全球及我国复合材料行业综合发展态势图文分析Word文件下载.docx

全球及我国复合材料行业综合发展态势图文分析Word文件下载.docx

《全球及我国复合材料行业综合发展态势图文分析Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《全球及我国复合材料行业综合发展态势图文分析Word文件下载.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

一、全球复合材料行业发展分析

复合材料作为一种新材料诞生于二十世纪30年代。

第二次世界大战期间，玻璃钢首先被用于军工产品，并先后在美国、英国、德国、法国、前苏联及日本等国家发展起来。

到二十世纪60年代以后，由于玻璃钢的优异特性，其逐步被应用于民用领域，截止到80年代初期，玻璃钢品种已经达到35,000种以上。

此外，从70年代后期，随着高新技术的发展，高硅氧纤维、碳纤维、芳纶纤维等高性能纤维及其复合材料先后得到开发和应用。

此后，全球复合材料工业经历了长期的向上发展，复合材料制品先后进入建筑、化工、航空航天、汽车、风电等重要市场。

尤其是进入21世纪以来，全球复合材料市场快速增长。

二、2012-2015年全球复合材料市场规模

2015年全球复合材料行业总产值约为780亿美元，2016年达到820亿美元，预计到2021年将达到1,030亿美元。

与此同时，2015年全球复合材料总产量1,040万吨，2016年达到1,080万吨，预计到2021年将达到1,290万吨，年均增长4%左右。

2015年复合材料原料市场总规模将达277亿美元，未来六年将保持5.1%的增速，截止到2021年将达到373亿美元；

2015年复合材料制品市场总规模将达到783亿美元，未来六年将保持5.4%的增速，截止到2021年将达到1,074亿美元。

近年来受全球经济危机及世界各国经济发展进程不同的影响，全球复合材料市场结构正在逐步发生变化，美、日、欧等发达国家和地区复合材料市场相对饱和，增速较为缓慢，而亚太地区长期以来人均复合材料消费水平相对较低，市场潜力巨大，因此近年来保持稳定增长。

截至到2016年，全球复合材料市场价值总规模约为810亿美元，产量规模约为1,139万吨，具体市场规模变化情况如下：

三、2016年全球复合材料市场规模区域分布

2016年全球复合材料市场价值规模约为820亿美元，其中：

亚洲地区产值占比43%（其中中国大陆地区产值占比25%）；

北美地区产值占比30%；

欧洲地区产值占比21%；

非洲和中东地区产值占比4%；

南美地区产值占比2%。

北美地区虽然在产量上与欧洲基本持平，但由于其应用市场主要为航空航天、交通运输等领域，产品附加值相对较高，市场规模也大于欧洲地区。

而亚洲地区虽然复合材料总产量已达全球总产量的50%，但市场份额却只占全球复合材料市场份额的43%。

相对欧美地区而言，亚洲复合材料产值不高，应用领域相对低端，未来发展需要进行产业结构调整，不断提升复合材料产品质量和档次水平。

四、我国复合材料行业发展概况

我国复合材料行业诞生于1958年，前期发展以北京玻璃钢研究设计院、哈尔滨玻璃钢研究院、上海玻璃钢研究院等一批国家科研院所为主。

改革开放之后，我国复合材料产业链上下游不断健全，行业迅速发展壮大，尤其是民营复合材料生产企业如雨后春笋般快速成长。

当前复合材料产业特征如下：

产业链整体发展完善。

截至到2016年，我国大陆地区玻璃纤维纱年产量达到362万吨，占世界总产量的50%以上。

巨石集团有限公司、泰山玻璃纤维有限公司和重庆国际复合材料有限公司三大玻纤生产企业，产能合计约为230万吨，产能集中度达到60%以上。

在三大玻纤生产企业的带领下，玻璃纤维行业技术实力及产品质量不断提升，玻纤品种已经由普通中碱和无碱纱为主，转变为以无氟无硼高性能玻纤纱为主，并能根据市场和客户需求实现差异化生产和供应。

