品牌平均每两个月就推出一个新机型,不断地以比对手更高的技术、更新的功能来推出产品,体现出“新”的时尚。
多媒体短信、彩色游戏、丰富多彩的背光等彩屏手机和摄像手机等;
国产手机更是不甘落后,凭借着自己对市场特有的敏感,把有限的资金投入到局部创新中,设计出了真正符合中国人消费习惯的手机。
如2002年在我国手机市场上,从“品牌导向”向“机型导向”的转变过程中,手机的主流风格已经由“直板型”悄然演化为双屏、彩屏的“折叠型”。
波导2002年一年中就推出20余款小巧轻薄的折叠机。
(五)我国手机产业的发展拉动了外商对华投资的力度。
目前,我国手机产业的快速发展还拉动了外商投资规模的扩大,成为最具吸引力的外商投资领域,自1998年以来外商投资总额年均增长速度高达85%以上,累计吸引外资近200亿美元。
(六)手机产业快速发展为我国解决就业作出重大贡献。
手机产业的快速发展为我国提供了大量的就业机会,培养了一大批研究开发、生产管理和市场营销人才。
2002年我国手机产业从业人员近6万人,同时还拉动了相关产业就业的进一步发展。
(七)手机销售呈现多元化,运营商开始涉足企业的产品销售。
联通捆绑销售,预留话费,送手机。
我国手机产业发展中的主要问题
目前我国手机产业虽然快速发展,但仍出现了一些值得关注的问题。
(一)国内手机企业一味追求生产规模,不重视提高产品研发技术水平。
目前,大部分国内品牌手机生产企业为了追求利润,抢占市场,有盲目增加产能,扩大生产规模的倾向。
部分国内手机生产企业利用政策的保护,进行投机性“贴牌生产”。
国务院5号文件规定,未被列入手机定点的生产企业不允许进口国外手机成套散件和生产手机,由于目前手机行业还是一个有较高利润的行业,一些非定点企业开始涉足并急于进口成套散件。
部分定点手机生产企业便开始利用政策的保护,采取各种手段变卖批文开展投机性“贴牌生产”。
一些非定点手机生产企业私下与一些“定点”生产手机企业联手,利用“定点”企业的内销指标进口并贴上“定点”企业的牌子,同时按比例交给“定点”生产企业一些管理费,便达到了在国内市场销售手机的目的,这种做法影响了我国手机产业的健康发展和手机市场的有序竞争。
(二)国内手机生产企业不掌握核心技术,发展完全受制于人。
例如国家计委批准的19家CDMA手机生产企业,除摩托罗拉之外,其余18家企业全部为国产手机生产企业,由于国内手机企业在核心技术方面的欠缺,只能采取“市场换技术”的方式与日韩厂商合作以求得发展,而这些国内手机企业实际上是日韩企业在国内的销售总代理。
(三)国际市场有待进一步开拓。
国产手机近几年虽快速发展,但其销售主要面向国内市场,绝大部分国产手机没有走向国外市场。
2002年12家国产手机企业累计出口GSM手机53万部,仅占全部手机出口量的1%。
(四)一些CDMA手机定点生产企业,改为贴牌生产GSM手机。
(五)大量进口手机成套散件的隐患已逐渐显现。
由于国内手机生产企业均以贴牌为主,而国内企业的主要合作者又是一些国外的中小企业,这些企业的诚信度低,商业规范行为较差,扰乱了我国国产手机产业的健康发展。
一是,一些国外手机企业对我国采取“一女嫁多郎”的做法,即将一款手机直接销售给国内若干家手机生产企业,加剧了国内手机生产企业的无序竞争,损害了国内手机企业的利益。
二是,一些我国手机企业从国外进口的成套散件均是一些中低档产品,而这些中低档产品附加值低、质量较差,影响了国内品牌手机市场的信誉和竞争力度。
2002年全国手机因为质量差而被投诉的占整个手机投诉的90%以上,其中大部分都是国内贴牌手机企业。
我国手机产业发展的宏观环境
2003年,我国手机产业面临着不少有利因素。
(一)“十六大”以后,新一轮的信息化带动工业化的高潮会给电子产品市场的扩展带来新的机遇。
全面建设小康社会将使居民购买力不断提高,从而提供了手机消费的新的市场需求。
