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有符合国家环境保护要求的污染防治设施和措施,并且污染物排放不超过国家和地方规定的排放标准。
农药生产企业核准有效期限为五年,五年后要求延续保留农药生产企业资格的企业,应当在有效期届满三个月前向工信部提出申请。
(2)农药产品登记制度
我国实行农药登记制度。
农药生产企业、向中国出口农药的企业应当依照规定申请农药登记,新农药研制者可以依照规定申请农药登记。
国务院农业主管部门所属的负责农药检定工作的机构负责农药登记具体工作。
省、自治区、直辖市人民政府农业主管部门所属的负责农药检定工作的机构协助做好本行政区域的农药登记具体工作。
申请农药登记的,应当进行登记试验。
开展农药登记试验的,申请人应当报试验所在地省级人民政府农业主管部门备案;
新农药的登记试验,还应当经农业部审查批准。
农业部根据评审结果在二十个工作日内作出审批决定,符合条件的,颁发农药登记试验单位证书,农药登记试验单位证书有效期为五年。
登记试验结束后,申请人应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府农业主管部门提出农药登记申请,省、自治区、直辖市人民政府农业主管部门应当自受理申请之日起20个工作日内提出初审意见,并报送国务院农业主管部门。
国务院农业主管部门组织审查和登记评审,符合条件的,核发农药登记证;
农药登记证有效期为五年。
(3)农药生产许可制度
根据农业部2017年6月21日颁布的《农药生产许可管理办法》,农药生产许可实行一企一证管理,一个农药生产企业只核发一个农药生产许可证,省级人民政府农业主管部门负责受理申请、审查并核发农药生产许可证,农药生产许可证有效期为五年。
该办法自2017年8月1日起施行,在该办法实施前已取得农药生产批准证书或者农药生产许可证的农药生产企业,可以在有效期内继续生产相应的农药产品。
有效期届满,需要继续生产农药的,农药生产企业应当在有效期届满九十日前,按照该办法的规定,向省级农业部门申请农药生产许可证。
在该办法实施前已取得农药登记证但未取得农药生产批准证书或者农药生产许可证,需要继续生产农药的,应当在该办法实施之日起两年内取得农药生产许可证。
(4)农药产品进出口管理制度
我国农药进出口遵照《海关法》、《外贸法》、《进出口商品检验法》三部法律以及《货物进出口管理条例》、《进出口商品检验法实施条例》、《农药管理条例》三部条例,同时还遵循鹿特丹公约(PIC)和斯德哥尔摩公约(POPs)两项国际公约。
农药进出口主要由以下机构协同进行管理:
针对农药进出口特有的监管服务措施主要有两类:
第一类:
针对所有进出口农药产品的具体管理措施,由农业部与海关总署联合实施。
农业部农药检定所遵循“一批一证”的原则负责办理放行通知单,口岸海关负责进行现场验核。
海关放行前,由农业部农药检定所确认每批农药产品是否是在中国取得登记的合法产品。
农药进出口放行单的内容包含产品名称、数量、进出口国、商品编码、贸易商等信息,进出口的农药产品必须与放行单内容一致。
第二类:
根据境外农药主管部门要求出具农药境外登记证明,境外农药登记证明是我国农药企业及其出口产品合法性的资信证明,由农业部农药检定所出具。
3、产业政策
目前,国际上与农药行业相关的主要政策包括如下:
目前关于农药行业的主要国际政策均旨在提高农药生产标准,降低农药残留对人类健康和环境的危害,并通过贸易壁垒的形式限制低质、高残留、高污染农药的进出口。
目前,我国与农药行业相关的法律法规及政策主要包括如下:
二、农药产品概述
1、农药定义及作用
农药,是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。