除此之外，国内碳纤维、芳纶纤维生产技术和产量规模正在不断提升，酚醛树脂、不饱和聚酯树脂、环氧树脂及乙烯基树脂等基体树脂的质量以及工艺装备已达国际水平，品种规格、总量已完全能满足国内复合材料行业发展需求。

行业产能相对分散。

经查，当前在国家工商局登记注册的复合材料生产企业总共有5,000余家，分布在全国所有省市区。

其中，纳入国家统计范围的年销售额在2,000万元及以上的企业有422家，中小企业占比达到90%以上，行业产能相对分散。

尽管如此，随着行业机械化成型比例提高及企业工艺与应用研发技术实力的提升，在部分地区和部分细分市场，市场份额正在逐步向有技术与管理实力的企业集中，行业产能结构和产业结构正在逐步优化。

民营企业成为发展中坚。

复合材料行业产品种类多、工艺差异大、生产季节性强及产品销售半径短的特点，尤其适合民营企业发展。

当前国内复合材料企业绝大多数企业为私人控股企业。

在纳入国家统计范围的422家规模以上企业中，私人控股企业达到371家，约占规模以上企业总数的87.9%；

港澳台及外商控股企业32家，约占规模以上企业总数的7.6%；

国有及集体控股企业19家，约占规模以上企业总数的4.5%。

民营企业已经成为中国复合材料行业发展的中坚力量。

2012年，受外部经济疲软的影响，我国经济增速有所放缓，市场需求萎缩，对复合材料行业造成了巨大影响，复合材料市场规模增长明显放缓。

全年复合材料产销量为400万吨，同比增长5%。

其中，热固性的为270万吨，增长2.7%；

热塑性的为130万吨，增长10%。

2013年，在全球经济持续低迷和国内经济转型调整的大背景下，复合材料市场需求增速继续放缓，尤其是风电、建筑等市场，甚至出现小幅萎缩。

全年复合材料产销量约为410万吨，增长2.5%。

其中，纤维增强热固性产品为273万吨，增长1%；

纤维增强热塑性产品为137万吨，增长5%。

2014年，随着国际国内经济形势的好转，尤其是风电、轨道交通、城市基建、环保等领域市场需求升温，带动复合材料市场规模增速加快。

全年复合材料产销量约为433万吨，同比增长5.73%。

其中，纤维增强热固性产品产量为271.98万吨，同比降低0.4%；

纤维增强热塑性产品产量为161.5万吨，同比增长17.9%。

2015年，随着风电及各类热塑性复合材料市场的较强需求拉动，全年复合材料销量约为457万吨，同比增长5.36%。

其中，纤维增强热固性产品产量为280.3万吨，同比增长3.06%；

纤维增强热塑性产品产量为176.4万吨，同比增长9.23%。

据中国复合材料工业协会测算，2016年中国大陆地区实现复合材料总产量约462万吨，同比增长1.2%。

与此同时，经过与全球各主要复合材料行业组织沟通和了解，并通过调研分析，初步统计2016年全球复合材料总产量约1,139万吨。

注：

以上数据包含短纤维增强热塑性复合材料，但不包含PCB板材。

我国复合材料制品已在交通运输、建筑工程、电子电器、水处理、化工防腐、能源环保、体育休闲等领域得到广泛应用，行业市场结构大致如下：

电子电器行业：

包括电力设备、电网建设、仪表控制，以及家用电器等，尤其是家电用工程塑料制品需求量较大。

电子电器用复合材料市场规模约126万吨，占复合材料市场总规模的27.3%。

交通运输业：

包括各类汽车部件，玻璃钢渔船及游艇、轨道车辆部件、飞机部件等。

交通运输用复合材料制品市场规模约为120万吨，约占复合材料市场规模的26.0%。

建筑工程业：

包括轻质住房、工业厂房、景观建筑、建筑卫浴、桥道铺装等，市场规模约53万吨，占复合材料市场总规模的11.5%。

市政工程业：

