视频监控雪亮工程市场研究报告Word格式.docx
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项目通过中心化和平台化,将视频图像信息系统纵向下延至县、乡、村的群众层面,利用系统拓展在安防、社会治理、智慧交通、民生服务、生态建设等领域的应用。
社会各层级共同参与,共享以实现治安防控“全覆盖、无死角”。
自2015年发改委、中央综治办、公安部等9部委联合出台《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》以来,国家已将公共安全视频监控提高到国家安全领域战略高度。
而自2016年起乃至贯穿整个“十三五”期间,中央综治办每年在全国组织50个左右城市申报《公共安全视频监控建设联网应用示范城市》,“雪亮工程”正在加速推进中。
1.1乡村现代化加速,催生安防监控建设需求
由于我国的乡村现代化已进入快速发展期,乡镇、村的规模不断膨胀,人口密集度和流动性增加,而社会治安防控和管理体系暂不成熟,因此,区域的治安及监管的压力与日俱增。
目前,我国城际、县际、乡镇、村视频监控覆盖度不高,还未形成网格化监控布点且监控系统应用程度较低。
在此背景下,增加县镇、乡村监控布点、扩大监控系统覆盖面成为“雪亮工程”的第一要务;
深化视频监控应用,建立综合的视频监控图像研判系统,实现针对重点地区或具体事件的可视化实时管控,提升立体化治安防控体系实战效能,是工程的最重要目标。
1.2政策加持,“雪亮工程”推广迅速
2015年9月,九部委联合印发了《关于加强公共安全视频监控建设联网应用的若干意见》(以下简称“意见”),“雪亮工程”开始向全国推广。
意见中提出目标,到2020年,基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用,以加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面。
2015年10月,渭南市富平县、宜昌市远安县、山东省平邑县被中央综治办确定为全国公共安全视频监控建设的三个试点县。
2016年9月,国家发改委、中央综治办、公安部共同批准长春等48个城市获选全国首批公共安全视频监控建设联网应用工程示范城市,并获得中央补助资金。
全国共确定的48个示范城市有内蒙古自治区乌海市和呼和浩特市、宁夏银川市和吴忠市、甘肃兰州市和庆阳市、河南信阳市与三门峡市、河北石家庄与邯郸市、广西的南宁市与柳州市、无锡市、琼海市、贵阳市、太原市、长春市、宜昌市、重庆市涪陵区、成都市、南昌市、长沙市、临沂市、泉州市等。
图表1:
“雪亮工程”主要目标
2016年10月,在全国社会治安综合治理创新工作会议上,孟建柱书记再次指出,完善社会治安防控体系,核心是提高整体效能,中央已将公共安全视频监控系统建设纳入“十三五”规划和国家安全保障能力建设规划,部署开展“雪亮工程”建设。
另外,在标准方面,国家标准委与公安部相关部门牵头研究制定了《公共安全视频监控建设联网应用总体架构和标准体系》,以积极推动体系建设和标准实施。
在财政补助方面,中央和各省市也都表现出高度的支持,根据宁夏发改委官网公示,如在银川市和吴忠市示范工程中的2个项目就共获得了国家补助资金5600万元,总投资达13亿元。
目前“雪亮工程”的第一批试点推进顺利,逐见成效。
新华网信息,2017年6月29日,由中央社会治安综合治理委员会办公室在山东临沂组织召开了全国“雪亮工程”建设推进会,分享示范城市山东临沂的项目推进经验,探索综治工作新模式。
2.前端后端齐发,全方位打造“雪亮工程”
雪亮工程在具体实施中,首先是在重要卡口以及群众聚居处进行广泛的摄像头布点,监控点直接接入社会综合治理中心监控平台,同时,公共安全视频监控信息通过农村的现有电视网络,接入家庭的数字电视终端,群众可以通过家庭电视实时观察监控点的具体情况。
另外,“雪亮工程”配套开发了可以下载安装到每家每户的电视和手机客户端等终端。
通过终端,在发现可疑情况时,同时利用电视遥控器或手机及时的提醒和预警。