(引自《农药管理条例》)。
农药作为重要的农业生产原料和基础物资,在防治农业有害生物、保障农业生产、农民增收及农产品贮存等方面发挥重要作用,是人类生产和生活中必不可少的生产资料。
在我国,通过农药使用,每年可挽回粮食5,400万吨,棉花160万吨,油料150万吨,蔬菜1,600万吨,果品500万吨,减少直接经济损失600亿元。
每投入1元的农药产品,经济效益提高6-10元。
在非农业生产中,农药也发挥着巨大的作用。
随着物质生活水平的提高,人们对花卉栽培、园林绿化所营造的绿色空间需求也在逐年增加,因此,针对园林花卉的农药产品逐渐成为农药市场的重要产品之一;
此外,农药在对道路、机场、园林、球场、草坪等处病虫害防治、森林防护和植物保养方面亦发挥着重要的作用。
据PhillipsMcdougall统计,2016年全球非作物农药销售额达到65.32亿美元,占全球农化产品销售额的11.57%。
2、农药的种类
农药按防治对象和用途大致可分为除草剂、杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂及其他等五种大类,其中前三类为农药的主要组成类别。
按照农药的化学结构及作用机理,除草剂、杀虫剂和杀菌剂又可以分为以下类别:
三、农药行业发展概况
1、全球农药行业现状及趋势
20世纪60~90年代,世界农药工业处于高速成长阶段,进入90年代后,全球市场开始进入成熟阶段,其规模和格局开始逐渐成型。
农药的市场需求与人类对粮食及其他农作物的需求呈正相关关系。
近些年,基于全球人口持续增长、城市建设与工业用地的增加、气候变化和土地荒漠化等因素的共同驱动下,市场对农药的需求量和特性都提出了新的要求,农药工业获得了长足有效的发展。
纵观近些年全球农药行业的市场发展情况,可以概括为如下几项特征:
(1)农药巨头合作密切,制剂生产及新产品研发高度集中
经过几十年的激烈竞争与兼并重组,世界农药行业已呈现明显的寡头垄断格局。
农药行业通过整合诞生了若干超级农化公司:
先正达、拜耳、巴斯夫、陶氏、孟山都和杜邦。
2015年12月11日,美国化工业巨头杜邦公司和陶氏化学公司宣布合并,成立陶氏杜邦公司,双方各持50%的股份,总市值约1300亿美元。
上述跨国公司合计占据了全世界80%的市场份额。
这些企业主要专注于制剂生产及新产品的开发,形成农药技术开发的垄断局面,从而进一步巩固其在全球农药市场的垄断地位。
签署协议、缔结合作关系和共同协作是农药巨头们最常见的战略措施,未来预计将进一步提升和刷新这一市场格局。
(2)农药原药产能向亚太及拉美地区转移
农药原药产能呈现为从欧美等发达国家地区开始向亚太地区一些发展中国家转移。
该种转移主要基于不同国家和地区的生产成本、环保政策要求存在差别而产生的。
随着全球经济一体化,世界农药市场已经逐步融为一体,全球农药生产向新兴国家转移趋势渐趋明显。
各大农药跨国公司出于成本的考虑,不仅将农药产能转移至发展中国家,也会选择与发展中国家的一些在工艺、技术、环保、成本方面具有优势的农药企业建立战略合作关系,进行相关原药的采购。
同时,农药市场的增长主要集中于以巴西、阿根廷为代表的拉美地区以及中国、印度、亚太地区等新兴国家,进一步催生了本土农药企业的发展。
此外,由于发达国家出台更加严格的环境保护法律法规及政策,对农药的环境相容性提出了更高的要求。
美、欧、日等发达国家及地区在出台了一系列加强农药环保的法律法规后,促使这些地区的跨国农药企业将其农药原药生产外包给亚太及拉美地区的厂家。
(3)环保、高效、低毒农药市场潜力巨大
随着农药行业的发展进入成熟阶段,食品安全、生态环境保护、产能过剩12017年6月8日,中国化工集团宣布完成了对先正达公司的交割,收购金额达到430亿元,中国化工将拥有先正达94.70%左右的股份。