包括输水管网、城市给排水、化粪池、检查井等，市场规模约55万吨，占复合材料市场总规模的11.9%。

能源环保业：

包括风电、农村清洁能源、烟气处理等，市场规模约53万吨，占复合材料市场总规模的11.5%。

石化行业：

包括高压油气管道、化工储罐等，市场规模约16万吨，占复合材料市场总规模的3.5%。

其它行业：

包括体育休闲、现代农牧养殖、食品酿造、高端装备、海洋工程等，市场规模39万吨，占复合材料市场总规模的8.4%。

五、2012-2016年风电应用市场规模分析

2016年中国新增安装风电机组11,954台，新增装机容量23,370兆瓦。

风电行业保持高速发展，风电装机量创历史新高。

2016年，我国新增装机的风电机组平均功率1,955KW，与2015年的1,768KW相比，增长6.4%。

新增风电机组中，2MW风电机组装机占全国新增装机容量的60.9%，与2015年相比，2MW机组所占市场份额上升11个百分点；

1.5MW机组市场份额下降了16个百分点至17.8%；

1.5MW机组和2.0MW机组合计市场份额达到78.7%。

2.1MW至2.9MW机组市场份额达到15.2%，3MW至3.9MW市场份额达到2.6%，4MW及以上机组占比达到1.9%。

风电机组中叶片、机舱罩、轮毂罩等部件均用复合材料制成。

当前1.5兆瓦风电机组所用复合材料总重量在18.5~21.5吨左右，而2兆瓦风电机组所用复合材料总重量在28.0~30.5吨左右。

因此经测算，2015年风电复合材料总产量约为42.44万吨，同比增长32%。

2012~2015年风电复合材料产量规模及其变化情况如下：

六、2012-2015年模具市场规模分析

当前，风电叶片模具的制作，主要分为玻璃钢模具和金属模具两大类。

其中，金属模具投入成本高，较适用于大批量固定尺寸叶片的连续生产，而玻璃钢模具投入成本低，生产较为灵活，因而应用相对较为广泛。

根据叶片生产企业提供的信息，当前叶片的制作周期一般为2~4天，一套模具的叶片年产能约为120片。

而玻璃钢叶片模具的使用寿命一般在400~600次左右，使用年限在2~3年左右。

经测算，当前我国叶片模具的保有量约为360~420套，每年叶片模具市场需求规模约为130套，市场价值规模约为13亿元。

七、2012-2016年工程车辆用复合材料地区市场规模分析

据中国汽车工业协会统计，2016年中国商用车总产量约为369.8万辆，同比增长8%，其中：

中国重型商用车总产量约为175.7万辆，同比增长3.35%。

由于环保和节能的需要，汽车的轻量化已经成为世界汽车发展的潮流。

各种工艺成型的复合材料制品越来越多的应用到包括工程车辆在内的各种汽车中。

当前，我国复合材料制品（非工程塑料类）在汽车工业中应用，主要是和卡车尤其是重卡产品配套，生产汽车零部件。

据了解，2000年起尤其是在2003年后，我国国产卡车特别是重卡车，开始大量采用复合材料制件。

国内的重卡品牌如：

一汽解放、二汽东风、北汽福田欧曼、中国重汽豪沃及斯泰尔、陕汽德龙、上汽依维柯红岩、山西大运、安徽华菱、江陵重卡、北方奔驰重卡等，其驾驶室大部分零件都采用复合材料，例如：

保险杠、水箱面罩、导风罩、脚踏板、挡泥板、（车顶及驾驶室上、左右侧）导流板、高顶、侧护板等。

复合材料制品在工程车辆中的应用

（一）

复合材料制品在工程车辆中的应用

（二）

据了解，当前国外重型卡车所用复合材料总重量约为450~600千克，而我国复合材料在重型卡车中车罩类部件的复合材料总用量约为100~150千克。

据此推算，2016年我国工程车罩用复合材料总用量约为24.6万吨。

2012~2016年工程车罩用复合材料市场规模情况如下所示：

2011-2016年工程车罩用复合材料市场规模