中心发现或者接到报警后,监控人员可通过对讲机发出警报,确定相关部门人员及时处臵。
图表2:
“雪亮工程”系统示意图
2.1雪亮工程前端解决方案
雪亮工程的前端解决方案包含对目标的特征分析,综合监控和特殊场景监控三个方面。
内容涵盖了前端智能感知、道路监控、复杂场所监控和高空巡检等方案。
2.1.1前端智能感知系统
前端智能感知系统能对监控场景中所有静止和运动中的目标进行特征提取和分析。
不仅可以区别出运动目标是人是车或其他物体,还能抓住运动目标的大小、颜色、速率等特征,以结构化数据的形式提取信息并在系统中存储和呈现。
2.1.2道路监控系统
道路监控系统可以对1)交通主干道或者交通支线上行驶的车辆进行布控,首先可以为缓解城市公共交通拥堵提供实时信息,还可以为侦破以交通工具为线索的案件提供技术支持;
2)人行道上过往行人的监控,首先可以及时发现和预防群众集体性事件,还可以为抢劫,偷盗等案件提供线索。
图表3:
多级警戒示意图
图表4:
道路监控系统示意图
2.1.3复杂场所监控系统
复杂场所包含居民工作生活的主要区域:
一是公共复杂场所,包括飞机场、火车站、电影院、体育场、菜市场等等;
二是各类专业市场,包括花鸟市场,特色商品街、城市步行街等;
三是人口密集区域,包括城中村,居民小区、大学城等等。
2.1.4高空巡检系统
高空监控系统最主要的作用是对城市空间领域进行立体化的监控,通过高空巡检功能,不间断地对城市进行全方位的地毯式全方位监控,实时发现问题、实时跟踪录像、实时调查取证。
2.2雪亮工程后端解决方案
雪亮工程系统后端解决方案包括了数据的传输、储存、分类、分析和决策等解决手段,目的是在获得前端数据和信息后迅速对其中有效的信息进行最优效率的分析、决策和解决,支持雪亮工程进行。
后端解决方案主要涵盖了监控系统设臵、多级警备区域、多种追踪模式、和特征处理系统等。
2.2.1监控系统设臵
监控系统设臵是指调整不同监控设备的位臵,布臵立体式监控使图像和实际位臵产生联系,精确匹配。
2.2.2多级警备区域
高清智能跟踪系统可设臵多级别警戒区域,可以对重点区域(如事故或者案件多发地带)进行高精度实时监控,也可以结合实地警力配臵对某些区域减少监控,节省监控资源,提高监控效率。
2.2.3多种追踪模式
高清智能追踪可以手动、半自动、全自动跟踪目标。
手动模式下能在操作人员的指示下对特定目标按照既定方案进行追踪。
全自动模式下,追踪系统可以根据系统原先积累的数据对可疑目标进行自动追踪,发现可疑情况后,自动预警,从而节约警力,提高工作效率。
而半自动追踪则是人和机器的有效结合。
2.2.4特征处理系统
通过对前端积累的目标特征进行建模,与系统积累的信息自动分类比对,判断目标是否有潜在或已经发生的不法行为,实时预警或者报警。
2.3.由后端向前端产品线延伸,提升视频监控产品竞争力
摄像头密度依旧较低,前端设备需求较强,有望维持两位数增长。
目前,国内一线城市每千人摄像头数在40-60左右;
二线城市在20-40左右;
三线及以下城市在20以下。
对标美国(96)及英国(75),国内摄像头铺设密度仍需要持续提升。
北京市在2009年底每千人摄像头数量为22个,在2015年底达到每千人59个,我们得到北京每千人每年平均增加6个摄像头;
武汉2009年底11个/千人,2015年底20/千人,我们得到武汉每千人每年平均增加接近2个摄像头。
按照美国现阶段千人摄像头标准,乐观估计需要6年左右;
悲观估计需要10年以上。
未来前端设备有望维持在两位数增长。
图表5:
国内外部分地区每千人拥有的视频监控数量
图表6:
我国视频监控产品规模(亿元)
贴近用户需求结合客户渠道资源复用,产品由后台向前端拓展。
公司作为国内视频监控管理平台软件龙头企业,基于软件应用特点,相对于硬件供应商,将更贴近于用户,更了解用户需求。
同时,利用原有软件产品渠道及客户资源,可以较为便捷地推广自身的软硬件产品。
公司并购动力盈科实现了在前端硬件的布局,未来有望结合自身软件优势,提升整个安防产品的占有率。
3.“雪亮工程”多点开花,补强治安防控短板
3.1“雪亮工程”首批推进顺利,全国多点开花