等方面的突出问题给农药的使用带来了巨大压力,人们的环保意识增强和科技水平的提高,也对农药的生物合理性和环境相容性提出了更高要求,以往高毒、高残留农药品种将逐渐被市场所淘汰,让位给高效、低毒、低残留农药将是大势所趋。
这一替代趋势涵盖了除草剂、杀虫剂、杀菌剂领域。
例如,在除草剂领域,二甲戊灵对乙草胺、氟乐灵等选择性除草剂的广泛替代。
近期,欧洲有议案倡导禁用广谱灭生性除草剂草甘膦,转而使用更为安全的二甲戊灵等选择性除草剂。
在杀虫剂领域,环保高效杀虫剂氟苯虫酰胺、氯虫苯甲酰胺等正在逐步替代传统产品。
2、中国农药行业现状及趋势
改革开放30多年来,国家有关部门不断加强农药生产管理,调整产业布局和产品结构,推动技术创新和产业升级,我国农药工业有了长足的发展。
整体上看,我国农药工业近年来的发展呈现以下特点:
(1)农药生产规模大幅增长
近年来我国农药工业产业规模不断扩大,技术不断升级,农药开发向高效、低毒、低残留、高生物活性和高选择性方向发展,已经形成了较为完整的农药工业体系。
在整体技术水平不断提升的同时,我国农药行业销售规模不断扩大,保持良好的发展态势。
根据国家统计局数据显示,2001年至2016年,我国化学农药原药产量由78.72万吨增长至377.80万吨,年复合增长率为11.02%,农药行业在经历2009年至2011年低谷后,2012年逐渐显现回升迹象。
(2)农药需求旺盛,使用量连年增长,对外贸易顺差明显
目前世界人口已经超过72亿人,而中国人口也已超过13.60亿人。
随着耕地面积的减少,人口增长以及人们环境保护意识的增强,如何环保的利用有限的土地资源来提高单位土地面积的粮食产出量,已经成为摆在人们面前的突出难题。
农药,特别是高效、低毒、低残留的环保型农药对解决上述问题起到重要作用。
目前我国农药行业在产量稳步增长的基础上,产品竞争力不断增强,行业效益平稳提升。
在不断加快产业结构调整、产品结构升级和换代的同时,一些企业积极参与国际竞争,与外国农药企业合作,成为跨国农药企业的原药供应商。
根据海关总署统计数据显示,2016年,我国共进口农药8.48万吨,同比减少5.76%,进口金额同比减少9.82%,达到6.75亿美元;
共出口农药139.99万吨,同比增长19.14%,出口金额达到37.08亿美元,增幅达到4.63%。
随着国内农药产品环保性能不断提升以及农药生产原材料相关成本的逐步下降,中国农药出口预计将迎来再次上升的局面。
(3)以仿制药为主,生产性研发能力强,原创性研发能力弱
目前我国农药品种主要以仿制为主,农药企业在原研新品种上研发投入较少,制剂产品的品牌档次与发达国家还存在较大的差距,要达到发达国家对农药产品的高标准,还需要不断加大研发投入,增强新产品的研发后劲。
在环境与资源问题日益突出的今天,国内农药市场中还广泛存在高毒、高残留农药品种未淘汰。
从原药生产来看,目前国内只有少数企业能够在个别农药产品生产中实现全连续化和自动化工艺,部分优秀的原药品种国内的产品还无法获得欧美客户的认可,亟需加强合成技术和工艺的研究改进。
随着经济发展水平和模式的转变,全社会的环境保护和食品安全意识不断加强,使得环保治理要求和力度日益提高。
我国积极响应全球对于高毒、高风险农药的禁用、限用管理措施,农业部等相关主管部门历年来陆续发布了多项关于禁止和限制使用农药的公告,加快淘汰剧毒、高毒、高残留农药。
随着农药使用及管理政策日趋严格,传统的高毒、低效农药将加快淘汰,以二甲戊灵为代表的高效、低毒、低残留的新型环保农药成为行业研发重点和主流趋势,农药剂型向水基化、无尘化、控制释放等高效、安全的方向发展,水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、缓控释剂等新剂型加快研发和推广。