同时,“十六大”报告还明确指出“建设现代农业,发展农村经济,增加农民收入,是全面建设小康社会的重大任务”。
随着解决三农问题加快步伐,农民收入逐步提高,手机的农村市场需求将会逐步增加,这是推动内需的最大市场。
(二)经过近五年的发展,我国手机产业已建立起相对完整的产业体系,产业规模不断扩大,品牌优势正在形成,质量效益不断提高,为今后的发展奠定了良好的产业基础。
(三)随着我国移动通信运营业的快速发展,电话普及率将进一步提高,为我国手机产业发展提供了良好空间。
虽然我国手机用户已居世界首位,但从普及率(16.2%)来看,远低于中国台湾地区(96.55%)、中国香港(84.35%)和韩国(60.84%),也低于马来西亚、波兰、斯洛文尼亚等发展中国家。
按手机普及率30%的目标要求,我国手机用户在未来三年有望继续高速增长。
每年手机更新量约为2000万部左右,加上新增用户6000万,预计到2004年我国手机用户将达到3.2亿,市场前景广阔。
(四)全球信息技术的发展与产业结构的调整,使传统产品正在大规模地从工业化国家、新型工业化国家向发展中国家转移。
鉴于我国具有国内市场需求巨大、经济持续高速发展、居民购买能力增强、资源综合成本低廉、投资环境明显规范、基础设施日益改善、营销网络相对完善以及加工制造基础雄厚等八大优势,应该成为新一轮手机产业转移的首选之地。
(五)入世后,我国电子产品制造业加快了参与国际分工与合作的步伐,已经初步完成了“产品出口”、“科技兴贸”和实施“走出去”三个阶段。
今年手机出口将继续增长,国外投资办厂、合资合作、承包工程等会加大力度,出口仍将是推动手机行业增长的主要因素。
(六)西部大开发取得明显进展,国家已在投资项目、税收政策和财政转移支付等方面加大对西部地区的支持,并将建立长期稳定的西部开发资金渠道。
从2002年手机用户增长速度来看,西部地区高于东部地区,预计今年会有更好的发展。
(七)电信运营业调整已近结束,在调整过程完成后,各大电信运营商为提高自身的市场竞争力,将通过上市筹措资金、扩大业务容量、开拓增值业务等措施来加快发展,从而加大对基础设施建设的投资,通信产品制造业应有新的发展机会。
(八)我国入世后,正在加快按WTO框架原则规范市场,宏观调控、市场监管已走上轨道,企业竞争渐趋理性,市场秩序日益规范,供求关系不断调整,市场经济体制正在完善,这为产业健康发展提供了良好的市场环境。
综上所述,预计2003年我国手机产业在国内移动电话用户继续保持平稳增长的推动下,产销将进一步快速、平稳、健康发展,其中国产手机产销发展势头继续强劲,国内市场份额将进一步攀升;
GSM与CDMA运营商对用户的争夺将更加激烈,同时市场销售热点将进一步变化多端,价格竞争更加激烈。
近期工作思路
到2003年年底,“5号文件”就将到期,我国手机产业将面临重大挑战,尤其是国产手机“贴牌生产”更是面临重大挑战,一是市场将完全放开,手机市场将更加供大于求,中低档手机市场的竞争将更加激烈。
二是目前国内手机企业所依赖的部分国外品牌企业将利用我国手机市场完全开放的机会,抛开其在我国本土的合作者,直接参与竞争。
三是中低端成套散件进口将逐步被高端整机进口所取代。
四是价格竞争不可避免,国产手机生产企业面临生存危机。
为使我国手机产业进一步平稳、健康发展,我们应继续做好以下几项工作:
(一)尽快提高国内品牌生产企业的竞争力。
手机产业是面向国际竞争的产业,要尽快形成我国自己的手机跨国公司,提高国内品牌的国际知名度和国际竞争力。
一些生产能力强、产品质量好、技术水平高的国内品牌手机企业要尽快做大做强。
(二)要完善产业发展环境。
加强和规范手机市场与质量的管理,打击假冒伪劣产品,制订相关手机市场管理条例;
严禁变相倒卖批文,同时要加强进口监管力度,对一些有辱我国国格的产品进口的外国公司,要永久取缔其对我国的进口资格。
(三)加大、加快研发3G移动通信系统力度。
第三代移动通信系统的研发是关系我国移动通信未来发展的重大系统工程,是未来移动通信的发展方向。