“公共安全视频监控建设联网应用十三五规划方案”、“公共安全视频监控建设联网应用工程示范和重点支持项目管理办法”已经明确“雪亮工程”已经纳入十三五规划,各项系统的建设,遵循技术先进、功能齐全、性能稳定的原则,高起点、高标准建设。
去年“雪亮工程”第一批50个试点城市已经先试先行,公共安全视频监控也已经在大面积投入建设或已经完成建设;
今年,全国将新增52个“雪亮工程”重点支持城市(区)。
“雪亮工程”可以很好的解决农村安防的诸多问题,目前在山东、四川等地发展较快,据赛文交通网信息,四川和山东两省每个县区的平均投资额约为357万元。
图表7:
全国部分城市雪亮工程规划
根据四川新闻网资料显示,目前四川省遂宁市已在全市21个乡镇、95个村(社区)建成"
雪亮"
工程平台,共新建视频监控点位570个,监控平台110个,联网入户800余户。
今年全市计划完成300个村(社)的"
工程建设工作,力争到2020年实现全覆盖。
在四川省,雪亮工程利用农户现有广播电视网络以及手机APP等渠道,将公共安全视频监控信息接入农户的电视和手机上,发动村民实时监控视频,截至2016年年底,该省已有4800个村(社区)完成建设并投入使用。
图表8:
四川省新兴镇综合治理工作示意图
根据环球网信息,山东临沂作为“雪亮工程”的示范乡镇,在今年6月29日,召开了全国“雪亮工程”建设推进会。
会议重点介绍了山东临沂“雪亮工程”建设的经验。
临沂平邑县“雪亮工程”的综治视联分平台,利用视联网实现了省、市、县、乡、村多级组网、全面覆盖、一网共通、数据共享,实现全县515个行政村覆盖,实现了社会治安综治无盲区的现象。
全国来看,除示范地区发展如火如荼之外,各地区也在加大推进力度。
根据安防交易网信息,以中部省份湖北和湖南为例,根据长沙市公共安全视频监控建设联网应用项目建设方案,长沙市将加大监控点的建设力度,不断完善城市的安防基础设施建设,提高城市重点目标的覆盖率。
长沙将在全市新建高清监控摄像机2万个,配套升级“天网工程”基础平台、实战平台、运维平台、电子卡口平台,新建社会视频资源接入与监管平台、“天网工程”惠民服务平台。
长沙市公共安全视频监控建设联网应用项目建成后,全市由政府投资建设的公共位摄像机将达7.5万个,做到了视频全方位覆盖。
目前,湖北省已布设视频探头160余万个,并统一建成省、市、县三级安全边界接入平台视频传输链路。
2016年,湖北省宜昌市、远安县分别被中央综治办确定为全国视频监控建设省市县三级示范单位。
省会武汉市视频监控探头已达100万个,全市视频专网可联网调看的一类、二类探头达到4.6万个,系统初步形成全市城镇进出道口全封闭、重点部位全覆盖、道路路口全封控的社会治安视频监控网。
到2020年,武汉市全市将新建社会治安视频监控及多维数据采集前端4.4万个,9万个一二类探头。
图表9:
宜昌市三峡云计算中心示意图
3.2“雪亮工程”补强现有短板,意义重大
“雪亮工程”在2016年建设初期走过一些弯路,认为就是给当地公安建一些摄像头、卡口、人脸设别等系统,就是支持公安机关警务工作。
实际上,雪亮工程真正的目标是建立综合治理信息综合管理平台,该平台是对现有公共视频资源和公安视频资源整体综合应用升级,不仅具备公安警务系统视频监控系统拥有的综合监控、图像侦查、接警处臵、指挥调度等功能,而且能把各类社会视频资源集中管理,涵盖智能分析、监管考核、智能运维和网络管理等功能,能在预防各类群体性事件、公共安全等方面发挥监督考核指挥功能。
“雪亮工程”可有效补齐治安防控的短板。
一是能通过对巡逻人员、车辆考核系统,实时对派出所巡防情况和村居社区站岗值班情况进行掌握和管理。
二是能通过视频监控管理运维平台建设,整合原有视频监控传输线路,降低视频监控运行成本,保持视频监控设备正常运行和运行效率。
三是通过综治中心视频会议系统,可以实现县综治中心对镇综治中心、镇综治中心对村值班室的调度整合。
“雪亮工程”是新形势下治安防控工作的创新举措。
近年来大力推进的天网工程、视频监控全覆盖工程,仍存在薄弱环节,制约着视频监控系统作用的发挥。