高效、安全、经济、环境友好的农药新产品的推广将有效促进我国农药产品结构的优化调整,在满足农业生产需求的同时降低对于环境的影响。
3、农药市场规模
据PhillipsMcDougall统计显示,自21世纪以来,世界农药市场整体呈增长态势,具体如下图所示:
根据相关资料显示,2014年至2019年,全球作物保护化学品市场将以5.50%的复合年增长率增至696.14亿美元。
根据国家统计局所公布的数据显示,2016年农药总产量为377.80万吨,其中除草剂的产量所占的比例仍旧最大。
随着国家倡导生产和使用绿色环保低毒农药,未来高效、低毒、低残留环境友好型农药的市场规模将会稳定向好。
除此之外,随着国家二胎政策的放开,未来对粮食等农作物需求量将进一步加大,将进一步刺激国内农药市场需求。
四、进入行业的主要障碍
1、政策准入壁垒
农药行业政策准入由行业准入管理与产品层次的登记许可管理两部分构成。
设立农药生产企业需经工信部核准后,才能依法向工商行政管理机关申请领取营业执照。
过去我国农药行业的进入壁垒较低,导致产业发展混乱,集中度较低,多为重复且技术含量较低的产品。
为进一步加大对农药行业的管理,国家加大了对农药企业的核准标准,从2008年3月1日起,提高申请农药企业核准要求:
原药企业注册资本不低于5,000万元,投资规模不低于5,000万元;
制剂(加工、复配)企业注册资本金不低于3,000万元,投资规模不低于2,000万元。
同时,包括我国在内的全球大部分国家和地区对农药产品实施登记许可制。
在我国,农药产品生产和销售须同时取得“农药登记证”、“生产许可证”(或“生产批准证书”),并符合相关质量标准。
农药产品在获得登记之前需经过2年5个地域的田间试验和毒性、环境及残留实验,完成农药新产品登记通常需2-3年时间,这也加大了行业的进入壁垒。
2、技术壁垒
对于农药创制企业来说,新品种的研发实力极为重要,其他农药企业很难进入这一领域。
而对于农药仿制企业来说,需要密切跟踪国家相关政策和国际农药市场动态,对专利保护期即将届满的原药品种进行合成工艺的生产性研究开发,待其专利到期后迅速进入市场。
因此如何保证相关农药原药品种的质量、收率并降低生产成本及减少对环境的影响成为后专利时代农药仿制企业的核心竞争力。
上述相关技术的研发和储备需要综合化学、农药学、生物学、环境科学、毒理学等多个学科,形成完善的技术链条。
总之,农药企业做大做强需要拥有尖端的技术人才和持续的新产品开发能力。
3、环保及安全壁垒
随着国家对环境保护日益重视,对企业环保投入规模进行了硬性规定。
《国家发展改革委办公厅关于进一步加强农药行业管理工作的通知》(发改办工业[2008]485号)规定,2008年3月1日起,新设原药企业环保投资不得低于总投资的15%,新设制剂企业环保投资不得低于总投资的8%。
除了设置环保投入底限外,行业的环保要求还扩展到生产、销售的整个过程。
日益严格的环保法规要求农药生产企业从生产过程控制到末端治理的整个链条处于有效的环保控制之下,从而将农药的生产与施用对生态环境的影响保持在最低水平,并将这一控制能力纳入对农药生产企业的整体评估之中,提高了农药生产与销售的合规难度。
同时,农药生产经营中涉及的各类化学品较多,对企业安全生产管理水平有着很高要求,若发生重大安全事故,企业将面临被关停的风险。
4、市场先行壁垒
对后专利时期的仿制农药产品而言,先期突破该类产品的生产工艺、形成规模化生产的企业,可以通过长期的品质保障和稳定的供应,先行与区域市场领先的农药创制企业形成战略合作关系。
这种合作关系具有一定程度的排他性,即使出现新的竞争者,为规避产品品质、供应风险以及重新登记所花费的时间及成本,通常会倾向于优先选择原有供应商。
因此,对于农药原药企业来说,先行占领市场往往会获得较强的市场竞争优势。