因此要加大对3G的投资力度,集中财力、人力突破芯片和软件技术,提高国内移动通信产业的核心竞争力。
(四)努力开拓国内外两个市场,继续鼓励扩大出口。
目前,我国手机出口已超过全球需求量的10%以上,又是电子信息产品出口的第一大宗出口产品。
要继续为手机出口特别是国产手机出口创造条件,尽快制订鼓励手机出口的政策措施。
(五)加强对手机行业的分析、预测和信息导向工作,建立手机行业损害预警机制。
信息产业部将进一步加强对手机行业的统计、分析和预测,加强对手机生产企业的产销衔接工作,做好手机产业的信息引导和政策引导。
密切注视进口增加对国内企业和市场的冲击,通过建立产业损害预警机制,提出措施建议,保障行业的健康发展。
前六家手机企业占国家市场销售情况(%)
单位
1999年
2000年
2001年
2002年
销售
出口
摩托罗拉
39.38
48.39
35.42
33.42
29.26
22.34
28.47
24.03
诺基亚
32.27
32.8
25.14
37.36
22.28
44.16
18.17
40.21
西门子
5.95
3.87
8.14
5.37
9.65
13.68
4.66
16.32
爱立信
6.44
5.51
9.23
10.22
6.48
11.75
2.09
7.69
四家合计
84
90.6
77.9
86.4
67.7
91.9
53.4
88.2
波导
3.2
6.4
9.9
TCL
1
3
8.7
(人民邮电报)
手机中国流对撼洋品牌
南方都市报
2003-05-0609:
31:
03
TCL最近提出了“科技美学化”的口号,它能否为手机中国流定调?
本报记者 熊浩 摄
手机中国流对撼洋品牌
国产手机夺取半壁江山,TCL厦新等巨头自主研发再上台阶
今年第一季度,国产手机继续呈现喜人的发展势头。
信息产业部经济体制改革与经济运行司最近公布的数据显示,一季度国产手机的销售量占整体手机销售量的50%以上,第一次在整体上超过洋品牌。
而近期的动态表明,国产手机的进步不仅仅体现在数量方面,如TCL上月底在北京发布了15款高端彩屏手机,全部是自主研发。
几乎在同时,厦新也推出了自主研发的高端彩屏手机,联想手机则借助品牌LOGO更换时机,推出彩信手机和智能手机,可以说,在新的一年里,国产手机在品质方面也有了长足的进步,欲与欧美厂商、日流韩流“分庭抗礼”。
产业隐忧依然存在
继去年成功突破了30%市场份额之后,借助元旦和春节促销的推动,今年第一季度国产手机继续蚕食市场份额,拿下市场半壁江山的时间比此前预计的时间缩短了一个季度。
业内人士普遍认为,今年国产手机整体份额将占到市场一半,成为市场的主导力量。
但是不可否认国产手机厂商各自的发展模式存在很大的隐患,尤其是那些完全依赖进口韩国整机进行贴牌营销的品牌,本身并没有任何技术研发和制造实力,不过充当了韩国厂商和国内市场之间的二道贩子,赚取国内外市场的手机价差。
这种生态模式和我国扶植发展民族手机产业的政策不符,无法真正提高民族产业的核心竞争力。
今年第一季度中国手机产业的进口远远大于出口,说明即使有国外手机在中国合资企业60%产量必需出口的配额保证,也抵挡不住贴牌厂商倒买倒卖贸易的凶猛势头。
从行业主管部门的产业规划看,“市场换技术”是中国产业在改革开放中的政策核心,国外的厂商可以进入中国市场,但是除了赚钱之外,还要帮助本土产业的成长,而本土的厂商正好借助此机会学习技术和管理,提高综合竞争力。
在不久前信产部与宁波召集各大国产手机首脑举行的内部会议上,信产部领导评点了国产手机的发展现状,对TCL等坚持培养自我技术和制造实力的厂商予以了肯定,对那些大搞贴牌甚至租借、出卖手机生产牌照的厂商进行了严厉批评,有四家情况最为严重的厂家被随后的小组讨论拒之门外。
这透露出一个信息,在肯定国产手机取得的进展的同时,行业主管部门也将开始对市场进行一定程度的整顿,引导这个行业的健康发展。