“雪亮工程”建设,正是对天网工程、视频监控全覆盖工程的延伸和整合,同时也是“互联网+”环境下结合大数据和人工智能的社会治安防控体系建设的新途径。
4.“雪亮工程”为安防行业机遇
4.1“雪亮工程”为安防行业打开增量市场
群众共同监看视频监控。
“雪亮工程"
是以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。
它通过三级综治中心建设把治安防范措施延伸到群众身边,发动社会力量和广大群众共同监看视频监控,共同参与治安防范,从而真正实现治安防控“全覆盖、无死角”。
因为“群众的眼睛是雪亮的”,所以称之为“雪亮工程”。
图表10:
雪亮工程重大政策时间点
2012.11
党的十八大报告强调“要深化平安建设,完善立体化社会治安防控体系”
2016.6
全国第一批50个公共安全视频监控建设联网应用工作示范城市先行先试
2016.10
全国综治“江西会议”,孟建柱书记再次指出,完善社会治安防控体系,核心是提高整体效能,中央已将公共安全视频监
控系统建设纳入“十三五”规划和国家安全保障能力建设规划,部署开展“雪亮工程”建设
具体在试点工作中,前期准备工作即为在村庄重要路口和居民聚居点安装摄像头,雪亮工程将监控信息通过广电网络直接传输到农户电视上,群众只要打开电视,就能看到路口的实时影响。
而当农户发现安全隐患、警情时,通过“一键视频报警”上报村综治工作站,村综治工作站值班人员通过广播等平台发布信息,组织群众快捷处理警情。
不能处置的就立即上报镇综治工作中心和镇派出所,由镇派出所派民警处置。
实现快速传递、互联互通、资源共享,确保信息第一时间收集、第一时间处理,牢牢掌握治安防控主动权。
雪亮工程还开发了手机APP,村干部和居民也可以通过手机实时查看到监控视频。
雪亮工程为视频监控行业带来千亿级增量蓝海市场。
可以看到雪亮工程中在前端需要监控摄像机、球机的硬件支撑,后端需要监控云平台系统、交换机、解码器、存储器,是公司所在的安防视频监控领域非常对口的项目。
目前雪亮工程以县级、或乡镇级政府为单位进行公开招标,中标企业负责硬件建设和后续运营维护。
若以县为单位计算,根据国家统计局数据截至2015年国家共有2852个县级区划数。
根据中国采招网,目前各县区招标中标金额在1500-3500万元间,取均值2500万元,那么全国县一级市场,雪亮工程将提供2852*0.25(亿元)=713亿元增量蓝海市场,而重大城市订单金额将远远超过县一级市场(通过产业调研仅上海市雪亮工程带来增量市场就达近百亿左右),雪亮工程有望为视频监控行业带来千亿级增量蓝海市场。
图表11:
典型县区级雪亮工程建设项目中标情况一览
中标时间
中标项目
中标金额
2017.7
中共岚县县委政法委员会“雪亮工程”建设项目
2224.21万元
秭归县雪亮工程
3298.37万元
曲沃县公安局“雪亮工程”建设项目
2929万元
太原市迎泽区委政法委员会“雪亮”工程建设平台项目
1770万元
成安县公安局雪亮工程
1899.866万元
冀南新区“雪亮工程”建设项目
3122.669万元
4.2高清化渗透率将加速提升
根据中国产业信息网数据统计,对比我国模拟标清监控摄像机与高清监控摄像机来看,标清摄像机呈逐年加速递减趋势,而高清摄像机呈逐年递增趋势,在2013-2016年期间增长迅速,我们认为未来高清化进程将进一步加速:
第一,政策强制要求。
2015年5月6日,九部委下发《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》(以下简称“意见”)。
《意见》指出,到2020年,要基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用。
在“全域覆盖”方面,要求重点公共区域视频监控覆盖率达到100%,新建、改建高清摄像机比例达到100%;
重点行业、领域的重要部位视频监控覆盖率达到100%,逐步增加高清摄像机的新建、改建数量。
第二,智能化反向带动高清化需求。
过去高清化带来的海量数据与人力分析瓶颈矛盾显著,高清化并不一定能够解决客户核心需求,客户推动高清化动力有限。