此外,由于农药产品品质原因导致的赔付成本极高,国际知名农药公司出于对自身产品品质的保证和满足其自身参与全球竞争的需要,在原药采购上非常关注产品质量的保障、合作的长期性和稳定性,一旦通过其合格供应商的资格认证和连续认证,一般不会轻易更换原药供应商。
5、产业链壁垒
农药原药合成中需要采购多种精细化工中间体,这些中间体产品普遍具有相当的专属性,规模化的供应商并不多。
如果不能有效获得中间体供应商的支持,就无法正常开展原药的生产。
五、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家产业政策的支持
党中央、国务院历来高度重视“三农”问题,始终把农业放在发展国民经济的首要位置。
农药等农资是农业生产的基础,直接关系到农业稳产和农民增收问题,国家产业政策积极支持国内农药工业的健康发展。
2004年至2016年连续十三年发布以“三农”为主题的中央一号文件,强调“三农”问题在中国社会主义现代化时期“重中之重”的地位,多次指出要加强农作物病虫害防治工作,积极发展安全、低毒、高效农药,推进农药产品更新换代,引导农民合理使用化肥农药。
相关政策文件和内容具体如下:
此外,自2006年起《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、《农药产业政策》、《农药工业“十三五”发展规划》等一系列农药行业相关政策的推出为促进农药工业健康发展和促进农药工业振兴起到积极作用。
(2)市场前景广阔
全球农药市场销售额不断扩大,年销售额从2002年的251.50亿美元增至2014年的566亿美元,年均增长率达到7.00%。
同时,基于以下几点因素,农药行业在未来一段时间内依然具备广阔的市场前景。
①全球人口粮食需求迅速增加
世界人口快速增长,粮食生产与粮食安全日益受到各国政府的重视。
根据联合国发布的《世界人口展望:
2012年修订版》,在未来12年内,全球人口预计将从现在的72亿增加到81亿,2050年时达96亿。
同时,全球人均占有谷物量也不断提高,以我国为例,2015年人均粮食占有量达约450千克,较1949年增长241千克,增幅达115.31%。
在全球耕地面积增长缓慢的情况下,人口增长、人均谷物占有量提高,意味着谷物单位面积产出的大幅增加,种植者将更加依赖农药等科技种植手段。
同时,随着人们生活水平的提高,对肉类的需求也逐步上升。
肉类产品的生产需要耗费大量的谷物产品。
以猪肉为例,据统计,在养殖食用猪的过程中,每增重1千克,需要消耗大约6千克玉米。
因此,肉类生产过程中对农药的需求,相对于单纯种植普通农产品更高。
②农作物种植结构和耕作方式的转变显著增加了农药需求
为了进一步加快农村经济的发展,提高复种效率,确保农业增产、农民增收,促进群众的“菜篮子”多样化,丰富人民食物结构,各级政府部门采取了一系列措施鼓励农业生产者种植蔬菜、水果等经济作物。
据统计,平均每亩经济作物的农药用药水平比粮食作物高约5-6倍。
随着我国经济作物的产量逐年增长,势必增加农药的市场需求。
此外,全球农作物生产的耕作方式逐步趋于规模化、产业化。
以我国为例,随着工业化和城市化的快速发展,农业人口向第二、第三产业转移,我国农业产业正面临重大变革,预计到2030年,只有30%左右的人口从事农业生产。
因此,我国农业的耕作方式会逐步改变,农田承包给种粮大户集中耕作,单一农户精耕细作的种植模式在很多地方逐渐让位于规模化的种植。
这种规模化的耕作方式对农药的使用成本不敏感,而更注重整体作物产出的质量和稳定性,因此会显著增加农药需求,这将会大大增加农药特别是除草剂的使用量。
(3)行业整合加速,有利于行业健康发展
农药行业属于典型的资金、技术密集型行业,行业整合是发展到一定阶段的必由之路,通过行业整合有利于行业健康发展。
目前,我国农药企业众多,市场分散,产品同质化和低端化严重,企业竞争秩序较为混乱。