内部战争优胜劣汰
一直坚持做自己的设计和制造的TCL移动通信总经理万明坚称,有些厂商把资金投入了手机倒卖的活动中,为短期利益而失去了在手机利润丰厚期学习和积累研发、制造和工业设计经验的机会,当激烈的市场竞争把手机的高额利润打压到正常水平时,这些“赚快钱”的企业必然被淘汰出市场。
手机市场的洗牌在去年年中已经开始,以折叠双屏手机市场为战场,主要是国产手机内部在多米诺骨牌似的价格跳水中,完成了第一波的市场清洗,受到影响的还包括三星、摩托罗拉等国外厂商。
但由于欧美厂商在折叠机型方面不是重点,日韩厂商在国内份额不大,因此受此波及最严重的还属那些韩国手机在国内的“代理人品牌”。
发动洗牌运动的是坚持打造本土手机核心竞争力的TCL,应该说,折叠双显手机目前的价格已经回归合理,在这次洗牌运动中被横刀削掉的两千多元可以看作是高额利润,其中可见走贴牌路线的国产手机为何把精力集中到倒买倒卖上,一切皆因为利润太高,钱太好赚。
另一个国产手机大佬波导则在折叠单显手机上发力洗牌,也引发了市场的连锁效应。
在价格方面的竞争力不仅在国产手机内部无人能比,连摩托罗拉、诺基亚等老牌厂商都无法应战。
主动的市场降价洗牌固然影响了企业的利润率,但是从长远来看则是抢占了市场先机,树立了规模发展的模式,TCL和波导去年的销量都接近了700万台,更重要的是,此举把那些从事贴牌营销的国产手机和经销商的活动空间大大地压缩了,一些曾经风云一时的经销商已经销声匿迹,大搞贴牌的厂商也陷入经营的困境,这种生存模式在坚持本土制造厂商的竞争下已经走到了悬崖边上。
自主研发进步明显
本土制造对抗贴牌营销的战争能够取得胜利的关键在于,在前几年市场利润丰厚期中坚持本土制造的厂商有了以市场利润迅速弥补技术和制造差距的机会。
TCL和厦新是目前主要产品能够全部实现散件级生产的国产手机厂商,同时他们也是国产手机中利润最丰厚的两家企业。
去年的年报显示,TCL手机实现销售收入82亿,净利润12·
7个亿,国内排名仅次于摩托罗拉和诺基亚,TCL通讯实现每股收益1·
469元,厦新电子去年的业务收入为44·
9亿元,净利润6·
07亿元,每股收益达到了1·
69元,两者成为国内证券市场少有的高收益上市企业。
可以看出,自主研发、制造的模式体现出良好的生命力,与企业的效益有明显的因果关系,这条路才是国产手机应该走的道路。
用李晓忠的话说,中国人做手机,首先要发挥自己在制造方面的区位优势。
由于劳动力便宜、产业配套好,中国人做制造的优势目前在世界上还无国可敌,因此国产手机至少要把制造这道关攻下来,先把制造这块利润赚下来,这样才有国产手机的立足之地。
技术差距已经缩小
去年下半年开始,国内外厂商齐头并进追逐彩屏潮流,纷纷发布新产品,但是国产彩屏产品主要还是从韩国、台湾地区的贴牌产品,竞争力不明显。
在此方面,TCL和厦新一直按兵不动,迟迟不推出产品。
直到上个月,他们在一个星期内分别发布了彩屏战略,国产自主研发的彩屏手机才终于露出庐山真面目。
从中可以看出,国产手机的技术实力与国际领先水平还是有一定差距,但是相比国产手机刚刚诞生时一穷二白的局面,这种差距已经缩短到三个月到半年内。
在4月22日的发布会上,TCL一次推出了15款彩屏新机型,显示出其在产品的创新速度与世界通信巨头齐头并进的研发实力。
其中,蒙宝欧S500、S600系列手机都内设有彩色EMS短信功能,施耐德U3手机率先开创了国产手机厂商自主研发生产彩屏照相彩信手机的先河,TCL凯旋1868CDMA20001X手机更是第一款中国人自己基于芯片的散件级生产的折叠式20001X手机,证明了中国人的实力。
厦新方面最近发布的四款彩屏高端手机,也是完全自主开发的产品,其中的F99在外形上的独特设计,在3月份参加德国汉诺威通讯展上引起了包括三星手机设计师在内的参展手机企业技术人员的惊叹,这些都表明了国产手机在技术上面的长足进步。