深度学习技术带来了视频分析能力革命性的变化,而这种能力是以摄像机的高清化为前提,会反向带动高清化渗透率加速提升。
图表12:
中国视频监控标清、高清及以上图像传感器市场
海外市场远大于国内市场,发展前景广阔。
根据数据,2015年度全球视频监控市场估值为229.5亿美元,预计2018年将达到411.2亿美元,复合年增长率为21.45%。
而根据IHS发布的《中国CCTV与视频监控设备制造市场报告》,2015年中国CCTV和视频监控制造市场总量约为79.6亿美元,2015年-2018年的复合增长率为9.14%,到2018年,市场总量约为103.5亿美元。
可以看到,与国内市场相比,海外有着更加广阔的市场空间。
北美的视频监控市场整体较为成熟,未来最主要的增长点为设备更新换代需求和家庭住宅需求;
欧洲基于IP和无线视频监控等先进视频监控系统的应用越来越多;
亚太地区也随着“一带一路”战略的提出和推进,得到更大力度的安防投资;
中东地区对于关键基础设施括机场、码头、石油和天然气等保护重要性的意识也越来越强;
而近年来多个发展中国家和地区的安全局势不稳定,持续的反恐需求有望直接有效刺激海外安防市场的需求规模持续大幅增长。
图表13:
2015-2018年全球及国内视频监控制造行业市场规模及增速
4.3PPP助力企业抓住安防机遇
PPP模式直击传统模式痛点,调动行业整体灵活性。
PPP模式是“公共私营合作制”简称。
广义的PPP泛指公私合作的投融资关系,按合同类型包括外包、特许经营和私有化三类;
项目运作形式包括O&
M、MC、LOT、TOT、ROT、BOT、BOO等。
在项目初始阶段,企业与政府共同参与项目,一方面分散政府风险,一方面增加企业在城市视频监控项目中的参与程度,充分调动企业的积极性,有望成为城市视频监控建设的主流项目形式。
图表14:
PPP模式
PPP模式直击传统BT模式的痛点,契合安防产业发展趋势。
根据2016年预算草案,地方政府一般债务和专项债务余额限额合计约17.2万元,地方政府债务缺口仍然很大。
政府是安防产业最大客户,但如果在政府支出方式支持安防建设,政府压力巨大。
目前广泛采用BT模式进行安防项目融资,即政府将视频监控项目移交给企业实施,企业通过自由资金(融资)进行项目建设,项目建设完毕后企业向政府移交项目,政府汇款。
BT项目确实解决了政府短期资金困难的问题,但无论BT模式还是政府直投目前都存在较多闲置。
l对于政府BT模式实质上只是暂时转移了财政投入压力,但依然背着长期债务;
项目建成转交后,项目运营难,管理难是尚待解决的问题。
l对于企业:
项目需要企业垫付大量资金,政府回款率低,项目回报率偏低等问题导致企业参与意愿不强。
图表15:
安防项目采用不同模式对比
政府直接投资
传统BT模式
PPP项目
政府地位
主导项目进程
与企业方合作参与项目论证
企业地位
参与度低,担任项目分包角色
参与度低,担任项目总包角色
参与度高,具备项目推进话语权
项目实施主体
政府
项目初始资金
政府自筹
企业融资
SPV融资占绝大部分,其他包括PPP基金、社保、理财等
项目运营资金
企业集资,政府在项目转移后回款
政府根据项目进度给予SPV建造费用
企业收益
低
第
分成机制理货,收益高
项目风险
政府承担项目风险,企业承担回款风险
风险共担模式
项目运维
政府参与后期运维
政府、企业共同参与后期运维
安防PPP项目即将进入高速发展轨道。
根据财政部政府和社会资本合作中心公布的数据,在政府部门的全力推动下,2016年PPP项目加快落地,各地地方PPP项目需求不断加大,截至2016年12月末,全国入库项目11260个,投资额13.5万亿元。
其中,已签约落地的1351个,投资额2.2万亿元;
国家示范项目743个,投资额1.86万亿元。
安防PPP项目同样处于加速推进阶段,伴随政府对PPP项目的大力支持,安防PPP项目即将进入高速发展轨道。
2016年6月,全国第一批50个
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