2010年颁布的《农药产业政策》中提出,要大力推进企业兼并重组,提高产业集中度;
优化产业分工与协作,推动以原药企业为龙头,建立完善的产业链合作关系,促使农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变。
2016年颁布的《农药工业“十三五”发展规划》也提出,推动农药原药生产进一步集中,并通过兼并重组培育重点大型农药企业。
随着行业竞争的加剧以及环保压力加大,我国农药行业正进入新一轮整合期。
为鼓励企业兼并重组、淘汰落后产能,提高产业集中度,工信部原则上不再新增农药生产企业备案,将有利于我国农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变。
技术领先、机制合理、经营灵活的企业将成为行业整合的主导力量。
(4)环保要求提高,有利于优势企业发展
化学农药制造业属于重污染行业之一,我国环保领域存在“违法成本低、守法成本高”的现状,部分农药企业为追求利润最大化而无视安全、牺牲环境、偷排超排,与环保守法企业之间形成不公平竞争,制约了行业的健康发展。
随着全社会环境保护和食品安全意识的不断增强,农药生产和使用对环境的负面影响日益引起关注。
《农药工业“十三五”发展规划》中明确提出强化环保和产品质量检查,对于没有有效处理污染物,以及产品质量监督检查不合格经整改仍不达标的企业取消其农药生产资格。
此外,新修订的《环境保护法》加大对环境违法行为的处罚力度,将大大提高企业环境污染成本。
不规范的企业将面临较大的环保压力,如果没有足够的资金实力投入环保,将有可能被淘汰。
技术含量低、生产工艺落后、环境污染严重的企业将逐渐失去生存空间,这将有利于环保达标、工艺先进的农药企业的发展。
(5)农药禁限用政策为环保、高效、低毒农药推广提供广阔空间
近年来,国际上通过实施国际公约,严格管控高毒、高风险农药的生产、使用和国际贸易,世界各国根据本国国情积极履行国际公约,不断采取禁限用措施。
例如,近年来除草剂第二大品种百草枯已成为继有机磷农药之后中毒发病率第二高的农药品种,已被20多个国家禁止或者严格限制使用,并于2011年3月被列入鹿特丹公约的出口限制清单,而列入该清单的产品将会逐渐被禁止或严格限制生产。
我国《中华人民共和国食品安全法》(2015年修订)第十一条规定:
“国家对农药的使用实行严格的管理制度,加快淘汰剧毒、高(剧)毒、高残留农药,推动替代产品的研发和应用,鼓励使用高效低毒低残留农药。
”
通过政策规定禁用和限用部分农药,进一步提高了我国农药应用水平,促进农药产业结构调整,保障农药产业健康持续发展。
同时,高毒农药的退出为高效、低毒农药让出市场,有利于高效、低毒农药的推广。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出实施化肥农药使用量零增长行动,预示农药消费结构将发生调整,以往高毒、高残留农药品种将逐渐被市场所淘汰,让位给高效、低毒、低残留农药将是大势所趋。
例如,在除草剂领域,二甲戊灵凭借其环保、高效、低毒的特性可以对乙草胺、氟乐灵等选择性除草剂形成广泛替代。
(6)专利农药集中到期,给仿制企业带来巨大机遇
从专利的角度基本上可以将农药产品分为三类:
专利产品、专利到期产品和非专利产品。
2011年全球作物保护市场市值约为440亿美元,而这三类农药基本是三分天下的局面。
农药研发期在8-10年时间,其后就是长达20年左右的专利保护期,专利过期后,仿制企业通过工艺优化、规模化生产大幅降低成本,大大提高产品使用量。
专利过期农药通常有15-20年的黄金周期,之后随着替代产品的出现需求
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