在生产制造上,国产手机的质量在对手机生产技术的加深掌握下已经接近了国际水准。
TCL手机副总经理杜小鹏表示,TCL手机着力打造自己的“制造王牌军",在手机生产系统,TCL手机已拥有具有国际水准的生产工艺及测试技术,同摩托罗拉、诺基亚等世界移动通信巨头站在同一起跑线上————TCL手机的综测仪、贴片机都是世界上最先进的。
在生产上,TCL全面引入了精细化的管理思想,运用六西格玛的管理方法推行精益生产,运用国际上最严格的生产管理理念控制产品质量,实现了满足客户多样化要求的柔性制造。
据了解,TCL手机的物料采购供应链都是自己管理监控,80%的原材料都是由索尼、三洋这样全球500强内的企业提供。
TCL正积极筹备新的质量认证体系申报,包括ISO14000认证体系和德国莱茵TUV认证。
本版撰文/本报记者 熊浩
■ 声音
TCL手机总经理万明坚:
TCL移动优势明显
据中国第一批通信专业博士出身的TCL手机总经理万明坚介绍,从创立初期开始,TCL移动就一直坚持自主研发、自己生产,赶超洋品牌,打造民族手机品牌的发展思路。
在研发国际化战略的指导下,TCL手机与微软、高通、爱立信、英特尔、Wavecom等国际著名企业开展了多种形式的技术合作,不但在国内建立手机研究院,还投资海外设立研发中心,并大力延揽人才,组建起了令业内人士艳羡不已的“博士军团”,在手机制造业内赢得了核心竞争力上的优势。
厦新手机总裁李晓忠:
厦新将加大研发投入
厦新手机总裁李晓忠表示,目前大部分国产手机厂商对研发的投入不到销售额的3%,但坚持自主研发和制造的企业则不同,因为对研发的投入是对企业核心竞争力的投入,他表示几年要把研发投入比例提高到6%左右。
■ 观察
创新增加魅力
在问到国产手机最终靠什么成长为世界级的手机企业时,万明坚和李晓忠给出的答案都是“创新”。
这两个手机品牌在国产手机中的崛起,确实也和创新精神分不开。
国产手机起步初期,外观的工业设计是一道瓶颈,而打破这一瓶颈的是2000年冬天TCL推出宝石手机,折叠机型加上宝石的增值和文化意蕴,给了国产手机乃至全球手机产业新的灵感。
其后TCL手机一直坚持打宝石牌,牢牢地树立了独特的设计风格,据介绍,目前,TCL拥有独立的工业设计中心,设备齐全,人才济济,就是在这里,TCL设计开发出宝石手机、韵系列手机等经典产品,在市场上树立了良好的声誉口碑。
宝石手机的灵感带动的是整个产业的深化,不仅迪比特等国产品牌沿着此思路推出黄金手机、镶嵌钻石环的手机,连诺基亚、摩托罗拉也开始尝试其中,诺基亚成立了一个子公司,专门生产白金、黄金打造的手机,摩托罗拉在其一款手机上镶嵌了钻石环,这些都成为手机市场的时尚风景,当初认为珠宝配手机很俗气的人士也认识到手机装饰化、珠宝化已经成为市场潮流。
厦新手机的经历更加传奇,厦新的手机成为国产手机中的高端精品和其在外形等方面的创新密不可分,业界有“一款手机救厦新”的说法,这就是国内第一款十六和弦手机A8,于去年初上市,以屏幕超大、机身超薄、七彩背景灯、会跳舞等特点成为2002年市场销售最火爆的高端手机,曾长期保持4000多元高价岿然不动。
其后的机型A6也荣获“2002年全国工业设计大赛金奖"等奖项。
■ 链接
中国手机潜力巨大
去年秋天《亚洲华尔街日报》曾经发文介绍亚洲手机产业的新兴势力,其中重点提到了中国的TCL和波导,认为这些勤奋的中国企业势必会改变全球手机制造业的版图。
2003年2月,在美国战略分析(Strategy Analytics)公司的全球移动产业市场调查中,TCL移动位列第八,成为唯一进入前十名的中国大陆企业。
随着国产手机产能的提高(今年TCL和波导都提出要超过年产销1000万台)和技术的进步,中国成为世界手机制造强国的前景更加明显。
目前,我国台湾地区是世界主要的手机代工生产厂商,摩托罗拉、索尼爱
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